十二屆全國人大五次會(huì)議3月5日上午9時(shí)在人民大會(huì)堂開幕，國務(wù)院總理李克強(qiáng)作政府工作報(bào)告。報(bào)告中提到，要提升科技創(chuàng)新能力，加快培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，深入實(shí)施《中國制造2025》，加快大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，以新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、管理和營銷模式變革。
受此影響，3月6日，智能機(jī)器、智能手機(jī)和智能家居等三板塊漲幅居前。機(jī)器人、科大智能、賽為智能和雷柏科技等個(gè)股紛紛漲停。今日本文特對(duì)上述三板塊及其龍頭股進(jìn)行分析解讀，以供投資者參考。
智能機(jī)器 機(jī)器人等6只龍頭股漲停
3月6日，智能機(jī)器概念股集體爆發(fā)，在可交易的92只智能機(jī)器概念股中，當(dāng)日股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲的個(gè)股有87只，占比94.57%。其中，機(jī)器人、科大智能、賽為智能、雷柏科技、榮泰健康、伊之密等6只龍頭股盤中強(qiáng)勢(shì)漲停，而田中精機(jī)、信捷電氣、華中數(shù)控、拓斯達(dá)、大族激光、永創(chuàng)智能等個(gè)股漲幅也均在5%以上，分別為7.82%、6.97%、5.7%、5.53%、5.19%、5.07%。
資金流向方面，3月6日，板塊內(nèi)共有54只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，其中，機(jī)器人、賽為智能、美的集團(tuán)、榮泰健康、科大智能、大族激光等6只個(gè)股大單資金凈流入超億元，分別為：27444.23萬元、22761.58萬元、13010.8萬元、11438.79萬元、11304.1萬元、11280.76萬元。另外，中南建設(shè)、雷柏科技、江特電機(jī)、拓斯達(dá)、格力電器、信捷電氣、華中數(shù)控和匯川技術(shù)等8只概念股也獲得超2000萬元的大單資金追捧，上述14只個(gè)股累計(jì)吸金13.78億元。
業(yè)績方面，《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至3月6日，智能機(jī)器行業(yè)內(nèi)，除榮泰健康、工大高新等2家公司已披露2016年年報(bào)外，有88家公司披露了2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，其中，69家公司業(yè)績預(yù)喜，占比78.41%。新光圓成、景興紙業(yè)、華麗家族、紫光股份、江特電機(jī)、依米康、海倫哲、GQY視訊、保千里、勝利精密、中電鑫龍、萬訊自控、科大智能、賽摩電氣、中安消等15家公司預(yù)計(jì)2016年凈利潤同比增長均在1倍以上。
對(duì)于板塊的投資機(jī)會(huì)方面，廣發(fā)證券表示，在智能機(jī)器領(lǐng)域，中國機(jī)器視覺市場將成未來主要增長點(diǎn)，2015年全球占比8.3%，已成為全球第三大機(jī)器視覺市場。未來隨著人力成本的逐步走高，機(jī)器換人的邏輯將在機(jī)器視覺領(lǐng)域逐步兌現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來5年國內(nèi)機(jī)器視覺市場將保持15%以上的增長率，2018年市場規(guī)模達(dá)到33.4億元人民幣。建議從兩條主線關(guān)注機(jī)器視覺領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)：1。工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，在工業(yè)視覺檢測領(lǐng)域擁有較強(qiáng)研發(fā)能力和核心產(chǎn)品的企業(yè)，例如勁拓股份、永創(chuàng)智能、埃斯頓等；2。在智能化場景中，計(jì)算機(jī)視覺讓更多智能化設(shè)備具備感知能力，目前成熟的上市標(biāo)的股較少。
智能手機(jī) 景氣度持續(xù)上升
《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在可交易的32只智能手機(jī)概念股中，3月6日股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲的個(gè)股有29只，占比90.63%。其中，藍(lán)思科技、信維通信漲幅居前，分別為：6.69%、6.57%，而得潤電子、欣旺達(dá)、長盈精密、科大訊飛、德賽電池、星星科技、安潔科技、歌爾股份、四維圖新、盛路通信、宜安科技、勁勝精密、歐菲光等個(gè)股漲幅也均在2%以上。
