狼來(lái)了，是搶食還是共舞？
順豐成立金融保險(xiǎn)服務(wù)事業(yè)部，讓不少保險(xiǎn)人側(cè)目。快遞業(yè)每年92億規(guī)模以上快件、數(shù)億快遞客戶數(shù)據(jù)、12萬(wàn)線下門(mén)店等，可以成為保險(xiǎn)業(yè)拓展增量的素材嗎？
順豐說(shuō)該部門(mén)主要做電網(wǎng)銷保單（壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)）專送以及相關(guān)簽收和支付業(yè)務(wù)；而獨(dú)立建立的“順豐保險(xiǎn)配送系統(tǒng)”，用于實(shí)現(xiàn)定制化運(yùn)單的批量出單，運(yùn)單號(hào)管理等功能。當(dāng)然沒(méi)有合作的保險(xiǎn)公司，保單只能走普通快件通道。
當(dāng)然，這只是第一步，如同三年前的支付寶。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者與多位來(lái)自快遞、 保險(xiǎn)行業(yè)專家交流獲悉，兩大行業(yè)跨界合作有無(wú)限增量可能，也伴有不小挑戰(zhàn)：
如現(xiàn)階段尚用快遞業(yè)“保價(jià)”實(shí)現(xiàn)的單一日常快件賠償盜搶、貨損事故，是否可引入對(duì)風(fēng)險(xiǎn)研究更專業(yè)的保險(xiǎn)工具？
如兩大行業(yè)的數(shù)據(jù)庫(kù)是否可融合，為雙方的服務(wù)水平提質(zhì)增效？
如快遞業(yè)12萬(wàn)網(wǎng)點(diǎn)，再加上O2O便利店，苦于重資產(chǎn)擴(kuò)展網(wǎng)點(diǎn)的保險(xiǎn)公司，是否可通過(guò)“租用柜臺(tái)”、“雙方合建”等各種方式進(jìn)行嫁接？
……
當(dāng)然，到最后當(dāng)快遞業(yè)已發(fā)展成為全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，從企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的角度看，順豐們數(shù)年后建立隸屬于自己的自保公司，也未嘗不是一種選擇。
盡管目前順豐對(duì)包括21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在內(nèi)的媒體均強(qiáng)調(diào)“只做金融行業(yè)物流專家，不涉及具體金融業(yè)務(wù)”，但隨著順豐全產(chǎn)業(yè)鏈（快遞、電商、冷鏈B2C、O2O門(mén)店等）版圖擴(kuò)張到位，類阿里的生態(tài)體系建成后，必然需更多“新常態(tài)”下的風(fēng)險(xiǎn)分散與矛盾化解機(jī)制。
“更何況，光是現(xiàn)有快遞和物流鏈上的貨損、拒簽等風(fēng)險(xiǎn)都還未出現(xiàn)規(guī)模化、高普及率的解決方案。電商生態(tài)里的很多矛盾，我們認(rèn)為是可以利用金融尤其是保險(xiǎn)工具化解的。”一位淘寶保險(xiǎn)資深人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱。
另一面，8月國(guó)務(wù)院下發(fā)保險(xiǎn)“新國(guó)十條”，首次提出“發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)”的概念，即要求商業(yè)保險(xiǎn)更多承載社會(huì)治理職能，保障社會(huì)穩(wěn)定，提升國(guó)民安全感。
例如運(yùn)輸業(yè)不再應(yīng)該是保險(xiǎn)人眼里僅作為的工程項(xiàng)目，“保險(xiǎn)不能固守貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)的概念，應(yīng)當(dāng)更多關(guān)注新業(yè)態(tài)下新的風(fēng)險(xiǎn)分散需求，如物流保險(xiǎn)就不能僅僅關(guān)注財(cái)產(chǎn)損失，還要關(guān)注責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。”人保財(cái)險(xiǎn)執(zhí)行副總裁王和說(shuō)。
1.“保價(jià)”變“保險(xiǎn)”？
“順豐暫時(shí)沒(méi)有考慮和保險(xiǎn)公司在保價(jià)業(yè)務(wù)上進(jìn)行合作”
由于快遞公司未公布保價(jià)收入、賠款支出等數(shù)據(jù)，尚難得知該業(yè)務(wù)盈虧。但順豐金融保險(xiǎn)服務(wù)事業(yè)部總監(jiān)楊志意在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，順豐暫時(shí)沒(méi)有考慮和保險(xiǎn)公司在“保價(jià)”業(yè)務(wù)上進(jìn)行合作。
