包括協(xié)鑫、隆基、阿特斯、晶科、晶澳、天合光能等在內(nèi)的十多家中國光伏巨頭企業(yè)，以及那些對(duì)美國出口光伏組件較多的公司，都在等待一份來自美國國際貿(mào)易局（ITC）的調(diào)查認(rèn)定結(jié)果。
這份結(jié)果，按照計(jì)劃將會(huì)在美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月22日發(fā)出。原本，結(jié)果應(yīng)于一個(gè)月前完成，但由于案情復(fù)雜，調(diào)查被延期了30天。這份認(rèn)定結(jié)果出爐后，將會(huì)在今年11月13日前向美國總統(tǒng)特朗普提交，然后等待做出最終的裁決。
最終的裁決結(jié)果，將會(huì)對(duì)所有非美國生產(chǎn)的商品帶來不利影響。而中國廠商將會(huì)成為重災(zāi)區(qū)之一。
據(jù)美國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2016年價(jià)值超過80億美元的進(jìn)口組件中，有15億美元來自中國——這還不包括那些為了避開“雙反”、在馬來西亞和泰國等東南亞國家開設(shè)工廠的中國企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品。
ITC此次針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的上述調(diào)查被稱為美國光伏“201案”。
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪發(fā)現(xiàn)，將美國拉向光伏貿(mào)易戰(zhàn)邊緣的角色，其實(shí)是一家在4個(gè)月前已經(jīng)宣布破產(chǎn)的美國太陽能公司，名為Suniva。這家公司在今年4月底宣布破產(chǎn)時(shí)，接受了一家名為SQN資本的公司的貸款援助。而作為貸款的條件之一是，讓Suniva根據(jù)“201條款”，向美國國際貿(mào)易委員會(huì)（USITC）提出請(qǐng)?jiān)福{(diào)查進(jìn)口光伏電池和組件是否對(duì)美國本土光伏行業(yè)造成了嚴(yán)重?fù)p害。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，指使Suniva提請(qǐng)“201調(diào)查”的SQN公司曾于今年5月3日給中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)發(fā)過一封郵件，并表示，曾向Suniva提供超過5100萬美金的貸款用于購買設(shè)備，如果中國的光伏廠商愿意花5500萬美元買走那些設(shè)備，那么公司就會(huì)撤銷這起貿(mào)易訴訟。
現(xiàn)在，這場(chǎng)肇始于受到幕后指使的、一家美國已經(jīng)破產(chǎn)的光伏公司的“201調(diào)查”，來到了最緊張的時(shí)刻。
“201調(diào)查”
美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月15日7點(diǎn)30分，包括光伏企業(yè)代表、光伏行業(yè)協(xié)會(huì)代表、工會(huì)代表、以及媒體和政策機(jī)構(gòu)代表等的100多人在位于美國華盛頓的ITC大樓外排起了長隊(duì)。他們將要參加的是美國國際貿(mào)易委員會(huì) （International Trade Commission， 簡稱“ITC”） 舉行的“201條款”調(diào)查聽證會(huì)。
“201條款”是美國政府對(duì)由于進(jìn)口產(chǎn)品造成本國制造業(yè)損害的貿(mào)易保護(hù)條款。如果某個(gè)企業(yè)根據(jù)“201條款”，向ITC提出，其行業(yè)產(chǎn)品由于受進(jìn)口增加而遭遇嚴(yán)重?fù)p害，ITC就需要對(duì)該產(chǎn)品的全部進(jìn)口國進(jìn)行全球保障措施調(diào)查，對(duì)損害情況進(jìn)行裁定，并在120天（特殊情況為150天）內(nèi)向總統(tǒng)提交報(bào)告和建議。美國總統(tǒng)則根據(jù)法律授權(quán)，在收到ITC報(bào)告后60天內(nèi)做出最終裁決。
光伏“201案”最初起源于 2017年4月27日，剛剛宣布破產(chǎn)的美國太陽能公司Suniva提請(qǐng)美國國際貿(mào)易委員會(huì)，要求運(yùn)用“201條款”，對(duì)非美國制造的所有太陽能光伏產(chǎn)品實(shí)施貿(mào)易救濟(jì)，設(shè)立最低進(jìn)口價(jià)格。隨后一個(gè)月，美國國際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告，稱應(yīng)國內(nèi)光伏企業(yè)Suniva申請(qǐng)，對(duì)全球光伏電池及組件發(fā)起保障措施調(diào)查（“201調(diào)查”）。
