經(jīng)歷了十余年的云計算崛起歷程之后，標準x86服務器市場似乎隨著云市場的成熟，走上了下坡路，亦或是到了服務器市場的分岔口，市場進一步細分，服務器從標準化走向場景化。2017年上半年，服務器市場在沉默中變革，在無聲中掙扎。在ZDC報告中，我們可以看到服務器市場在處理器、品牌、結(jié)構(gòu)多方面的變化。

本報告要點

◆2017年上半年，戴爾、聯(lián)想、惠普企業(yè)盤踞關(guān)注度前三名。這三家老牌服務器供應企業(yè)擁有很好的用戶基礎和口碑，TOP3的品牌在IBM的x86業(yè)務被聯(lián)想完成收購后，基本穩(wěn)定。值得注意的是，在第一季度最后一個月，聯(lián)想關(guān)注度后來居上，曾短暫超過戴爾成為TOP1。

◆云計算的出現(xiàn)讓服務器傳統(tǒng)價格禁錮逐漸被打破，改變了企業(yè)對計算資源的交付模式，低價位服務器逐漸受到越來越多的關(guān)注，比如，相比2016年，價位處于6000-10000元服務器關(guān)注度猛增，當然這也可能是受到了創(chuàng)業(yè)熱潮的影響。

◆刀片式服務器開始受寵。長期以來，在x86服務器中，機架式服務器處于絕對統(tǒng)治地位，之后才是塔式服務器和刀片服務器，而隨著IT行業(yè)趨勢的變化，刀片式服務器所代表的高密度服務器受寵，并在人工智能等多種應用場景中獲得認可，關(guān)注度有所上升，并超過塔式服務器。

◆英特爾至強持續(xù)領(lǐng)航，AMD陣前叫囂。x86服務器素以開放和生態(tài)為優(yōu)勢，而x86之所以能夠?qū)崿F(xiàn)開放和高兼容性，很大程度上取決于處理器的選擇。在最新中國服務器市場關(guān)注度來看，英特爾至強處理器以84.8%關(guān)注度，穩(wěn)居服務器市場第一；但與此同時，2017年上半年，AMD重磅發(fā)布的“那不勒斯”處理器，似乎要與英特爾一爭高下。

◆創(chuàng)新為王。云計算、大數(shù)據(jù)發(fā)展讓服務器行業(yè)處于快速變革期，在這種快速變革之下，服務器行業(yè)關(guān)注度也在發(fā)生著劇烈變化，服務器供應商不得不保持持續(xù)創(chuàng)新能力。

◆存儲變革將至。在服務器存儲配比上，2017年上半年企業(yè)對SSD基本完全肯定，而NVMe的硬盤配比也逐步增加。這半年內(nèi)，閃存資源供給不足，導致存儲型服務器價格上漲，難以配貨。而英特爾最新的3D Xpoint存儲技術(shù)成熟仍然需要時日。

　　一、2017年上半年中國服務器市場概述

（一）發(fā)展現(xiàn)狀

·服務器產(chǎn)品場景化

一般來講，細分市場的出現(xiàn)意味著整個市場走向成熟，服務器市場也是如此。不同于過去單純的將服務器分為x86與非x86服務器，如今的服務器市場更注重專業(yè)性，突出了不同行業(yè)特點（如注重安全的金融關(guān)鍵業(yè)務服務器、互聯(lián)網(wǎng)特性明顯的云服務器等）。

·“靈活、彈性”技能進階

乘著云計算的東風，原本就具有冗余、彈性特質(zhì)的服務器，在2017年有著進一步的彈性可擴展能力，無論從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設計上，還是從擴展槽、存儲配比上，服務器的彈性、可擴展，以及模塊化的能力有了進一步提升。做到靈活的資源整合成為服務器產(chǎn)品深耕的關(guān)鍵。

·新一波迭代蓄勢待發(fā)

對于企業(yè)而言，服務器迭代速度相對3C類產(chǎn)品較慢，但在摩爾定律的指引下，服務器芯片、設計、存儲等方面一直保持著很快的迭代速度。在2017年7月12日，新一代至強產(chǎn)品發(fā)布，而隨之而來的是戴爾、聯(lián)想、浪潮等多家服務器供應商產(chǎn)品的迭代與升級。

