國家能源局最新發(fā)布的2016年光伏發(fā)電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量3454萬千瓦（34．54GW），累計(jì)裝機(jī)容量7742萬千瓦（77．42GW），新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。其中，光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量6710萬千瓦，分布式累計(jì)裝機(jī)容量1032萬千瓦。全年發(fā)電量662億千瓦時(shí)，占我國全年總發(fā)電量的1％。
從數(shù)據(jù)來看，2016年中國光伏市場增速驚人，但展望2017年，知名咨詢機(jī)構(gòu)EnergyTrend金級(jí)報(bào)告預(yù)估，2017年為太陽能需求高速發(fā)展以來幾近零成長的年份，過度的供過于求可能使明年下半年再現(xiàn)價(jià)格失序風(fēng)暴，不僅組件價(jià)格整年跌幅將超過10％，中上游多晶硅、硅片、電池片價(jià)格低點(diǎn)都可能再創(chuàng)新低。
2016年我國光伏市場為何會(huì)出現(xiàn)井噴式增長？2017年行業(yè)是否真的再度迎來新寒潮？帶著這些問題，我們采訪了中國循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)可再生能源專委會(huì)政策研究主任彭澎。
中國循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)（CREIA）是我國政府部門、其它組織及協(xié)會(huì)、科研單位和企業(yè)之間就可再生能源發(fā)展溝通的橋梁，也是國內(nèi)外可再生能源領(lǐng)域聯(lián)系和交流的窗口，熟悉國際及國內(nèi)可再生能源市場。
2016年是光伏行業(yè)整合的一年
記者：如果選一個(gè)詞，您會(huì)用哪個(gè)詞來總結(jié)2016年的光伏行業(yè)？
彭澎：我認(rèn)為，2016年是光伏行業(yè)整合的一年。推動(dòng)行業(yè)整合的因素主要來自以下方面：
第一，光伏競價(jià)政策的推行
普通地面電站是以省級(jí)為單位去申報(bào)一個(gè)總的指標(biāo)，再由各省根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r設(shè)置指標(biāo)分配方案，比如山東省給青島市、濟(jì)南市多少指標(biāo)，是由青島、濟(jì)南市發(fā)改委去省里申請，給哪些市多少指標(biāo)，中間過程并不透明，完全靠省一級(jí)的單位來進(jìn)行裁決。
2016年，部分省份采取競價(jià)模式來分配指標(biāo)，最后的結(jié)果不完全看價(jià)格，但價(jià)格占比較大，這種競爭性分配指標(biāo)的方法后來被不少省份采用。價(jià)格對(duì)于獲得指標(biāo)，大約能起到30％的作用，還有是否參與過大型項(xiàng)目也會(huì)有影響，比如要求來參與競價(jià)的企業(yè)，如果參與過20萬MW的地面項(xiàng)目，就可以拿滿分，如果低于多少你的分?jǐn)?shù)逐步減少，雖然很多省一級(jí)政府還會(huì)設(shè)置一些條件來保護(hù)當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)，但就競價(jià)模式總體而言，對(duì)大企業(yè)更有利。另外，一些小型企業(yè)過去利用政策的不透明或者和地方政府的關(guān)系來競爭指標(biāo)的方式，在競價(jià)模式下，這種操作空間也越來越小。
第二，光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃全面開花
不僅光伏競價(jià)政策推動(dòng)了2016年光伏行業(yè)的整合，“光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”同樣對(duì)其整合具有重要作用。
