SDN市場商機金光閃閃。網絡帶寬需求正急遽增長，電信、網絡服務和數(shù)據(jù)中心業(yè)者為擴充網絡基礎建設，并縮減龐大設備投資與維運成本，已紛紛將目光轉移至新一代SDN網絡架構，大力發(fā)展軟件集中式網絡控制方案，因而也激勵相關芯片和設備廠大舉投入市場卡位，為網通產業(yè)注入一股活水。
軟件定義網絡(SDN)可望成為下一代電信骨干網絡主流架構。自2012年Google成功運用SDN技術，實現(xiàn)高帶寬且低成本的跨數(shù)據(jù)中心網絡管理機制后，全球電信和網絡服務商也躍躍欲試，包括威瑞森(Verizon)、AT&T和NTTCommunications皆相繼啟用SDN實驗室和數(shù)據(jù)中心先導試驗；其中尤以Verizon最積極，正攜手惠普(HP)和英特爾(Intel)建置大規(guī)模的SDN網絡，遂讓SDN頓時成為網通產業(yè)明日之星。
爭搶SDN技術主流地位 三大標準聯(lián)盟各有盤算
工研院IEK產業(yè)分析師蘇明勇表示，相較于傳統(tǒng)以太網絡(Ethernet)的封閉式架構，SDN可透過軟件編程和集中式控制器，實現(xiàn)開放式網絡架構(圖2、3)，從而縮減營運商在各段網絡設備采購，以及維運上的開支，并進一步滿足其帶寬擴充需求。隨著SDN討論聲浪高漲，相關標準推廣組織亦各自研擬完整的SDN網絡架構與產品認證規(guī)范，期促進SDN生態(tài)系統(tǒng)加速成形，并推進全面商用的腳步。
蘇明勇指出，現(xiàn)階段SDN標準可分為三大陣營，包括由大型網絡營運商主導的開放網絡基金會(ONF)、以電信商為主要成員的歐洲電信標準化協(xié)會(ETSI)網絡功能虛擬化(NFV)標準工作小組，以及由網通設備廠策動的OpenDaylight組織；其中以ONF提出的OpenFlow規(guī)范發(fā)展較快，成為相關業(yè)者開發(fā)SDN解決方案的首要規(guī)格依據(jù)。
蘇明勇指出，為免虛擲既有網絡設備投資，電信和網絡營運商將以Hybrid模式逐步更新至SDN網絡架構。
圖1 SDN網絡架構示意圖數(shù)據(jù)源：ONF官方網站
圖2 SDN與傳統(tǒng)以太網絡架構比較 數(shù)據(jù)源：工研院IEK
ONF挾旗下SDN標準相對成熟的優(yōu)勢，近期正致力擴充發(fā)展規(guī)模，并已成功在廣大的中國大陸網通市場固樁；其透過與中國大陸SDN與開放網絡委員會(CSONC)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，可望加快支持OpenFlow協(xié)議的網絡架構部署和商業(yè)化。
ONF執(zhí)行總監(jiān)Dan Pitt表示，此一合作計劃將有助奠定SDN和OpenFlow在中國大陸市場的認知和應用基礎，并持續(xù)透過SDN網絡互操作實驗和插拔測試等方法，建立基于OpenFlow標準的SDN網絡生態(tài)系統(tǒng)。
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與此同時，甫于2013年初成立的ETSI NFV標準工作小組則強打整合多重實體網絡的虛擬化控制方案，藉以提高SDN網絡管理彈性，并減輕網絡交換設備的占位空間和營運支出。蘇明勇分析，ETSI NFV成員以電信商為主，特別看重SDN網絡維運的經濟效益，因此其規(guī)范宗旨在于推動網絡功能虛擬化和自動化控制機制，以減輕電信商設備采購和空間租用的成本負擔。
另一方面，OpenDaylight則以思科(Cisco)、愛立信(Ericsson)、IBM和VMware為主力推手，并從網通設備商的角度出發(fā)，企圖推動標準化SDN軟件接口，以及各廠牌設備間可互通操作的網絡控制器和交換機設計規(guī)范，進而降低初期的產品研發(fā)風險。
盡管三大標準聯(lián)盟各有盤算，但SDN解決方案最終采購客戶還是電信及網絡營運商；因此，蘇明勇認為，就目前局勢來看，ONF陣營還是占盡優(yōu)勢，無論是聯(lián)盟成員數(shù)量、標準完整性或網絡試運行進展都領先其他兩個陣營，可望率先展開商轉。
