存儲(chǔ)器左右全球半導(dǎo)體業(yè)競爭格局？
長期占據(jù)全球半導(dǎo)體行業(yè)龍頭地位的英特爾今年第二季度營收被三星超越，中斷了24年來的連霸紀(jì)錄。有機(jī)構(gòu)預(yù)測，如果存儲(chǔ)器價(jià)格繼續(xù)維持當(dāng)前高位，那么不僅是第二季度，三星半導(dǎo)體事業(yè)有可能2017全年?duì)I收均將超過英特爾占據(jù)年度榜首位置。這從一個(gè)側(cè)面反映出，從2015年開啟的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)調(diào)整仍在持續(xù)進(jìn)行，分析兩大巨頭廠商的發(fā)展策略將為我們提供借鑒。
三星半導(dǎo)體營收全年榜首？
近段時(shí)間，半導(dǎo)體公司密集發(fā)布第二季度財(cái)報(bào)，其中尤以英特爾與三星最為引人注目。英特爾的報(bào)告顯示，其第二季度營收147.63億美元，與去年同期的135.33億美元相比增長9%；凈利潤更是達(dá)到28.08億美元，與去年相比大增111%。
然而，三星的財(cái)報(bào)更加亮眼，除公司整體營收達(dá)到61萬億韓元（約548.19億美元），同比增長19.7%外，半導(dǎo)體部門的銷售額達(dá)到157.99億美元，同比增長46.5%。這也使得三星的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)首次超過英特爾，成為全球最大的半導(dǎo)體廠商。
導(dǎo)致這一情況發(fā)生的直接原因與近期存儲(chǔ)器芯片大漲有關(guān)。對(duì)此，三星電子表示，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在供應(yīng)緊張的情況下盈利大幅增長，主要受益于高密度存儲(chǔ)器和固態(tài)硬盤的強(qiáng)勁需求。
野村證券資深分析師ChungChang-Won表示，三星的強(qiáng)項(xiàng)是存儲(chǔ)器，包括DRAM和NANDFlash等。此類芯片價(jià)格波動(dòng)劇烈，近來存儲(chǔ)器短缺，價(jià)格飛漲，帶動(dòng)了三星業(yè)務(wù)的增長。
至于未來，Gartner半導(dǎo)體行業(yè)分析師、研究總監(jiān)盛陵海認(rèn)為，只要今年存儲(chǔ)器價(jià)格保持當(dāng)前態(tài)勢，不出現(xiàn)大幅下滑（目前來看今年存儲(chǔ)器價(jià)格下滑的可能性較低），三星半導(dǎo)體事業(yè)部門今年全年的營收總額有望高于英特爾。也就是說，三星有望奪取2017年全球半導(dǎo)體公司排行的榜首位置。
而根據(jù)另一家市場分析機(jī)構(gòu)ICInsights的報(bào)告，DRAM及NANDFlash售價(jià)已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度上漲。固態(tài)硬盤需求的好轉(zhuǎn)、部分晶圓產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致DRAM、NANDFlash供需趨緊，價(jià)格持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)DRAM價(jià)格全年漲幅約39%，NAND則將上漲25%。
轉(zhuǎn)型衡量競爭優(yōu)勝
受移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的影響，當(dāng)前全球半導(dǎo)體行業(yè)正在進(jìn)行深度調(diào)整。2015年～2016年連續(xù)兩年半導(dǎo)體業(yè)的并購金額均超過了千億美元，表明整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)均處于深度調(diào)整階段。2017年雖然缺乏大型并購案，卻不意味著產(chǎn)業(yè)調(diào)整的結(jié)束，各大半導(dǎo)體公司正在加緊內(nèi)部整合。第二季度營收三星超過英特爾占據(jù)榜首位置，正是本輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整導(dǎo)致的結(jié)果之一。在此背景下，三星與英特爾在未來的競爭中，誰的發(fā)展更具潛力呢？