（二）基本特點

·受眾小、專業(yè)性強

服務器作為標準的企業(yè)級產(chǎn)品，長期以來受眾都僅限于專業(yè)技術(shù)人員、采購人員和部分公司決策者。這樣的特點決定了相關(guān)新品和趨勢的傳播有效性幅度較大，品牌口碑與關(guān)注度積累難，市場變化不明顯。

·x86架構(gòu)中，英特爾處理器認可度高

處理器可以說是一個服務器中最重要的部分（或稱之為“大腦”），而在所有品牌處理器關(guān)注度中，x86服務器處理器幾乎被英特爾至強系列所壟斷，這種現(xiàn)象帶來的優(yōu)點是x86服務器之間兼容程度高，性能得到保證，但是也使部分服務器特性趨同。

二、2017年上半年中國服務器市場品牌結(jié)構(gòu)分析

（一）品牌結(jié)構(gòu)

1、季度品牌結(jié)構(gòu)

　　·兩極分化，中小型企業(yè)頑強生長

ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年中國服務器市場上，戴爾、聯(lián)想和惠普企業(yè)掌握著市場主導權(quán)，位居前三甲，累計獲得71.3%的關(guān)注比例（超過一季度3%），其中戴爾品牌關(guān)注繼續(xù)蟬聯(lián)關(guān)注度TOP1，聯(lián)想以5%的差距屈居第二，惠普企業(yè)在拆分后市場關(guān)注度不減，位列第三。

相較而言，其他品牌的上升空間相對有限，相互之間差距不大。值得注意的是，TOP7之外的服務器關(guān)注度趨于穩(wěn)定，在該范圍內(nèi)的企業(yè)大多有了明確定位，這也得益于越來越多細分市場的出現(xiàn)也為這些企業(yè)的成長提供了機遇。

圖1 2017年上半年中國服務器市場品牌關(guān)注比例分布

2、品牌變動對比

　　　　·前三甲無法撼動，TOP7-10競爭激烈

2017年上半年服務器市場格局中，戴爾、聯(lián)想、惠普企業(yè)三個品牌牢牢掌控前三甲位置，TOP4-7也趨于穩(wěn)定，大部分有國產(chǎn)服務器廠商占領(lǐng)。相比于TOP7服務器品牌的穩(wěn)定，其它品牌服務器關(guān)注度差距不大，競爭十分激烈。這些企業(yè)大多已經(jīng)有了固定的需求，卻沒能打入追隨者行列，這也導致了品牌關(guān)注度變動十分明顯。

圖2 2017年上半年中國服務器市場品牌關(guān)注比例變動對比（圖片可點擊放大）

（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

1、價格段結(jié)構(gòu)

·兩極化趨勢明顯

服務器市場看似一成不變，實則影響著整個IT行業(yè)的變化。隨著云計算的普及，其帶來的高彈性、低成本特點嚴重沖擊著服務器市場。從用戶的角度來講，低成本的云計算為其提供了一種便捷的選擇，而在混合云時代選擇自有服務器過程中，成本扮演的角色愈加重要。

另一方面，大數(shù)據(jù)、機器學習技術(shù)處于高速發(fā)展期，需要強大的IT基礎設施支撐，而這些新技術(shù)的成長也帶動了高端服務器的成長。所以在2017年上半年的ZDC數(shù)據(jù)中，我們能夠看到在不同價格段關(guān)注比例分布上，兩極化趨勢越來越明顯，萬元以上和五萬元以上的服務器關(guān)注占比超過75%。

圖3 2017年上半年中國服務器市場不同價格段產(chǎn)品關(guān)注比例分布

2、服務器處理器參數(shù)結(jié)構(gòu)

·x86芯片市場 AMD強勢攪局

從2017年上半年中國服務器市場ZDC數(shù)據(jù)來看，英特爾至強E5系列依然最受關(guān)注CPU，這也符合目前服務器市場現(xiàn)狀。以最新發(fā)布的至強E5 v4系列為例，其基于14納米制程工藝，提供了SDI所需的關(guān)鍵要素，更適用于云應用環(huán)境中。當然更重要的是，在2017年7月12日英特爾也召開了新一代至強發(fā)布會。例如，在今年年初發(fā)布的服務器橫評中，也以至強E5-2600 v4處理器為標準之一。

