近幾年，我國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展迅速，光伏新增和累計(jì)裝機(jī)容量已經(jīng)連續(xù)四年位居世界第一。伴隨著我國(guó)光伏市場(chǎng)的興盛，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)涌現(xiàn)出一批世界級(jí)光伏企業(yè)，同時(shí)有更多的企業(yè)開(kāi)始“走出去”。那么，目前世界各地區(qū)光伏發(fā)展現(xiàn)狀如何?未來(lái)哪些地區(qū)市場(chǎng)值得期待?國(guó)家發(fā)改委能源研究所研究員時(shí)璟麗就全球光伏市場(chǎng)進(jìn)行了綜述與分析。
全球光伏發(fā)電市場(chǎng)總體形勢(shì)
從裝機(jī)容量來(lái)看，全球總裝機(jī)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2016全球光伏新增7500萬(wàn)千瓦，累計(jì)超過(guò)3億千瓦，光伏發(fā)電新增裝機(jī)量首次成為全球最大的新增電源。即便不考慮我國(guó)裝機(jī)量影響，光伏新增裝機(jī)依然是全球最大的新增電源。
從市場(chǎng)分布來(lái)看，亞洲光伏新增裝機(jī)量連續(xù)三年保持第一。去年新增市場(chǎng)規(guī)模占比三分之二，美洲顯著增加，歐洲市場(chǎng)相對(duì)萎縮。從國(guó)別來(lái)看，去年年底，24個(gè)國(guó)家裝機(jī)容量超過(guò)百萬(wàn)千瓦，一百多個(gè)國(guó)家裝機(jī)容量超過(guò)了一萬(wàn)千瓦。預(yù)計(jì)今年和明年，這種市場(chǎng)特征將持續(xù)，可能除了美洲市場(chǎng)或?qū)⒊制剑渌袌?chǎng)都將和去年一樣。
從市場(chǎng)的國(guó)別分布來(lái)看，從去年新增市場(chǎng)以及今年上半年的情況預(yù)期，全球應(yīng)用范圍擴(kuò)大，市場(chǎng)更加集中。越來(lái)越多的國(guó)家應(yīng)用光伏發(fā)電，裝機(jī)量增大，但新增裝機(jī)占比更多集中在少數(shù)國(guó)家。前年前五名占全球市場(chǎng)的78%，去年前十個(gè)國(guó)家新增裝機(jī)占比超過(guò)90%。
從發(fā)電量來(lái)看，去年全球光伏發(fā)電量超過(guò)3000億千瓦時(shí)，在全部發(fā)電量中占比達(dá)到了1.5%，較2015年提升0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中有17個(gè)國(guó)家發(fā)電量占比超過(guò)了2%，主要是歐洲一些國(guó)家。我國(guó)去年光伏發(fā)電在全部發(fā)電量中占1%，但今年上半年占比就達(dá)到了1.76%，增速非常顯著，超過(guò)了全球平均水平，預(yù)期全年占比可能達(dá)到2%左右。
從應(yīng)用類型來(lái)看，近幾年集中的光伏并網(wǎng)電站比例顯著增加，原因主要是近幾年光伏行業(yè)成本顯著下降。雖然集中的并網(wǎng)電站比例增加，實(shí)際上從市場(chǎng)絕對(duì)量的份額來(lái)看，各種應(yīng)用類型都得到迅速發(fā)展。去年全球分布式新增規(guī)模占比四分之一，新增規(guī)模達(dá)到一千八九百萬(wàn)千瓦，和前幾年相比，有很大增速。分布式不僅在我國(guó)成為近期的熱點(diǎn)應(yīng)用，在全球的應(yīng)用增速也非常迅速。
