IDC發(fā)布統(tǒng)計圖表,企業(yè)存儲市場狀況不容樂觀。
企業(yè)存儲競賽到底出了什么問題?
今年早些時候,我曾經(jīng)就IDC存儲追蹤報告中的結(jié)論與Calvin Zito在惠普Discover大會上進行過討論。
Calvin在博文中談到了服務(wù)器與存儲市場的細節(jié)走向。他強調(diào)稱,惠普企業(yè)業(yè)務(wù)公司目前在總體企業(yè)系統(tǒng)存儲銷售領(lǐng)域高于EMC。不過需要注意的是,這里并不包括外部存儲陣列銷售額(惠普在這方面表現(xiàn)稍差),而僅僅代表隨同存儲方案一同售出的服務(wù)器總量。
令我好奇的是,存儲市場近年來是否發(fā)生了整體規(guī)模上的變化,因為我懷疑從營收角度(而非存儲容量出貨量)來看,市場規(guī)模應(yīng)該是基本持平。為了驗證這一猜想,我對IDC發(fā)布的《全球企業(yè)存儲系統(tǒng)季度追蹤》報告中的數(shù)據(jù)進行了分析。IDC追蹤了各主要廠商以及市場總值,所使用的數(shù)據(jù)則分別來自相對廠商及客戶反饋。
免責(zé)聲明:我所使用的各項數(shù)據(jù)來自多個來源,因此無法保證數(shù)據(jù)完全準確。另外,部分數(shù)據(jù)并非以獨立類型存在,即廠商可能對其內(nèi)容進行了刪節(jié)或者活力。
截至目前,我統(tǒng)計了2011年第一季度到2016年第一季度的數(shù)據(jù),而2007年第一季度到2010年的數(shù)據(jù)則僅進行了部分整理。對于各個階段,我設(shè)置了兩項指標——總體企業(yè)存儲系統(tǒng)營收數(shù)據(jù)(其中包含服務(wù)器與存儲)以及外部企業(yè)存儲——即存儲硬件。下面來看結(jié)果。
第一季度數(shù)據(jù)第一季度數(shù)據(jù)最為完整,因此這里專門繪制了圖表以顯示其內(nèi)容。
IDC數(shù)據(jù)圖表一
趨勢線顯示出存儲系統(tǒng)市場總額有所增長,而外部存儲陣列市場則遭遇縮水。我覺得這一點并不令人意外,畢竟基于SDS(即軟件定義存儲)的解決方案正逐步增加,因此外部陣列必須有所下滑。
如果我們把個別廠商單獨拿出來統(tǒng)計(如圖二及圖三),則結(jié)果更為有趣。截至2016年第一季度,EMC公司在企業(yè)系統(tǒng)領(lǐng)域擁有最為可觀的營收占比。惠普企業(yè)業(yè)務(wù)公司則擁有良好的發(fā)展走勢,且增長速度要顯著高于EMC。EMC的數(shù)字在外部與系統(tǒng)兩類業(yè)務(wù)層面皆大幅下跌。IBM業(yè)務(wù)堪稱暴跌,NetApp則有所下降。
IDC圖表二
我本來以為EMC公司的外部與總體數(shù)據(jù)在早年間應(yīng)該基本持平,畢竟其并不直接銷售服務(wù)器產(chǎn)品。然而,我發(fā)現(xiàn)基于SDS的解決方案與超融合產(chǎn)品才是其中的關(guān)鍵。根據(jù)結(jié)果,可以看到EMC要么壓根沒有銷售任何(或者極少)與硬件配套的SDS解決方案,要么就是相關(guān)數(shù)據(jù)沒有被納入報告。我認為后者可能性很低。然而在審視惠普企業(yè)業(yè)務(wù)公司的存儲系統(tǒng)增長數(shù)據(jù)時又出現(xiàn)了新的問題——這部分容量到底被用在了哪里?
IDC 圖表三
另一項需要指出的要點在于,EMC公司的外部存儲業(yè)務(wù)發(fā)生下滑,這應(yīng)該是受到全閃存陣列的影響。如果全閃存能夠以一定趨勢增長,那么傳統(tǒng)陣列及其它產(chǎn)品是否正好失去了對應(yīng)的市場份額?
年度數(shù)據(jù)下面再來看年度數(shù)據(jù),我匯總了從2011年到2015年的市場趨勢,這一階段的數(shù)據(jù)非常完整。通過圖表四可以看到,系統(tǒng)市場有所增長而外部存儲市場則小幅縮水。
IDC圖表四
顯然這些趨勢本身非常直觀且沒有考慮通貨膨脹的影響(我認為可以忽略不計),但可以看到外部存儲系統(tǒng)已經(jīng)不再具備可觀的增長空間。
再來看個別廠商數(shù)據(jù)(從圖表五開始,為企業(yè)存儲系統(tǒng)數(shù)據(jù))。可以看到EMC公司位于峰值,惠普企業(yè)業(yè)務(wù)公司持續(xù)復(fù)蘇,IBM呈現(xiàn)自由落體之勢,戴爾在扭轉(zhuǎn)頹勢而NetApp則小幅下滑。
IDC圖表五
在外部存儲市場方面(圖表六),各家供應(yīng)商皆遭遇下滑——除了惠普企業(yè)業(yè)務(wù)公司。
IDC圖表六
需要注意的是,這里并沒有計入日立與戴爾,因為其數(shù)據(jù)并沒有明確到各個季度,因此被納入了“其它”類別當中。
評論觀點IDC方面提供的數(shù)據(jù)只能作為參考,但其實際上提供了與市場動向相關(guān)的有趣結(jié)論。作為獨立類別,外部存儲正隨著企業(yè)客戶更多采用超融合與SDS解決方案而轉(zhuǎn)化為利基市場。傳統(tǒng)陣列供應(yīng)商必須適應(yīng)不斷變化的市場需求,并通過其它渠道實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入提升,從而抵消目前的停滯或者下滑趨勢。與此同時,指向外部陣列的競爭性方案則持續(xù)涌現(xiàn),特別是全閃存類解決方案。
存儲系統(tǒng)領(lǐng)域的總體硬件營收確實有所增長,但沒有具體數(shù)據(jù)證明存儲軟件市場的發(fā)展速度,因此其整體規(guī)模也仍然存疑。值得注意的是,硬件銷售量未來可能將不再成為決定一家存儲廠商是否成功及其市場運營狀況的主要依據(jù)。
考慮到存儲行業(yè)的日益多元化,我們應(yīng)當持續(xù)關(guān)注各大分析企業(yè)所使用的針對性分析模型。總而言之,未來對各存儲廠商生存狀況的分析恐怕會變得更加復(fù)雜。