隨著產業互聯網戰事愈發深入，協同辦公賽道正經歷著一場翻天覆地的變革——騰訊和阿里，以及字節跳動，均成為了急行軍。

與此同時，賽道格局也日漸清晰。釘釘和企業微信正將其精力集中在付費用戶和市場轉化上，飛書則在奮力開拓市場，試圖攻入前者的腹地。

值得一提的是，面對AIGC浪潮，釘釘和飛書展現出了積極的態度，而企業微信卻顯得更加格外審慎——一面是曖昧，一面是觀望，協同辦公“三國殺”，竟走出了兩條路。

但從行業視角來看，AIGC時代不僅為協同辦公領域帶來了技術層面的更新，更是在商業模式和市場格局上帶來了顛覆。游戲規則，已悄然改變。

AI重塑競爭格局?

在當今時代，協同辦公應用已經成為了通往B端市場的關鍵錨點，其不再僅僅是所謂的工具，而是逐漸成為企業運營和生態構建中不可或缺的部分。

基于此，無論是釘釘、企業微信還是飛書，均試圖將自己定位平臺抑或是供應商的角色，供給全面的企業服務生態。畢竟覆蓋各行業、各場景的協同辦公應用，在產業互聯網里具備不俗的引力——誰協同辦公生態更加完善、豐富，誰便能在B端戰場里搶得優勢。

只是，縱使現階段協同辦公賽道被廣泛認為是釘釘、企業微信、飛書的“三國殺”，但三者其實并不處于同一量級。QuestMobile數據顯示，截至去年4月，釘釘MAU為1.99億，排名首位，企業微信以1.02億MAU位居第二，而飛書MAU則僅為0.12億，遠遠落后于前兩位玩家。

用戶體量的差異，一定程度上源于釘釘和企業微信具備的先發優勢。大多數企業選擇協同辦公平臺，往往是一次性的——除非出現重大問題，否則很少有企業會輕易更換平臺。而這種依賴性，造就了阿里和騰訊的強大護城河。

而作為后來者，產品力一直是飛書的武器。作為字節跳動內部孵化的產品，飛書繼承了字節先進的工作流程和管理方法。而在互聯網語境里，飛書亦因其好用、易用，收到了“打工人”的普遍好評。

然而，正如前述所言，企業轉換協同辦公平臺，往往背負著不小的成本，以及自上而下的阻力;加之協同辦公賽道普遍被認為是一門To老板的生意，員工體驗往往被忽視。因此，即使飛書在產品力上有所優勢，其用戶規模也難以迅速追趕，陷入叫好不叫座的尷尬局面。

不過，在AIGC浪潮下，隨著各式各樣的AI工具越發融入工作流，協同辦公賽道的格局或許將出現新的變化。比如自動化數據處理、智能會議記錄、智能助手等場景，使協同辦公應用不再僅僅是信息交換的工具，而是轉變為提升工作效率和決策質量的強大幫手。

而企業的本質，歸根結底是一種通過有序地配置和運用各種生產資源，實現價值最大化的組織。基于此，愈發智能的AI應用，自然成為了企業降低降低運營成本、提升效率的助力。

協同辦公應用的AI化，對于追求效率和創新的企業而言，具有不可抗拒的吸引力，而產品力，或將顛覆先發優勢所造就的客戶資源壁壘，成為協同辦公賽道下半場的關鍵競爭維度。

因此，AIGC浪潮，對于協同辦公玩家而言不僅是挑戰，更是機遇。

三國殺，兩條路

當前的協同辦公應用戰場，AI的加入亦正在悄然改變游戲規則。

釘釘的智能化戰略布局和飛書的AI新舉措，似乎描繪出了協同辦公領域的新競爭圖譜。去年4月，釘釘總裁葉軍宣布將進行全面智能化升級，用大模型將所有產品重塑一遍，去年的“云棲大會”上，釘釘則展示了諸如釘釘魔法棒、宜搭AI、ChatBI等一系列AI產品。

無獨有偶，飛書亦于去年上半年宣布將推出AI助手，而近日，飛書發布“飛書智能伙伴”，端出了融合提煉會議要點、生成文檔表格、分析數據等功能的“AI同事”。

縱觀現階段以AI改造協同辦公賽道的玩家，“用大模型把自身重做一遍”的釘釘有望借此鞏固現有優勢，而兜售“先進”的飛書，亦有望打破現有的市場格局，在這場“三國殺”中占據更優的身位。