從成本來(lái)看，光伏發(fā)電成本迅速下降。2010年到2015年，全球降低大約60%，2016年年初到現(xiàn)在僅僅一年半又降低約20%。最近一兩年，很多國(guó)家通過(guò)招標(biāo)使光伏發(fā)電電價(jià)屢創(chuàng)新低。從平整化成本來(lái)看，雖然我國(guó)資源條件不是最好的，但相對(duì)平整化成本處于比較低水平。今年上半年情況可能有所變化，今由于6·30的存在，國(guó)內(nèi)的光伏組件的價(jià)格相對(duì)而言比較堅(jiān)挺，降幅較少。上半年組件價(jià)格高于歐洲，例如，德國(guó)比我國(guó)便宜一些。招標(biāo)方式應(yīng)用廣泛，全球約30多個(gè)國(guó)家采用，成為促進(jìn)光伏發(fā)電成本和價(jià)格下降的重要因素。技術(shù)進(jìn)步是促進(jìn)成本下降的內(nèi)因，應(yīng)用招標(biāo)的方式，反過(guò)來(lái)又促使行業(yè)成本不斷下降，這是外因。招標(biāo)電價(jià)價(jià)格不斷創(chuàng)出新低，部分國(guó)家要求使用價(jià)格最低的電源。比如智利，所有電源一起招標(biāo)，價(jià)格最低的電源或者是比較低的電源中標(biāo)。光伏發(fā)電成為價(jià)格最低的電源，更多國(guó)家實(shí)現(xiàn)了平價(jià)。
未來(lái)，至少在近期，光伏發(fā)電將延續(xù)2016年的形勢(shì)，成為全球最大的新增電源。根據(jù)IEA最新的報(bào)告結(jié)果，光伏發(fā)電全球新增預(yù)計(jì)在8000萬(wàn)千瓦以上，從增速來(lái)看相對(duì)放緩，但增量還保持較高值，尤其是新興市場(chǎng)的規(guī)模將增加。IEA報(bào)告提高了兩個(gè)行徑，基礎(chǔ)行徑和加速行徑，到2022年會(huì)達(dá)到8億多千瓦規(guī)模。新能源財(cái)經(jīng)也對(duì)未來(lái)三年做了相應(yīng)的預(yù)期，每年在8000-9300萬(wàn)千瓦之間。2020年光伏發(fā)電量會(huì)超過(guò)生物制發(fā)電電量，預(yù)期在未來(lái)五到十年之間，光伏發(fā)電有可能成為新興的可再生能源中裝機(jī)量和電量最大的電源。
光伏發(fā)電市場(chǎng)預(yù)期
亞太
首先，最大的是亞太市場(chǎng)，未來(lái)五年保持全球第一的市場(chǎng)規(guī)模。日本市場(chǎng)去年相對(duì)前年已經(jīng)有所下降，根據(jù)今年的情況，市場(chǎng)規(guī)模可能繼續(xù)下降，今年預(yù)期新增規(guī)模500-600萬(wàn)千瓦之間。盡管不斷的調(diào)低電價(jià)，但日本光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)幾乎全球最高，今年還是維持在約20日元每千瓦時(shí)，幾乎全球最高，其系統(tǒng)投資也比較高。對(duì)于日本來(lái)說(shuō)，今年對(duì)大型電站采用招標(biāo)形式。由于裝機(jī)量達(dá)到一定數(shù)值，日本也遇到和我國(guó)類似的問(wèn)題——電網(wǎng)容量的限制，部分地區(qū)存在限電。從未來(lái)五年的發(fā)展來(lái)看，日本民用市場(chǎng)占比將持續(xù)增加，并且將繼續(xù)擴(kuò)大。日本民用電價(jià)較高，民用市場(chǎng)中，光伏發(fā)電配備儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力巨大。
印度今年市場(chǎng)規(guī)模增速非常快，預(yù)期全年八九百萬(wàn)規(guī)模，并且在未來(lái)一直到2022年，每年的新增規(guī)模可以達(dá)900萬(wàn)千瓦以上。印度的資源相當(dāng)于我國(guó)的青藏高原，資源好、成本低，但基礎(chǔ)條件差很多，另外對(duì)于大型光伏電站來(lái)說(shuō)也存在資源與負(fù)荷匹配度不夠的問(wèn)題，今年也出現(xiàn)了一定程度的限電。為了解決這個(gè)問(wèn)題，印度正在積極推進(jìn)“八條通道”的綠色能源走廊的建設(shè)。根據(jù)2016年推出的計(jì)劃，2022年未定要達(dá)到4000萬(wàn)千瓦，去年年底也進(jìn)行屋頂項(xiàng)目的招標(biāo)，希望把建筑應(yīng)用的規(guī)模擴(kuò)大，市場(chǎng)近期會(huì)啟動(dòng)。
