報告要點
事件描述
4月20日,十二屆全國人大常委會第十四次會議對國家安全法草案提進行二次審議,增加了國家建設國家網絡與信息安全保障體系,提升網絡與信息安全保護能力 和維護國家網絡空間主權 的規定。
事件評論
新版安全法即將落地,政策利好有望貫穿全年。93版國家安全法等同于,完全不匹配新時代發展背景下的安全定義,當前新國家安全法其內涵和外延被重新嚴格界定,其中就包含了隨科技文化發展而誕生的信息安全問題,并特別增加了國家建設國家網絡與信息安全保障體系,提升網絡與信息安全保護能力 。習近平總書記曾指出:沒有網絡安全,就沒有國家安全 ,以互聯網為核心的網絡空間已成為繼陸、海、空、天之后的第五大戰略空間。當前信息安全在國家高度重視下各項政策支持有望持續加碼,國家安全法即將落地,將指導和規范全國性信息安全建設(提升剛需),后續網絡安全審查制度和網絡安全法也大概率推出,政策刺激有望貫穿全年。
快速發展,空間巨大。信息安全經過了前期培育而廣為人知,當前處于快速發展期,考慮棱鏡門 事件和國家政策刺激,我們判斷未來數年我國信息安全行業復合增速有望達30%,我國信息安全投資占整個IT投資比不到2%,對比美國的10%以上占比,有著數倍的提升空間。互聯網時代,網絡戰爭可謂是軍事戰爭中最重要的一環,從美國軍工巨頭雷神公司以19億美元收購網絡安全服務提供商Websense可見一斑,新形勢下依據最新安全法案,國家級信息安全體系的建立勢在必行,黨政軍等客戶信息安全支出有望爆發,行業萬億投資可期。
長期看好,持續推薦。我們認為信息安全為互聯網后周期行業,當前互聯網的蓬勃發展可謂信息安全未來發展的晴雨表,是當前及未來5年高景氣確定的細分行業,行業內公司市值依然有巨大的成長空間。后續持續不斷的催化劑主要有:a、政策持續加碼;b、需求提升下相關上市公司業績超預期;c、業內上市公司外延戰略持續推進。投資標的上,安全防護領域我們重點推薦衛士通、啟明星辰、綠盟科技和北信源,國產化替代領域重點推薦同有科技、東方通、華勝天成和浪潮信息。
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