ERP項目主要可以分為三個階段，即準備階段、計劃階段和實施階段。對于準備階段的工作，我們在前面的文章中已經講了很多。其中最重要的一項準備，就是ERP觀念的準備。我們一直在反反復復地強調：有什么樣的觀念就會做出什么樣的決定，有什么樣的決定就會采取什么樣的行動，有什么樣的行動就會得到什么樣的結果，所以如果結果不好，那一定是我們一開始的觀念有問題。

通過這篇文章，我們重點來探討一下，在ERP項目的計劃階段，企業需要做好哪些事情。

首先我們要清楚一點，不管我們為ERP項目所制訂的計劃是如何地完善，也不可能把實施路上的七拐八彎都預測到。也正因為這個原因，導致很多ERP項目計劃在項目開始后不久就被放棄了。同時我們也要認識到，一個可以用來管控項目的計劃（雖然這個計劃可能并不完美），與一個只是為了存檔以便將來備查的計劃，是有很大區別的。如果項目計劃缺乏實用性，那么企業在做項目的時候，就只能是摸著石頭過河，會為了在既定日期上線做出很多欠考慮的實施決策。而實際上這個既定的上線日期，很可能一開始就是無效的，也沒有得到大家的認可。

在ERP項目的計劃階段，很多計劃工作會以之前所做的計劃、準備以及整體規劃為基礎，不過在范圍上會有所擴展，在細節上會進一步地深化。計劃階段的結果就是要得到一個基線計劃（baseline plan）。在這個基線計劃里面，很多的實施工作會得以細化，并且企業要用這個基線計劃來作為管理項目進度的工具。

這里要特別強調一點：在制訂項目計劃的時候，項目經理和項目管理顧問要負責推動好這項工作，要讓企業的相關人員充分參與計劃的制訂。尤其重要的是，要把實際的實施任務清單制訂出來。

在ERP項目的計劃階段，有幾項實施工作是可以同步進行的，主要有三項：

1）實施顧問對企業做初步了解；

2）項目小組成員接受軟件知識培訓；

3）分析當前業務流程。

通過同步進行這三項實施活動，可以為計劃制訂工作提供很好的參考與建議。這些活動不是偶然發生的，而是環環相扣的。項目小組成員對ERP軟件和業務流程越了解，實施顧問對企業業務越了解，他們就可以為計劃制訂工作提供更好的建議，項目計劃就可以制訂得更好。

如果在這三項工作中要挑一項最重要的，那就是第二項了，即項目小組成員接受軟件知識培訓，可以說，軟件知識培訓的效果，就直接決定了后面的實施效果，同時也將對上線以后的應用效果，產生很大的影響。

這里要說明一下，一旦完成了計劃階段的前面幾個步驟，項目小組就可以召開一次項目啟動大會的預備會議。這次預備會議的主要目的，就是要向大家介紹到場的實施顧問，審查項目的組織架構，并且宣布針對項目小組的軟件培訓計劃，同時啟動當前業務流程的分析工作（As-Is process analysis）。到了這個時候，針對ERP項目的基礎工作就全面鋪開了。

一旦領導小組授權認可了大家在計劃階段所制訂的基線計劃，企業就要通過一個項目啟動大會官方宣布ERP項目正式啟動。這個啟動大會的參加人員，包括領導小組全體成員、項目經理、實施小組、技術支持小組、外部顧問（包括來自咨詢公司的高層領導、項目管理顧問和實施顧問），以及已經編入項目組織架構的編外實施人員。啟動大會由領導小組組長主持，項目經理（不是咨詢公司的項目管理顧問）要在會上向大家解釋已經通過了領導小組授權的ERP項目計劃。

下面的圖表一對ERP項目的計劃階段做了一個總體描述，包括各項實施任務的相對順序、相互之間的關系以及完成每項工作的正確時機。