2016年第四季度經(jīng)歷了一場(chǎng)不小的分布式電站搶裝風(fēng)波，大家心情尚未平復(fù)便迎來(lái)了2017年。受到2016年搶裝帶動(dòng)，以及2017春節(jié)后國(guó)家政策多方面的支持暗示，整個(gè)光伏行業(yè)也繼續(xù)保持了高漲的行情。
然而“人無(wú)遠(yuǎn)慮，必有近憂(yōu)”，在如此火爆的行情中，作為光伏行業(yè)里摸爬滾打了多年的老人，還是要用清醒的頭腦看待眼前的市場(chǎng)。
市場(chǎng)的飛速成長(zhǎng)帶來(lái)的不僅是市場(chǎng)機(jī)遇，同時(shí)也必然是行業(yè)的大調(diào)整或者更直接地說(shuō)是大整合。組件市場(chǎng)、逆變器市場(chǎng)、EPC安裝市場(chǎng)，整個(gè)光伏鏈條都籠罩在激烈競(jìng)爭(zhēng)之中。如果你是有心人，從這激烈競(jìng)爭(zhēng)中也必能看到光伏行業(yè)在2017年面臨著的三大分水嶺。
第一條
平價(jià)上網(wǎng)是否到來(lái)？國(guó)家補(bǔ)貼何去何從？
自我初入光伏行業(yè)時(shí)，便經(jīng)常聽(tīng)到有些行業(yè)老前輩們討論“平價(jià)上網(wǎng)”，后來(lái)自己在圈里混時(shí)間長(zhǎng)了，就也加入了這個(gè)大話(huà)題的討論，并且還在不斷影響著很多后來(lái)的年輕人也去討論。似乎“平價(jià)上網(wǎng)”已經(jīng)成為了光伏在中國(guó)發(fā)展這么多年來(lái)，光伏人孜孜以求的夢(mèng)想了。
從理想回到現(xiàn)實(shí)，要實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，首先考慮到的就是如何降低電站初始投資。目前占到系統(tǒng)成本60%左右的組件成本，仍然像一座大山一樣屹立在電站投資者們面前。所以2017年組件成本能否持續(xù)下拉，就構(gòu)成了2017年行業(yè)第一條分水嶺的前提。
組件價(jià)格主要受到兩個(gè)方面影響：一是供求，二是生產(chǎn)工藝。2017年的價(jià)格走向筆者可以大膽的做個(gè)預(yù)測(cè)：組件價(jià)格在2017年極有可能下拉至2.5元/W的大關(guān)口。筆者的預(yù)測(cè)理由，大致如下：
第一方面，規(guī)模效應(yīng)及供需。根據(jù)中國(guó)國(guó)家能源局最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)2016年光伏新增并網(wǎng)量為34.54GW，扣除約4~7GW在2015年已安裝但延至2016年并網(wǎng)的裝機(jī)量，2016年中國(guó)實(shí)際需求高達(dá)30GW。而2017年隨著地面電站新增裝機(jī)降緩，我們可以做保守一些的估計(jì)，新增裝機(jī)量約為25GW。如此大的市場(chǎng)規(guī)模足以構(gòu)成廠(chǎng)商們薄利多銷(xiāo)的前提了。
另外，為了提高對(duì)供應(yīng)量的掌握度，不少垂直整合大廠(chǎng)都開(kāi)始出現(xiàn)走回?cái)U(kuò)充中游區(qū)段產(chǎn)能的動(dòng)作。光是中國(guó)本土電池片產(chǎn)能在今年就將有約10GW的擴(kuò)充，這將是整個(gè)市場(chǎng)嚴(yán)重偏向于供過(guò)于求。價(jià)格也注定會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中呈下降趨勢(shì)。
