在周四舉行的光大證券中期策略會間隙，有投資者討論斯諾登在俄臨時庇護本月底到期后的去向。但大多數時間，他們更關注 “棱鏡門”事件后持續發酵的信息安全事件以及IT安全市場的發展和投資機會。

光大證券通信行業分析師田明華表示，基礎軟硬件國產化今年下半年將持續升溫，但短期內將是“服務器市場國產化”推進最快，“中間件和數據庫”緊隨其后，“國產操作系統替代”則仍較滯后。

信息安全領域上半年備受市場關注，這與頻繁發生的信息安全事件有密切聯系。田明華分析稱，在信息安全上升到國家戰略高度后，大力發展之勢也較為明確。其還表示，相較發達國家，我國信息安全投入仍有較大提升空間；而國內信息安全類的上市公司則仍處于低估的狀態。

在此背景下，田明華認為基礎設施安全領域公司將率先分食利好。今年5月，中國移動TD-LTE二期集采招標結果中，中興通訊、華為中標份額分別占到34%、31%，“2013年的一期集采招標結果還只是26%，看得出國家對國內廠商的傾斜已非常明顯，國產基礎電信設備生產商很快將取代國際廠商在國內的市場份額。”田明華還指出，數據通信設備、工業以太網交換機、服務器及應用主機等細分領域，國內公司在技術和成本上已不再處于劣勢，與國外廠商搶奪市場份額將迎來最佳機遇。

中間件及基礎軟件安全領域，也在“去IOE”推進中等待時機，上市公司也動作頻繁。截至目前，東方通(300379.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)均公告因策劃重大重組事項停牌。據田明華介紹，目前中間件市場仍主要被國外巨頭壟斷，國內公司東方通等僅占不到6%的份額，但短期內國產化進程會加速。對于仍被Windows占據穩固的統治地位的操作系統市場，田明華則表示，“受制于技術水平及產品穩定性等因素，國產替代步伐仍不樂觀”。