之所以這么說，是因?yàn)?ldquo;光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”是由國家能源局牽頭推動(dòng)和實(shí)行的光伏扶持專項(xiàng)計(jì)劃，其初衷就是為了促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。因此“光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”的指標(biāo)是單列出來的，不占用省里的指標(biāo)額度，由能源局直接下達(dá)給以市為單位的行政機(jī)構(gòu)，再由省級(jí)能源主管部門通過競爭性比選機(jī)制選擇技術(shù)能力和投資經(jīng)營實(shí)力強(qiáng)的開發(fā)投資企業(yè)。
而政府在制定這些指標(biāo)時(shí)，對(duì)技術(shù)具有明確的標(biāo)準(zhǔn)要求，如對(duì)單晶、多晶、薄膜組件都制定了不同的效率下限，分別為是17％，16．5％，12％，還在關(guān)鍵設(shè)備、技術(shù)上給予市場支持。并且在技術(shù)應(yīng)用上提供優(yōu)先政策，一是國家部分用電項(xiàng)目將優(yōu)先采用“領(lǐng)跑者”先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品，二是各級(jí)地方政府使用財(cái)政資金支持的光伏發(fā)電項(xiàng)目，應(yīng)采用“領(lǐng)跑者”先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品指標(biāo)。從這些政策上，我們可以看出“光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”指標(biāo)的制定帶有明顯的要引導(dǎo)更加領(lǐng)先技術(shù)的考慮。
對(duì)領(lǐng)先技術(shù)的考慮，致使“光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”的項(xiàng)目在企業(yè)選擇上，只有更具競爭力的企業(yè)才能贏得這些項(xiàng)目。從我國目前實(shí)施的兩批“光伏領(lǐng)跑者”項(xiàng)目來看，主要都是些大型企業(yè)中標(biāo)，比如晶科、協(xié)鑫、中國華電等大型企業(yè)，他們的中標(biāo)總規(guī)模在320－400兆瓦之間。這些企業(yè)的優(yōu)勢在于可以通過技術(shù)進(jìn)步和成本下降使上網(wǎng)電價(jià)降低，實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)上網(wǎng)，比如協(xié)鑫在山西陽泉光伏基地競標(biāo)中報(bào)出最低價(jià)0．61元。所以就整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)而言， “光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”將培育一批大型企業(yè)成為業(yè)內(nèi)標(biāo)竿，以此來帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的其它企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量和轉(zhuǎn)換效率，從而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的良性競爭與發(fā)展。
除此之外，2016年的光伏補(bǔ)貼壓力也凸顯了大型光伏企業(yè)的能力優(yōu)勢。
第三，光伏補(bǔ)貼壓力
2016年整個(gè)光伏行業(yè)對(duì)補(bǔ)貼都到了一個(gè)難扛的地步。截止到2015年2月之前納入目錄的項(xiàng)目已解決了補(bǔ)貼問題，之后納入補(bǔ)助目錄的項(xiàng)目，補(bǔ)貼何時(shí)下放，目前還沒有時(shí)間表。這些項(xiàng)目裝機(jī)總量是個(gè)不容小覷的數(shù)字，比如第六批的目錄對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目裝機(jī)在5GW左右。
補(bǔ)貼拖欠也間接推動(dòng)了光伏行業(yè)整合。補(bǔ)貼拖欠使得行業(yè)整體資金流轉(zhuǎn)不暢，資金壓力較大，已經(jīng)到了難扛的地步，中小企業(yè)由于融資成本高、資金周轉(zhuǎn)渠道少，補(bǔ)貼壓力體現(xiàn)得更為明顯，紛紛出售手中的電站項(xiàng)目，使得電站項(xiàng)目更加集中到有資金實(shí)力的大型企業(yè)手中。