第二，生產(chǎn)工藝的持續(xù)改進(jìn)及升級(jí)。2016年來(lái)組件廠(chǎng)商為維持競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)始先后導(dǎo)入金剛線(xiàn)切技術(shù)。而與之搭配的還有黑硅技術(shù)，隨著更多廠(chǎng)家在黑硅技術(shù)的穩(wěn)定性及外觀問(wèn)題得以解決，在2017年下半年極有可能出現(xiàn)大廠(chǎng)力推黑硅產(chǎn)品的現(xiàn)象，屆時(shí)多晶組件成本將獲得進(jìn)一步下調(diào)。
除金剛線(xiàn)切及黑硅技術(shù)以外，PERC技術(shù)的持續(xù)導(dǎo)入也值得關(guān)注。根據(jù)EnergyTrend預(yù)估，2017年P(guān)ERC產(chǎn)能的擴(kuò)充可以達(dá)到12~15GW區(qū)間，PERC的規(guī)模經(jīng)濟(jì)將逐漸顯現(xiàn)。屆時(shí)，一般單晶280W與單晶PERC295~300W組件價(jià)差將持續(xù)縮小，PERC300W組件與N型PERT組件、異質(zhì)結(jié)(Hetrojuction)組件瓦數(shù)輸出的差距也縮小到10%以?xún)?nèi)，成本卻遠(yuǎn)低于N型技術(shù)。
組件價(jià)格的持續(xù)下跌，作為一個(gè)導(dǎo)火索，首先影響的應(yīng)該是系統(tǒng)裝機(jī)成本。其實(shí)早在之前看到的王淑娟老師的《由度電成本到平價(jià)上網(wǎng)》一文中的分析，從某種意義上講目前我們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了平價(jià)上網(wǎng)。而2017年組件價(jià)格如真像我預(yù)估的那樣，價(jià)格降到了2.5元單瓦，那相信即使我們沒(méi)有達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)也離得不會(huì)太遠(yuǎn)。
而系統(tǒng)裝機(jī)成本下降帶來(lái)的“平價(jià)上網(wǎng)”對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)講卻也是一個(gè)喜憂(yōu)參半的事情。就目前發(fā)展階段來(lái)講，光伏行業(yè)的發(fā)展是依靠國(guó)家補(bǔ)貼一步一步走上來(lái)的，而一旦補(bǔ)貼政策有個(gè)風(fēng)吹草動(dòng)，整個(gè)光伏行業(yè)就會(huì)想熱鍋螞蟻一樣躁動(dòng)不安，這一點(diǎn)在去年年中時(shí)已經(jīng)充分驗(yàn)證過(guò)了。
2017年一旦在組件降價(jià)帶動(dòng)下系統(tǒng)度電成本持續(xù)下降，那么國(guó)家補(bǔ)貼下調(diào)將成為勢(shì)在必行的事情，其實(shí)早在2016年中的那次預(yù)熱中大家已經(jīng)能夠看到苗頭了。
導(dǎo)讀：市場(chǎng)的飛速成長(zhǎng)帶來(lái)的不僅是市場(chǎng)機(jī)遇，同時(shí)也必然是行業(yè)的大調(diào)整或者更直接地說(shuō)是大整合。組件市場(chǎng)、逆變器市場(chǎng)、EPC安裝市場(chǎng)，整個(gè)光伏鏈條都籠罩在激烈競(jìng)爭(zhēng)之中。如果你是有心人，從這激烈競(jìng)爭(zhēng)中也必能看到光伏行業(yè)在2017年面臨著的三大分水嶺。
補(bǔ)貼的下降短期會(huì)帶來(lái)不錯(cuò)的搶裝收益，而長(zhǎng)期來(lái)看市場(chǎng)將會(huì)做出何種反映還需要拭目以待。但無(wú)論如何，“平價(jià)上網(wǎng)”、“補(bǔ)貼下調(diào)”這條分水嶺我們還是要跨過(guò)去的。畢竟，著眼于未來(lái)，讓光伏電力從昂貴的有高補(bǔ)貼電價(jià)逐漸走向平民化的電價(jià)，徹底擺脫補(bǔ)貼束縛，這樣的行業(yè)才能獲得長(zhǎng)久健康穩(wěn)定發(fā)展。
第二條
