2016年全球鋰電市場規(guī)模高達(dá)134GWh，同比增長29.8%；2011年以來，鋰電市場規(guī)模年均復(fù)合增長率高達(dá)35.2%。在全球經(jīng)濟(jì)總體尚處低谷的情況下，鋰電的發(fā)展是難得的亮點(diǎn)之一。
鋰電“達(dá)沃斯”論壇已經(jīng)召開了5屆，至今已經(jīng)形成了自己的特色和品牌。按組委會秘書長于清教要求，真鋰研究CEO墨柯在每年論壇的會刊上，會就上一年度的鋰離子電池市場情況發(fā)布數(shù)據(jù)，并做一個(gè)簡要分析。今年同樣如此。另外，由于電動汽車市場的極度重要性，本次將加強(qiáng)時(shí)效性，增加今年前8個(gè)月電動汽車用動力鋰離子電池市場情況的匯報(bào)。
一、全球鋰電市場規(guī)模2016年達(dá)到134GWh，同比增長29.8%
對全球鋰電市場規(guī)模的統(tǒng)計(jì)，難點(diǎn)在于中國市場次品的流通規(guī)模到底有多大，很難準(zhǔn)確評估。經(jīng)過這幾年的摸索，我們找到了一些辦法，同時(shí)對前幾年的市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)做了一定的調(diào)整。按照新的統(tǒng)計(jì)辦法，真鋰研究認(rèn)為，2016年全球鋰電市場規(guī)模高達(dá)134GWh，同比增長29.8%；2011年以來，鋰電市場規(guī)模年均復(fù)合增長率高達(dá)35.2%。在全球經(jīng)濟(jì)總體尚處低谷的情況下，鋰電的發(fā)展是難得的亮點(diǎn)之一。
1、各市場的發(fā)展情況
我們將鋰電市場劃分為消費(fèi)市場、交通市場和工業(yè)儲能這三大部分，其中，日韓產(chǎn)研機(jī)構(gòu)劃入消費(fèi)市場這個(gè)大類的電動工具市場，真鋰研究歸入工業(yè)儲能市場，因?yàn)殡妱庸ぞ唠姵貙?shí)際上也屬于動力電池。從圖表1可以看到，消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場仍然是鋰電最大市場，但是占比在逐年下降：2011年消費(fèi)市場規(guī)模24.4GWh，占比82.1%，此后大概以每年6-8個(gè)百分點(diǎn)的速度下滑，到2016年以61.7GWh的規(guī)模占比46.0%，首次降到了一半以下。2011年以來消費(fèi)市場年均增速20.4%。
消費(fèi)市場的結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化，圖表2顯示，2011年消費(fèi)市場中明顯還是手機(jī)市場主導(dǎo)，是年手機(jī)市場電池需求10.9GWh，占消費(fèi)市場的比重高達(dá)44.9%，此后比重逐年下滑，到2015年被移動電源（充電寶）超越：2015年移動電源市場以18.6GWh的需求量首次超越手機(jī)市場的15.7GWh，2016年進(jìn)一步拉大了差距，移動電源市場以24.6GWh占比39.9%，遠(yuǎn)超手機(jī)市場的28.7%。移動電源市場消納了大量的消費(fèi)電池次品。
以電動汽車為代表的交通市場自2011年電動汽車商業(yè)化元年以來高速增長，成為鋰電市場發(fā)展的最大動力。2011年交通市場規(guī)模僅有2.9GWh，占比9.8%，到2016年發(fā)展到51.3GWh，是2011年的17倍多，年均增速77.3%，占比也因此迅速上升到38.3%。需要提及的是，電動汽車市場的高速發(fā)展，生產(chǎn)汽車電池過程中所產(chǎn)生的次品電池，一部分進(jìn)入到了電動自行車、電動三輪車以及低速電動汽車等其他交通市場，直接帶動了這些細(xì)分市場的鋰電需求。