但值得注意的是，除了服務器芯片占有率最高的英特爾至強之外，AMD也在強力攪局，并在今年6月于美國發(fā)布針對服務器市場的處理器，命名為“那不勒斯”。

圖4 2017年上半年中國服務器市場不同處理器產(chǎn)品關(guān)注比例分布

如果將服務器處理器聚焦到不同系列產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)英特爾至強系列處理器占據(jù)了絕對的主導地位，關(guān)注度高達82%，相比之下，曾經(jīng)占據(jù)大半個x86服務器市場的AMD Opteron皓龍?zhí)幚砥鲃t只有5%的關(guān)注度，相信在那不勒斯推出后，中國服務器市場處理器產(chǎn)品的關(guān)注比例會有所改變。

3、服務器類型結(jié)構(gòu)

·機架做老大 另外兩者平分天下

產(chǎn)品關(guān)注度有時能反映出市場的某種需求，2017年上半年中國服務器市場中，長期因為應用場景少而不受關(guān)注的刀片式服務器在上半年的關(guān)注度得到了大幅的提升，這反映了目前高密度服務器受寵的現(xiàn)象，也預示了未來刀片式服務器在人工智能等行業(yè)需求增長的背景下，將獲得更大的市場和關(guān)注度，而機架式服務器則依然保持了最受關(guān)注服務器類別。

除了機架式穩(wěn)居老大地位，刀片式關(guān)注度不斷提升之外，塔式服務器一直趨于穩(wěn)定。畢竟塔式服務器有著穩(wěn)量的應用場景需求，未來這種狀態(tài)也將長期保持。

圖6 2017年上半年中國服務器市場不同類別產(chǎn)品關(guān)注比例分布

（三）區(qū)域結(jié)構(gòu)

·兩省服務器關(guān)注度超10%

不同于傳統(tǒng)重工業(yè)，IT業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，IT業(yè)最有名的兩個標志性地區(qū)也分別是：北京中關(guān)村和深圳的華強北。但是從2017年上半年中國服務器市場不同省份關(guān)注比例分布來看，廣東省位列第三，北京雖然是直轄市，面積不大，但卻位列第一，江蘇第二。

應該說北京作為全國的IT中心，關(guān)注低排名第一并不稀奇，而江蘇也遍布BAT等多家企業(yè)的數(shù)據(jù)中心。另外值得一提的是，在今年5月貴州大數(shù)據(jù)博覽會舉辦期間，確實使貴州關(guān)注度有所提升。

圖7 2017年上半年中國服務器市場不同省份關(guān)注比例分布

三、主流廠商分析

（一）品牌走勢對比

·大局已定 搶占細分市場

服務器作為企業(yè)級基礎設施，在技術(shù)難度上、設計難度上等方面比較高，也就是所謂的門檻兒比較高。但近年來國產(chǎn)服務器市場持續(xù)發(fā)力，出現(xiàn)了一批國產(chǎn)服務器領(lǐng)導廠商。從2017年上半年中國服務器市場關(guān)注度比例上來看，TOP6排位基本未變，TOP10也沒有太大變化。但是，我們能夠看到隨著服務器應用場景增加，很多小型服務器廠商希望在新的服務器應用場景下占有一席之地，開始搶占服務器細分市場，而且這種競爭十分激烈。

圖8 2017年上半年中國服務器市場主流品牌關(guān)注比例走勢

（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比

·戴爾聯(lián)想機型受寵

從2017年上半年的服務器關(guān)注度數(shù)據(jù)來看，戴爾、聯(lián)想熱門機型處于霸屏狀態(tài)。戴爾一共7款產(chǎn)品，聯(lián)想三款強勢霸屏最受關(guān)注TOP10排名榜。戴爾R730作為旗艦機型位居榜周，這也是該型號再次奪冠。而從之前的資料來看，確實有很多處于融資階段的公有云企業(yè)選擇了這款機型。而在處理器選擇上，除了戴爾入門級PowerEdge T130塔式服務器采用了至強E3之外，其余九款均為E5處理器。

 

圖8 2017年上半年中國服務器市場戴爾、聯(lián)想品牌市售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比

