1月21日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)2015回顧與2016展望研討會(huì)在北京舉辦，能豆君穿越滴水成冰的寒冬肉身到場(chǎng)參會(huì)，只為你帶來光伏行業(yè)2015年的一手?jǐn)?shù)據(jù)與2016年的專業(yè)展望——從政策解析、行業(yè)趨勢(shì)到創(chuàng)新技術(shù)干貨滿滿。總體來說，筆者認(rèn)為：雖然中國(guó)在2015年以累計(jì)裝機(jī)43GW超越德國(guó)成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)量最大的國(guó)家，但面對(duì)補(bǔ)貼機(jī)制難持續(xù)、限電困局難解決等問題，2016年中國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展和全球裝機(jī)第一的地位會(huì)不會(huì)只是“看上去很美”？還需要畫一個(gè)問號(hào)。

光伏研討會(huì)干貨十足，沒到現(xiàn)場(chǎng)的童鞋們這會(huì)可虧大了。不過別擔(dān)心，筆者已經(jīng)整理了會(huì)上嘉賓分享的精彩內(nèi)容，下面我們就看看2015年光伏行業(yè)上下游發(fā)展情況如何以及2016年光伏行業(yè)將如何發(fā)展？

光伏行業(yè)下游整體情況

2015年中國(guó)光伏新增裝機(jī)15GW，連續(xù)三年新增裝機(jī)超過1000萬千瓦。

2015中國(guó)太陽能發(fā)電新增裝機(jī)創(chuàng)歷史新高，累計(jì)裝機(jī)約43GW，累計(jì)裝機(jī)容量已經(jīng)躍居世界首位。

　　光伏應(yīng)用主要以大型地面電站為主，但分布式比例已迅速提高。

　　2015年國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)光伏平均利用小時(shí)1200小時(shí)，同比去年下降55小時(shí)。

　　甘肅、青海等11個(gè)地區(qū)新增裝機(jī)超過100萬千瓦。

2015年全國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)容量超過100萬千瓦的省區(qū)達(dá)11個(gè)，西部地區(qū)主要建設(shè)集中式地面電站，中東部地區(qū)主要建設(shè)分布式電站，江蘇、浙江、山東、安徽分布式電站規(guī)模已超過100萬千瓦。

新疆、河北等6個(gè)省區(qū)光伏裝機(jī)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，2015年這6個(gè)省區(qū)新增容量均超過100萬千瓦。

截止2015年底，接入35千伏及以下電壓等級(jí)的光伏項(xiàng)目累計(jì)并網(wǎng)1363萬千瓦；接入的10千伏及以下電壓等級(jí)光伏項(xiàng)目累計(jì)并網(wǎng)容量473萬千瓦。

　　2015年底分布式裝機(jī)中，華東裝機(jī)比例最大達(dá)64%，301.7萬千瓦。

2015年全國(guó)棄光電量40億，發(fā)電量400億，棄光率約10%。其中國(guó)網(wǎng)公司調(diào)度范圍（不含蒙西）累計(jì)棄光電量46.5億千瓦時(shí)，棄光率12.62%，集中在西北地區(qū)的甘肅、青海、新疆、寧夏四省區(qū)。

光伏行業(yè)中上游發(fā)展情況

2015年多晶硅產(chǎn)量超過16.5萬噸，同比增長(zhǎng)21%，行業(yè)呈現(xiàn)生產(chǎn)格局進(jìn)一步明朗，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，多數(shù)企業(yè)處于虧損狀態(tài)，成本已達(dá)全球領(lǐng)先水平，技術(shù)正在實(shí)現(xiàn)全面趕超。

產(chǎn)量超過100億片，產(chǎn)業(yè)集中度高，多晶市場(chǎng)需求旺盛，硅片產(chǎn)能擴(kuò)張有限，價(jià)格先抑后揚(yáng)，單晶拉棒向西北轉(zhuǎn)移。光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的37家硅片企業(yè)中平均產(chǎn)能利用率為94%，26家企業(yè)平均利潤(rùn)率約為7.7%。

電池片產(chǎn)量超過41GW，多晶仍為主流，單晶及多晶電池產(chǎn)業(yè)化效率分別達(dá)到19.5%和18.3%，高效電池技改或擴(kuò)產(chǎn)速度加快。50家企業(yè)平均產(chǎn)能利用率85%，13家純電池片企業(yè)凈利潤(rùn)率5%。單晶硅片價(jià)格下降使P型單晶電池成本下降明顯，已出現(xiàn)單晶報(bào)價(jià)接近多晶報(bào)價(jià)情形。

組件全年產(chǎn)量超過43GW，同比增長(zhǎng)20.8%，產(chǎn)能利用率分化趨勢(shì)明顯，晶硅電池仍未主流，企業(yè)盈利能力顯著改觀，大多數(shù)企業(yè)盈利，前十名的企業(yè)利潤(rùn)率多在兩位數(shù)。

