在當(dāng)前IPO市場(chǎng)整體趨冷、上市節(jié)奏顯著放緩且門檻提高的背景下，一連串的數(shù)據(jù)尤為引人注目：2024年上半年，A股IPO數(shù)量共計(jì)82起，同比大幅下降74.2%，其中A股上市企業(yè)數(shù)量為44家，同比下降74.6%。科創(chuàng)板方面，上市企業(yè)數(shù)量為7家，融資額83億，同比降幅高達(dá)90.2%。
毫無(wú)疑問(wèn)，這凸顯了市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市的審慎態(tài)度，同時(shí)也反映出當(dāng)前創(chuàng)投行業(yè)項(xiàng)目上市的難度與門檻。
三天前，益諾思在上海證券交易所科創(chuàng)板成功上市，實(shí)現(xiàn)今年醫(yī)藥科創(chuàng)板IPO“破零”紀(jì)錄。
半個(gè)月前，珂瑪科技在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。同日，先鋒精科科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)獲得上市委審議通過(guò)（過(guò)會(huì)）。
值得一提的是，這些企業(yè)背后有一個(gè)共同的“金主”——浦東科創(chuàng)集團(tuán)。
兩家投資企業(yè)敲響資本市場(chǎng)的鐘聲，一家投資企業(yè)成功過(guò)會(huì)，浦東科創(chuàng)集團(tuán)的投資表現(xiàn)，表面看似幸運(yùn)，實(shí)則是其背后對(duì)投資方向的精準(zhǔn)定位和對(duì)投資對(duì)象的精心篩選。
因科技創(chuàng)新而生
浦東科創(chuàng)集團(tuán)的前身可以追溯到1999年6月，經(jīng)過(guò)多輪更迭后，2015年，在上海打造全球具有影響力的科創(chuàng)中心和浦東二次國(guó)資國(guó)企改革背景下，浦東決定成立浦東科創(chuàng)集團(tuán)。
在投資方向上，浦東科創(chuàng)集團(tuán)側(cè)重于硬科技產(chǎn)業(yè)投資，目前主要集中于集成電路、生物醫(yī)藥、高端裝備、民用航空等領(lǐng)域。這是浦東科創(chuàng)集團(tuán)的投資理念和投資紀(jì)律，也是其“不忘初心、牢記使命”的戰(zhàn)略選擇。
浦東科創(chuàng)集團(tuán)聚焦科創(chuàng)策源與產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)兩大功能，堅(jiān)持市場(chǎng)投資與功能投資雙輪驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合、塑造，形成特色和核心競(jìng)爭(zhēng)力，將挑戰(zhàn)扭轉(zhuǎn)成機(jī)遇，成就企業(yè)價(jià)值的同時(shí)成就其自身。
聚焦真正“硬科技”企業(yè)
浦東科創(chuàng)集團(tuán)堅(jiān)持“投早、投小、投長(zhǎng)期、投科技”，以其敏銳的市場(chǎng)洞察力，選擇了具有高成長(zhǎng)潛力的行業(yè)和企業(yè)進(jìn)行投資。在投資策略上，堅(jiān)持“三個(gè)最”的投資綱領(lǐng)——只投“產(chǎn)業(yè)鏈的最上游、價(jià)值鏈的最頂端、技術(shù)體系的最底層”。同時(shí)，用“七個(gè)高”作為衡量項(xiàng)目的標(biāo)尺：高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)、高技術(shù)門檻、高行業(yè)壁壘、高增長(zhǎng)速度、高盈利能力、高市場(chǎng)容量、高研發(fā)投入。只有符合這些標(biāo)準(zhǔn)，才是真正具有科創(chuàng)屬性的投資標(biāo)的。
以此標(biāo)準(zhǔn)選擇的企業(yè)往往不僅在技術(shù)創(chuàng)新上走在前列，而且在市場(chǎng)拓展和商業(yè)模式上也展現(xiàn)出了卓越的能力。
一、益諾思——助力生物醫(yī)藥國(guó)際化征程
