近日，我國不斷強調信息安全的重要性，政府對信息通信安全重要性的強調超出市場預期，將有望對通信產業構成重要影響。
國家信息安全形勢嚴峻，國產化將成為大勢所趨
互聯網新聞研究中心5月26日發表的《美國全球監聽行動紀錄》指出，中國有關部門經過了幾個月的查證，發現美國國家安全局代號為“棱鏡”的秘密項目針對中國的竊密行為的內容基本屬實，美國的監聽行動涉及到中國政府和領導人、中資企業、科研機構、普通網民、廣大手機用戶等等。
為了進一步應對中國與美國之間日益升級的間諜沖突以及網絡安全問題，中國政府正在呼吁國內銀行放棄由IBM公司開發的高端服務器產品，并鼓勵這些銀行更多的采用本土品牌服務器。
目前我國金融機具進口依賴度偏高，金融數據易于被國外廠商竊取，已對我國貨幣監管和金融安全構成直接威脅。出于國家金融安全考慮，金融機具行業將會停止使用外資品牌產品，相關政策或直接落實至行動。
在此之前，中國已經將微軟的Windows8系統列入政府采購的黑名單；《金融時報》稱中國要求國有企業切斷與麥肯錫、波士頓咨詢集團等美國咨詢公司的業務往來，原因是懷疑這些咨詢公司替美國政府從事間諜活動。
通過上述事件不僅說明目前國內國家安全形勢嚴峻，在信息系統及設備等方面明顯受制于西方尤其是美國；同時也說明了目前中國已從國家層面開始大規模推廣國產化，以國產化設備和系統逐漸替代往日的西方品牌產品。
通信設備行業，國產化步伐在不斷加大
今年5月份，中國移動的TD-LTE二期集采招標結果正式出爐，中興通訊(行情,問診)和華為成為最大贏家，中標份額分別占到34%和31%。
中國移動此次TD-LTE集中采購共有9家企業中標，除了排名前兩位的華為和中興通訊，國際通信巨頭愛立信的份額為9%，同樣占比9%的還有阿爾卡特朗訊在中國的旗艦公司--上海貝爾，諾基亞獲得8%的份額。此外，新郵通、普天、烽火三家分別占比1.5%、1%和0.5%。
需要指出的是，中國移動二期招標涉及26.6萬個基站和68.6萬載頻，分成兩部分進行。按照中國移動的計劃，今年將在全國建設50萬個基站，趁中國聯通(行情,問診)和中國電信獲得LTEFDD牌照之前加緊推進4G網絡的覆蓋能力和范圍，促進整體產業鏈的成熟。
值得注意的是，在1G和2G時代，由于不掌握移動通信核心技術，中國通信產業從標準、技術到設備，甚至連手機皮套都全部依賴進口，民族通信產業的發展受到極大限制。因此，當時，業內普遍認為，實現民族通信夢，必須牢牢建立在自主創新的基礎之上，開發具有自主知識產權的核心技術，以增強我國產業的國際競爭力，搶占國際競爭的戰略制高點。
此后，為實現我國產業的國際競爭力及國產化程度，我國分別在3G和4G時代努力研制出了自己的標準：TD-SCDMA及后續的TD-LTE，這些都是我國為了掌握核心知識產權而生在這方面。可以看出，我國的通信行業在過去幾年已經有意識地發展了本土化進程，也在客觀上促成了國產品牌的迅猛發展。如今，我國基礎電信設備廠商已經跨入了國際一流行列，具備了和國際巨頭競爭的實力。同時，伴隨著國家信息安全的重要性不斷被提及，我們看到包括中國移動在內的三大運營商已經將采購的重心放在了國產廠商，而且我們判斷國產基礎電信設備生產商將很快取代國際廠商的在國內市場的份額。基于上述原因，重點關注中興通訊（000063.SZ，未評級）。
數據通信，網絡安全背景下國產化的主戰場
今年2月，中共總書記習近平擔任組長的中央網絡安全與信息化領導小組成立后，官方加強網絡安全的力度不斷加大；今年5月，中國國家互聯網信息辦公室（國信辦）發言人姜軍宣布，中國即將推出網絡安全審查制度，對關系到國家安全和公共利益的系統使用的重要技術產品和服務，進行網絡安全審查。
據新華社報道，姜軍昨天指出，網絡安全審查制度的出臺，將成為維護國家網絡安全最有效的法理依據，對于網絡強國建設具有重大推動作用。他還批評，少數國家政府和企業長期以來利用自己產品的“單邊壟斷”和技術“獨霸”優勢，大規模收集敏感數據，不但嚴重損害了廣大用戶的利益，而且對其他國家的網絡空間安全造成巨大威脅。
姜軍表示，近年來，中國政府部門、機構、企業、大學及電信主干網絡遭受大規模的侵入、監聽，深受其害。特別是去年6月初發生的斯諾登事件，為世界各國敲響了警鐘，充分印證了“沒有網絡安全就沒有國家安全”這一深刻的道理。目前，中國網民數量躍居世界第一，已成為網絡大國，加強法律制度建設勢在必行。
國家網絡安全中重要的一環即是數據通信，早在斯諾登事件曝光后，就有消息指出美國國家安全局（NSA）在思科的設備中留有后門，可按其需要直接獲取信息。而在我國數據通信業中，思科占據著絕對壟斷的地位。目前思科在中國占領了很大的市場份額，如果其產品留有后門，那對整個社會都將帶來巨大的危險。因此，現在要逐漸壓縮海外企業的市場，并且要對這些外企建立同等的安全審查機制。同時，對中國企業而言，要不斷加大國產化進程。
星網銳捷(行情,問診)是國內二線龍頭，交換機市場有自身特色，已進入路由器及電信級市場；國脈科技(行情,問診)與Juniper合作路由器交換機，有望在高端市場替代思科。
考慮到國家信息安全的重要性不斷提升，海外企業的產品不斷爆出后門等嚴重信息安全問題，我們判斷國內數據通信業將迎來發展良機，特別是路由器、交換機等行業將獲得新機遇，重點關注東土科技(行情,問診)（300353.SZ，未評級）、星網銳捷（002396.SZ，未評級）和國脈科技（002093.SZ，未評級）。
芯片國產化，國家信息安全的必要一步
近幾年，隨著國內市場需求增長以及全球半導體產業向我國轉移的趨勢，集成電路產業得到了迅速發展。2013年度，我國芯片產業實現銷售收入2508.51億元，同比增長16.2%。然而，在高速增長背后卻是更為龐大的進口數據，國內IC產業嚴重依賴進口。芯片產業對外依存度長期維持在高位需求國內產業調整產品結構，在核心技術和高端芯片設計、制造方面實現國產化，改變目前技術要求低端的封測行業占據IC產業半壁江山的局面。
通過長時間對國際最先進的芯片安全技術進行跟蹤和研究，目前大唐微電子在芯片安全技術上基本與國際同步。歷經多年的發展，大唐微電子已成為國內智能卡專用集成電路設計領域領軍企業之一。以芯片安全技術為核心，該公司在金融、社保、電信、衛生、教育、移動支付、身份識別等領域形成了獨具特色的產品和服務。
整個芯片市場將受益于整個移動終端的迅猛發展而快速增長，同時國家信息安全的重要性不斷提升，國產化將是必然趨勢，我們判斷國內芯片生產廠商將受益，重點關注大唐電信(行情,問診)（600198.SH，未評級）。
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