 

四、2017年中國服務器市場趨勢預測

（一）影響因素分析

1、有利因素

·大數(shù)據(jù)、云計算和AI使服務器價值更充分發(fā)揮

大數(shù)據(jù)與云計算兩個熱門IT詞匯之所以能夠成型，很大程度取決于服務器的計算力在背后做支撐。而隨著新興技術(shù)的不斷出現(xiàn)，創(chuàng)造出更多的應用場景，這種現(xiàn)象也讓服務器作為底層技術(shù)面臨著各種新需求和新挑戰(zhàn)，在這種背景下，服務器開始從千篇一律向多樣化發(fā)展，也為中小型服務器供應商提供了出路。

2、不利因素

　　·白牌服務器沖擊標準服務器

隨著云計算服務商在服務器市場的話語權(quán)越來越強，以及Facebook、英特爾、微軟和亞馬遜倡導的OCP聯(lián)盟開始制定新標準，而谷歌以及國內(nèi)部分服務器供應商的加入讓OCP標準得到普及。白牌服務器在經(jīng)歷了國外OCP（Open Compute Project）到國內(nèi)的天蝎計劃(Project Scorpio)ODCC無一不在向傳統(tǒng)服務器宣誓“主權(quán)”。白牌服務器為用戶帶來的定制化優(yōu)勢也讓標準服務器無法比擬。不得不承認，由于云計算的興起，數(shù)據(jù)中心開始大批量采購低成本的白牌服務器。對此傳統(tǒng)服務器解決方案供應商應該積極做出調(diào)整，適應市場變化。

·存儲價高，革新遇到瓶頸

2017年很重要的一個IT硬件變化在存儲身上，因為上游廠商供貨困難，2017年內(nèi)存外存出現(xiàn)普遍價格走高趨勢。存儲作為服務器設備中重要一環(huán)，不得不接受這一現(xiàn)狀。同時，部分存儲企業(yè)在革新中也遇到困難，比如英特爾發(fā)布的3D Xpoint遲遲難以產(chǎn)品化走向市場。

（二）市場趨勢預測

·深度學習、大數(shù)據(jù)應用場景化突出

深度學習、大數(shù)據(jù)作為未來IT發(fā)展方向，對服務器這種企業(yè)級基礎設施也產(chǎn)生的影響：最集中的體現(xiàn)在于更豐富的應用場景。而應用場景的出現(xiàn)需要服務器作為支撐，如何精準把握新生應用場景的需求，就是掌握AI未來發(fā)展趨勢的秘訣。當然，俗話說分久必合，合久必分，之前所說的兩極分化趨勢依然存在需要IT企業(yè)看清方向，熟悉用戶需求，抓住機遇。

·競爭激烈 利潤空間不斷壓縮

過去，服務器屬于高利潤產(chǎn)品，尤其小型機、大型機等設備，更是售價奇高，甚至有消息稱某企業(yè)每年只要買兩臺設備就不會虧損，買三臺就賺到了。但是這種現(xiàn)象在x86服務器中并不明顯，尤其標準服務器利潤空間正在不斷被壓縮。無論是處理器，還是存儲，基礎硬件的價格上漲意味著服務器整機的利潤降低，如果服務器供應商不進行改變，或許還會導致部分企業(yè)將難以為繼。

研究方法說明

1、關(guān)注度研究方法

本報告主要根據(jù)ZDC自主研發(fā)的"中國互聯(lián)網(wǎng)用戶關(guān)注度分析系統(tǒng)"進行研究。該系統(tǒng)每日24小時不間斷跟蹤中關(guān)村在線網(wǎng)站以及嵌套中關(guān)村在線網(wǎng)站產(chǎn)品庫的其他合作網(wǎng)站的網(wǎng)民上網(wǎng)行為，并將來自不同IP的網(wǎng)民進行分類歸屬，綜合PC相關(guān)廠商、品牌等獲得的點擊，統(tǒng)計出網(wǎng)民對PC的關(guān)注度。

關(guān)注度：亦或關(guān)注比例，是以百分比形式表示某類信息的點擊數(shù)在同類信息中的所占比例。關(guān)注度高，表示該信息越受消費者重視，關(guān)注度可作為分析歷史形勢和預測未來發(fā)展的有力數(shù)據(jù)支持。