2017年5月17日，ITC接受了Suniva公司的訴求，對(duì)于進(jìn)口至美國的晶體硅太陽能電池及組件啟動(dòng)“201調(diào)查”。曾于2011年、2012年兩次發(fā)起向中國光伏企業(yè)征收“懲罰性關(guān)稅”的美國“雙反”案的始作俑者，于今年5月份宣布破產(chǎn)的SolarWorld公司隨即也加入了這起訴訟。
輿論立時(shí)嘩然，業(yè)內(nèi)普遍開始擔(dān)憂，這主要是因?yàn)椋^之雙反等貿(mào)易救濟(jì)措施，美國“201條款”更具隨意性，且殺傷力更大。一定意義上講，一旦Suniva公司的申請(qǐng)通過，全球光伏貿(mào)易戰(zhàn)或?qū)⑷嫔?jí)。
這也引起了全球光伏業(yè)界的普遍關(guān)注。“幾乎所有的美國市場(chǎng)光伏大腕企業(yè)和知名人士都出席了8月15日的聽證會(huì)。”阿特斯陽光電力集團(tuán)員工馬女士作為企業(yè)代表，隨同中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)牽頭組織的中國光伏企業(yè)代表團(tuán)，出席了此次聽證會(huì)。她對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)回憶道，除了阿特斯以外，諸如Sun Power、First Solar、NRG、AES等的光伏企業(yè)都派代表出席。
會(huì)場(chǎng)后排，還坐著美國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織的30多名代表，統(tǒng)一的黃色文化衫上印有“反對(duì)關(guān)稅，保護(hù)光伏工作崗位！”的字樣。
據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2016年美光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)容量14.76GW，同比增長近一倍，行業(yè)就業(yè)人數(shù)增長25%。在商務(wù)部發(fā)言人看來，進(jìn)口光伏產(chǎn)品并未對(duì)美國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害，反而對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和擴(kuò)大就業(yè)起到了積極推動(dòng)作用。美方如發(fā)起調(diào)查，必將損害國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，影響工人就業(yè)。
這種關(guān)于損害國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的擔(dān)憂彌漫在美國光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)方心頭。9月21日，在ITC損害宣判前夕，來自內(nèi)華達(dá)州、科羅拉多州、馬薩諸塞州、北卡羅來納州的四位州長遞交了聯(lián)名信表示反對(duì)，他們認(rèn)為該調(diào)查一旦實(shí)施，成倍的價(jià)格將使太陽能裝置的安裝率在2019年下降超過50%，并稱該調(diào)查將使美國減少88000個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，其中包括大量的制造業(yè)崗位。
同樣躺在ITC委員會(huì)辦公桌上的還有來自太陽能工業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）的信件。SEIA在致ITC委員會(huì)秘書LisaR.Barton的信中指出，Suniva僅提交了201節(jié)的請(qǐng)?jiān)笗垣@得聯(lián)邦援助償還債權(quán)人的不良投資。但是，Suniva或SolarWorld都沒有提交一份生存計(jì)劃，解釋如果美國國際貿(mào)易委員會(huì)（USITC）給予救濟(jì)，他們將如何計(jì)劃有效運(yùn)作組件制造業(yè)務(wù)。
“進(jìn)口并不是這些公司的核心問題。而是管理不善、質(zhì)量差、客戶服務(wù)差。”SEIA總裁兼首席執(zhí)行官Abigail Ross Hopper指出，據(jù)他所知，目前沒有國內(nèi)工業(yè)在并無公開解釋如何重組的情況下，在保護(hù)法下得到進(jìn)口救濟(jì)。
而根據(jù)ITC公告，由于案情復(fù)雜，“201調(diào)查”將延期至30天至9月22日做出損害認(rèn)定，并在11月13日前向總統(tǒng)提交調(diào)查報(bào)告。
始作俑者及其指使者
