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基于融合通信平臺的綜合指揮調度系統市場概述

責任編輯：hli |來源：企業網D1Net 2012-02-03 13:56:55 本文摘自：通信世界網

概要：本文簡要介紹了融合通信、基于融合通信平臺的綜合指揮調度系統的發展概況，對主要下游市場需求進行了分析，并對綜合指揮調度系統的主要產品市場容量和未來趨勢做了詳細闡述。

一、產業概述

1、融合通信行業概述

隨著寬帶接入的飛速發展和下一代網絡技術的日益成熟，用戶通信需求正在從單純以語音為主的通信方式向即時消息、語音、視頻、會議、協同等多種通信方式融合的方向發展。融合通信是指通過實現IT信息技術與傳統通信業務和應用的整合，將計算機網絡與傳統通信網絡融合到一個網絡平臺上，充分發揮電信網與互聯網各自的優勢，實現眾多應用服務融合一體的新通信模式。它能夠向用戶提供不受時間、空間限制的融合語音、數據和視頻的多媒體通信和豐富的增值業務能力。

融合通信的主旨是將語音業務、在線狀態、實時通信(即時消息、視頻和應用共享)和準實時通信(電子郵件、語音郵件和短消息業務)等融為一體。具體來說，就是以綜合化、數字化、寬帶化、智能化、個性化為目標的信息融合，其目的是向最終用戶提供包括語音、數據、視頻和多媒體等多種形式和內容的綜合的、高附加值的信息服務。融合通信能把IP網絡與傳統通信網絡融合在一個網絡平臺上，實現電話、傳真、數據傳輸、音視頻會議、呼叫中心、即時通信等眾多應用服務。

融合通信是通信業的最終用戶在生活、商務、生產和管理過程中凸現出來的新要求。用戶需要多種業務乃至全業務的組合信息化應用，這就是融合通信發展的原動力。通信網絡的IP化、寬帶化推進了通信的網絡融合，而互聯網技術、軟交換技術的發展又大大促進了網絡的應用集成服務能力，使融合通信網絡可承載的應用比傳統的通信網絡大大拓寬。

2、綜合指揮調度系統發展狀況

基于融合通信平臺的綜合指揮調度系統可分為交互式會議業務、指揮調度業務和智能監控業務，而交互式會議業務分為電話會議和在電話會議基礎上升級的融合會議產品兩種，指揮調度業務分常規指揮調度、應急指揮調度和移動式指揮調度三種。

圖表 1 綜合指揮調度系統分類

　　（注：本文綜合指揮調度系統的市場統計暫不將智能監控業務計入其中）

綜合指揮調度系統伴隨著我國城市建設規模擴大和大型制造企業的發展而應運而生的。中國正處于突發公共事件高發時期，隨著城鎮化進程加快，這種形勢還在加劇。2005年1月，國務院常務會議審議并原則通過了《國家突發公共事件總體應急預案》。2006年1月8日，國務院正式發布《國家突發公共事件總體應急預案》，中國應急預案框架體系初步形成。國家的“十一五”規劃要求應急建設覆蓋到省級，“十二五”要求覆蓋到村級。國務院一期工程投入約1 億元，每年還需幾千萬元跟進投資以不斷完善；省級平臺建設一期工程一般需5000-6000萬元；地市級3000 萬元；縣級在1000-2000 萬；鄉級500-1000 萬；行政村級則根據人員數量，一般在50-100 萬。

應急管理平臺系統建設將在突發事件預警、上報、響應、指揮等各個環節實現及時有效的寬帶通信應急保障，特別是對于突發事件現場情況的實時圖像傳送和視頻會商的需求、在復雜環境下通信的需求、現場各種救助隊伍通信互聯互通的需求。圍繞應急事件的處理而產生的綜合指揮調度系統，可理解為是圍繞監控、指揮、調度、會議、通訊等各種功能合一的調度平臺。

