面對著全球數據量的飛速增長,信息安全的重要性正日益凸顯。在此背景下,主營通信設備的烽火通信欲通過股權收購實現對烽火星空的全資控股,“深耕”信息安全領域,并將以此為平臺進一步加大對大數據和移動互聯網產業的投入。
烽火通信籌劃許久的股權收購方案今日出爐。公司擬以發行股份及支付現金的方式收購拉薩行動持有的烽火星空49%股權,該部分股權資產作價7.5億元,其中發行股份支付對價6.5億元,另現金支付1億元。據此,烽火通信將以14.49元/股價格向拉薩行動發行4485.85萬股股份;公司同時擬以13.05元/股為發行底價,向不超過10名特定對象配套募資約2.15億元,其中1億元支付上述現金對價,剩余1.15億元用于烽火星空運營資金安排,并在本次交易完成后盡快通過增資的方式投入烽火星空。
鑒于烽火通信目前已通過全資子公司持有烽火星空51%股權,故上述交易完成后其將實現對烽火星空的“全控”。
烽火通信表示,信息技術產業的競爭格局正在發生顛覆性變化,以大數據和移動互聯網為代表的新一代技術已迅速成為新的產業熱點。公司很早就關注到這種競爭格局的變動,并提前布局信息安全業務,而烽火星空正是公司新業務的主要承載平臺。
據披露,烽火星空主要從事網絡信息安全、移動信息化兩大業務板塊。其中,網絡信息安全為公司主打產品,2012年度至今年前三季度,其產品收入占整體比重分別為90.20%、87.83%和93.52%,其核心產品包括電信數據采集和分流平臺、私有云存儲和大數據分析平臺兩大系列。
值得一提的是,自2012年以來,烽火通信一直是烽火星空的第一大客戶。對此,烽火通信解釋稱,烽火星空網絡信息安全產品的銷售對象主要是政府部門,根據這類客戶要求,需由在央企序列中級別更高、注冊資本更大的主體作為合同簽訂方,因此烽火星空此類業務合同絕大部分按客戶要求由郵科院、烽火通信簽訂,而烽火星空則作為合同簽訂方的供貨商實際履行合同。
另根據交易對方承諾,烽火星空2014年至2017年經審計的扣除非經常性損益后的凈利潤將不低于12810萬元、15112萬元、17545萬元和19821萬元,如果實際利潤低于上述承諾,交易對方將按照相關協議對上市公司進行補償。
在烽火通信看來,本次交易合計需發行股份上限為6133.36萬股,即便按烽火星空今年1-9月合并報表凈利潤為7652萬元測算,其49%股權前三季度實現的每股收益也不低于0.61元,高于公司同期0.38元/股的盈利能力,故本次交易將有利于提高上市公司的盈利能力及可持續發展能力。