烽火通信（600498）11月13日晚間公布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金草案，擬7.5億元收購南京烽火星空通信發展有限公司（簡稱“烽火星空”）49%的股權，并募集配套資金。交易完成后，烽火通信將持有烽火星空100%股權，烽火星空的產品以網絡信息安全產品為主。公司股票11月14日復牌。

草案顯示，烽火通信擬以發行股份及支付現金的方式，購買拉薩行動電子科技有限公司持有的烽火星空49%的股權，其中發行股份支付對價6.5億元，發行價格14.49元/股，發行股數4485.8523萬股，另支付現金1億元。

同時，烽火通信擬以詢價方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過2.15億元，發行價格不低于13.05元/股，發行股份不超過1647.5095萬股。配套資金中的1億元將用于支付烽火通信購買烽火星空49%股份的部分對價，剩余1.15億元用于烽火星空的運營資金安排，并在此次交易完成后盡快通過增資的方式投入烽火星空。

以2014年9月30日為基準日，烽火星空股東全部權益價值的評估值為153151萬元，增值率375.83%。烽火星空49%股權對應的評估值為75044萬元，經交易各方協商，烽火星空49%的股東權益最終交易價格為7.5億元。

烽火星空的產品以網絡信息安全產品為主，占其收入的90%左右，這類產品的最終客戶以政府部門為主。其主營業務由網絡信息安全、移動信息化兩個板塊構成。網絡信息安全板塊，烽火星空的核心產品包括電信數據采集和分流平臺、私有云存儲和大數據分析平臺兩大系列的核心產品；移動信息化板塊，烽火星空的主要產品是企業移動應用平臺ExMobi和企業移動管理平臺MobileArk。

交易對方承諾，烽火星空2014年度、2015年度、2016年度、2017年度經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別不低于12810萬元、15112萬元、17545萬元和19821萬元。

烽火通信稱，烽火星空是烽火通信新業務的主要承載平臺。此次收購結束后，烽火星空將成為烽火通信100%控制的公司，烽火通信對烽火星空的控制能力將得以強化。這對于烽火通信加快信息安全業務發展，加大大數據和移動互聯網業務的投入，甚至對于烽火通信整體業務結構的調整都具有積極的作用。

同時，收購優質資產，將提升公司整體盈利能力。此次收購前，烽火星空為烽火通信的控股孫公司，烽火通信持有其51%的股份。此次交易合計需發行股份的上限為6133.3618萬股。擬購買的烽火星空公司2014年1-9月合并報表凈利潤為7652萬元，據此數據測算，烽火星空49%股權2014年1-9月實現的每股收益為不低于0.61元，高于烽火通信2014年1-9月0.38元/股的盈利能力。