目前，綜合指揮調度系統已經廣泛應用于各大行業，如政府對突發事件的應急處理、石化的應急及生產運行管理、電力的應急及生產調度、國防的作戰指揮、公安的指揮管理、廣電的安全播出管理、交通運輸的運行調度、運營商的會議增值業務等領域。國內的應急管理平臺建設處于發展的起飛初期，從國家的規劃與投資進程來看，未來幾年應急管理平臺建設將會取得快速增長；IP技術的發展和規模制造企業信息化水平的提升，將會帶動指揮調度業務需求的增長；隨著3G網絡的發展和應用的普及，圍繞3G網絡展開的各項會議和指揮調度業務也會取得飛速發展。可以預見的未來，我國綜合指揮調度系統市場也將迎來發展的黃金時期。

二、主要下游市場需求分析

1、綜合指揮調度系統下游市場概況

我國綜合指揮調度系統的主要下游市場包括政府、電力、廣電、石化等。各下游市場綜合指揮調度系統的建設情況大致介紹如下：

政府

國家“十一五”規劃要求應急建設覆蓋到省級，“十二五”要求覆蓋到村級。據調研，政府省級應急平臺建設一般需2000萬元；地市級500~1000 萬元；市轄區及縣級在100萬；鄉鎮級50萬。而根據行政區域劃分，綜合指揮調度系統一般占應急平臺投資的5%-20%。目前，我國政府應急平臺建設覆蓋到省級、部分地市級及少量縣級，大量的縣級市及縣級、鄉鎮級并未覆蓋，而且之前的投入多以硬件系統集成為主，后續有很大的建設的空間。

政府應急平臺需要與各部委進行對接才能發揮其應有的作用。我國有180家國家級部委，而有應急平臺建設需求的約為100家。部級到廳級，廳級到局級，每個部委按照32個省和400個地級市及重點縣等比例放大，將有上百億的潛在市場。目前,水利、地震、社保專項應急已經覆蓋到省級，衛生系統已經推廣到地市級。

圖表 2 2008-2014年政府應急平臺建設新增區域數量

電力

從電力行業的信息化投入來看，電力行業的信息化熱點主要集中在智能電網和電網企業持續整合這兩方面。與智能電網建設相關的電網設備管控、智能電表、遠程控制等軟件領域有著巨大的增長空間。同時，我國電力行業信息化將隨著農村、地方電網整合進兩大電網，帶動IT 投資的高峰期持續多年。2009 年5 月，國網公司提出了“堅強智能電網”的發展規劃，把智能電力建設推向了下一步的建設高潮。2010年后為第二階段，預計投資2 萬億元，2016 年至2020 年建成統一的“堅強智能電網”。

隨著國家電網、南方電網、五大發電公司、區域電網及省級電力公司、部分市級供電公司應急管理平臺的建設，電力指揮調度系統建設取得了穩步增長。

圖表 3 2008-2014年電力指揮調度系統建設新增區域數量

廣電

廣播電視調度指揮平臺主要承擔資源數據的快速收集與檢索、信息發布與反饋、調度指令的上傳下達、聯絡等任務。調度指揮平臺連通全國各省廣電局和播出單位，是廣電系統進行安全播出管理、應急管理和調度指揮的重要支撐系統。

根據桂林經濟信息網披露的信息，目前以省為單位的廣電網絡有15個，以地市為運營主體的廣電網絡有300~400個，以縣級為運營主體的廣電網絡有3000個，部分省級和地市級廣電網絡已建設廣播電視調度指揮平臺建設。

圖表 4 2008-2014年廣電指揮調度系統建設新增區域數量

石化

我國多數石油石化企業機構分布遍布全國，分支機構越來越多，人員移動性大大增加，獲取信息的渠道和數量也迅速增長，有些是偏遠的廠區以及開采石油的油井和石油管站等，通訊成本高。石化綜合指揮調度系統除了考慮基本的通信問題外，還需要重點關注業務，將通信手段圍繞業務進行，內嵌到流程中去，為業務服務。為實現生產調度，企業需要及時了解、掌握生產進度，分析影響生產的各種因素，根據不同情況采取相應對策，使差距縮小或恢復正常，同時對突發事件的應急處理，也需要通過該系統實現。隨著石化行業整體投資和信息化建設的加速，石化指揮調度市場也隨之平穩增長。

