很多中小企業已采用現代IT技術建立信息化管理，有效支援企業物流和業務流。目標是提升企業員工的工作主動性、積極性，提升工作效率，進而客戶的滿意度較高，市場競爭力較強。CRM客戶關系管理系統尤其適用于注重銷售業務的企業，幫助提升盈利能力，而制度管理方面也有著由淺入深的三個管理階段：從一般制度管理到數據化的管理，再到企業文化管理……

1.一般制度管理

很多中小企業已建立的大部分規章制度中，仍然有一些是缺乏系統性、科學性的，以及缺少實際力量的助推。其實大多數企業的規章制度中的多為紀律性要求，而并非是關注于員工的執行力提升，缺乏一種規范流程管理和工作方式的習慣與自舉性。

XTools 提倡一種用數據和工具來完善的工作方式，CRM系統有工作流程及制度管理，幫助企業內各個部門建立系統化、規范化現代企業制度，統一全員的銷售戰略目標，工作流程清晰、分工職責明確。建立這樣的“標準化的工作模式”，讓大家知道按照怎樣的步驟做事。比如崗位職責、工作內容、管理制度等等。另外，CRM在企業的實施最快的作用是學習和復制，建立套路化的方法系統，員工避免工作方法的生疏導致業務上的彎路。

2.數據化管理

CRM的信息化管理的目的是讓大家協同高效的工作，建立快速溝通的平臺。當業務有條不絮的開展的同時，企業也產生了大量的商業數據、產品數據、客戶數據……用XTools CRM從系統中獲取大數據信息，幫助優化管理：比如什么產品最好賣，哪位員工最給力，哪個客戶創造利潤最多……這些信息都對企業發展有著至關重要的意義。對員工的工作行為進行數據分析，有效幫助其成長，發現企業制度中的管理漏洞。

XTools CRM將這些數據分門別類，用多種圖表的形態展現，供用戶在數據的海洋中提取精髓。要知道，大數據技術的戰略意義不在于掌握龐大的數據信息，而在于對這些含有意義的數據進行專業化處理。企業需要提高對數據的“加工能力”，實現數據的“增值”，CRM的分析能力則滿足管理者的這一需求。

3.企業文化管理

當制度確立、流程明確，并有著強有力的大數據管理，企業反而不必刻意去追求制度上的強硬。隨著每一個員工的個體能量不斷提升，逐漸形成無為而治的優秀企業文化。企業在具備規范化、信息化管理的基礎上，提煉而出的企業文化，建立新的團隊成員對話機制，融入在每一個環節。CRM推動員工工作習慣，最終實現團隊為主體的思想管理體系。

企業是由人組成的，人做事情的成敗關鍵在于認識、在于思想、在于態度。CRM的作用在于其打造了一個溝通訓練體系。對于大多數企業來說，企業改善管理、不斷加強制度監督……這些都集中于表面問題的改善，而不是對基本問題的重新思索。真正的銷售管理創新應當能帶來客戶和企業關系、老板和員工關系的根本變化，構建更為平衡的、更為客觀的對話方式。

隨著企業制度管理的不斷進階和升級，不僅僅實現了企業盈利能力的提升，更重要的是，關注的重點從過往的規章、規則，轉化為更有實際意義和價值的商業數據、主觀能動等，CRM還原了管理的核心所在。