資金流向方面，3月6日，板塊內(nèi)共有18只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，累計(jì)吸金4.32億元。其中，安潔科技大單資金凈流入居首，達(dá)到10244.77萬元，而四維圖新(5377.39萬元)、歐菲光(5148.13萬元)、德賽電池(4876.52萬元)、欣旺達(dá)(4235.22萬元)、藍(lán)思科技(3859.31萬元)、得潤電子(2239.42萬元)、歌爾股份(1690.95萬元)、信維通信(1174.05萬元)和長盈精密(1060.07萬元)等個(gè)股大單資金凈流入也均超1000萬元。
據(jù)悉，手機(jī)行業(yè)銷量持續(xù)增長，2015年全球手機(jī)出貨量達(dá)到19.4億部，其中，智能手機(jī)14.3億部。據(jù)IDC保守預(yù)測，全球智能手機(jī)在2019年出貨量將達(dá)19.5億部。我國手機(jī)2015年出貨量為5.18億部，其中，智能手機(jī)出貨量為4.57億部，而其中有4.4億部是4G手機(jī)。
投資機(jī)會(huì)方面，平安證券表示，在需求領(lǐng)域，隨著應(yīng)用場景的豐富和更新?lián)Q代的加速，智能手機(jī)仍將保持快速增長，行業(yè)景氣度持續(xù)上升，未來手機(jī)領(lǐng)域陶瓷材料大有可為。在供給領(lǐng)域，電子陶瓷的生產(chǎn)屬于資金和技術(shù)密集型制造業(yè)，進(jìn)入門檻較高，容易形成自然壟斷，建議關(guān)注三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子、奧瑞德、藍(lán)思科技等。
智能家居 將進(jìn)入快速發(fā)展期
《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在可交易的66只智能家居概念股中，3月6日股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲的個(gè)股有64只，占比96.97%。其中，海信科龍漲幅居首，達(dá)到5.61%，廣田集團(tuán)緊隨其后，達(dá)到4.9%，此外，和而泰(4.55%)、小天鵝A(4.08%)、士蘭微(4.01%)、喜臨門(4.01%)、美的集團(tuán)(3.69%)、科大訊飛(3.6%)、安居寶(3.59%)、東軟載波(3.51%)和格力電器(3.11%)等個(gè)股漲幅也均在3%以上。
資金流向方面，3月6日，板塊內(nèi)共有40只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)。其中，有20只個(gè)股大單資金凈流入超1000萬元，青島海爾、美的集團(tuán)、中國聯(lián)通等3只個(gè)股大單資金凈流入均在億元以上，分別為：13383.25萬元、13010.8萬元、11424.53萬元，而格力電器、鵬博士、同方股份、兆馳股份、中科金財(cái)、海信電器、士蘭微、英唐智控、顧家家居、蘇州固锝、和而泰等11只個(gè)股也獲得超2000萬元的大單資金青睞，上述14只個(gè)股累計(jì)吸金7.13億元。
投資機(jī)會(huì)方面，市場普遍認(rèn)為，未來3年，智能家居產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展期，有望帶動(dòng)相關(guān)上市公司業(yè)績和估值提升20%以上。建議把握兩個(gè)方面的投資機(jī)會(huì)，一是與下游家電廠商關(guān)系較好的智能控制器領(lǐng)域，如和而泰、和晶科技。二是智能網(wǎng)關(guān)和組網(wǎng)方面，電力線載體通信的芯片廠商?hào)|軟載波及由安防對(duì)講滲透到智能家居領(lǐng)域的安居寶。
提速降費(fèi)+5G建設(shè)加快利好通信板塊 機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦10只龍頭股
3月6日，國務(wù)院新聞辦公室舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)。會(huì)上，三大運(yùn)營商表示，為全面貫徹政府工作報(bào)告，決定自今年10月1日起全面實(shí)施取消手機(jī)國內(nèi)長途和漫游費(fèi)。在降費(fèi)的同時(shí)，提速也成為三大運(yùn)營商下一步工作的重點(diǎn)，其中，中國聯(lián)通表示，在大中城市有高帶寬業(yè)務(wù)需求的區(qū)域，將固網(wǎng)寬帶帶寬由目前的100兆接入能力提高到200兆及以上；另外，將實(shí)現(xiàn)4G網(wǎng)絡(luò)速率翻番，推進(jìn)無線網(wǎng)絡(luò)提質(zhì)增效，將峰值速率由300Mbps提升至600Mbps.