其他行業

（1）綜合指揮調度系統的其它應用領域

隨著經濟的發展，綜合指揮調度系統的應用領域和應用規模也迅速增長。國防、軍警、水利、氣象、交通、能源等領域的綜合指揮調度系統應用也逐漸普及，應用程度顯著提高。

國防和軍警方面，國防部門要求加強應急專業力量建設，提高遂行反恐維穩、應急救援、安全警戒任務的能力；武警部隊要完善應急救援力量體系，把人才、裝備、信息化建設作為重點，把加快信息條件下軍事訓練作為基本途徑。

水利方面，由于行業一線人員都在縣、鄉鎮和村等通信設施落后地區作業，目前整體綜合指揮調度系統并不完善，但最近幾年自然災害頻發，國家也越來越重視防汛水利及相關配套設施的建設。如果將應急通信的概念從省市串聯到縣、鄉鎮、村，可以預計，未來幾年該行業對綜合指揮調度系統的需求將迎來一輪高速增長。

氣象方面，目前氣象應急中心主要依賴GIS和無線通信手段發布，作為整合氣象觀測、決策服務、圖像傳輸、遠程指揮等系統的氣象應急服務平臺，可以實現應急現場數據采集、指揮調度以及保障服務等多重功能，能提高突發自然災害、公共事件的氣象應急服務能力和氣象災害監測預警能力。根據《國家氣象災害防御規劃》，未來十年，國家一方面要完善城市氣象災害預警體系和城市突發事件氣象緊急響應系統，另一方面，要為農村氣象災害防御工程建立高效的信息傳輸系統, 健全完善農村和農業氣象災害防御基礎設施，利用各種技術手段和建設成果解決預警信息發布到農村的瓶頸問題。

交通方面，隨著我國公路、鐵路、航空、航運相結合的國家立體交通網建設的大力推進，交通運輸體系將向高速化、高密度化的方向發展，交通體系的日趨復雜化使交通管理信息化建設的重要性與日俱增。同時，交通行業作為國民經濟的重要組成部分以及關乎國家安全的重點行業，其綜合指揮調度系統已被納入國家應急平臺體系，與各級政府及公安部門體系相融合。

能源方面，國務院出臺的經濟刺激方案及十大行業振興規劃，有力地推動了能源行業信息化建設，一些新投資項目的IT應用從2009年下半年已經開始啟動，2010年隨著項目建設進入中后期，信息化需求將進一步釋放。如煤礦安全已引起了全社會的普遍關注，按照國家“三確定”政策，每噸煤需提15元作為安全裝備投入，全國每年就是300億的安全投入。

（2）綜合指揮調度系統的監控延伸業務應用

“十二五”期間，隨著平安城市建設等各項政策的繼續開展和深化，以及交通、教育、金融等各行業用戶安防意識的不斷增強，未來幾年，視頻監控市場將保持強勁增長。

根據電子工程世界公布的數據，一個中型城市的平安城市項目建設投入中，視頻監控系統所占比例約為25%。“十二五”期間，公安部將繼續推進城市報警與監控系統的建設和應用工作，在全國城市地區基本完成報警與監控系統建設，實現對重點地區的全覆蓋。在2011年后"3111工程"進入整體推進階段，推廣至每個地級市，一個中型城市的平安城市項目對視頻監控系統的投入可達50多億，隨著"平安城市建設"逐步向縣、鎮深入，市場潛力巨大。

智能交通領域，根據中國智能交通協會所提供的數據，預計2009-2016年，中國城市道路智能交通系統的總投資額將達到1077.58億元，其中視頻監控系統投資額超過400億元，年均投資額超50億元。