由此可以看出，光伏補(bǔ)貼壓力促使2016年光伏行業(yè)出現(xiàn)了主流的開發(fā)商轉(zhuǎn)移到大型企業(yè)上來的趨勢，而生存能力較差的中小型公司將逐步被淘汰出市場。
總之，這三方面的因素對(duì)2016年光伏行業(yè)的整體發(fā)展產(chǎn)生了重要影響，并且這種影響將延續(xù)至2017年。
2017年光伏行業(yè)強(qiáng)者更強(qiáng)
記者：2017年這些因素是否會(huì)繼續(xù)影響光伏行業(yè)？還有哪些新的情況需要企業(yè)尤其注意？
彭澎：我們預(yù)計(jì)2017年不管是領(lǐng)跑者還是普通地面電站，競價(jià)模式都將全面鋪開，企業(yè)分化會(huì)越來越嚴(yán)重。
對(duì)于當(dāng)?shù)卣畞碇v，面對(duì)這么多企業(yè)，也確實(shí)需要拿出一個(gè)篩選的體系來，競價(jià)是一種比較公平的體系。而競價(jià)模式下，2017年企業(yè)分化會(huì)越來越嚴(yán)重。
以前沒有競價(jià)時(shí)，當(dāng)?shù)卣畷?huì)保護(hù)與當(dāng)?shù)仃P(guān)系較好的企業(yè)或個(gè)人，形成一個(gè)利益團(tuán)體，而這些利益團(tuán)體在成本上是沒有優(yōu)勢的，競價(jià)模式下，這部分被稱之為中間環(huán)節(jié)利潤的人被擠壓掉，通過競價(jià)可以使價(jià)格大幅下降，這方面是能夠看見的。另外，作為第一梯隊(duì)的組件廠商、大型開發(fā)商，他們因?yàn)殚_發(fā)的流程更加完善，人員素質(zhì)較高，組織執(zhí)行能力也更強(qiáng)，能夠更好地管理光伏市場。因此預(yù)計(jì)未來光伏市場還是形成一個(gè)強(qiáng)者更強(qiáng)的局面。
技術(shù)路線方面，雖然現(xiàn)在關(guān)于單晶和多晶的市場份額變化，討論比較多，但是我們認(rèn)為多晶和單晶各有自己的優(yōu)勢。由于領(lǐng)跑者計(jì)劃對(duì)單晶單列技術(shù)指標(biāo)，并且其轉(zhuǎn)換率相對(duì)高一點(diǎn)，在土地越來越貴的形勢下，轉(zhuǎn)換率越高越合算，因此2016年國內(nèi)單晶市場份額增長較快。盡管如此，2017年無論是單晶還是多晶，仍將是齊頭并進(jìn)，不會(huì)完全出現(xiàn)一邊倒趨勢。
此外，長遠(yuǎn)來看，為了降低成本，硅片切片切得越來越薄，這將使得雙玻組件可能會(huì)得到青睞。
補(bǔ)貼方面，2017年壓力繼續(xù)存在，我們希望財(cái)政部能夠發(fā)揮一個(gè)更強(qiáng)的作用，盡快明確后期的補(bǔ)貼來源和發(fā)放問題，按時(shí)推出可再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)助目錄。
棄風(fēng)棄光的問題，2017年會(huì)更加嚴(yán)重。因?yàn)?016年相對(duì)2015年光伏裝機(jī)增速驚人，使得前端電力市場競爭更加激烈，特別是很多新增光伏裝機(jī)集中在中東部地區(qū)，其自身供電量可以滿足本地用電市場，進(jìn)一步削減了西部新能源的需求空間。
針對(duì)目前西部現(xiàn)有裝機(jī)，2016年1月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作有關(guān)要求的通知》，公布了光伏保障性收購年利用小時(shí)數(shù)核定，對(duì)保障性收購電量范圍內(nèi)的限發(fā)電量要予以補(bǔ)償，已明確誰占用小時(shí)數(shù)，誰就支付所有補(bǔ)償?shù)臋C(jī)制，希望該政策能在2017年盡快得到落實(shí)。另外，隨著電力市場的放開，電力競價(jià)交易也如火如荼，下一步可再生能源發(fā)電也將加入到電力競價(jià)交易中來，因?yàn)殡娏κ袌霈F(xiàn)在產(chǎn)能過剩，各類電源結(jié)構(gòu)競爭是比較激烈的，這使得成本比較高的可再生能源面臨的并網(wǎng)消納形勢不容樂觀，其100％落實(shí)難度非常大。在“十三五電力規(guī)劃”中，提出依托西電東送，有序推進(jìn)“三北”地區(qū)可再生能源跨省區(qū)消納4000萬千瓦，存量優(yōu)先。2016年出臺(tái)了諸多政策文件來解決棄風(fēng)棄光的問題，但總體來看，政策文件是否能夠得到落地以及執(zhí)行的力度仍是一個(gè)問號(hào)，預(yù)計(jì)在2017年棄風(fēng)棄光現(xiàn)象仍然會(huì)比較嚴(yán)重，并有可能在整個(gè)十三五期間棄風(fēng)棄光現(xiàn)象都將存在。
