南洋股份此前公告稱，擬作價(jià)57億元收購專注信息安全的天融信100%股權(quán)。交易完成后，公司將成為兼具先進(jìn)制造和高端信息業(yè)務(wù)的“雙主業(yè)”公司，鄭鐘南持有上市公司的股份比例為24.30%，仍是控股股東及實(shí)際控制人。

據(jù)了解，天融信是國內(nèi)最早進(jìn)入信息安全行業(yè)的企業(yè)之一，已形成安全產(chǎn)品、安全服務(wù)、安全集成三大業(yè)務(wù)主線。防火墻產(chǎn)品為天融信的拳頭產(chǎn)品，連續(xù)多年國內(nèi)市場(chǎng)占有率排名第一。

公告顯示，南洋股份在本次收購中，擬支付現(xiàn)金20.79億元，另以發(fā)行股份方式支付36.21億元作價(jià)，發(fā)行價(jià)格為8.66元/股，發(fā)行量為41808.55萬股。

同時(shí)，南洋股份擬向鴻晟匯、開源基金、廣發(fā)信德、新華保險(xiǎn)等九個(gè)對(duì)象，以9.70元/股的價(jià)格發(fā)行21855.67萬股，募集配套資金不超過21.20億元，主要用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)。上市公司控股股東及實(shí)際控制人鄭鐘南實(shí)際控制的鴻晟匯擬認(rèn)購其中約2061.86萬股。

天融信全體股東承諾，標(biāo)的公司2016年度凈利潤不低于3.05億元、2016年和2017年度凈利潤累計(jì)不低于7.15億元、2016年至2018年度凈利潤累計(jì)不低于12.55億元。

南洋股份主營業(yè)務(wù)為電線電纜的生產(chǎn)，天融信的主營業(yè)務(wù)為信息安全軟件產(chǎn)品研發(fā)、信息系統(tǒng)安全集成、信息安全服務(wù)、涉密系統(tǒng)集成與咨詢服務(wù)等。通過此次并購，上市公司將實(shí)現(xiàn)“先進(jìn)工業(yè)制造+高端信息產(chǎn)業(yè)”的雙主業(yè)模式，盈利水平將得以明顯提升。

值得一提的是，本次重組完成后，鄭鐘南仍持有上市公司24.30%的股權(quán)，天融信控股股東明泰資本將持股13.98%，為上市公司第二大股東，明泰資本還出具《關(guān)于不增持上市公司股份的承諾函》。在剔除鴻晟匯所認(rèn)購的南洋股份（配套募資部分）定增股份的情況下，鄭鐘南的持股比例比明泰資本高出10.32個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)此，鄭鐘南仍為上市公司的控股股東及實(shí)際控制人。