智慧停車是指以停車位資源為基礎，融合無線通信技術、移動終端技術、GPS定位技術、GIS等技術，為城市停車位的采集、管理、查詢、預定等功能提供的服務。智慧停車幫助車主更加便捷地獲取周邊停車場的空余車位信息及自動繳停車費，實現停車位資源利用率的最大化、停車場利潤的最大化和車主停車服務的最優化。智慧停車的核心是對停車場的資源優化和整合，通過移動互聯網實現線下停車資源共享，逐漸消除車場信息系統孤島的現象以提高停車場的利用率和用戶便捷度。

上游場地稀缺，中游平臺競爭激烈

受益于云計算、移動互聯網的發展，中國智慧停車行業不斷向高端化、無人智能化發展。目前，中國智慧停車產業鏈由上游的停車場地及設備供應商，中游的智慧停車平臺運營商以及下游的汽車增值服務提供商構成。上游停車場地包括停車場地建設、停車場地租賃、運維管理，停車場設備制造商及供應商，安防設備制造商及供應商;中游市場是以ETCP、PP停車為代表的智慧停車平臺運營商，平臺融合窄帶物聯網技術、移動支付技術、大數據、云計算等互聯網新興技術，并為智慧城市解決方案提供大量數據支持;下游市場覆蓋了代駕、泊車、汽車保養、汽車修理等多種汽車增值服務。通常智慧停車產業鏈中、下游企業可以直接為車主提供服務。

中國智慧停車產業鏈

來源：沙利文研究院繪制

智慧停車平臺是整個產業鏈最核心部分，其掌握的核心技術也使得其在整個產業鏈中掌握較強的話語權。平臺通常自主建立智能停車系統，并通過停車APP連接B端停車場與C端車主，為上億中國車主提供智能便捷的停車服務，很大程度地解決或減緩了停車難、亂停放、道路擁堵等社會難題。目前中國具有代表性的智慧停車平臺有ETCP、億車科技、停簡單、PP停車、e代泊、捷停車、無憂停車等。從中游市場的競爭環境來看，市場整體集中度較低，地區分布零散，且企業規模較小。目前大多數企業以一線城市為核心，向省會城市及二、三線城市進行業務輻射，北京、上海、深圳、廣州等市場是各智慧停車平臺的必爭之地，以地區為主的行業巨頭規模初顯。隨著上游停車設備制造商、安防設備制造商以及互聯網巨頭的相繼入局，中游市場的競爭格局仍然存在變數。目前百度、阿里巴巴、騰訊紛紛通過移動支付、地圖導航或其他用戶入口進入到停車行業產業鏈中，互聯網巨頭通常在跨領域業務拓展時采取資本介入或輕資產運營模式，多以提供流量入口以及資金、數據、技術等支持為主，由于停車場智能化改造還涉及到場地租賃、硬件設施等實體產業，因此從短期來看，互聯網巨頭們并不會直接介入停車場內部的智能化改造。

中國智慧停車各地區代表企業

傳統停車場管理弊端亟待智慧停車模式解決

在傳統停車位管理體系下，中國停車行業存在停車位數量緊缺，利用率低兩大顯著問題。目前中國停車場的平均車位利用率約為40%，規模越大的停車場車位利用率越低，如商業綜合體類停車場規模最大，但日均使用率僅達37%，低于其他各類型停車場的平均水平。中國有超過90%的城市的整體車位使用率在50%以下，北上廣等主要城市的車位使用率處于40-50%的區間范圍內，停車資源遭到巨大浪費。