和2016年不同的是，我們對(duì)2017年的分布式光伏市場保持謹(jǐn)慎樂觀。
屋頂光伏將會(huì)非常火爆
記者：為什么我們能對(duì)2017年分布式光伏市場保持樂觀？
彭澎：2016年下半年降價(jià)潮涌現(xiàn)和標(biāo)桿電價(jià)補(bǔ)貼大幅下降，以及同期又疊加了電力市場改革，直接刺激了分布式市場的發(fā)展和開發(fā)商對(duì)分布式的重視。截至2016年底，分布式累計(jì)裝機(jī)容量1032萬千瓦，2016年分布式光伏新增裝機(jī)容量424萬千瓦，比2015年同比增長200％，由此可以看出，2016年分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量發(fā)展提速。
雖然2016年分布式光伏的增長勢頭喜人，但從總量來看，分布式光伏規(guī)模上還較小，并且在融資上，分布式光伏仍然存在融資難的問題。
在規(guī)模上，體量仍然較小，主要是因?yàn)槟壳胺植际焦夥饕_發(fā)商集中在中小型企業(yè)，大型光伏企業(yè)進(jìn)入分布式光伏的較少。但是像晶科這些大型企業(yè)已經(jīng)在2016年顯現(xiàn)出對(duì)分布式市場的投資積極性，預(yù)計(jì)2017年這些大型企業(yè)在分布式領(lǐng)域投資量會(huì)較大，可達(dá)幾百兆瓦。
在融資上，融資難主要是在中小型企業(yè)上，其大多都是一些新近注冊的公司，這些企業(yè)資本金缺乏、背景一窮二白，以及沒有歷史業(yè)績，導(dǎo)致融資租賃公司不愿投資。因此這些企業(yè)要想獲得融資機(jī)會(huì)，應(yīng)先把一兩個(gè)項(xiàng)目做好，建立一個(gè)初始業(yè)績，跟融資租賃公司建立初步合作信心，以此開展后續(xù)合作。
要解決融資問題需要建立起市場規(guī)范。隨著屋頂開發(fā)越來越多，分布式光伏市場會(huì)由無序走向規(guī)范，并且隨著2017年、2018年分布式培育逐步成熟，更多金融資源將會(huì)進(jìn)入到光伏市場，融資難問題就會(huì)得到解決。
雖然分布式目前存在一些問題，但預(yù)計(jì)2017年分布式光伏會(huì)出現(xiàn)較好的增長態(tài)勢，原因在于：
首先是政策層面上，2016年底，發(fā)改委發(fā)布通知稱，2017年1月1日之后，對(duì)一至三類資源區(qū)新建光伏電站的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行調(diào)整，但對(duì)分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不作調(diào)整。這使得更多的企業(yè)會(huì)抓住分布式光伏市場。
還有2016年底，發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出了大力推進(jìn)屋頂分布式光伏發(fā)電，繼續(xù)開展分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)，到2020年建成100個(gè)分布式光伏應(yīng)用示范區(qū)。目前已有很多園區(qū)都愿意加入其中。
其次是市場層面上，地方園區(qū)對(duì)分布式光伏的積極性很高，比如廣東、浙江等地區(qū)。原因在于一是屋頂本身屬于閑置物品，而屋頂開發(fā)會(huì)給園區(qū)帶來非常大的投資；二是在園區(qū)發(fā)的電是供園區(qū)企業(yè)使用，并且打折銷售，這等于把園區(qū)企業(yè)的利益留在了園區(qū)本地。這些好處將使越來越多的園區(qū)加入到分布式光伏中來。
同時(shí)，園區(qū)的積極性直接刺激了企業(yè)的投資熱情，像晶科、協(xié)鑫已宣布屋頂光伏發(fā)電要達(dá)到1－1．5GW以上，這主要是與園區(qū)合作。至于園區(qū)屋頂具體哪些能使用，他們會(huì)在2017年做實(shí)際勘探。另外對(duì)解決整個(gè)屋頂開發(fā)中存在的問題，一些互聯(lián)網(wǎng)工具應(yīng)用而生，比如東潤環(huán)能的能量魔方軟件。
由此可預(yù)見，2017到2018年上半年屋頂還會(huì)非常火爆，屋頂裝機(jī)會(huì)大幅度增加，特別是戶用裝機(jī)。
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