產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，現(xiàn)半年企業(yè)盈利水平明顯改觀。

2012年收到美國(guó)和歐盟兩大主要市場(chǎng)貿(mào)易摩擦影響，當(dāng)年度出口金額和數(shù)量明顯下滑。2013年后又受到美國(guó)第二次雙反調(diào)查和歐盟價(jià)格承諾限制，以及澳大利亞、印度和加拿大等市場(chǎng)貿(mào)易摩擦案件影響，出口持續(xù)低迷，企業(yè)虧損嚴(yán)重。2014年受美歐等國(guó)際市場(chǎng)復(fù)蘇利好影響和日本等亞洲市場(chǎng)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)，我國(guó)光伏電池出口量回升，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。2015年全年出口預(yù)計(jì)145億美元。

　　2016展望

多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2016年全球光伏市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，其中彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)2016年全球光伏將新增裝機(jī)64-68GW。

產(chǎn)業(yè)前景雖然一片光明，但限電、稅收、接入等非技術(shù)性因素卻不斷蠶食電站利潤(rùn)。

非技術(shù)性因素仍將繼續(xù)蠶食電站利潤(rùn)

在考慮20%限電2年的情況下，一類光照地區(qū)，電價(jià)需上升0.04RMB/kWh，二類廣招地區(qū)的電價(jià)需上升0.3RMB/Kwh。可再生能源補(bǔ)貼延遲2年不發(fā)放，導(dǎo)致投資收益相比預(yù)期科研預(yù)測(cè)下降0.5%，從而阻礙標(biāo)桿電價(jià)的下降，預(yù)計(jì)會(huì)推升電價(jià)0.025RMB/Kwh；其他地方性贊助和產(chǎn)業(yè)投資所造成的電站投資成本提高，一般也會(huì)在0.2-0.3RMB/W之間，也影響了電站的降本路線，從而阻礙標(biāo)桿價(jià)格和光伏平價(jià)電力目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

更低占用稅及城鎮(zhèn)土地使用稅等地稅影響提升光伏發(fā)電造價(jià)成本；假設(shè)耕地占用稅按10-20元/平米一次性繳納計(jì)算，尤其影響二類和三類地區(qū)的電站建設(shè)成本0.2-0.4RMB/W，平均需提高電價(jià)0.03RMB/kWh；在基于不考慮限電的情況下，相比砸減負(fù)耕地占用稅和城鎮(zhèn)土地使用稅的情況下，可再生能源補(bǔ)貼在十三五期間，凈增加了42億。

投資建設(shè)的匯集站、升壓站、線路以及間隔等，電網(wǎng)公司目前大多數(shù)情況下無償回購(gòu)，造成了電站建設(shè)成本上升。按100MW體量的電站計(jì)算，該部分成本沉沒0.2RMB/W，預(yù)計(jì)影響電價(jià)，0.02RMB/kWh，故可快速模擬可再生能源補(bǔ)貼在十三五期間，凈增加28億。

積重難返的可再生能源基金

對(duì)于補(bǔ)貼遲發(fā)欠發(fā)和限電這兩個(gè)阻礙光伏行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)，參會(huì)嘉賓也進(jìn)行了深入分析。

能源局分管新能源發(fā)展人士在大會(huì)上表示：“目前可再生能源補(bǔ)貼模式不可持續(xù)，可再生能源基金缺口受多重因素影響難以簡(jiǎn)單通過提高可再生能源附加來解決，未來補(bǔ)貼加速退坡、宏觀調(diào)控光伏裝機(jī)增速將是主要的調(diào)控方向。”

相關(guān)人士認(rèn)為，補(bǔ)貼發(fā)放速度緩慢主要是因?yàn)榛鹑笨谔螅魇≈g由于稟賦差異，征收基金數(shù)額差距很大，因此需要全國(guó)各省全部將申請(qǐng)逐級(jí)報(bào)送后，由財(cái)政、發(fā)改委、能源局統(tǒng)一協(xié)調(diào)才能發(fā)放。第六批目錄發(fā)放雖會(huì)有所改善，但是基金缺口問題不解決仍是制約補(bǔ)貼發(fā)放速度的根本原因。