從圖表3可以看到，電動汽車市場鋰電規(guī)模2011年僅為1.8GWh，但也占到了交通市場的60.4%，到2016年擴(kuò)大到40.9GWh，是2011年的23倍多，占比也進(jìn)一步提升到了79.7%。交通市場中的第二大細(xì)分市場是電動自行車市場，該市場的鋰電需求2011年是0.7GWh，到2016年迅速擴(kuò)大到5.8GWh年均增幅高達(dá)52.7%，在電動自行車銷量這幾年增長極為緩慢的情況下，鋰電應(yīng)用規(guī)模的快速擴(kuò)大表明該市場鋰電替代鉛酸電池的進(jìn)程在明顯加快。電動三輪車領(lǐng)域也大致如此，汽車電池次品在該領(lǐng)域的應(yīng)用快速增長。至于低速電動汽車市場，則是由于汽車電池產(chǎn)能規(guī)模的快速擴(kuò)大，使得鋰電的性價(jià)比正在快速接近鉛酸電池，應(yīng)用也在快速增長。
工業(yè)儲能市場方面，我們主要統(tǒng)計(jì)了電動工具、移動基站電源、家庭儲能、電網(wǎng)儲能這幾類細(xì)分市場。從圖表1可以看到，工業(yè)儲能市場2016年規(guī)模也已達(dá)到了21.0GWh，雖然在三大市場中還是最少，但2011年以來年均增幅高達(dá)54.6%，增速方面同樣遠(yuǎn)超消費(fèi)市場。這種情況表明，鋰電的未來將主要依賴于動力電池市場的發(fā)展。而動力電池市場的發(fā)展，近期看交通市場，遠(yuǎn)期看儲能市場。
工業(yè)儲能市場的發(fā)展目前還主要依賴于電動工具和移動基站電源這兩個(gè)細(xì)分市場。圖表4顯示，電動工具市場的占比2011年以來逐年下降：2011年電動工具市場以2.0GWh占比83.2%，到2016年以11.0GWh占比52.0%。不過，電動工具市場鋰離子電池已基本完成了對鎳鎘電池等其他二次電池的替代，以后的市場增長空間將非常有限。移動基站電源市場2013年開始快速發(fā)展，到2016年以7.3GWh占比34.8%，這與中國電動汽車市場的爆發(fā)基本同步，不少汽車電池次品在這個(gè)市場實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用。
海外家庭儲能市場大致從2013年開始得到快速發(fā)展，主要是與家庭光伏發(fā)電系統(tǒng)配套。本世紀(jì)初，歐美日紛紛開啟了“百萬屋頂”計(jì)劃，鼓勵家庭在屋頂安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)。這些屋頂計(jì)劃大都取得了成功，但如何經(jīng)濟(jì)有效地利用好這些光伏電力，一直是一個(gè)難題。在電動汽車市場開啟并帶動鋰離子動力電池價(jià)格快速下降之后，德國、日本等國先后推出相關(guān)補(bǔ)貼政策，鼓勵家庭安裝儲能配套系統(tǒng)。2013年全球家庭儲能市場實(shí)現(xiàn)了0.4GWh的裝機(jī)量，2016年達(dá)到了1.7GWh，年均增幅高達(dá)60%，基本上都是在海外市場取得的成績。電力電網(wǎng)儲能市場目前還都是處于示范應(yīng)用階段，鋰離子電池用量還比較小。
2、不同形狀鋰電產(chǎn)品應(yīng)用情況