作為厚植“新質(zhì)生產(chǎn)力”的重要領(lǐng)域，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅巧虾Ｈ笙葘?dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。隨著國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)的研發(fā)能力不斷提升，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的創(chuàng)新藥企業(yè)在國(guó)際化浪潮中砥礪前行，浦東科創(chuàng)集團(tuán)布局生物醫(yī)藥賽道，挖掘在重大新藥創(chuàng)制、重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)口替代等領(lǐng)域的項(xiàng)目和機(jī)會(huì)，著眼于打造生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，幫助已投企業(yè)做大做強(qiáng)，助力生物醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)走出國(guó)門，追趕全球化生物醫(yī)藥浪潮。
浦東科創(chuàng)集團(tuán)累計(jì)投資生物醫(yī)藥企業(yè)近60家，實(shí)現(xiàn)科創(chuàng)板上市近20家（包括“基因治療CDMO第一股”和元生物、“模式動(dòng)物第一股”南模生物、“國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械第五套標(biāo)準(zhǔn)第一股”微創(chuàng)電生理、“X線探測(cè)器第一股”奕瑞科技、“KRAS第一股”益方生物、“合成生物配套第一股”美迪西、“超級(jí)抗菌藥第一股”盟科藥業(yè)）。
其中，浦東科創(chuàng)集團(tuán)對(duì)益諾思的投資是其精準(zhǔn)投資策略和長(zhǎng)期投資陪伴的體現(xiàn)。早在2010年，浦東科創(chuàng)集團(tuán)就對(duì)益諾思進(jìn)行了改制后首輪的投資支持，后續(xù)又多次支持，堅(jiān)定做益諾思長(zhǎng)期發(fā)展的一致行動(dòng)人。
2024年9月3日，作為CRO央企上市第一股，益諾思當(dāng)日收盤，其股價(jià)收于26.99元/股，首日漲幅達(dá)41.61%，總市值約為38.05億元。
技術(shù)創(chuàng)新能力是CRO企業(yè)持續(xù)發(fā)展的內(nèi)驅(qū)力。作為國(guó)藥集團(tuán)體系下的中央企業(yè)，益諾思積極布局科技研發(fā)，滿足國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥物研發(fā)領(lǐng)域需求，始終將科學(xué)性、創(chuàng)新性放在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的首要位置，努力推動(dòng)科研成果應(yīng)用和帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造卓越的具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流綜合性CRO企業(yè)。
二、珂瑪科技——助推半導(dǎo)體核心部件“國(guó)產(chǎn)替代”快速發(fā)展
作為國(guó)內(nèi)集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈體系最集中的區(qū)域，上海浦東上半年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模1378億元，增長(zhǎng)13.6%；新增專利總數(shù)1643個(gè)，增長(zhǎng)18.1%，其中發(fā)明專利數(shù) 1362個(gè)，增長(zhǎng)25.9%。可見其產(chǎn)業(yè)規(guī)模和創(chuàng)新能力不斷提升，實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)和高質(zhì)量發(fā)展。而其背后自然離不開政策支持和資本注入的雙重驅(qū)動(dòng)。
浦東科創(chuàng)集團(tuán)在聚焦集成電路產(chǎn)業(yè)的過(guò)程中，致力于打造一個(gè)全面的“芯版圖”，通過(guò)投資集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試、材料和設(shè)備等，形成了一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，投資了包括中芯國(guó)際、中微公司、盛美上海、芯原股份、上海微電子、晶晨股份、翱捷科技、南芯科技、普冉科技、聚辰股份、格科微、裕太微、慧智微等數(shù)十家龍頭的近200家優(yōu)秀企業(yè)。
值得一提的是，浦東科創(chuàng)集團(tuán)的投資視野不局限于浦東地區(qū)，而是放眼全國(guó)，積極布局。
