6月26日消息,聯(lián)想控股今日宣布,其在香港上市的發(fā)行價(jià)為42.98港元(不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%香港證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%香港聯(lián)交所交易費(fèi)),預(yù)計(jì)融資146.27億港元,獲得了45.17倍認(rèn)購(gòu)。
聯(lián)想控股在公告中表示,根據(jù)發(fā)售價(jià)每股H股42.98港元計(jì)算,經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷(xiāo)傭金、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用及其他估計(jì)費(fèi)用后,并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,公司將收取的全球發(fā)售募集資金凈額估計(jì)約為146.27億港元。
聯(lián)想控股表示,其已收到根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售提交總數(shù)797,185,100股香港發(fā)售股份的合計(jì)32,243份有效申請(qǐng),相等于香港公開(kāi)發(fā)售下初步可供認(rèn)購(gòu)總數(shù)17,647,200股發(fā)售股份約45.17倍。
由于香港公開(kāi)發(fā)售出現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu),因此聯(lián)想控股已采用招股章程內(nèi)“全球發(fā)售的架構(gòu)-香港公開(kāi)發(fā)售-重新分配及回?fù)?rdquo;一節(jié)所述的重新分配程序,合共8,823,600股發(fā)售股份已從國(guó)際發(fā)售重新分配予香港公開(kāi)發(fā)售,經(jīng)上述重新分配后,分配予香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為26,470,800股,相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的7.5%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)。因上文所述重新分配,國(guó)際發(fā)售下的發(fā)售股份最終數(shù)目已減至326,473,200股,相當(dāng)于全球發(fā)售下發(fā)售股份總數(shù)的92.5%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。