鋰離子電池產(chǎn)品按照形狀可分為圓柱、方形和軟包這三大類。圓柱電池采用相當(dāng)成熟的卷繞工藝，自動化程度高，產(chǎn)品一致性高、品質(zhì)穩(wěn)定，成本相對較低。圓柱電池有18650、26650、32650等諸多型號，其中18650電池用量最大最普遍。方形電池的殼體主要是鋼殼和鋁殼，目前主要是鋁殼電池。方形內(nèi)部采用卷繞式或疊片式工藝，對電芯的保護(hù)作用優(yōu)于于軟包電池，電芯安全性相對圓柱型電池也有了較大改善。方形電池可以根據(jù)需要進(jìn)行定制化生產(chǎn)（單體電池容量可以做到很大），市場上型號眾多，工藝也較難統(tǒng)一。
軟包電池與方形電池最大的不同就是外殼材料采用鋁塑膜軟包裝（原來還有一個(gè)不同是軟包電池采用凝膠態(tài)電解液，不過現(xiàn)在的軟包電池也大多采用液態(tài)電解液了）。軟包電池的優(yōu)點(diǎn)有：能量密度相對高一些（因?yàn)闅んw材料較輕）、安全性能相對好一些（極端情況下硬殼電池或會爆炸，而軟包電池只會鼓氣裂開）、外形可任意改變（在智能手機(jī)發(fā)展初期這一點(diǎn)很重要，因此蘋果iphone手機(jī)選擇軟包電池），不足之處是產(chǎn)品一致性相對差一些，另外，成本也相對略高一些。
三種形狀的鋰離子電池產(chǎn)品各有優(yōu)缺點(diǎn)，那么，市場的選擇情況如何呢？從圖表5可以看到，全球鋰電市場2016年圓柱電池的需求量最大，以55.1GWh占比41.1%；軟包電池的發(fā)展最快，2016年需求量達(dá)到43.1GWh，2011年以來的年均復(fù)合增長率是55.9%，明顯高于圓柱和方形；而方形電池的發(fā)展則比較一般，2016年需求量35.9GWh，占比僅為26.8%，由2011年的第一位降到了2016年的最后一位。
那么，三種形狀的鋰離子電池產(chǎn)品又是主要應(yīng)用在哪些細(xì)分市場呢？從圖表6來看，2016年方形電池主要用在電動汽車市場，在35.9GWh總用量中，電動汽車市場占了21.0GWh，占比高達(dá)58.6%，而且主要是在中國電動汽車市場使用；移動基站電源市場和手機(jī)市場分別以4.1GWh和3.3GWh的用量排在第二和第三位，但是占比分別僅有11.3%和9.2%。
圓柱電池和軟包電池的使用情況相對要分散一些，第一位細(xì)分市場的占比不是那么突出，但也都在30%以上。2016年55.1GWh的圓柱電池總用量中，移動電源（充電寶）市場以17.0GWh占比30.8%排在第一位，電動汽車市場以12.4GWh占比22.5%排在第二位，電動工具市場以11.0GWh占比19.9%排在第三位（該市場使用的鋰離子電池全部是圓柱電池）。
2016年43.1GWh的軟包電池總用量中，手機(jī)市場以14.4GWh占比33.5%排在第一位，電動汽車市場和移動電源（充電寶）市場的軟包電池用量都差不多，分別是7.5GWh和7.4GWh，占比分別是17.4%和17.1%。平板電腦市場全部采用軟包電池，2016年用量5.4GWh。
在鋰離子電池第一大細(xì)分市場的電動汽車市場，在40.9GWh總用量中，方形電池占比高達(dá)51.4%，超過一半；圓柱電池和軟包電池分別占比30.3%和18.3%。在第二大細(xì)分市場移動電源市場，在24.6GWh總用量中，圓柱電池占比高達(dá)69.0%，軟包電池占比30%，而方形電池占比僅有1%。在第三大細(xì)分市場手機(jī)市場，在17.7GWh總用量中，軟包電池占比高達(dá)81.4%，全部用在智能手機(jī)產(chǎn)品上；方形電池占據(jù)了其余的18.6%，智能手機(jī)和功能手機(jī)的用量大約各占一半；圓柱電池在該市場沒有應(yīng)用。
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