據(jù)發(fā)改委能源研究所測(cè)算，2015年可再生能源基金繼續(xù)缺口達(dá)400億元。盡管2016年初，可再生附加標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高至1.9分/千瓦時(shí)，但據(jù)發(fā)改委能源研究所測(cè)算，按照現(xiàn)行征收標(biāo)準(zhǔn)，可再生能源附加能夠應(yīng)收盡收的情況下，可再生能源基金將增加163億元左右，但由于2015年兩次煤電標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)導(dǎo)致可再生能源補(bǔ)貼需求增加149億元（標(biāo)桿電價(jià)不變，火電標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)，導(dǎo)致可再生補(bǔ)貼支出增加），這意味著已經(jīng)提高的征收標(biāo)準(zhǔn)為可再生基金帶來的凈增加僅有10億左右，僅能基本覆蓋增量補(bǔ)貼需求，而無法縮小存量缺口。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，假設(shè)到2020年風(fēng)電發(fā)電量為4500億千瓦時(shí)，光伏發(fā)電量為1600億千瓦時(shí)，風(fēng)電、光伏與煤電價(jià)差不斷減小，可再生附加應(yīng)收盡收的情況下，可再生能源附加的需求為3.1分千瓦時(shí)左右，其中光伏占需求的40%。

為解決基金缺口，到場(chǎng)嘉賓提出了兩種方案，一是控制光伏裝機(jī)速度，繼續(xù)提高附加標(biāo)準(zhǔn)，降低標(biāo)桿電價(jià)，延后補(bǔ)貼需求高峰到來的時(shí)間，利用時(shí)間差縮小可再生能源基金缺。二是由財(cái)政提供資金支持?jǐn)M補(bǔ)基金缺口。

限電問題待解

據(jù)國(guó)網(wǎng)公司研究院人士在會(huì)上披露的2015年全國(guó)棄光電量的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2015年全國(guó)棄光電量40億，總發(fā)電量400億，棄光率約10%。其中國(guó)網(wǎng)公司調(diào)度范圍（不含蒙西）累計(jì)棄光電量46.5億千瓦時(shí)，棄光率為12.62%，地區(qū)集中在西北地區(qū)的甘肅、青海、新疆、寧夏四省區(qū)。

發(fā)言嘉賓分析認(rèn)為，用電需求放緩，新增裝機(jī)遠(yuǎn)超用電需求是造成棄光的主要原因。2015年，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)0.5%，增速較上年降低3.6個(gè)百分點(diǎn)。截至2015年底，全國(guó)電源總裝機(jī)同比增長(zhǎng)10.4%，超過用電需求增長(zhǎng)9.9個(gè)百分點(diǎn)，新增用電需求已無法支撐各類電源快速增長(zhǎng)，造成全國(guó)火電、核電、風(fēng)電、太陽能利用小時(shí)分別下降410、437、172、35小時(shí)。

以限電最為嚴(yán)重是甘肅省為例：2010年到2015年期間，甘肅電源裝機(jī)增長(zhǎng)111%，達(dá)4642萬千瓦，其中風(fēng)電、光伏裝機(jī)1862萬千瓦。當(dāng)?shù)刈畲筘?fù)荷不過為1303萬千瓦，而甘肅電源裝機(jī)是最大負(fù)荷的3.5倍，新能源裝機(jī)是最大負(fù)荷的1.4倍。而按電力系統(tǒng)規(guī)劃一般原則，電源裝機(jī)應(yīng)是最大負(fù)荷的1.5-1.8倍左右，甘肅等地區(qū)電力嚴(yán)重過剩導(dǎo)致可再生能源就地消納基本無法實(shí)現(xiàn)。

除了整體能源消費(fèi)疲軟，部分地區(qū)火電直購(gòu)電電量加大進(jìn)一步擠占了新能源的市場(chǎng)空間。例如寧夏2015年四季度增加火電與大用戶直接電量交易，致使棄風(fēng)比例激增。此外，供熱機(jī)組比重占比較高、自備電廠增速過快也影響系統(tǒng)調(diào)峰也是導(dǎo)致棄光棄風(fēng)的因素之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，三北地區(qū)有7個(gè)省區(qū)的供熱機(jī)組占火電比重超70%。新疆自備電廠占裝機(jī)29%，2015年前11月利用小時(shí)數(shù)高出公用火電廠2874小時(shí)。

此外，特高壓建設(shè)滯后于光伏基地建設(shè)，導(dǎo)致外送線路遲緩也是棄光的原因之一。

所以目前集中在三北及西部地區(qū)的新能源裝機(jī)超出當(dāng)?shù)刈钚∝?fù)荷，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，負(fù)荷快速增長(zhǎng)的可能性較小。如通過特高壓送出，建設(shè)周期無法匹配。中東部地區(qū)用電缺口也逐漸縮小，利用小時(shí)大幅下降，接受外來電意愿比較低，協(xié)調(diào)外送通道難度更大。

前述國(guó)網(wǎng)公司研究院人士認(rèn)為，"十三五"期間，我國(guó)能源基地化開發(fā)格局難以改變，解決我國(guó)新能源消納問題需要電源、負(fù)荷、電網(wǎng)三管齊下。在全面推動(dòng)市場(chǎng)化電力市場(chǎng)改革的形式下，以市場(chǎng)化的思維破解新能源發(fā)展中遇到的困難。