逆變器企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將撥云見(jiàn)日
2011年以來(lái)，伴隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求放量，行業(yè)站到了風(fēng)口進(jìn)入快速發(fā)展期，吸引了數(shù)量數(shù)量眾多的新進(jìn)入者，典型的是有著技術(shù)同源性的電力電子電源領(lǐng)域的廠(chǎng)家，包括UPS和變頻器廠(chǎng)家。從2016年的市場(chǎng)來(lái)看基本上仍然處于兩家獨(dú)大、多家混戰(zhàn)的狀態(tài)。
2017年隨著市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的加劇及補(bǔ)貼下降預(yù)期的臨近，相信逆變器的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)變得越來(lái)越激烈，但競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果卻不像2016年那樣混亂不堪，而將呈現(xiàn)“撥云見(jiàn)日”的態(tài)勢(shì)。陽(yáng)光電源、華為將繼續(xù)保持高昂的姿態(tài)，而后起之秀的GRT、茂碩電氣等企業(yè)也將擁有突破重圍的機(jī)會(huì)。
2016年，隨著6.30地面電站搶裝潮結(jié)束，地面電站的高速增長(zhǎng)趨勢(shì)宣告結(jié)束，逐步走向平穩(wěn)狀態(tài)，而分布式電站則在光伏扶貧政策的引導(dǎo)下走出了一波搶裝高潮。地面電站裝機(jī)與分布式電站裝機(jī)的切換，也讓兩類(lèi)逆變器企業(yè)或喜或憂(yōu)。
第一類(lèi)是以集中型逆變器生產(chǎn)為主的傳統(tǒng)逆變器企業(yè)。面對(duì)市場(chǎng)切換，他們不得不進(jìn)行轉(zhuǎn)型，而轉(zhuǎn)型的效果卻不甚理想，除陽(yáng)光電源依然笑傲江湖外，其他家卻仍在忍受轉(zhuǎn)型痛苦。
第二類(lèi)是以組串型逆變器生產(chǎn)為主的新晉逆變器企業(yè)。這批企業(yè)絕大多數(shù)成立于2010-2011年間，團(tuán)隊(duì)凸顯年輕化，在市場(chǎng)上敢打敢沖，市場(chǎng)業(yè)績(jī)也隨之不斷攀升，尤其突出的可以關(guān)注上面提到的GRT、茂碩電氣兩家企業(yè)。
除了以類(lèi)型劃分，觀察逆變器企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)外，還有一個(gè)是以“質(zhì)保年限”劃分的。逆變器作為光伏電控的核心設(shè)備，至少需要安全運(yùn)行10年以上，而且要提供至少五年質(zhì)保。截止目前，國(guó)內(nèi)盛極一時(shí)卻已然隕落，不能再為自己產(chǎn)品提供完善質(zhì)保的企業(yè)卻已不在少數(shù)，例如曾經(jīng)的北京K、深圳J等企業(yè)。而從時(shí)間上看，真正經(jīng)歷完成了第一個(gè)5年質(zhì)保周期的逆變器企業(yè)也就不過(guò)陽(yáng)光電源、GRT、茂碩電氣等寥寥幾個(gè)而已。
而對(duì)仍處在“亂世紛爭(zhēng)”中的逆變器企業(yè)來(lái)講，如何至少保證自己賣(mài)出去的逆變器能完整的享受完5年的質(zhì)保時(shí)間尚且成為大問(wèn)題。如此來(lái)講，在質(zhì)保和服務(wù)獲得極大關(guān)注的2017年，有兩大類(lèi)逆變器企業(yè)便擁有了極大的先天優(yōu)勢(shì)。第一類(lèi)是自然是上市公司，擁有資金和品牌兩大保障的企業(yè)，例如陽(yáng)光電源、華為、科華恒盛、茂碩電氣等；第二類(lèi)就是那些成長(zhǎng)性極好的逆變器企業(yè)，而這類(lèi)企業(yè)在國(guó)內(nèi)仍然是少的可憐。
