近日，上海社會科學院信息研究所、中國信息通信研究院安全研究所發布《網絡空間安全藍皮書：中國網絡空間安全發展報告》。報告指出，我國正自上而下推動信息網絡安全建設，網絡安全產業快速增長領跑全球，后續創新動能強勁。

產業面臨爆發式機遇

該《報告》指出，去年由于安全形勢的復雜嚴峻和政策的持續利好，我國網絡安全產業實現了高速增長。根據中國信息通信研究院統計測算，2016 年，我國網絡安全產業規模約為344.09億元，較2015年增長21.7%，遠高于8.2%的全球平均增長水平。

根據IDC預測，我國2010年信息安全產品和信息安全服務市場分別為6.06億美元和3.38億美元，2012年兩者市場規模則分別為8.77億和4.61億美元，而到2015 年，國內信息安全產品和安全服務的市場規模更是分別達到了30.35億美元和12.84億美元。去年全國人大11月通過的《網絡安全法》于今年6月1日正式施行。

《網絡安全法》正式生效，標志中國維護網絡與信息安全的工作進入一個全新階段，展現了國家維護網絡空間安全的決心與信心。而《網絡安全法》助力，未來僅網絡空間安防投入就有望帶來行業10倍的發展空間。招商證券預計，到2020年，我國網絡信息空間有望形成年近千億的龐大市場。

而今網絡安全企業創新活躍，態勢感知、監測預警、云安全服務等新技術、新服務不斷涌現，以產品為主導的產業格局正向“產品和服務并重”轉變，網絡安全企業實力有了較大提高，超過30家企業年度營收過億，出現了一批具有產業整合能力的龍頭企業。

過去企業的IT網絡是信息中心的模式，未來將變為云計算的模式。相關部門及大型企業在本地化到云端的遷移過程中，對于安全問題的關注會更加敏感。因此在云計算場景中，將云平臺服務和云安全服務分離的模式更有利于保障客戶的數據安全，第三方安全廠商的地位會逐漸穩固和提升。

更為重要的是，隨著政務網的互聯互通，自上而下的一體化安全服務推廣模式成為可能，而自上而下推動信息安全建設，信息化效率將全面提升，銷售費用率有望進一步降低，網安行業有望從當前的產品采購模式逐步向安全運維運云模式過渡，行業集中度將大幅提升，有利國內信息產業進一步做大做強。

總之，《網絡安全法》的實行，以及信息安全上升到國家戰略層面，都將有力促使以舉國之力推動自上而下進行信息安全建設，產業面臨爆發式的發展機遇。

市場份額有望全面提升

艾瑞機構指出，未來網絡安全的防護策略將會變成涵蓋云-網-端的立體式一體化策略，并且網絡安全行業會逐步發展成為結果買單的服務模式，僅提供單個產品而不能提供整體策略和服務的中小公司將會被逐步淘汰，市場份額將向龍頭公司進一步集中，市場洗牌進一步加快，將出現強者恒強的局面。

雖然國產網絡安全信息企業迎來行業發展黃金期，但如何把握這個機遇，則考驗各企業自身的實力尤其是自主可控的核心技術，當前信息化國產化依然任重道遠，挑戰不少。

時下，國內網絡信息上市公司在企業治理結構、技術積累、投入周期等仍與跨國IT巨頭有較大的差距；國產化政策的推進可能會因中美政經博弈、中美企業合作模式的變化出現節奏上的變數甚至停滯的可能；生態鏈建設的挑戰和產品遷移本身的技術風險等也制約國內企業前進步伐；等等。這些也需產業和投資者的注意。

關注信息網絡安全龍頭股

當前，網絡安全行業目前正在迎來三重拐點：從目前合規需求走向法律強制和業務需求，從產品采購走向服務運維，從被動防御走向主動態勢感知。三大拐點的出現意味著網絡安全行業正對全產品線能力、整體運維服務能力提出了更高要求，龍頭有望強者恒強。

建議重點關注相關領域的領先上市企業。其中，信息安全投入機遇：衛士通、啟明星辰、綠盟科技、北信源等；國產化替代機遇：浪潮信息、華東電腦、東方通、超圖軟件、天璣科技、同有科技等。