然而，在這場“三國殺”中，企業微信卻保持著相對沉默——對AI的態度，并沒有釘釘、飛書那般曖昧。

2023年實干企業家峰會上，企業微信行業拓展總經理陸昊在接受媒體采訪時表示："企業微信雖然對AI技術有所關注，但在當下階段并不會著急使用AI技術。”與此同時，其反復渲染著企業微信過往的“連接”標簽——強調人與人之間的溝通，而非人與機器之間的互動。

只是，從學習釘釘，再到防御飛書，企業微信一直在查漏補缺，試圖抓住“最大公約數”。因此，在釘釘、飛書接連踩下油門的當下，企業微信對于AI的遲緩，略顯反常。

背后的邏輯在于，AI在協同辦公領域的應用，仍處于不穩定和探索階段——縱使協同辦公應用AI化已是大勢所趨，行業對于其未來亦普遍有著樂觀預期，但就現階段而言，AI在協同辦公應用中的真實效用和普及程度，似乎并不成熟，企業對于AI的真實需求及可行性尚存疑問。

飛書CEO謝欣曾指出，在飛書過往和客戶共創的情況中，有的客戶甚至擁有超過100+個系統和應用，而員工真正能高頻使用的，往往只有5%不到。這意味著，協同辦公廠商想要在行業語境里傳達的，與企業業務線上實際落地的，往往有所割裂，AI亦然。

另一方面，當AI應用置于不同的行業、企業時，其適應性和有效性也存在顯著差異。對于數字化程度較高的行業，如IT行業，AI應用的落地、鋪開可能更為順暢;然而對于產業數字化的主體——傳統企業和中小企業而言，情況則完全不同。

以勞動密集型的制造業為例，AI應用顯然無的放矢，而人力資源流動率較高，疊加員工自身素質有限，亦是企業很難通過員工釋放技術價值，相關培訓也難以有效開展。

因此，在協同辦公應用的這場“三國殺”中，企業微信的相對保守策略或許是基于對當前AI技術應用現狀的懷疑。步調緩慢的企業微信，或許是在等待釘釘與飛書為其試錯，待AI在協同辦公領域的路徑更加明晰和成熟后，再低成本地入侵。

終

在商業世界中，創新往往是最強大的武器，而企業微信若不想掉隊，勢必將踏入同一條河流。

畢竟AI，對協同辦公賽道，以及各位玩家的影響，可謂相當深遠——無論是行業巨頭如釘釘、企業微信、飛書，還是眾多垂直領域的小型廠商，每家企業都在AI這片波濤洶涌的大海中尋找自己的航向。

只是，現階段，面對AIGC浪潮所帶來的紅利，協同辦公玩家們家家都有難練的經。

釘釘，作為賽道老大，則需要AI撬動落地緩解，提振其商業化，畢竟獨立之后，強如釘釘，亦須再度證明自己;而企業微信擺出防御姿態已久，雖然何時進攻仍然未知，但AI化不失為一大契機。

而飛書所面臨的則是來自內部的壓力，在字節跳動近期裁撤業務線的背景下，飛書迫切需要借助AI的引力，交出更好的答卷，從而避免重蹈PICO和游戲業務的覆轍。

因此，對于協同辦公巨頭而言，AI的重要性不言而喻。然而，對于廣大協同辦公行業的其他垂直廠商而言，AI卻有如洪水猛獸。

某RPA行業人士告訴銀杏科技，單從應用角度來看，其產品終究會趨于同質化，想要建立護城河，更多是在生態、AI層面。

以AI為例，RPA本質上是通過軟件機器人模擬人類操作，實現企業業務流程自動化的技術，而AI+RPA本能講出一個很動聽的故事。只是，無論是從技術上，還是生態上，其作為腰部玩家，均無法媲美大廠，因此目前正在考慮接入大廠的開放生態，以求生存和發展。

換言之，AI可能促成整個協同辦公賽道重新洗牌，市場亦將向資源豐富、技術先進的頭部玩家傾斜。而除卻能否端出可行的AI辦公應用，能否承接住這波“賣鏟子”的紅利，對各玩家而言同樣關鍵。

歸根結底，按照目前的趨勢，協同辦公行業的下一個階段將是AI從少數人到大規模普及的過程。只是，二者之間目前尚有著一條深深的鴻溝，只有真正理解并跨越這條鴻溝的玩家，才能享受AI所帶來的可能性。而這，正是協同辦公賽道乃至整個產業互聯網，古老的落地命題。