SDN網絡加速推展 網通芯片/設備新商機按贊
無庸置疑，電信、網絡營運商和數(shù)據(jù)中心業(yè)者為搶占云端運算市場發(fā)展先機，并取得較佳的網絡基礎建設投資報酬率，將陸續(xù)投入發(fā)展SDN網絡，帶動新一波SDN交換機(Switch)、路由器(Router)及網絡控制芯片商機。
因此，包括主要電信/網通設備廠、以太網絡交換機芯片商博通(Broadcom)、英特爾(Intel)，以及新進SDN控制芯片商聯(lián)發(fā)科、艾薩(LSI)和盛科等皆正摩拳擦掌。
在設備廠方面，NEC近期已率先秀出完整的SDN云端解決方案，整個網絡架構可覆蓋控制層、應用層和設備層，并支持最新SDN通訊協(xié)議——OpenFlow 1.3，有助電信商和數(shù)據(jù)中心業(yè)者加速布建和優(yōu)化網絡基礎設施。同時，思科和華為則分別推出SDN開放網絡環(huán)境(ONE)架構和整合型SDM控制器平臺，以及交換機/路由器應用程序編程接口(API)，搶占SDN市場版圖。
除傳統(tǒng)網通設備大廠開始跨足SDN市場外，臺灣網通解決方案新秀——衛(wèi)信科技亦于日前引進Pica8公司支持OpenFlow 1.3的SDN交換機，用于部署可兼容傳統(tǒng)以太網絡和SDN環(huán)境的Hybrid SDN架構。此一架構可協(xié)助營運商在現(xiàn)行網絡環(huán)境下，運行新一代OpenFlow協(xié)議，而毋須做出顛覆性的網絡架構及設備更新，達到以逐步汰換舊設備的方式進行網絡升級，降低SDN技術和資本進入門坎。
據(jù)悉，ONF在OpenFlow 1.3版標準中已明確定義OpenFlow和non-OpenFlow網絡架構的網絡流量交互作用與規(guī)范。透過此一創(chuàng)新架構，SDN和傳統(tǒng)以太網絡交換協(xié)議可在同一個硬設備中運行，由既有的分布式及封閉式以太網絡負責封包與流量傳輸，再透過SDN統(tǒng)一軟件服務控制平臺檢測和控管特定網絡流量，進而提升整體網絡管理及帶寬配置的效益，增進營運商部署SDN商用網絡的意愿。
緊跟設備商發(fā)展方向，網通芯片商亦以支持OpenFlow規(guī)范為首要布局重點。目前處于技術領先地位的英特爾和博通，皆計劃在2013年底發(fā)布支持OpenFlow 1.3的商用SDN交換機芯片；其中，英特爾更已發(fā)表三項SDN服務器與交換機參考設計，積極拉攏網通廠；而邁威爾(Marvell)和飛思卡爾(Freescale)也正加速SDN相關芯片研發(fā)腳步，以協(xié)助網通廠在2014年順利展開SDN設備量產。 此外，蘇明勇分析，SDN可望帶動骨干網絡典范轉移，跳脫傳統(tǒng)以太網絡結構，此將減輕既有交換機芯片大廠在市場上的宰制力，為其他芯片商開創(chuàng)新的發(fā)展空間，因而吸引聯(lián)發(fā)科、盛科、LSI和EZchip等業(yè)者蜂擁而至，并將在未來幾年不斷加碼SDN芯片研發(fā)資源，瓜分國際大廠的高市占率。
事實上，固網和移動通訊流量暴增，已迫使電信和網絡商擴建基礎設施，并強化信息安全管理機制，遂加重設備資本支出和營運成本負擔；加上以太網絡交換機仍以1G為主流，10G規(guī)格的滲透率低于5%，遑論芯片尚未成熟的40G和100G解決方案，可見技術發(fā)展完全跟不上帶寬增長速度。也因此，業(yè)界遂轉向押寶SDN，期以軟件集中控制進一步減輕龐大的硬件采購和管理成本。
據(jù)工研院IEK預估，2013年SDN硬設備、控制軟件加應用服務的產值將超過3億美元，并可望于2018年大幅成長至31億4,500萬美元，2013～2018年的產值年復合成長率(CAGR)將高達60%(圖4)，儼然已躍居網通產業(yè)新一代巨星。
圖3 2013～2018年SDN市場產值預測 數(shù)據(jù)源：工研院IEK(09/2013)
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