智能家居是物聯網在家庭應用的體現:從工作模式來看,智能家居產品必然是物聯網的子系統;從遠景發展的來看,智能家居未來必然是系統化的產品,集合大量智能化的產品,通過集中控制實現人工智能。不過從演進的進程來看,依然還是處于單品智能化階段,此階段依然還是以投資為驅動要素,以智能單品的為推廣的產品形式。
工業4.0發展,聯通消費與生產是大概率事件:工業4.0代表未來制造業發展的趨勢,從智能工廠到智能生產,對產品而言將形成“集成有動態數字存儲器、感知和通信能力,承載著其整個供應鏈和生命周期中所需的各種必需信息”,作為打通生產與消費產品形式。智能家居產品具備計算、存儲、感知、通訊能力的屬性與之十分契合,未來將是工業4.0下家居類產品的重要衍化方向。
智能家居有望成工業4.0前站,吸引更多行業與資金介入:智能家居產品本身的特性將十分有利于聯通消費與生產環節,有望成為工業4.0發展的前站;而對于處于發展第一階段智能家居行業而言,將有助于引入更多參與方,迎來更多的資金投入,對硬件公司的發展十分有利。
投資建議:重點推薦積極介入行業合作和而泰,持續推薦東軟載波、漢威電子、寶鷹股份.
智能家居衍化的階段來看,依然處于第一階段,這個階段特征是智能硬件的普及,以投資為主要的驅動力量。而受到市場格局變化,以及未來生產模式變化的影響,越來越多生產非電子產品的企業也將投入到智能家居產品的開發與推廣進程中,這將顯著提升智能家居推動方的力量與資金實力。這對于我們篩選出來的三個方向的企業有很強的促進作用。
我們認為智能家居本階段受益的企業主要集中在硬件環節,推薦具備硬件設計能力適應智能化擴散趨勢的和而泰(關注英唐智控與和晶科技),推薦通訊環節技術方案提供商東軟載波(關注中穎電子與北京君正),推薦傳感器稀有標的漢威電子。
另外我們還梳理未來有望成為智能家居重要銷售渠道的寶鷹股份與金螳螂。
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