8月24日晚間,*ST川化發布公告,回復深交所此前發布的重組問詢函。今年8月初,*ST川化公告稱,擬使用7.92億元現金購買能投集團持有的能投風電55%股權。就此,交易所針對標的資產的盈利情況、股權轉讓、權屬證書辦理等內容發出問詢。
回復深交所重組問詢
8月24日晚間,*ST川化就深交所此前發出的《問詢函》做出回復。報告書顯示,標的資產2015、2016以及2017年1-3月歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4377.47 萬元、5771.67萬元、7011.64萬元。對此2017年度出現大幅增長的原因,公司回復稱,主要是由于2017 年一季度在建風電場投產、裝機容量增加,同期存量風電場發電量同比增長以及季節性因素影響。其中,能投風電風場所在的四川省涼山州,每年6月—10月為小風季節,11月—次年3月為大風季節,具有明顯的季節性。2017 年一季度為大風季,風電機組平均利用小時數較高,通常一季度發電量在全年四個季度中的占比最高,發電量可占全年發電量的30%以上。
同時,對于標的資產在最近三年內發生過數次股權轉讓,涉及到的估值、交易價格和單位交易價格等問題。*ST川化公告顯示,恒展投資與中水測繪(轉讓價格200萬),中水測繪與明永投資(轉讓價格500萬)之間的轉讓價格均按照實繳出資確認;上述兩次轉讓價格與本次重大資產購買交易作價的差異主要是公司經過數年發展后,截至今年一季度,能投風電公司風電項目并網裝機容量已達到 214.5MW,光伏項目并網發電的裝機容量為2MWp。而華東科技與華東勘測之間的股權轉讓為中國電力建設集團有限公司下屬子公司之間股權結構調整,股權轉讓采用無償劃轉方式,
其作價與本次重大資產購買交易價格無可比性。
擬出資控股能投風電
8月10日晚間,*ST川化發布公告,擬使用7.92億元現金購買能投集團持有的能投風電55%股權。
公告顯示,本次交易前,能投集團直接持有ST川化26.20%的股份,為上市公司控股股東。能投集團及其一致行動人四川發展、化工控股對上市公司合計持股比例達到41.60%。
公開資料顯示,*ST川化主營業務為化工及機電物資類產品貿易。通過本次交易,*ST川化一方面快速進入風電運營領域,實現業務轉型和產業升級;另一方面建立新的盈利增長點,進一步強化自身持續經營能力。同時,公司獲取了新能源運營的管理經驗,為未來在新能源領域的進一步拓展奠定了堅實基礎。
根據*ST川化與能投風電的股東能投集團簽署《盈利預測補償協議》。能投風電預計于2017-2020年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于8,285.51萬元、13,538.05萬元、15,085.50萬元及16,867.17萬元。
*ST川化的產業轉型正在不斷推進,早前,*ST川化曾于8月3日晚間帆布系列公告,稱以自有資金認繳出資4億元,作為新的有限合伙人投資北京華鼎新動力股權投資基金,同時公司專門設置鋰電事業部,并下設川化股份有限公司能源物資分公司,新能源動力電池布局漸露端倪。