在傳統停車位管理體系下，停車場管理專業化程度低，行業高度分散，缺乏大型的專業化的停車管理公司。市場參與者類型眾多，水平參差不齊，無法將分散割裂的傳統停車位集中管理，進一步阻礙了停車位的有效利用，不利于停車位利用率的提高。以北京為例，登記備案的停車場有6,581個，但參與管理的物業管理公司和停車場管理公司超3,000家。其中前四大管理公司的停車位市占率合計只占8.5%;排名第一的停車管理公司市占率為4.4%，停車位市占率僅為1.9%。與此同時，中國傳統的停車位管理體系智能化水平低，管理方式落后。根據沙利文數據顯示，北上廣深等主要城市的智能停車場覆蓋率不足一成，國內大多數停車場依然采用傳統的“刷卡、取票”出入口管理方式，以人工收費為主。落后的管理方式導致車輛出入慢、場內找車位難、車主找車難等問題。車主的找車時長及難度隨車場的規模增大而增加，如商業綜合體停車場規模普遍較大、構造復雜，用戶找車時長往往是其他各類型車場(住宅、商務寫字樓、交通樞紐等)平均找車時間的4-6倍。落后的管理方式大大加長車位被占用的時間，阻礙車位周轉率的提升，甚至直接造成用戶停車體驗不佳。

在“停車難”問題日益突出的情況下，智慧停車行業的商業價值與社會價值愈發凸顯。智慧停車管理模式可有效提升停車位資源的利用率，從而緩解城市停車難問題，受到社會各方力量(資本、政策、技術、用戶等)追捧，能夠推動行業的進一步發展。

行業標準缺失不利于行業規范化發展

中國智慧停車行業尚未出臺全國性的統一建設標準，全國各地方城市的停車信息系統建設缺乏統一的規范依據，各寫字樓、酒店、商場、社區自建的智慧停車系統缺乏統籌規劃和架構規范，特別是商業區與社區的應用，系統間架構差異顯著，導致信息交換和系統集成困難。市場上存在大量智慧停車企業及衍生產品，各智慧停車產品及服務提供商各自為陣，推出的產品和系統互不兼容，如智慧停車App領域，市場上尚無一款可以全國通用的智慧停App，各類智慧停車App信息不互通共享，形成人為的信息孤島，違背了智慧停車盤活存量市場的初衷，且各類智慧停車App操作方法不盡相同，給使用者帶來諸多不便，最終遭到不少車主的棄用，不利于智慧停車網絡的擴大與普及。

此外，行業發展不規范，存在部分不具備研發實力及售后服務能力的提供商采用低價策略銷售低質產品，魚目混珠，擾亂市場秩序，給行業內的優質廠商帶來一定的競爭壓力，加劇行業競爭程度，不利于行業健康良性發展。

互聯網巨頭入局，智慧停車行業加速整合

過去3年，互聯網企業攜資本大舉進入智慧停車行業。2018年2月，阿里旗下螞蟻金服2億元入股捷停車。同年8月，騰訊產業基金戰略投資廈門科拓股份。互聯網企業將自身在人工智能、移動支付等技術方面的優勢與智慧停車平臺進行戰略合作，使無人值守、無感支付成為行業發展的趨勢，目前市場上主流的智慧停車運營平臺都已接入支付寶、微信支付等移動支付技術。百度則以戰略合作的方式與智慧停車行業進行融合，2018年5月，百度與ETCP達成戰略合作，通過百度地圖的“停車繳費”頁面或“ETCP停車”APP，車主可以實時查詢車位信息、進行車場導航、享受進出場不停車電子支付等智慧停車服務，實現數據共享、開放資源、共同打造智能交通和智慧城市等目標。百度、阿里、騰訊等互聯網巨頭的相繼入局，不僅為停車場改造提供了堅實的資金基礎，并將互聯網行業運營經驗與智慧停車相融合，有利于行業的快速穩健發展，推動行業駛入新的發展階段。隨著智慧停車行業頭部企業加快資本運作，智慧停車行業將加快搶占優質停車資源的步伐，智慧停車行業也將涌起一波并購潮，行業整合將會進一步加速。

沙利文全球合伙人、全球市場戰略規劃副總裁兼中華區總裁王昕博士指出，經過頭部企業的推廣和市場教育，智慧停車行業告別了初創階段的拓荒期，逐漸進入充分競爭、穩健發展的成長期，整個行業受資本的關注和重視度持續不減。在整體行業崛起的大背景下，除頭部企業外，第二梯隊的企業亦逐漸進入資本的視野，其它具有良好發展潛力的企業也開始成為資本眼中的好標的。隨著資本的進駐，智慧停車行業將獲得更充足的發展資源，有望進入更成熟的發展階段。