亞太還比較有潛力的國(guó)家包括韓國(guó)，現(xiàn)在裝機(jī)500多萬(wàn)千瓦，預(yù)期未來(lái)五年增加800多萬(wàn)千瓦，新增規(guī)模非常顯著。
澳大利亞和印尼
澳大利亞和印尼，未來(lái)新增市場(chǎng)都會(huì)比較大。
北美
去年美國(guó)創(chuàng)了歷史新高，光伏發(fā)電新增了接近1500萬(wàn)千瓦，同比翻倍，累計(jì)裝機(jī)超過(guò)了4000萬(wàn)千瓦，預(yù)期今年以及明年市場(chǎng)規(guī)模會(huì)有所下降，可能會(huì)降一點(diǎn)點(diǎn)，但年度新增仍然超過(guò)一千萬(wàn)千瓦，但到2020年，數(shù)量又恢復(fù)到1500萬(wàn)千瓦左右。美國(guó)的優(yōu)勢(shì)是它的政策，有聯(lián)邦的政策也有各州的政策，種類繁多，并且接近一半的州，對(duì)于光伏發(fā)電的利好程度比較強(qiáng)。另外美國(guó)也創(chuàng)新了很多分布式光伏利用的商業(yè)模式，比如2013年左右開(kāi)始提出來(lái)共享太陽(yáng)能（000591）模式。我國(guó)現(xiàn)在也有一些企業(yè)或者是機(jī)構(gòu)在嘗試采用，但對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，共享太陽(yáng)能已經(jīng)開(kāi)始發(fā)揮作用，并且范圍逐漸增大。
在未來(lái)五年，加拿大預(yù)期新增裝機(jī)200萬(wàn)千瓦，拉丁美洲預(yù)計(jì)新增2000萬(wàn)千瓦。
墨西哥雖然現(xiàn)有建成項(xiàng)目不多，但今年市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)，預(yù)期五年內(nèi)增加一千萬(wàn)千瓦左右。墨西哥的政策主要是招標(biāo)電價(jià)比較低，雖然招標(biāo)電價(jià)低到3美分，但綠證價(jià)格比較高，基本上個(gè)可以達(dá)到每度電3美分，所以實(shí)際上拿到的收益比我們略高。
再有就是巴西、阿根廷、智利，這幾個(gè)國(guó)家未來(lái)預(yù)計(jì)新增的規(guī)模都在三百萬(wàn)千瓦，并且近幾年都開(kāi)始采用招標(biāo)機(jī)制。這些國(guó)家也有一些問(wèn)題需要引起關(guān)注和解決。比如智利的競(jìng)價(jià)比較激烈，也開(kāi)始出現(xiàn)限電。巴西的金融環(huán)境、貸款利率比較高，要求項(xiàng)目投資企業(yè)需要有更高的投資回報(bào)才可能抵抗風(fēng)險(xiǎn)。阿根廷的經(jīng)濟(jì)形式可能帶來(lái)一些金融政策問(wèn)題和項(xiàng)目回報(bào)率的擔(dān)憂。
歐洲
歐洲去年的市場(chǎng)增長(zhǎng)量較之前下降比較顯著，預(yù)期未來(lái)五年，可能歐洲會(huì)退出比較大的市場(chǎng)規(guī)模，但還是能夠維持一定的新增量。德國(guó)2015年開(kāi)始進(jìn)行大型地面電站招標(biāo)，目前已經(jīng)低于7歐分每度電，德國(guó)希望每年的市場(chǎng)規(guī)模新增達(dá)到250萬(wàn)千瓦左右，但大家預(yù)期每年只新增150萬(wàn)千瓦，離2020年的目標(biāo)可能有差距，它也會(huì)做相應(yīng)的政策調(diào)整。另外，德國(guó)的小容量建筑光伏的應(yīng)用配備儲(chǔ)能系統(tǒng)，已經(jīng)成為全球應(yīng)用的典范。英國(guó)因?yàn)槿ツ耆路莨夥目稍偕茉戳x務(wù)法全面停止后，市場(chǎng)有較大下滑。根據(jù)光伏新的差價(jià)合約機(jī)制，光伏發(fā)電很難得到政策支持，下一步市場(chǎng)，對(duì)于英國(guó)來(lái)說(shuō)，可能更多的是在小容量系統(tǒng)。
