市場機構認為，近期地方兩會密集召開，在政策支持力度加大的預期下，工程機械、環保等行業有望駛入快車道。結合地方經濟發展趨勢看，污染治理、智慧城市等概念板塊或出現較明確的投資機會。
智慧城市前景廣闊
有機構預計，2020年城鎮化率將超過60%，接近中等發達國家水平。富國基金城鎮發展股票型基金擬任基金經理汪鳴指出，城市建設需要大量的基礎設施建設，需要更加智能化的城市治理。
華泰證券認為，平安城市、智能交通、智慧醫療是智慧城市建設中的3大熱點應用行業。一方面，我國政府對交通信息化的重視程度不斷提升；另一方面，城市發展屢屢突破城市總體規劃的限制規模，給城市交通系統帶來巨大壓力，城市人口密度與汽車保有量之間呈現畸形對應關系，導致交通供需矛盾更加突出。同時，醫療資源的匱乏和效率低下是目前醫療行業面臨的重要問題，而政策扶持是推動智慧醫療投資加速的重要驅動因素。從競爭格局來看，由于智慧醫療并無明確的行業標準，且各地區醫療機構的信息化程度發展差異很大，從而導致了該市場的集中度很低，未來有待進一步提升。
另外，環境保護和環境治理板塊也有望在政策推動下再度升溫。德邦證券認為，在大氣治理的政策高壓之下，重點工業行業的脫硫脫硝改造將加速，與火電行業脫硝需求疊加，預計2014年脫硫脫硝工程建設仍將保持較高增速。在廢水治理方面，除了在生產中盡量減少使用高污染材料，企業做得更多的是廢水回收利用。這個方法最簡便、直接，一些高污染行業做好可以大大減輕治理壓力。一些治污難度大、成本高的行業可以將廢水分別回收利用，針對主要染物分類治理，使廢水處理化難為易。此外，固廢垃圾焚燒發電也有望維持高景氣度，餐廚垃圾處理行業發展料將加速。
中西部潛力巨大
鑒于地方政府將繼續加大民生、基建領域的財政支持力度，工業品需求有望避免萎縮。到2020年，全國需解決約1億進城常住的農業轉移人口落戶城鎮、約1億人口的城鎮棚戶區和城中村改造以及約1億人口在中西部地區的城鎮化問題。未來無論是棚戶區改造還是城市人口落戶，中西部的城市群都將成為主要陣地。申銀萬國認為，雖然2014年固定資產總體投資增速會有所放緩，但中西部基建投資加碼和保障房建設將增加鋼鐵、水泥、建材等工業品需求，預計新增需求至少會維持今年增速水平。
汪鳴認為，未來城市發展將更注重質的提升，而不會像過去那樣通過擴張城市面積來拉動投資。未來需求增量更明顯的是環保、城市管網建設、軌交建設、智慧城市等行業。在地理區域上，過去城市發展主要集中在長三角、環渤海、珠三角三大城市圈。三大城市群以不足4%的國土面積，集聚了全國18%的人口，創造了40%的國內生產總值。從發展空間看，更看好中部城市群和成渝經濟區的增長潛力，預計東北及中西部地區基建投資力度將加大。
中科院藍皮書顯示，到2030年前全國約有3.9億農業轉移人口要實現市民化，人均公共成本13.1萬元，總計需51萬億元的成本。申銀萬國指出，目前地方融資方式單一、中央政府債務占財政收入比重過高，地方政府債務率仍處在較高風險區域，土地財政難以為繼。中長期看，如能解決好資金面問題，城鎮化將利好消費、醫保、工程機械、水泥和建材等行業。
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