贏家、輸家、難民、死亡、瀕死以及奇跡般的復蘇……這一切構成了2015年當中各家存儲供應商的眾生相。他們經歷了由重大影響因素所引發的強烈動蕩,包括閃存、云存儲服務、基于服務器之存儲以及激進派投資方等等,而這些因素無疑常常震撼了舊有觀念的核心所在。
來自風險投資商的資金被大量注入初創企業,而各家存儲巨頭的CEO們也在這一年中如走馬燈般來了又去。而作為最值得關注的變化,EMC已經投入到戴爾的懷抱當中……除此之外還有更多驚喜等著我們。
下面就讓我們一同審視過去一年中出現的兼并、收購乃至聯合案例。首先來看一份來自2015年的大事清單:
西部數據收購SanDisk
受到來自激進派投資方埃利奧特資本管理公司的壓力,EMC最終接受了戴爾方面的收購提議
EMC收購Virtustream公司及其云管理業務
Avago收購Emulex以鞏固自身光纖通道HBA多樣化發展思路
Overland以反向合并/接受收購的形式同加拿大的Sphere 3D公司結合,但仍未擺脫自身可怕的虧損態勢
Imation受到激進派投資方的掌控,而后者旋即迫使其收購Connected Data以實施在銷售態勢糟糕的Nexsan陣列之外尋求新型價值實現途徑的發展戰略
IBM收購對象存儲廠商Cleversafe
希捷在企業內部對EVault進行了拆分與重組
希捷收購Dot Hill公司
思杰收購Sanbolic公司及其軟件定義存儲技術
HGST收購Amplidata公司
NetApp收購SolidFire公司
而沒有實際發生的一項潛在收購則為思科公司買進某家存儲廠商。當然,仍有一部分觀察人士期待著這筆交易能夠最終出現。
另外兩大拆分事務同樣值得關注,其一為惠普公司拆分為惠普有限公司(承接打印機與PC業務)與惠普企業業務公司(負責企業級硬件、軟件與服務),這也標志著Meg Whitman開始盡最大努力扭轉頹勢并幫助惠普重返增長正軌--而在此期間,由PC業務負責人被提拔為惠普有限公司CEO的Leo Apotheker顯然成了最大的贏家。不過需要強調的是,惠普在收購Autonomy時出現的問題仍處于令人抓狂的訴訟階段。
賽門鐵克公司拆分為原始賽門鐵克安全業務與私營Veritas存儲業務兩大塊。面對惠普與賽門鐵克雙方的拆分,我們不禁提出同樣的問題,"好了,現在拆分完成了,接下來該怎么辦?管理層已經能夠集中注意力,未來你們又是否能夠更好地運營現有業務或者推出更具吸引力的產品?"
中國2015年表現積極,激進派投資方已成重要勢力
中國在過去一年當中進行了一系列相當積極的存儲業務進軍舉措,包括由清華紫光集團收購西部數據(雖然未能成功),甚至嘗試買下美光公司。另外,中國還在本土興建起閃存代工設施。
希捷公司已經獲得中方監管機構商務部的批準,允許其對收購得到的三星磁盤驅動器業務進行整合--一同得到批準的還有西部數據與HGST之間糾葛的從屬關系。而這紙批文的下達恰好緊跟在清華紫光集團注資西部數據……莫非這只是種可疑的巧合?
投資派投資方們則在過去一年中表現活躍,Clinton集團成功架空Imation高管層,而埃利奧特資本管理公司則迫使EMC投入了Michael Dell同志的懷抱--我們相信這種態勢在新的一年中將繼續存在,事實上存儲巨頭旗下的VMware已經以跟蹤股票的方式進行交易,此外Virtustream業務收購也是受到投資方們的授意。
IBM公司的存儲業務營收繼續一路下滑,NetApp也面臨同樣尷尬的狀況,只不過速度稍慢一些。經歷了公開募股的Box公司亦未能取得理想的進展。
爆發、穩定、死亡、瀕死以及奇跡般的復蘇
Veeam公司在這一年中表現良好,不僅營收與客戶數量出現顯著增長,公司CEO Ratmir Timashev也繼續在原本狀態穩定的備份業務市場上掀起一波又一波腥風血雨。終端備份市場上,Code42與Druva兩家企業一馬當先,積極將安全功能集成至中央數據中心之內。
Tarkan Maner領導下的Nexenta公司也取得了不錯的發展態勢。與此同時,博科、DataCore、X-IO以及SpectraLogic等廠商的運營狀況相對平穩,其中DataCore可能將憑借著其并行IO技術實現可觀的營收增長幅度。
SpectraLogic公司繼續將基于集成磁盤驅動器的Arctic Blue等產品納入業務組合,旨在奮力抗衡一路走低的磁帶市場業務。
Commvault公司則發現自己已然麻煩纏身,不過其仍然認為自身有能力解決這些問題并恢復健康的發展態勢。
而AoE協議存儲供應商Coraid公司則已經徹底死亡。AoE投資者Brantley Coile最初希望建立自己的企業以恢復這項技術的發展,OutpaceIO這家法國系統集成商則負責與Coraid支持之下的另一家企業共同支持現有Coraid客戶,同時開發相關技術以打造出一套統一化多協議存儲后端。
目前有三家尚未死亡但卻已然喪失了活力的存儲產品供應商。Violin Memory無疑是其中之一,而且其過去一年當中表現糟糕,但目前已經迎來了不錯的銷售態勢。
閃存DIMM技術開發商Netlist仍然身陷與Diablo Technologies之間曠日持久的法律訴訟當中,但這并沒有阻礙其發展的雄心。這家企業與三星建立起可觀的合作關系,由后者為其提供財務援助以開發自己的非易失性DIMM技術產品。
