哥倫比亞位于南美洲大陸北部，西北部與中美洲的巴拿馬相連，東部與委內瑞拉和巴西接壤，西南部與厄瓜多爾和秘魯為鄰，國土面積約為114.2萬平方公里，居南美洲第4位。哥倫比亞自然資源豐富，人口眾多，市場潛力巨大，是一塊充滿商機的熱土。
由于人口迅速發展，電力需求快速增長，過分依賴水電造成了國家電力供應不穩定。預計可再生能源發電在哥倫比亞的發展前景十分光明。哥倫比亞政府鼓勵電力行業的投資，今后將有更多本土和外國投資進入電力行業。本期我們為您帶來哥倫比亞電力行業SWOT分析。
一、電力行業情況分析
1.電力生產情況
截至2016年底，哥倫比亞國內總裝機16597MW，以水電為主，發電量74.332TWh。預計2017年總裝機16872.8MW，發電量76.398TWh。
(一)水力發電：2016年底，水電累計裝機容量11606.0MW，占全國裝機總量的69.9%，發電量為51.472TWh，占全國發電總量的69.246%。
(二)火力發電：2016年底，火電累計裝機容量為4876.0MW，占全國總裝機的29.4%，火力發電量為27.752TWh，占全國發電總量的37.335%。其中，燃氣發電量13.115TWh，燃煤發電量5.408TWh，燃油發電量2.105TWh。
(三)非水可再生能源發電：2016年底，非水可再生能源累計裝機容量為220.0MW，占全國總裝機的1.3%，非水可再生能源發電量為2.232TWh，占全國發電總量的3.003%。
2.電力需求情況
2016全年，哥倫比亞全社會用電量65.0TWh，預計2017年全社會用電量67.0TWh。預計，2017年至2021年，哥倫比亞全社會用電量將以平均3.33%的速度增長，并在2021年達到76.5TWh；2021年至2026年，哥倫比亞全社會用電量將以平均3.44%的速度增長，并在2026年達到90.6TWh。
3.輸配電及電力進出口情況
哥倫比亞的輸配電系統由兩個主要的電網組成：一個服務于大西洋沿海地區，另一個服務于內陸地區。還有眾多小的電網將這兩者連接起來。國家的輸配電損失較高，2016年輸配電損失為9.7TWh，占發電量的13.1％。預計未來十年對輸配電網絡的投資將顯著提高其效率，將損失份額降低到8.7％左右。
哥倫比亞政府于2017年7月批準開發ElCopey-Cuestecitas和ElCopey-Fundación輸電線路。這兩條線路將服務于塞薩爾、拉瓜希拉和馬格達萊納等地區，并促進一些可再生能源項目的發展。
目前哥倫比亞的電力市場供不應求，2016年凈進口電力0.4TWh。根據預測，隨著各電源項目的開展，哥倫比亞將從2018年起從電力凈進口國變成電力凈出口國。
4.電力監管及市場格局情況
哥倫比亞電力行業的最高機構是礦業與能源部（MME），主要負責監管哥倫比亞的礦業和電力部門。
哥倫比亞電力監管機構有：礦業與能源計劃發展部（UPME）、公共服務監督部（SSP）以及能源和天然氣監管委員會（CREG）。礦業與能源計劃發展部負責研究未來的能源需求和供應情況，以及制定國家能源發展計劃。公共服務監督部負責監督公共服務公司，并接管那些無力再提供服務的公司，包括那些處于財政危機情況下的企業。能源和天然氣監管委員會是一個獨立機構，負責監管電力市場的高效運轉。它制定消費者的電價結構、輸電費用，保證電網的免費接入，確定電力批發市場的標準，保證服務的質量、可靠性和經濟性。此外，它還負責制定保障消費者權益、兼顧環境和社會可持續發展、增加電力覆蓋和投資者參與的法規。
1995年，哥倫比亞開放電力市場，將發電、輸電、配電及商業電力經營活動拆分。目前哥倫比亞的電力市場是公有和私有企業混合，超過45%的發電裝機屬于私有企業。哥倫比亞主要有四家發電公司：Emgesa，EmpresasPúblicasdeMedellín(EPM)，Isagen和EmpresadeEnergiadelPacifico(EPSA)。
Emgesa是智利公用事業公司Enersis的當地子公司，該公司由意大利電力集團Enel所有。Emgesa在哥倫比亞擁有11個水電站、2個火電站，總裝機3327MW。
EPM是麥德林市擁有的國有企業，提供電力、飲用水和衛生設施和天然氣管網的服務。該公司目前在位于麥德林附近的Ituango建設一個大型水電站，計劃于2019年開始第一階段運營，2022年開始第二階段運營。
Isagen成立于1995年5月，是哥倫比亞第三大發電商。該公司目前總裝機3032MW，水電2732MW，火電300MW。發電量約占哥倫比亞總發電量的16%，該公司超過80%的發電量通過長期合同出售給電網公司和工業用戶。
EPSA是少數在1994年實行電力法之前就存在發輸配一體化運營的電力公司。