為何經(jīng)營不善的Suniva會(huì)將公司破產(chǎn)歸咎于進(jìn)口上，并且提出“201調(diào)查”呢？
今年4月17日，美國光伏電池廠商Suniva向法院申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。破產(chǎn)保護(hù)下，申請(qǐng)公司會(huì)繼續(xù)經(jīng)營并進(jìn)行重組，同時(shí)債權(quán)人不能催債。在這段期間內(nèi)，需要一筆新的貸款支持公司日常運(yùn)營。Suniva的DIP貸款是由一家名為SQN資本的公司提供，而SQN的條件之一正是讓Suniva根據(jù)“201條款”，向USITC提出請(qǐng)?jiān)福孶SITC調(diào)查進(jìn)口光伏電池和組件是否對(duì)美國本土光伏行業(yè)造成了嚴(yán)重?fù)p害。
雖說“201條款”適用于所有非美國生產(chǎn)的商品，但在光伏這個(gè)案例中，一大部分的矛頭指向了中國廠商。據(jù)美國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在去年價(jià)值超過80億美元的進(jìn)口組件中，有15億美元來自中國——這還不包括那些為了避開“雙反”、在馬來西亞和泰國等東南亞國家開設(shè)工廠的中國企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品。
而指示Suniva提請(qǐng)“201調(diào)查”的SQN公司，也許正是為了勒索中國的光伏廠商。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，該公司曾于5月3日給中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)發(fā)過一封郵件，并表示，曾向Suniva提供超過5100萬美金的貸款用于購買設(shè)備，如果中國的光伏廠商愿意花5500萬美元買走那些設(shè)備，那么公司就會(huì)撤銷這起貿(mào)易訴訟。
但不管為何，發(fā)起的“201調(diào)查”確確實(shí)實(shí)正在對(duì)中國光伏行業(yè)產(chǎn)生了巨大的影響。業(yè)內(nèi)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，相比“雙反”條款，美國“201條款”更有隨意性，且殺傷力更大。所以，Suniva公司的這一申請(qǐng)如果通過，全球光伏貿(mào)易戰(zhàn)將全面升級(jí)。
當(dāng)然，除了中國，這種影響還將波及亞洲乃至世界的光伏產(chǎn)業(yè)。亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主席朱共山介紹道，亞洲地區(qū)的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈在全球占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)位置，截至2016年底，亞洲企業(yè)的多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)能分別占到全球的71.2%、95.8%、96.8%、89.6%，他表示，人為設(shè)置貿(mào)易壁壘并不能保護(hù)本國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
盡管主流的美國光伏制造企業(yè)及開發(fā)商均作證反對(duì)有關(guān)訴求，但在貿(mào)易爭端方面的政治角力才是影響初步裁決結(jié)果的關(guān)鍵。事實(shí)上，在一定程度上，這迎合了美國總統(tǒng)特朗普在競選中發(fā)表的關(guān)于發(fā)展清潔能源的言論，其目的可能是要更多的制造企業(yè)回流美國。
9月22日的認(rèn)定結(jié)果是ITC針對(duì)光伏組件的第一次損害宣判，內(nèi)容包括：初步判斷美國ITC對(duì)后續(xù)保護(hù)措施的傾向，并對(duì)美國乃至于全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的供給、價(jià)格等方面帶來巨大的影響。
在美國，ITC結(jié)果出爐前的最后一刻，反對(duì)此次“201調(diào)查”的聲音仍然不絕于耳。目前，在美國已經(jīng)有16名參議員和53個(gè)眾議院聯(lián)名起來，反對(duì)此次“201調(diào)查”。
商務(wù)部發(fā)言人早在4月28日就對(duì)此表示，近年來，美國連續(xù)對(duì)國外光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，已對(duì)美國內(nèi)產(chǎn)業(yè)提供了救濟(jì)措施。在此背景下，如美方再次發(fā)起保障措施調(diào)查，將是對(duì)貿(mào)易救濟(jì)措施的濫用和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的過度保護(hù)，會(huì)擾亂全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的正常發(fā)展秩序。