國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年全國(guó)規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成92億件。這意味著，不足100萬(wàn)的快遞從業(yè)人員，平均每人每天至少處理25個(gè)快件。而消費(fèi)者反映的快遞投訴中，丟失短少和損毀占比高達(dá)22%。
為避免貨物運(yùn)輸過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，快遞公司普遍采取對(duì)單一貨品進(jìn)行“保價(jià)”的方式。保價(jià)是指托運(yùn)人向承運(yùn)人聲明其托運(yùn)貨物的實(shí)際價(jià)值，在繳納運(yùn)輸費(fèi)用之外，再按照規(guī)定繳納一定比例的保價(jià)費(fèi)。若貨物發(fā)生全部滅失，按貨物保價(jià)聲明價(jià)格賠償；貨物部分損毀或滅失，按實(shí)際損失賠償。
“在運(yùn)輸領(lǐng)域，‘保險(xiǎn)’和‘保價(jià)’是兩種類似，卻不同性質(zhì)的服務(wù)，主要是責(zé)任邏輯和范圍不同，承擔(dān)責(zé)任的主體不同。”一位大型財(cái)險(xiǎn)公司高管對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，在快遞業(yè)務(wù)中，保險(xiǎn)更多提供由于不可抗力，如自然災(zāi)害和意外事故導(dǎo)致的物品損失保障，而保價(jià)則提供了更廣范圍的保障。
以順豐大陸地區(qū)“保價(jià)”資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為例，其“保費(fèi)”采取聲明價(jià)值乘以標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)費(fèi)率（5‰）收取。當(dāng)物品在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生丟損時(shí)，順豐按照物品的聲明價(jià)值賠償相應(yīng)損失。
如果引入保險(xiǎn)公司，可能會(huì)是另外一種情況。上述財(cái)險(xiǎn)人士指出，快遞業(yè)務(wù)中面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)是失竊，這類風(fēng)險(xiǎn)具有“可管理性”特征，而保險(xiǎn)公司通常認(rèn)為這類風(fēng)險(xiǎn)難以評(píng)估。從社會(huì)責(zé)任配置的角度看，往往由最可能實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的主體承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，這樣效率最高，因?yàn)檫@樣具有內(nèi)在激勵(lì)。否則，不僅不利于風(fēng)險(xiǎn)管理，還可能產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)。
此外，永安保險(xiǎn)一位部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，現(xiàn)在已經(jīng)有針對(duì)物流企業(yè)的物流責(zé)任保險(xiǎn)和貨物運(yùn)輸險(xiǎn)（簡(jiǎn)稱“貨運(yùn)險(xiǎn)”）。貨運(yùn)險(xiǎn)方面多是雙方簽訂“貨運(yùn)險(xiǎn)預(yù)約保險(xiǎn)協(xié)議”，即在一段時(shí)期內(nèi)，物流公司向保險(xiǎn)公司事先支付一定量的保費(fèi)。每一單貨物運(yùn)輸是一個(gè)小保單，然后保險(xiǎn)公司根據(jù)小保單抵扣物流公司事先支付的保費(fèi)。
2.快遞鏈條背后的邏輯
（應(yīng)）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分散、化解矛盾、資金融通等需求，將保險(xiǎn)功能主動(dòng)融入
針對(duì)目前超出保價(jià)賠償限額的高價(jià)值物品，快遞公司大多采取“特殊服務(wù)”來(lái)保障客戶的物品安全，減少損失。
以“順豐特安”為例，該公司會(huì)針對(duì)單票聲明價(jià)值大于2萬(wàn)元小于30萬(wàn)元的物品提供特殊監(jiān)控、專車派送和專業(yè)理賠的快遞服務(wù)。
但這款產(chǎn)品仍是快遞公司自己經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，并沒(méi)有保險(xiǎn)公司參與。楊認(rèn)為，未來(lái)這塊可能會(huì)和保險(xiǎn)公司深入合作，來(lái)對(duì)這些高價(jià)值物品進(jìn)行投保。
更多增量和研發(fā)重心，將放在基于交易環(huán)節(jié)的各個(gè)可能產(chǎn)生糾紛或矛盾的應(yīng)用場(chǎng)景。盡管目前順豐仍強(qiáng)調(diào)：“只做金融行業(yè)物流專家，不涉及具體金融業(yè)務(wù)。”
