公司針對去IOE 化后的市場空缺,順應數據中心集約、綠色發展方向,有針對性的研發推出PBdata 數據庫一體機。公司數據庫一體機是針對應大數據環境下的海量數據分析存儲而設計的高性能主機;集服務器、存儲器、管理應用軟件等于一體,整體性能預先調優,免去傳統數據中心的前期調優時間,且大大節省了設備占地面積;性能與Oracle Exadata 相當,價格區間僅是 Exadata 的40%左右。另外,公司致力于做云服務平臺,為客戶提供私有云服務。
根據智研數據,我國在建數據中心平均投資規模為572萬元,而規模超過500萬元的數據中心占比超46.81%,數據中心投資規模大,出于成本考慮,無論對現有設備進行升級還是建立災備中心,采購性價比足、維護簡單的數據庫一體機都是首選。所以公司數據庫一體機500萬元左右的定價能夠充分貼合市場。根據IDC 數據,2014年和2015年中國數據中心硬件市場規模分別將達120億美元和130億美元,市場空間足夠廣闊。
公司擁有500多家優質的客戶,忠誠度極高,遍布25省份,多是電信、銀行、保險公司和政府等,具有較強的價格承受能力和資金支付能力。公司優質的一站式服務和IT 服務行業性質決定客戶高粘性和業務高復制性,老客戶訂單造就公司業務的穩定性;新拓展的客戶增厚公司業績,因此公司業績具備滾雪球效應。
盈利預測與估值:保守估計數據庫一體機未來兩年的銷量分別為20臺和40臺。預計公司2014和2015年收入增長率均為40%,EPS 分別為0.6和0.8元。首次給于買入評級,未來6個月目標價為42元。
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