此前，國內(nèi)包括協(xié)鑫、隆基、阿特斯、晶科、晶澳、天合光能等十多家巨頭企業(yè)公開發(fā)布聲明反對(duì)美國“201調(diào)查”。
潛在的影響
光伏上游產(chǎn)品價(jià)格在7月-8月出現(xiàn)了飆升。
事實(shí)上，大規(guī)模的光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈自今年5月份，就已經(jīng)開始趨向供應(yīng)偏緊。究其原因，正是因?yàn)镾univa就國際貿(mào)易組織“201條款”訴求所導(dǎo)致的。“201條款”訴求方要求將光伏組件價(jià)格提升至每瓦0.78美元，較目前現(xiàn)貨價(jià)格高86.6%。光伏業(yè)內(nèi)人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，光伏組件價(jià)格提高將大幅度影響美國光伏電站開發(fā)商的項(xiàng)目回報(bào)，因此美國光伏開發(fā)企業(yè)大幅增加光伏組件備貨以應(yīng)對(duì)潛在懲罰性關(guān)稅所帶來的不利影響。
所以，在“201調(diào)查”結(jié)果宣判之前，為了減少可能的損失，美國不論是上游的制造商或是下游的電站投資商都選擇了將需求提前，希望光伏產(chǎn)品能夠在9月22日之前進(jìn)關(guān)，以規(guī)避繳交保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
招銀國際對(duì)此分析道，美國光伏組件開發(fā)商就已簽署項(xiàng)目以作光伏組件儲(chǔ)備，對(duì)未決項(xiàng)目則因光伏組件價(jià)格不確定性較高，因此判斷因“201條款”所帶來的光伏組件需求已逐漸減弱。對(duì)于2017年余下時(shí)間及2018年的短期價(jià)格影響，將受“201條款”的裁決結(jié)果決定。
在EnergyTrend分析師看來，“201條款”若通過，最后的價(jià)格應(yīng)會(huì)趨于合理。比對(duì)歐盟對(duì)中國提出的限價(jià)限量價(jià)格，組件為每瓦46歐元、電池為每瓦23歐元；美國“201條款”應(yīng)該也會(huì)接近這個(gè)水準(zhǔn)。
“20多萬人的就業(yè)不會(huì)全部卡死，還是要平衡上下游的利益。”業(yè)內(nèi)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)預(yù)測(cè)道。
上述業(yè)內(nèi)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，“201條款”將直接影響美國光伏下游產(chǎn)品的成本上漲，客觀上導(dǎo)致美國新能源行業(yè)，尤其是光伏行業(yè)的大幅衰退。
“全球占比高達(dá)96.8%的電池、89.6%的組件將無法進(jìn)入美國市場(chǎng)。”亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主席朱共山預(yù)測(cè)道。
在前述聯(lián)名上書ITC表示反對(duì)調(diào)查的四名美國州長看來，這并不是好事。“我們的公民正在要求更多的清潔能源，該項(xiàng)關(guān)稅卻可能導(dǎo)致美國失去了47個(gè)千瓦的太陽能設(shè)施。”他們擔(dān)憂，成倍的價(jià)格將使太陽能裝置的安裝率在2019年下降超過50%，影響當(dāng)?shù)卮笠?guī)模儲(chǔ)能和消費(fèi)者裝機(jī)的進(jìn)展。
事實(shí)上，從今年5月起，美國光伏開發(fā)商們就加緊了儲(chǔ)備光伏組件的步伐。他們的普遍擔(dān)憂來源于，美國企業(yè)Suniva就“201條款”的訴求可能會(huì)導(dǎo)致懲罰性關(guān)稅的發(fā)生。
GTM Research和SEIA發(fā)布了最新的美國太陽能市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。報(bào)告顯示，2017年一季度美國新增太陽能光伏發(fā)電量為2.44GW，總裝機(jī)量達(dá)到了44.7GW，足以為800多萬戶家庭供電。該報(bào)告預(yù)計(jì)，在接下來的5年里，總裝機(jī)量將增加近兩倍。而此時(shí)的“201案件”走向，或?qū)檫@個(gè)欣欣向榮的產(chǎn)業(yè)蒙上陰影。
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