“受益于存儲(chǔ)器芯片價(jià)格的大幅上升，營收與獲利大幅增加，這是此次三星實(shí)現(xiàn)超越的主要原因。相對(duì)英特爾來說，它這些年來重點(diǎn)布局的增長點(diǎn)卻還沒有大幅出現(xiàn)。”盛陵海表示。所以，就此判斷三星的未來更具潛力并不確切。
其實(shí)這些年來，英特爾一直對(duì)新的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局。“英特爾將轉(zhuǎn)型成為一家朝向智能汽車和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的‘數(shù)據(jù)公司’，而不再只是芯片制造商。”英特爾全球副總裁兼中國區(qū)總裁楊旭表示。
隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心市場被看好，數(shù)據(jù)中心又包括了服務(wù)器、存儲(chǔ)器和網(wǎng)絡(luò)等幾大部分。目前，英特爾在服務(wù)器芯片上占有壟斷地位，其大連工廠主要生產(chǎn)NANDFlash，英特爾還積極發(fā)展網(wǎng)絡(luò)通信芯片。去年英特爾投資的100G硅光電子光學(xué)收發(fā)器投入商用，同時(shí)其還在積極發(fā)展5G芯片。可見，英特爾對(duì)數(shù)據(jù)中心市場采取的是全面產(chǎn)品覆蓋的策略。
除數(shù)據(jù)中心之外，英特爾也在布局人工智能。2015年，英特爾以167.5億美元收購了Altera；2016年，收購深度學(xué)習(xí)企業(yè)NervanaSystems，即是對(duì)人工智能的前期布局。在自動(dòng)駕駛方面，今年英特爾以153億美元收購以色列科技公司Mobileye，目標(biāo)指向智能汽車領(lǐng)域。此外，英特爾還在加強(qiáng)Foundry代工方面的投入。“從上述布局可以看出，英特爾正在積極朝向數(shù)據(jù)公司轉(zhuǎn)型，只是這些事業(yè)的成長還需要培育時(shí)間。”盛陵海表示。
反觀三星在半導(dǎo)體方面的投資策略相對(duì)保守，目前仍然以發(fā)展存儲(chǔ)芯片為主。此外，三星還加大了在Foundry方面的發(fā)展力度。日前，三星新成立的芯片代工部門主管E.S.Jung表示，三星計(jì)劃在五年內(nèi)贏得代工市場25%的份額。2016年全球代工市場份額，臺(tái)積電以50.6%居首位，其后分別為GlobalFoundry（9.6%）和聯(lián)電（8.1%），三星僅為7.9%。如果三星能占Foundry市場份額的25%，那么將躍居至全球第二位。從此可以看出，三星半導(dǎo)體事業(yè)的策略主要還是依靠集團(tuán)整體力量在做發(fā)展。
“從市場角度來看，英特爾在通用處理器芯片上仍然處于壟斷地位，占有率高達(dá)90%以上。無論是AMD還是ARM都只是輕量級(jí)的對(duì)手。而三星在存儲(chǔ)器市場雖然已經(jīng)占據(jù)龍頭地位，但是卻并非沒有對(duì)手，無論是SK海力士、東芝、美光，實(shí)力都不容輕忽，在存儲(chǔ)器方面，三星并沒有領(lǐng)先競爭對(duì)手那么多。”盛陵海表示，“所以，三星如果想在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)替代英特爾原有的地位，還需進(jìn)一步努力。至少它的產(chǎn)品要在一些領(lǐng)域達(dá)到無可替代的地步。”
不過，三星與英特爾的競爭并非想象中那樣“劍拔弩張”。盛陵海強(qiáng)調(diào)：“在電子產(chǎn)品中，CPU與內(nèi)存是相伴而生的，有電子設(shè)備的地方就有處理器，而有處理器的地方就要配置內(nèi)存。兩者的產(chǎn)品其實(shí)是無法割裂的。兩者的市場亦是密切相關(guān)的。”
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