俗話(huà)講，打鐵還需自身硬。除了拿市場(chǎng)和企業(yè)自身做背書(shū)，逆變器企業(yè)能夠真正在市場(chǎng)上脫穎而出，更多還是要看產(chǎn)品的穩(wěn)定性及未來(lái)技術(shù)更新的持續(xù)性。逆變器雖然在光伏系統(tǒng)中占比較小，但其效率追蹤、安全保護(hù)的作用卻不容小覷。因此，逆變器產(chǎn)品自身的穩(wěn)定性相當(dāng)重要。
一個(gè)企業(yè)如若能夠以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，在產(chǎn)品技術(shù)上不斷推陳出新，那它的市場(chǎng)也必定會(huì)水漲船高。以一款被廣泛應(yīng)用到農(nóng)夫扶貧助貧項(xiàng)目中的5KW戶(hù)用逆變器舉例，這款機(jī)型面臨最大的考驗(yàn)便是農(nóng)村嚴(yán)苛的電網(wǎng)環(huán)境，很多品牌的逆變器在中午光照最好時(shí)會(huì)出現(xiàn)電壓超限而脫網(wǎng)的現(xiàn)象，導(dǎo)致發(fā)電量降低。面對(duì)這種情況，茂碩電氣有針對(duì)性推出的“金鉆系列”家用逆變器，在軟件控制、硬件容量上下功夫做到了“運(yùn)行不脫網(wǎng)，發(fā)電有保障”。就這一款產(chǎn)品，茂碩電氣2016年僅在國(guó)內(nèi)合同銷(xiāo)量便達(dá)到大幾千套，可謂大獲全勝。
面對(duì)集中型向分布式的轉(zhuǎn)換，面對(duì)質(zhì)保與售后服務(wù)的考驗(yàn)，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)不斷推陳出新的壓力，2017年逆變器企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)必然是激烈的，同時(shí)又一定是逐漸明朗的局面。以此，也作為2017年光伏行業(yè)值得關(guān)注的第二條分水嶺。
第三條
分布式光伏系統(tǒng)分銷(xiāo)競(jìng)爭(zhēng)漸入佳境
2014年，一則“漢能大了，霧霾就少了”的主題廣告，讓中國(guó)千千萬(wàn)萬(wàn)的家庭認(rèn)識(shí)了光伏發(fā)電，也正式拉開(kāi)了漢能在全國(guó)范圍內(nèi)的旗艦店經(jīng)銷(xiāo)模式。這種模式讓漢能每年至少保持了上萬(wàn)套的安裝量。2017年中國(guó)分布式光伏再次爆發(fā)，也吸引了中國(guó)上市公司，英利、協(xié)鑫、天合、愛(ài)康等布局中小型分布式光伏。
然而，在看似美好的分布式光伏分銷(xiāo)戰(zhàn)役中，卻隱藏著層層殺機(jī)。目前分布在全國(guó)各地的分布式光伏系統(tǒng)分銷(xiāo)商大概分成了三大類(lèi)。第一類(lèi)，以漢能、英利、協(xié)鑫等為代表，上市公司資金、人力資源充沛，在全國(guó)范圍內(nèi)大開(kāi)大合的開(kāi)展招商工作，以“中央統(tǒng)籌，直系發(fā)展”的模式開(kāi)展工作；第二類(lèi)，以山東綠城光能、天津金屋頂?shù)葹榇淼模袠I(yè)資源、資金充裕，以某塊地域?yàn)楦鶕?jù)地重點(diǎn)推廣；第三類(lèi)，某些中小型系統(tǒng)公司，并不構(gòu)成分銷(xiāo)，僅是以自有公司主體為根本開(kāi)展光伏安裝、運(yùn)維工作的企業(yè)。
2017年分布式市場(chǎng)明顯呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，而以上三類(lèi)公司的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越來(lái)越激烈了。而究竟三類(lèi)公司的發(fā)展會(huì)趨向何方，我們不能妄下定論，但卻有兩個(gè)實(shí)際的案例經(jīng)驗(yàn)供我們參考。