對(duì)此，華泰證券表示，取消長途、漫游費(fèi)，將促進(jìn)運(yùn)營商向消費(fèi)流量市場轉(zhuǎn)型，在流量業(yè)務(wù)上不斷推陳出新，以增強(qiáng)市場的話語權(quán)。可關(guān)注龍頭股夢(mèng)網(wǎng)榮信、吳通控股、茂業(yè)通信。
事實(shí)上，除了提速降費(fèi)外，政府工作報(bào)告中還提及加快第五代移動(dòng)通信等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群。
《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理券商研報(bào)發(fā)現(xiàn)，在政府工作報(bào)告提出加快第五代移動(dòng)通信等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化后，在通信各細(xì)分行業(yè)中，5G板塊機(jī)會(huì)受到了華泰證券、國元證券、愛建證券、中泰證券等多家券商的強(qiáng)烈看好。其中，華泰證券表示，世界移動(dòng)通信大會(huì)上22家通信企業(yè)集體宣布，支持加速5G標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)度。此次大會(huì)已確立將5G從原計(jì)劃的標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間2018年6月份提前到2017年12月份，以滿足部分運(yùn)營商在2019年實(shí)現(xiàn)5G商用的強(qiáng)烈需求。從4G到5G的過渡期，提速降費(fèi)是重點(diǎn)，推薦光通信產(chǎn)業(yè)鏈中的烽火通信、亨通光電、通鼎互聯(lián)、光迅科技，關(guān)注新易盛；以及IDC、CDN及云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的光環(huán)新網(wǎng)，還可關(guān)注紫光股份、網(wǎng)宿科技。
值得一提的是，通信行業(yè)2016年業(yè)績整體向好。統(tǒng)計(jì)顯示，截至昨日，共有48家通信類上市公司披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)，其中30家公司2016年凈利潤出現(xiàn)不同程度增長。通鼎互聯(lián)、天喻信息、宜通世紀(jì)、邦訊技術(shù)、高新興和東土科技等6家公司2016年凈利潤將實(shí)現(xiàn)翻倍，分別為：194.06%、183.78%、172.81%、127.22%、123.23%和104.23%；此外，梅泰諾、大富科技、國脈科技、初靈信息、海能達(dá)、博創(chuàng)科技、網(wǎng)宿科技和富春通信等公司2016年業(yè)績?cè)龇草^為居前，均在50%以上，分別為：91.27%、88.98%、84.80%、82.20%、68.20%、55.73%、50.50%和50.34%。
市場表現(xiàn)方面，2017年以來，除立昂技術(shù)、高斯貝爾、會(huì)暢通訊、吉大通信、欣天科技和移為通信等次新股有顯著漲幅外，東土科技、富春通信、凱樂科技、烽火電子、邦訊技術(shù)、超訊通信、茂業(yè)通信和亨通光電等個(gè)股漲幅也均在10%以上，分別為：29.16%、28.22%、25.58%、25.18%、22.99%、17.36%、14.60%和14.42%。
可以看出，在上述6只2016年年報(bào)業(yè)績翻倍股中，僅邦訊技術(shù)、東土科技出現(xiàn)較為明顯的漲幅，而高新興、天喻信息、通鼎互聯(lián)、宜通世紀(jì)等4只個(gè)股則滯漲明顯。
隨著上述績優(yōu)股股價(jià)的調(diào)整，部分龍頭股已受到了機(jī)構(gòu)的扎堆看好，網(wǎng)宿科技、光迅科技、海能達(dá)、亨通光電、宜通世紀(jì)、烽火通信、新海宜、高新興、中天科技和中興通訊等10只個(gè)股近30日內(nèi)機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)家數(shù)達(dá)到3家及以上，分別為：8家、8家、7家、6家、5家、5家、4家、3家、3家和3家。
對(duì)此，市場人士表示，政策層面的高度重視、機(jī)構(gòu)的扎堆看好以及板塊中部分個(gè)股的滯漲現(xiàn)象，將促使通信板塊迎來新的布局窗口。
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