2、市場規(guī)模研究方法

ZDC充分運用中關(guān)村在線自身產(chǎn)品庫優(yōu)勢，以及在廠商、渠道商、行業(yè)等方面的良好資源，通過直接和間接調(diào)查獲取一線信息以及第二手研究材料，并由ZDC市場分析員對相關(guān)數(shù)據(jù)信息進行評估、分析，最終獲得可發(fā)布的ZDC研究報告。

o直接信息渠道

中關(guān)村在線在全國擁有85家分站，各地分站均派駐調(diào)查員。專業(yè)分析師與調(diào)查員與當?shù)貜S商、經(jīng)銷商、用戶保持直接緊密的關(guān)系，定期對當?shù)厥袌鲞M行調(diào)查跟蹤，獲取第一手數(shù)據(jù)與資料。

o間接信息渠道

立足中國ICT行業(yè)的中關(guān)村在線在建立10余年期間，與相關(guān)行業(yè)協(xié)會保持緊密聯(lián)系，可定期從行業(yè)協(xié)會獲取大量產(chǎn)業(yè)與市場方面的動態(tài)數(shù)據(jù)和信息。

作為位居中國科技專業(yè)網(wǎng)站前列的中關(guān)村在線與眾多上游廠商、制造商、渠道商建立了良好的合作關(guān)系，廠商、渠道商也會不定期將最新的信息告知中關(guān)村在線。

ZDC還從第三方獲得數(shù)據(jù)及資料，了解整個中國ICT市場狀況與發(fā)展趨勢，追蹤相關(guān)重點企業(yè)或廠商在產(chǎn)品技術(shù)、市場與競爭策略、銷售與服務等方面的信息和資料。二手調(diào)查數(shù)據(jù)和資料來源為：新聞報道、行業(yè)媒介、企業(yè)年報、Internet／Web站點以及其他有利于本報告的資料。

附錄一 法律申明

本報告為互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC制作，由中關(guān)村在線網(wǎng)站享有完整的著作權(quán)（包括版式權(quán)）。報告中所有的文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意均受到中華人民共和國法律及相關(guān)國際知識產(chǎn)權(quán)公約的著作權(quán)保護。未經(jīng)過本公司書面許可，任何組織和個人，不得基于任何商業(yè)目的使用本報告中的信息（包括報告全部或部分內(nèi)容）。本報告中部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，相關(guān)權(quán)利為原著者所有。未經(jīng)過原著者和本公司許可，任何組織和個人不得使用本報告中的信息用于任何商業(yè)目的。

本報告中相關(guān)市場預測主要為ZDC分析師對用戶關(guān)注度調(diào)查并采用定性和定量研究結(jié)合、線上與線下調(diào)研相結(jié)合的方式，運用了多重調(diào)研方法，對采集到的數(shù)據(jù)嚴格把關(guān)，多次進行細致的人工篩選，保證其信度和效度，最后通過專業(yè)統(tǒng)計分析平臺進行數(shù)據(jù)清理和分析，找出數(shù)據(jù)間的相關(guān)性，做出相應的判斷和推測。

本報告發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)部分采用樣本調(diào)研方法，其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響。由于調(diào)研方法及樣本的限制，調(diào)查資料收集范圍的限制，部分數(shù)據(jù)不能夠完全反映真實市場情況。本報告只提供給購買報告的客戶作為市場參考資料，本公司對報告的數(shù)據(jù)準確性和分析、預測結(jié)果不承擔任何法律責任。

本報告包含的所有內(nèi)容（包括但不限于文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意）的著作權(quán)屬于本公司，受中華人民共和國法律及相關(guān)國際知識產(chǎn)權(quán)公約的著作權(quán)保護。對于本報告所有內(nèi)容的復制、編輯（意指收集、組合和重新組合），本公司享有排他權(quán)且該排他權(quán)受法律保護。對本報告上述內(nèi)容的任何其他使用，包括修改、發(fā)布、轉(zhuǎn)發(fā)、再版、交易等行為將被嚴格禁止。本公司保留追究侵權(quán)者刑事責任和民事責任的權(quán)利。

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附錄二 聯(lián)系方式

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