在校園領域，根據電子工程世界公布的數據，截至2009年底，全國共有各類院校55.4萬余所，其中幼兒園13.8萬所，中小學41萬所，普通高校2305所。目前，每個幼兒園安防項目需投資5萬至20萬元，每個中小學安防項目需投資10萬至50萬元，每個普通高校安防項目需投資200萬至500萬元。預計全國校園安防市場規模可達1000億元，其中校園視頻監控市場規模能夠達到250億元左右，按學校設施5年更新一次的頻率計算，全國校園視頻監控市場年平均投資額可達到50億元左右。

中國安防網預計，未來幾年中國視頻監控系統行業將保持年均20%以上的增幅，2011至2013年間，視頻監控系統集成工程與服務的市場規模將達到384億元、461億元和557億元，視頻監控產品市場規模將達到290億元、348億元和420億元。

可以說，綜合指揮調度市場的市場空間將是巨大的。

2、綜合指揮調度系統業務展望

隨著經濟和社會的發展，各類經貿、體育、展覽、文化等大型活動越來越多，如北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會等，這些大型活動的有效組織和安全保障都需要使用綜合指揮調度系統。另一方面，中國正處在基礎設施大規模建設期，鐵路、公路、機場、港口、水利、林業、氣象等基礎設施需要配套相應的綜合指揮調度系統，以提高生產運營效率和保障運營安全，這些都帶動了綜合指揮調度系統的建設。

根據對主要下游市場的發展現狀以及相關影響因素的分析，政府、電力、廣電、石化等市場的綜合指揮調度系統建設在過去幾年和將來幾年的需求規模變動情況如下圖所示：

圖表 5 2008-2014年綜合指揮調度系統下游市場需求規模及增長率

　　單位：億元/%

三、主要產品市場規模及趨勢預測

1、指揮調度業務

我國綜合指揮調度系統建設處于發展的起飛階段。國防的作戰指揮、軍隊大規模演練、公安系統安防治理、道路交通運行調度、大型賽事或活動指揮調度、政府對突發事件的應急處理、各行業大中型企業的生產組織等為綜合指揮調度市場的發展提供了動力。

根據對下游行業的調研和關聯市場的分析，2010年，中國指揮調度市場規模已達到28.1億元。隨著下游行業投資規模的擴大、產品的升級換代及技術的發展，行業市場規模將保持較快的增長速度，未來4年的復合增長率為26.31%，2014年，市場規模將達到69.8億元。

圖表 6 2008-2014年中國指揮調度市場規模及增長率

從細分市場來看，政府及公共安全機構為最大的細分市場，占總市場規模的49.8%，而且比重仍有上升趨勢，公用事業行業客戶市場占比41.1%，其他客戶占9.1%。

圖表 7 2010年中國綜合指揮調度行業細分市場結構

未來3至5年，政府、公安、軍警等市場仍將保持較快增長，廣電、電力、石化等市場將保持穩中有升的增長態勢。

2、交互式會議業務

電話會議

根據Wainhouse Research的調研數據，我國電話會議的主要市場參與者為運營商，2009年，中國電話會議營收達6億元。保守預計，未來幾年，電話會議服務的銷售收入將以高出30%以上的速度增長，2014年，市場規模達到29.9億元。

據調研，電話會議系統市場規模約占整個服務營收的15~25%，而且其比重呈逐年下降的趨勢。一方面，運營商的電話會議系統投入比重逐年遞減，主要原因是運營商為增強用戶的體驗，積極開辟IP電話會議和即時通信業務，對傳統電話會議系統投入逐漸減少；另一方面，政府及行業用戶電話會議系統投入的比重逐年穩步增加，但增幅有限。數據顯示，2010年，中國電話會議系統市場為1.64億元，未來幾年，受服務營收快速增長的推動，電話會議系統市場將保持24%左右的平穩增長。

圖表 8 2008-2014年中國電話會議市場規模及增長率