經(jīng)驗(yàn)一，來(lái)自太陽(yáng)能熱水器市場(chǎng)發(fā)展的思考。同為利用太陽(yáng)能的綠色能源，太陽(yáng)能熱水器在國(guó)內(nèi)興起于90年代，經(jīng)過(guò)10余年的發(fā)展，其市場(chǎng)于2008年北京奧運(yùn)前后終于趨于穩(wěn)定，而其市場(chǎng)開(kāi)拓的路徑跟我們留下了非常多的借鑒。太陽(yáng)能熱水器一開(kāi)始發(fā)展，同樣是群雄并起，且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序、慘烈，各廠(chǎng)家從直銷(xiāo)再到尋找分銷(xiāo)渠道，從多級(jí)分銷(xiāo)再重新回到渠道扁平化，最終形成了目前“專(zhuān)業(yè)強(qiáng)勢(shì)品牌、區(qū)域性品牌、家電品牌與雜牌”并存的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。參考上面我們提到的目前國(guó)內(nèi)光伏系統(tǒng)分銷(xiāo)企業(yè)的分類(lèi)，大概的光伏市場(chǎng)格局也就如此，只不過(guò)是哪家上位哪家出局的問(wèn)題了。
經(jīng)驗(yàn)二，來(lái)自國(guó)內(nèi)首個(gè)大面積推廣光伏系統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)模式的公司—漢能控股。比起太陽(yáng)能熱水器帶來(lái)的間接參考，漢能在全國(guó)范圍內(nèi)的經(jīng)銷(xiāo)模式給到我們的卻是實(shí)打?qū)嵉母韶浗?jīng)驗(yàn)了。根據(jù)筆者了解，漢能的基本模式為集團(tuán)公司高空宣傳轟炸，吸引經(jīng)銷(xiāo)加盟；集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)，加盟商分銷(xiāo)安裝。但最近漢能李河君爆出的兩條信息可以預(yù)見(jiàn)到漢能的兩個(gè)改變。第一，裁員2000人，直銷(xiāo)改為經(jīng)銷(xiāo)，這一信息預(yù)示著漢能?chē)L試通過(guò)直銷(xiāo)快速覆蓋市場(chǎng)的探索基本宣告失敗。但在競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的環(huán)境下，漢能集團(tuán)集中采購(gòu)和加盟分銷(xiāo)商之間的利益分配就成為了另一個(gè)急需解決的問(wèn)題。第二，由民用市場(chǎng)主導(dǎo)，轉(zhuǎn)向優(yōu)先發(fā)展工業(yè)光伏，這一信息透露出來(lái)的是大公司在開(kāi)發(fā)民用市場(chǎng)時(shí)投入較大但產(chǎn)出較慢的現(xiàn)實(shí)，如果在分銷(xiāo)系統(tǒng)上不做模式上的創(chuàng)新，僅依靠母公司輸血開(kāi)發(fā)廣大戶(hù)用光伏市場(chǎng)，怕是目前哪家光伏企業(yè)都不敢輕易嘗試的“雞肋”。
說(shuō)了這么多，總結(jié)起來(lái)無(wú)非一句話(huà)：“市場(chǎng)很龐大，競(jìng)爭(zhēng)很激烈，未來(lái)很美好”。在如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，到底何種模式會(huì)更加適合中國(guó)國(guó)情，哪家企業(yè)能夠力挽狂瀾？這將成為2017年光伏行業(yè)的第三條分水嶺看點(diǎn)。
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