哥倫比亞主要有兩家輸電企業：國有企業ISA和Transelca。ISA的附屬公司XM公司經營國家電力調度運營系統（SIN）并管理電力批發市場（MEM）。主要配電企業是Codensa，它負責波哥大和昆迪納馬卡的96個市鎮的配電業務。該公司主要由國有資本（Empresade Energíade Bogotá，EEB）和外國私人資本（Endesa，Enersis和Chilectra）組成，約占50%。
5.電價情況
哥倫比亞是拉丁美洲能源價格最高的國家之一。雖然哥倫比亞在過去幾年中極大地增加了發電裝機容量，但是對水電的嚴重依賴仍意味著在干旱的天氣條件下，電力價格將大幅上漲。例如，2015年末的厄爾尼諾天氣現象造成哥倫比亞的電力批發價格急劇上漲，價格從每兆瓦時30至50美元的歷史平均值漲到超過每兆瓦時400美元。
能源和天然氣監管委員會制定的電價模式加劇了這一問題。首先，它設置了一個發電、輸電、配電的市場基礎價格。在此之上，工業用戶還必須繳納20％的稅。電力成本高是水泥和鋼鐵等能源密集型行業存在的重大問題。工業部門在未來幾年將持續與這一價格模式進行斗爭。
哥倫比亞電力市場的特點之一是補貼制度，這可以大大減少生活在貧困地區的居民的電力成本。消費者按照社會經濟水平進行分類，低水平的消費者有資格獲得補貼。第一等級的電費補貼高達50％，第二等級的補貼為40％，第三等級的補貼為15％。
6.電力發展規劃
礦業與能源計劃發展部制定了該國2027年國家電力計劃，其中包括約3.1GW的裝機容量以及超20億美元的輸電設施投資。此項計劃包括大型水電站Ituango二期工程、新建兩座水電站、兩座燃氣發電聯合循環熱電廠以及一座煤電廠。
2014年8月，哥倫比亞政府通過了一項新的可再生能源法（1715號法）來促進該國新興的非水電可再生能源行業的投資。新立法概述了一系列非水可再生能源行業的法規來吸引投資，包括向開發商提供稅收優惠政策，開放融資為項目提供資金，以及針對外國投資項目免除關稅等。
2015年11月，政府發布了2143號法令。該法令于2016年2月生效。非水可再生能源項目將從四個方面受益：對五年以上的投資項目減稅50%，資產加速折舊，免征與項目有關的貨物增值稅和免征進口關稅。
二、電力行業SWOT分析
1.優勢
（1）人口增長迅速，用電量預計增長迅速。
（2）哥倫比亞成功實行了電力批發市場。
（3）高度的私有化意味著油價下降時，政府收入減少不會危及電力部門的投資。
（4）電力行業監管框架成熟穩定，政府的干預較少。
2.劣勢
（1）對水電的嚴重依賴意味著在干旱的天氣條件下，電力價格將大幅上漲。
（2）目前正在開發的大部分項目都是水電，具體的能源多元化前景仍然模糊。
（3）外部環境疲軟已經暴露了哥倫比亞對美國貿易和石油的過度依賴。
（4）輸電設施的缺乏阻礙了可再生能源的發展。
3.機會
（1）哥倫比亞政府和哥倫比亞革命武裝力量之間的和平協議的執行將提高國家的安全環境，提升政府在農村地區的威信，促進基礎設施和公共服務的投資，從而改善國民經濟。
（2）2015年厄爾尼諾造成的國家能源供應危機將迫使該國政府尋找能確保能源供應的措施。
（3）加強與電力緊缺的中美洲的電網連接提高了哥倫比亞發電部門增加收入的潛力。
（4）哥倫比亞電力公司在輸電方面的專業知識為中美洲不發達的電力市場帶來商機。
（5）哥倫比亞風能和太陽能潛力巨大，政府通過引入監管激勵機制和融資渠道來鼓勵分布式太陽能的投資。
（6）即使在低油價的環境下，對基礎設施建設的投資仍將繼續。
4.威脅
（1）雖然簽訂和平協議總體上是積極的一步，但最近的事件證實哥倫比亞政府和哥倫比亞革命武裝力量之間的和平協議不太可能完全實現。反對派如果在2018年議會中選舉勝利將導致一些和平協議的條款發生變化，而且條款的實現將持續拖延。
（2）盡管安全已有明顯改善，但是叛亂分子和犯罪團伙仍在繼續進行民事暴力犯罪行為。
（3）當地居民對大型水電工程的反對意見將對工程的延遲造成重大風險。
（4）腐敗嚴重，將影響境外投資的進入。
三、電力行業準入限制
哥倫比亞主管國內投資和外國投資的政府部門分別是：貿易、工業和旅游部、財政部、計劃委員會、共和國銀行和其他相關部門。他們的職責是根據各自的職責聯合分工或分別制定吸引投資政策和相關行業的市場準入政策。
哥倫比亞對外投資實行國民待遇，外國投資不受任何限制，可以與本國投資一樣進入各個經濟領域，但若要對金融、保險、石油、天然氣、礦業和電視領域進行投資，需要申請和審批，在其他領域則不需要申請和審批。哥倫比亞對投資金額沒有限制。不允許外國投資的方面包括國防、安全以及有毒、危險品和輻射廢棄物加工方面。
四、在哥倫比亞電力行業投資的中國企業
目前，參與哥倫比亞電力行業投資的中國企業主要有：中國電建、中國能建、中國水電等。
京公網安備 11010502049343號