2016年“阿爾法狗”戰勝韓國頂尖圍棋選手李世石在全球范圍內掀起了人工智能革命，人工智能賴以發展的重要基礎則是大數據。而量化基金近年來出色的表現成為大數據和人工智能在投資領域成功運用的有力佐證。
今年以來，A股市場表現出回暖跡象，Wind數據顯示，截至2月9日，今年以來滬深300指數已上漲2.6%。在市場回暖背景下，那些具備量化投研優勢的增強型指數基金更是表現亮眼。對此，筆者認為，由于市場長期是上行的，因此，倉位更高的量化基金更能獲益，同時因為其分散投資于很多股票，往往超過百只，因此，業績波動并不大，收益風險高，比較劃算。
大數據蘊含有效信息 明確投資方向
采用有別于傳統數據的、海量的大數據來指導投資是一個明確的方向。因為投資靠的就是信息，誰掌握的信息更快更準更全面，誰就有競爭優勢。目前市場上大部分量化模型采用的因子都還是基于傳統的財報和市場價量等數據，信息來源相似，最終造成模型趨同、交易擁堵。而很多非傳統數據，尤其是在互聯網領域，積累了很多對投資有效的信息，如輿情、搜索、語義文本等。根據這些大數據所蘊含的有效信息構建的大數據因子用于選股有望獲得更好的效果。
A股是一個波動較大的市場，通過歷史數據我們發現，市場炙熱、人人炒股時，往往是市場接近頂部的時候；反之市場低迷，誰都不愿意談論股票和股票基金時，往往事后會發現那才是適合進場買入基金的好時機，但具體哪一天入市誰也說不準。因此，對投資者來說就需要選擇長期表現較好的基金。
此外，基金定投能很好地克服人性的弱點，在市場低點持續吸籌，高點不會追漲殺跌。而且不用每日關注市場，漲跌不會影響投資者享受生活，定投量化基金是不錯的選擇。
震蕩市更適合定投量化基金
由于市場長期是上行的，因此，倉位更高的量化基金更能獲益，同時因為其分散投資于很多股票，往往超過百只，因此，業績波動并不大，收益風險高，比較劃算。再加上指數基金費用低，管理費平均只有0.8%左右，長期看費后收益占優。
不僅短期業績表現優秀，筆者管理的博時裕富滬深300A的長期業績也持續領先于基準，基金三年期超基準收益達到41%，排名同類型第一（數據來源：Wind，截至2016年12月31日）。筆者管理的其他量化基金同樣有不錯的表現：截至今年2月8日，博時中證淘金大數據100A類和I類在過去一年凈值分別增長34.23%和34.22%，分別排名同類前3/390和4/390。
筆者管理的這些基金實際上都屬于量化基金的范疇，可以通俗地理解為機器炒股。以科學的語言來說，量化投資是基于計算機科學、現代統計學和數學，以及經濟金融理論等，將投資想法構建模型，利用歷史數據對模型進行回測驗證，從中優選模型指導投資決策的一種投資方法。量化投資借助計算機技術，延伸人的思維和能力，可以建立起資產配置、行業選擇、個股精選的多層次投資體系，從宏觀周期、市場情緒、估值等多角度對投資對象進行分析和選擇。此外，一只量化基金能有好的表現，離不開背后優秀投研團隊的支持。
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