另一位身處困境的廠商則為Falconstor,這家公司擁有著向Violin Memory、Kaminario以及其它多家企業提供軟件方案的合約,同時也掌握一套不斷更新的產品組合。如果要選出新一年中必須以如履薄冰之心態推進領導工作的CEO,那么FalconStor公司的Gary Quinn基本能夠當選。
在此之前我們已經別了多位曾經如履薄冰但如今卻已經離職的掌門人,其中包括:
經歷了多個季度營收下滑的NetApp公司CEO Tim Georgens
在Clinton集團控制之下而被掃地出門的Imation公司CEO Mark Lucas
由于業績表現不佳而被開除的QLogic公司CEO Parasad Rampalli,而且直到現在該公司董事會仍然沒有決定繼任者人選
X-IO公司推舉Bill Miller取代了前任CEO Brian Owen,不過目前Owen仍然留守在這家企業當中
融資活動與初創企業
截至目前,我們已經匯總出了39家進行風險融資的存儲初創企業,它們在過去一年中的融資總金額達到驚人的16.34億美元。Actifio與SImpliVity已經成為兩只存儲"獨角獸",即擁有超過10億美元市場估值的初創企業。
另外初創企業的大幅興起也呈現出愈演愈烈之勢。目前尚處于隱形運營狀態的廠商包括ClearSky Data、Cohesity、Hedvig、Iguaz.io、Infinidat、Komprise、Levyx、Minio、Outpace.io、Portworx、Robin Systems、Rockport Systems、Rozo以及Rubrik等等。
另一大值得關注的事件在于,David Flynn創立的Primary Data公司公布了其DataSphere--這是一套計劃面向全部物理產品的獨立虛擬方案。
超融合型基礎設施設備(簡稱HCIA)初創企業Nutanix公司則于12月22日迎來了其遲到的首輪公開募股,預期融資總額為2億美元--這暗示其可能希望在2017年正式上市。
總結陳詞
好了,這就是2015年當中存儲行業經歷的變遷,其范疇涵蓋了存儲介質、系統、應用、愿景以及供應商等等。這一切無疑令人振奮,同時也用實際行動告訴我們"過山車"式發展是怎樣一種狀態。
存儲如今已經成為一種規模更龐大且復雜程度更加驚人的游戲,主流供應商無法擊敗初創企業及其技術方案,但后者亦無力徹底動搖現任統治者們的根基。
陳舊的單片或者雙控制器陣列模式已經開始讓位于異彩紛呈的多元化存儲產品技術,從以服務器為核心的VSAN及HCIA到企業級HOC陣列,再到向外擴展文件存儲產品、對象存儲、云存儲、大數據(HDFS)存儲、全閃存陣列、混合陣列以及純軟件陣列等等。
縱觀過去一年,三大最具推動性的發展趨勢當數閃存、云存儲以及多種形式的存儲軟件方案,它們出現的目的都是為了解決傳統存儲產品帶來的各類弊端。2015年可謂存儲供應商有史以來面對的最具挑戰的一年,這種挑戰一方面源自如雨后春筍般涌現的存儲初創企業、另一方面則來自客戶不斷提出的技術需求。而且由于整個行業及其技術成果正處于動蕩當中,因此我們甚至無法總結出明確且可資遵循的發展方向。
也許這一切將在2016年當中出現變化。不過存儲行業向來如此,我們往往很難找到清晰可靠的前進思路。
* 2015年年內部分存儲初創企業融資記錄:
Alation - A輪融資籌得900萬美元
Axcient - E輪融資籌得2500萬美元
Basho - G輪融資籌得2500萬美元
BlueData - C輪融資籌得2000萬美元
ClearSky Data - A輪融資籌得1200萬美元
Code42 - 8500萬美元
Cohesity - B輪融資籌得5500萬美元
Coho Data - C輪融資籌得3000萬美元
Crossbar - D輪融資籌得3500萬美元
Datameer - E輪融資籌得4000萬美元
Datos IO - A輪融資籌得1525萬美元
Datto - B輪融資籌得7500萬美元
Delphix - 7500萬美元
Exablox - C輪融資籌得2300萬美元
Hedvig - 種子與A輪融資籌得3500萬美元
iguaz.io - A輪融資籌得1500萬美元
Infinidat - B輪融資籌得1500萬美元
Interana - B輪融資籌得2000萬美元
Komprise - A輪融資籌得600萬美元
Mangstor - B輪融資籌得1000萬美元
MarkLogic - F輪融資籌得1.02億美元
Minio - 種子融資籌得330萬美元
Mirantis - C輪融資籌得1億美元
Nantero - E輪融資籌得3150萬美元
Peaxy - B輪融資籌得1500萬美元
Pivot3 - F輪融資籌得4500萬美元
Portworx - A輪融資籌得850萬美元
Qumulo - B輪融資籌得4000萬美元
Robin Systems - B輪融資籌得1500萬美元
Rozo - 70萬美元
Rubrik - A輪與B輪融資總計籌得5100萬美元
Scale Computing - F輪融資籌得1800萬美元
Scality - D輪融資籌得4500萬美元
SimpliVity - D輪融資籌得1.75億美元
Tachyon Nexus - A輪融資籌得750萬美元
Talena - A輪融資籌得1200萬美元
Tintri - F輪融資籌得1.25億美元
Tegile - D輪融資籌得7500萬美元
Velostrata - A輪融資籌得1400萬美元