雖然德國(guó)和英國(guó)的市場(chǎng)量在下滑，但還有幾個(gè)歐洲國(guó)家未來(lái)處于新增的狀態(tài)，法國(guó)預(yù)期未來(lái)五年的新增規(guī)模可以達(dá)到接近一千萬(wàn)千瓦，主要采用補(bǔ)貼機(jī)制來(lái)支持屋頂光伏的發(fā)展。西班牙2012年停止了風(fēng)電和光伏補(bǔ)貼的支持政策，但在今年希望通過(guò)招標(biāo)重啟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并且對(duì)光伏設(shè)立了最低招標(biāo)裝機(jī)份額，所以西班牙的光伏會(huì)在連續(xù)四五年新增裝機(jī)幾乎為零的情況下有增加。土耳其要保護(hù)本土的制造業(yè)，通過(guò)配備輸變電價(jià)格的方式，希望引起企業(yè)注意。
非洲
對(duì)于撒哈拉以南的非洲來(lái)說(shuō)有一定的市場(chǎng)增量，但風(fēng)險(xiǎn)也并存，主要的國(guó)家未來(lái)五年會(huì)在南非。南非采用招標(biāo)的形式，優(yōu)勢(shì)是用電價(jià)格連續(xù)幾年持續(xù)上漲，這樣對(duì)于商業(yè)光伏系統(tǒng)的應(yīng)用，是很好的市場(chǎng)環(huán)境，但也存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn)。比如南非一些城市，想出臺(tái)對(duì)光伏發(fā)電應(yīng)用有限制性的措施，但最終能否落地還在爭(zhēng)議之中，另外南非的電網(wǎng)企業(yè)對(duì)于光伏發(fā)電的積極性程度不夠，也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。
中東和北非
中東和北非即將爆發(fā)，并且有可能是激增的市場(chǎng)，預(yù)期未來(lái)五年新增規(guī)模800到1400萬(wàn)千瓦，這得益于它良好的政策環(huán)境。中東很多國(guó)家都制訂了大力發(fā)展可再生能源的目標(biāo)，并且可再生能源實(shí)現(xiàn)的路徑主要依靠光伏發(fā)電和光熱發(fā)電，另外它也制訂了很多比較好的價(jià)格政策，或者是采用了招標(biāo)的政策以及其它的支持性政策。摩洛哥、約旦、阿聯(lián)酋的新增規(guī)模都非常大。
根據(jù)對(duì)全球主要地區(qū)的光伏發(fā)電可能新增市場(chǎng)的規(guī)模來(lái)分析，預(yù)計(jì)可以保持年增8000萬(wàn)以上的規(guī)模，光伏發(fā)電可以繼續(xù)成為最大新增電源的主力。另外全球市場(chǎng)地域格局可能會(huì)有一定調(diào)整，亞洲最大，歐洲比較小，但是新增的市場(chǎng)范圍和規(guī)模會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。新興的市場(chǎng)在提供機(jī)遇的同時(shí)，它的成熟可能需要經(jīng)歷一定過(guò)程，或者相應(yīng)的政策風(fēng)險(xiǎn)，也需要光伏企業(yè)來(lái)持續(xù)關(guān)注。我國(guó)分布式預(yù)期近幾年在全球的光伏發(fā)電中占據(jù)主要份額。
一些國(guó)家可能會(huì)呈現(xiàn)工商業(yè)光伏、民用光伏市場(chǎng)占比回升的趨勢(shì)。儲(chǔ)能加光伏系統(tǒng)的應(yīng)用，是重要的發(fā)展方向。光伏發(fā)電的成本還將持續(xù)下降，在全球各個(gè)地區(qū)，對(duì)經(jīng)濟(jì)政策的依賴度將持續(xù)降低。技術(shù)進(jìn)步是未來(lái)發(fā)展根本，五年后光伏有望在更多地區(qū)成為具備競(jìng)爭(zhēng)力的電源，成為戰(zhàn)略性能源的基礎(chǔ)和條件。
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