但隨著順豐全產(chǎn)業(yè)鏈（快遞、電商、冷鏈B2C、O2O門(mén)店等）版圖擴(kuò)張，類阿里的生態(tài)體系建成后，需更多“新常態(tài)”下的風(fēng)險(xiǎn)分散、矛盾化解方案。
“更何況，光是現(xiàn)有快遞和物流鏈上的貨損、拒簽等風(fēng)險(xiǎn)都還未出現(xiàn)規(guī)模化、高普及率的解決方案。電商生態(tài)里的很多矛盾，我們認(rèn)為是可以利用金融尤其是保險(xiǎn)工具化解的。”一位淘寶保險(xiǎn)資深人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)。
實(shí)際上，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分散、化解矛盾、資金融通等需求，將保險(xiǎn)功能主動(dòng)融入，這既是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的核心能量，也是現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的方向。
3.快遞數(shù)據(jù)怎么用？
順豐：可能會(huì)和保險(xiǎn)公司合作一個(gè)第三方平臺(tái)
部分保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，可通過(guò)快遞提供的數(shù)據(jù)，在合適的時(shí)機(jī)適當(dāng)定位到某類精準(zhǔn)客戶，避免推銷的“保險(xiǎn)痛點(diǎn)”。如可通過(guò)對(duì)客戶快遞物品的分析，來(lái)判斷客戶是否有車（汽車用品），近期是否有出游打算（戶外用品）等，保險(xiǎn)公司則相應(yīng)地提供一些旅游意外險(xiǎn)、車險(xiǎn)等。
具體的操作模式包括但不限于，派件的時(shí)候，快遞員可告知客戶有該款保險(xiǎn)產(chǎn)品，供其自主選擇。當(dāng)然楊志意稱，順豐不會(huì)從事保險(xiǎn)代理人或者經(jīng)紀(jì)人，但可能會(huì)和保險(xiǎn)公司合作一個(gè)第三方平臺(tái)，為保險(xiǎn)公司提供替代查勘員拍照等程序化服務(wù)。
數(shù)據(jù)要在確保客戶隱私不被泄露的情況下合理使用。例如“淘寶的數(shù)據(jù)有加密設(shè)置，連后臺(tái)操作人員看到的也全是代碼而非數(shù)據(jù)本身。”一位小微金服人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)。而監(jiān)管也明確禁止保險(xiǎn)業(yè)向快遞、銀行等機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)客戶信息。
楊志意對(duì)此回復(fù)稱，暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)放數(shù)據(jù)的考慮。但如果將來(lái)確實(shí)有需要，可能會(huì)和保險(xiǎn)公司合作，提供部分?jǐn)?shù)據(jù)。
不過(guò)開(kāi)啟大數(shù)據(jù)使用的一刻，客戶隱私免泄露、免侵權(quán)，就是第一不要考慮的問(wèn)題。
4.12萬(wàn)快遞網(wǎng)點(diǎn)能否開(kāi)放？
快遞服務(wù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在2013年已經(jīng)達(dá)到11.8萬(wàn)處
快遞公司的大量營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)也可被作為保險(xiǎn)公司合作的主要方向，隨著銀保監(jiān)管趨緊，銀保手續(xù)費(fèi)增加，公司尋找其他渠道提高利潤(rùn)率。
此前，華泰保險(xiǎn)曾推出專屬代理人模式，是指代理人主要以社區(qū)門(mén)店的形式獨(dú)立經(jīng)營(yíng)并專屬代理一家保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)模式。此外，華泰門(mén)店規(guī)模在2015年將達(dá)到3600家。除華泰之外，華安保險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司也在發(fā)力社區(qū)門(mén)店。
快遞服務(wù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在2013年已經(jīng)達(dá)到11.8萬(wàn)處，如果這些營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中的部分區(qū)域被保險(xiǎn)公司租用，成立社區(qū)門(mén)店，無(wú)疑又多了一個(gè)拓展業(yè)務(wù)的渠道。但按國(guó)內(nèi)現(xiàn)行監(jiān)管政策，社區(qū)門(mén)店等同于一級(jí)機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管。