2021年，浦東科創(chuàng)集團(tuán)對(duì)蘇州企業(yè)珂瑪科技進(jìn)行投資，為其加速布局泛半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域精密陶瓷部件的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，提供堅(jiān)實(shí)的發(fā)展動(dòng)力。
作為國(guó)內(nèi)泛半導(dǎo)體設(shè)備精密陶瓷部件及表面技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，珂瑪科技經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，在多個(gè)核心產(chǎn)品方面不同程度上實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代，填補(bǔ)了中國(guó)本土企業(yè)在先進(jìn)陶瓷行業(yè)的空白。
2024年8月16日，珂瑪科技在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，發(fā)行價(jià)8元/股，首日漲幅高達(dá)368.25%，最新市值超160億元。
此外，珂瑪科技，作為資本市場(chǎng)新“國(guó)九條”出臺(tái)后首家實(shí)現(xiàn)境內(nèi)A股IPO的蘇州企業(yè)，其表現(xiàn)也給一級(jí)市場(chǎng)帶來(lái)一劑“強(qiáng)心針”。
三、先鋒精科——助力國(guó)產(chǎn)關(guān)鍵精密零部件制造
2022年，浦東科創(chuàng)集團(tuán)投資了先鋒精科。這是一家半導(dǎo)體刻蝕和薄膜沉積設(shè)備關(guān)鍵零部件精密制造的領(lǐng)先企業(yè)，在聚焦半導(dǎo)體領(lǐng)域的同時(shí)，先鋒精科充分發(fā)揮精密零部件制造的扎實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力優(yōu)勢(shì)，積極在光伏、醫(yī)療等其他領(lǐng)域探索和開發(fā)新產(chǎn)品。
隨著半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展，尤其是芯片制造技術(shù)的不斷進(jìn)步，對(duì)于高精度零部件的需求也在不斷增長(zhǎng)。先鋒精科作為這一領(lǐng)域的供應(yīng)商，依靠技術(shù)積累和產(chǎn)品工藝自主研發(fā)，建立了核心技術(shù)平臺(tái)，并在日趨嚴(yán)苛的應(yīng)用條件下，通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐不斷實(shí)現(xiàn)工藝能力的迭代進(jìn)化，持續(xù)滿足先進(jìn)裝備更新迭代的工藝需求。
先鋒精科的技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)地位、市場(chǎng)前景等多方面因素，共同構(gòu)成了其吸引投資的綜合優(yōu)勢(shì)。
2024年8月16日，先鋒精科科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)獲得上市委審議通過(guò)（過(guò)會(huì)）。這意味著先鋒精科已經(jīng)滿足了科創(chuàng)板上市的各項(xiàng)要求，即將進(jìn)入資本市場(chǎng)的新階段。
科創(chuàng)板的發(fā)展前景和潛力廣闊。隨著制度體系的不斷完善和市場(chǎng)環(huán)境的優(yōu)化，科創(chuàng)板將吸引更多優(yōu)質(zhì)科技創(chuàng)新企業(yè)聚集，形成更加豐富的投資標(biāo)的和更加活躍的市場(chǎng)氛圍。而浦東科創(chuàng)集團(tuán)投資的企業(yè)能夠接連上市，是其長(zhǎng)期堅(jiān)守價(jià)值投資、堅(jiān)守“三最七高”投資理念的成果，也體現(xiàn)了浦東科創(chuàng)集團(tuán)在市場(chǎng)洞察、資本運(yùn)作、資源整合等多方面的能力。
面向未來(lái)，浦東科創(chuàng)集團(tuán)將進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)主業(yè)，以敏銳的市場(chǎng)嗅覺(jué)、專業(yè)的資本運(yùn)作能力、獨(dú)到的投資眼光、廣泛的全球合作網(wǎng)絡(luò)，立足浦東，放眼全球，不斷集聚全球創(chuàng)新資源，為中國(guó)的創(chuàng)新事業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)。
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