上海SNEC展結(jié)束后，關(guān)于單晶的產(chǎn)能問(wèn)題熱度不減。根據(jù)各主流企業(yè)公布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，2017年下半年單晶產(chǎn)能將集中釋放。而單晶市場(chǎng)是否需要如此高的產(chǎn)能，還需要進(jìn)一步分析。
從產(chǎn)能端測(cè)算，綜合各大主流廠商公布的擴(kuò)產(chǎn)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2017年底，國(guó)內(nèi)單晶硅片產(chǎn)能將達(dá)到35-40吉瓦，相比2016年17吉瓦的產(chǎn)能翻了一倍。這其中還不包括東方希望新疆8吉瓦，保利協(xié)鑫寧夏10吉瓦，阿特斯的包頭2吉瓦。
從需求端分析，前四個(gè)月，由于“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目大比例單晶組件集中交貨，造成供應(yīng)吃緊，單晶組件價(jià)格推升至3.3-3.4元/瓦，比多晶價(jià)2.8-2.9元/瓦整整超過(guò)0.5元/瓦。據(jù)《光伏們》統(tǒng)計(jì)，第二批5.5GW的領(lǐng)跑者基地目前除了張家口基地推進(jìn)速度較快以外，其余數(shù)個(gè)基地基本沒(méi)有安裝組件的跡象。5到6月份，預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)目前的供需和價(jià)格狀態(tài)。由于單晶組件沒(méi)有產(chǎn)能，大量非“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目轉(zhuǎn)為多晶，導(dǎo)致近期多晶組件現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)小幅上漲，漲幅約0.05元/瓦。
6.30之后，單多晶組件價(jià)格都會(huì)出現(xiàn)下滑，多晶預(yù)計(jì)降至2.6元/瓦，單晶預(yù)計(jì)降至3元以下。“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目并網(wǎng)結(jié)束后，單晶需求會(huì)大幅減弱，傳導(dǎo)到上游硅片，如果多晶硅片保持4.5元/片，單晶硅片價(jià)格將從目前的6.4元直降到5元以下。下半年，普通地面電站、光伏扶貧和分布式將成為需求主力，十幾吉瓦體量的普通地面電站和光伏扶貧一直以多晶為主。戶用分布式小本投資，更看重性價(jià)比，單晶在分布式的占有率更多取決于其成本控制水平和降價(jià)幅度。可以預(yù)見(jiàn)，下半年單晶有很大的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。
與直拉單晶爭(zhēng)奪市場(chǎng)的還有鑄錠單晶。在上海SNEC展期間，保利協(xié)鑫發(fā)布新一代鑄錠單晶產(chǎn)品G3，99%的單晶成晶率，轉(zhuǎn)換效率只比直拉單晶低0.5%，但是鑄錠成本低。SNEC期間還有鎮(zhèn)江榮德也展出鑄錠單晶產(chǎn)品。預(yù)計(jì)下半年將會(huì)大批放量。憑借高效鑄錠技術(shù)的產(chǎn)能釋放速度，高性價(jià)比的鑄錠單晶產(chǎn)能將會(huì)迅速蔓延，取代傳統(tǒng)直拉單晶。
擠壓?jiǎn)尉袌?chǎng)最主要的力量還是多晶。因?yàn)橄掳肽暾w過(guò)剩的情況下也將造成多晶過(guò)剩。只是去年下半年以來(lái)，金剛線切多晶的行情和推廣速度出乎業(yè)內(nèi)預(yù)料。SNEC期間電池企業(yè)都反映金剛線切多晶硅片已經(jīng)一片難求，保利協(xié)鑫等主要廠家加班加點(diǎn)替換設(shè)備，預(yù)計(jì)年底可以改造完成。目前金剛線切多晶硅片大廠報(bào)價(jià)4.2元/片，小廠4元，成本已經(jīng)可以控制在4元以下。直拉單晶得做到成本4.6元以下才能爭(zhēng)取到一部分市場(chǎng)。對(duì)于目前絕大多數(shù)單晶，即使是最新一代的爐子，一爐四五根地拉，也難以和轉(zhuǎn)換金剛線切的多晶硅片競(jìng)爭(zhēng)。
綜上，2017年下半年，大幅擴(kuò)張的直拉單晶產(chǎn)能和其市場(chǎng)需求極有可能出現(xiàn)嚴(yán)重倒掛現(xiàn)象。一些一線廠家高層已經(jīng)意識(shí)到6.30后單晶產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，或?qū)⒂^望一段時(shí)間，延緩明后年的單晶硅片產(chǎn)線的擴(kuò)張。
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