以占據(jù)市場(chǎng)半壁江山的順豐和“四通一達(dá)”（申通快遞、圓通速遞、中通速遞、匯通快運(yùn)、韻達(dá)快遞）為例，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道梳理了公開(kāi)數(shù)據(jù)，6家快遞公司合計(jì)擁有79萬(wàn)余員工，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)5.2萬(wàn)余個(gè)，僅順豐、圓通、中通3家快遞公司就擁有至少7.2萬(wàn)臺(tái)運(yùn)輸車輛，順豐還有15架自有貨運(yùn)飛機(jī)。
人保壽險(xiǎn)一位內(nèi)部人士表示，如果順豐向保險(xiǎn)公司開(kāi)放社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，可能會(huì)吸引中小型保險(xiǎn)公司進(jìn)入，而大型保險(xiǎn)公司一般會(huì)考慮自建網(wǎng)點(diǎn)。
5.快遞行業(yè)的自保公司？
目前看順豐尚不滿足成立自保公司的硬件要求
一位財(cái)險(xiǎn)公司高管認(rèn)為，單就運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)而言，順豐還沒(méi)有到成立自保公司的時(shí)候，但從未來(lái)發(fā)展的角度看，其已是一家全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，從企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的角度看，建立自保公司則是一種選擇。
縱觀民營(yíng)快遞業(yè)這幾年的發(fā)展，仍以順豐為例，已經(jīng)逐漸形成以快遞為主，順豐優(yōu)選+第三方支付+順豐快遞+順豐嘿客+便利店的全產(chǎn)業(yè)鏈條。
2012年，中石油專屬財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司獲批成立，成為首家注冊(cè)在大陸的自保公司。主要考慮到石油行業(yè)具有高風(fēng)險(xiǎn)和專業(yè)性的特點(diǎn)，目前的普通商業(yè)保險(xiǎn)不能覆蓋該公司的所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
實(shí)際上，我國(guó)大型企業(yè)一直都存在自保行為，保監(jiān)會(huì)發(fā)改部相關(guān)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱，多是基于企業(yè)主營(yíng)項(xiàng)目例如鐵路、煤炭等運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)管理，“這些企業(yè)自保行為將逐步納入監(jiān)管范圍。”
“本著支持創(chuàng)新原則寬容對(duì)待自保市場(chǎng)發(fā)展，下一步將根據(jù)實(shí)踐完善更多相關(guān)細(xì)則，參考國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)立足國(guó)情。”保監(jiān)會(huì)副主席王祖繼在年初的自保研討會(huì)上發(fā)言稱。
2013年底保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于自保公司監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的通知》，對(duì)設(shè)立自保公司有一定要求，由一家母公司單獨(dú)出資或母公司與其控股子公司共同出資。此外，還應(yīng)滿足1.注冊(cè)資本應(yīng)當(dāng)與公司承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相匹配；2.投資人資產(chǎn)總額不低于人民幣1000億元；3.投資人所處行業(yè)應(yīng)具有風(fēng)險(xiǎn)集中度高、地域分布廣、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移難等特征，且具有穩(wěn)定的保險(xiǎn)保障需求和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
以順豐來(lái)說(shuō)，此前有媒體報(bào)道稱，行業(yè)對(duì)順豐的估值約在600億至800億元之間。目前看順豐尚不滿足成立自保公司的硬件要求。但業(yè)內(nèi)對(duì)順豐近年來(lái)增長(zhǎng)率的估算平均為40%，突破1000億的時(shí)間不會(huì)太長(zhǎng)。
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