我們從今年5月份開始報道NAND出現短缺跡象，隨后幾個月許多研究機構也紛紛爆出自己的研究結果——DRAMeXchange稱MLC SSD在本季度平均價格浮動在6%-10%之間，同時TLC SSD也增長了6%-9%。分析機構Trendfocus則預測稱零售與OEM價格將躍升。更糟糕的是，現在HDD行業也開始出現“緊縮”供應的早期跡象，這意味著在該領域也將出現短缺以及價格上漲。
智能機容量增大，筆記本電腦內SSD增多，以及3D NAND的糟心轉型，導致SSD的價格提升無疑，如果HDD價格同時上漲，可能將掀起存儲價格風暴。低價存儲似乎要終結，預期到明年年底才能有所改善。我們先從SSD來看。
SSD價格上漲
在很多方面，SSD是它自身成就的受害者。持續價格降低讓它比HDD更具競爭性，因此現在所有細分市場都對NAND青眼有加。與此同時，市場處于供應不足的狀態。
智能機領域開始出現需求高峰。很多例如iPhone 7的熱賣新手機，存儲容量是之前型號的兩倍。奇怪的是，三星Note 7召回讓問題趨于復雜化;它有效清除了市場上至少1億GB NAND，其中很多NAND是替換后又再次清除。這在正常的市場條件下可能是一種煩惱，加上三星已經在處理短缺問題，所以境遇更為尷尬。
總之，SSD需求正在迅速增長，但筆記本的采用成了一個特殊亮點。DRAMeXchange表明今年有30%以上的筆記本配置SSD發售并且未來“2017-2018年”可能增長到50%。雖然只有13%的臺式電腦會配置SSD。
我們很容易就能看出SSD在筆記本上碾壓了對手，此外，HDD供應商正在向“性能”筆記本電腦市場發售2.5英寸SMR(疊瓦式磁記錄) HDD。這點簡單來說就是——SMR HDD速度很慢。而SMR HDD的生產成本比速度較快的普通PMR硬盤成本要低，可是OEM廠商可能不會為最終用戶節省這個成本，然后SMR對于運行操作系統來說有些欠奉。
遷移到SMR只會深化SSD和HDD性能問題，因為大多數用戶相比SMR硬盤更青睞USB盤。此外，一些硬盤廠商甚至在營銷材料甚至是手冊上都不會對這些驅動器標記SMR技術。
SSD已經在企業中脫穎而出。現在幾乎所有主流供應商都提供基于三星3D TLC NAND SSD的平臺。三星目前是消費者SSD領域的王者，但企業級SSD的需求激增迫使該公司將其部分產品從消費者SSD轉向企業級。三星計劃未來兩年將其企業級SSD產量增加三倍，而且因為利潤因素滿足服務器OEM顯得更為重要。但零售市場NAND短缺跡象更為凸顯。三星的消費者SSD定價在零售市場持續上升。對很多OEM而言，服務器配置SSD可能要延長30-60天發貨時間，而配置相同的HDD即時可用。
主要服務器制造商(OEM)把所有的SSD雞蛋都放在三星3D TLC的籃子里。如果NAND出現短缺境況可能會變得更糟。
HDD可能加入惡性循環
在今年早期股票市場，HDD供應商因為銷售持續走低導致全線潰敗。最終這些企業不得不收緊產品線并開始削減設施，容量和庫存。然后就在我們慶幸15K HDD下架時，其它高容量HDD在上個月出現驚人的反彈——HDD銷量相比上一季度提升了15%，是過去7年里最大的一次飛躍，很多分析師預測該趨勢將延續到本季度。
但HDD賣場振興絕對算是一個壞消息。HDD供應商已經致力于將生產力砍削到極限，很多來自第三方供應商的組件也開始減少。由于之前的損失和市場的不穩定性，供應商不再為了滿足市場需求而構建新的產品線。
不過，Trendfocus報道稱HDD和組件公司正在重新分配資源以滿足高容量企業市場，這也表現出它們對其它市場有些興趣缺缺，例如消費者HDD。組件和產品的收縮可能導致HDD供應不足，其直接表現是價格升高。
對于現有SSD短缺以及價格提升是否刺激了HDD在上季度的復蘇目前尚未明確。但其中一部分原因確實來自筆記本和PC端，SSD的持續加價必將推動HDD的銷售。而如果HDD也在不斷提價可能會引起一個惡性循環。
3D NAND雖然行之有效，但過渡慢
早在2012年，三星以3D NAND方式領導市場，但跑在后面的“群眾”在今年才開始發售3D NAND。低產量和生產難度已經開始讓3D NAND的過渡稍顯遲緩，所有的主流供應商出現了延遲(不包括三星)。雖然這些供應商正在加大3D NAND容量，但它們忽略了提升2D NAND輸出量，這對整體供應鏈是一個毀滅性的打擊。
之前三星缺閃存，于是在3個月前向韓國京畿道平澤市晶圓廠投入了92億美元加速生產進程，并且它的西安晶圓廠也有了顯著產量。IMFT(英特爾/美光)正在批量發售3D NAND，并有望在年末發售更多3D NAND。量產的晶片，該公司在近期的瑞士信貸會議中指出，首批在大連晶圓廠生產的晶圓獲得了高產率。英特爾表明眼下將大連晶圓廠完全用于3D NAND生產。美光近期也在新加坡完成了其10號晶圓廠的擴建。
隱遁的海力士之前一直在發售32層NAND，現在是48層。雖然72層NAND計劃并未出現在以上技術路線圖，但已有計劃。
東芝和西數在NAND閃存方面有合作，正在發售48層NAND(東芝也對它的iPhone 7 48層NAND供應合同頗為得意)，但并不是很多。如今坐擁閃迪的西數表示其2017年末，只輸出40%的3D BiCS NAND產量，意味著它們會落后英特爾/美光 3D NAND一整年。2017年，該公司將在日本三重縣打造一個32億美元的BiCS晶圓廠。目前正在將日本三重縣Yokkaichi Operation改建為3D NAND晶圓廠。
Yokkaichi Operation是世界上最大的晶圓廠，NAND短缺問題在西數/東芝全面發力BiCS 3D NAND之前不會消失。
此外清華紫光(旗下長江存儲技術公司)運營的新進XMC晶圓廠有望在2018年上線。
最后，SSD與HDD陷入的惡性循環，讓許多分析師預測SSD價格將在未來幾個月上漲20-25%，時間將是我們驗證這一判斷的唯一真理。
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