20世紀(jì)90年代后期，老牌軟件巨獸Oracle和SAP鼓勵(lì)客戶添加更多的功能使得CRM軟件變得愈發(fā)復(fù)雜，而Salesforce則用全新的模式將云服務(wù)的概念傳遞給世界。本月，SaaS軟件全球第一梯隊(duì)企業(yè)Salesforce市值一舉超越SAP并逼近Oracle，SaaS開(kāi)始了對(duì)傳統(tǒng)軟件的全面超越。從最初興起到逐漸落地各個(gè)行業(yè)，SaaS產(chǎn)業(yè)影響力不斷提升，正顛覆著老牌廠商、行業(yè)巨頭的格局。
疫情“黑天鵝”影響之下，歷經(jīng)折戟沉沙的SaaS產(chǎn)業(yè)，踏穩(wěn)企服領(lǐng)域自現(xiàn)實(shí)空間轉(zhuǎn)入數(shù)字空間的遷躍節(jié)奏，迎著新基建煦暖朝陽(yáng)，乘風(fēng)而疾，破浪而行。COVIP-19危中藏機(jī)，原本漫長(zhǎng)的市場(chǎng)培育期被極度壓縮，需求側(cè)對(duì)SaaS服務(wù)接受度遠(yuǎn)超預(yù)期，供給側(cè)穩(wěn)扎穩(wěn)打聚焦細(xì)分領(lǐng)域快速進(jìn)化。
此刻的SaaS產(chǎn)業(yè)兵臨新周期原點(diǎn)，SaaS究竟有何優(yōu)勢(shì)被“眾星捧月”?誰(shuí)又將率先成為SaaS行業(yè)巨獸?讓我們共同見(jiàn)證已然開(kāi)啟的SaaS黃金時(shí)代!
核心觀點(diǎn)：
中國(guó)SaaS市場(chǎng)提速換擋，進(jìn)入高速軌道，新周期序幕已然開(kāi)啟
● 和全球相比，中國(guó)SaaS市場(chǎng)剛剛完成起步，但具有更快加速度。2019年中國(guó)SaaS市場(chǎng)總體規(guī)模為378.5億元(約54.9億美元)，同比增長(zhǎng)42%，遠(yuǎn)高于全球SaaS市場(chǎng)18.8%的增速。
● SaaS在中國(guó)公有云市場(chǎng)中的占比較低，約為38.9%;而全球公有云市場(chǎng)中SaaS占比為62.61%。隨著企業(yè)加速上云和平臺(tái)層進(jìn)一步發(fā)力，國(guó)內(nèi)SaaS正迎來(lái)更為成熟的發(fā)展條件和部署環(huán)境。
● 海比研究預(yù)測(cè)，即使受疫情影響，中國(guó)SaaS市場(chǎng)2020年增速仍可保持在約25%的中高位水平，將于2021年超過(guò)IaaS增速。
產(chǎn)品創(chuàng)新異彩紛呈，市場(chǎng)板塊漸趨清晰，格局仍存較大可塑性
● 六類SaaS細(xì)分市場(chǎng)中，經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)類SaaS和垂直行業(yè)專用類SaaS占比最高，兩者比重之和超過(guò)70%。業(yè)務(wù)流程外包類SaaS和辦公溝通工具類SaaS增長(zhǎng)最快，增速分別為60%和51%，極具成長(zhǎng)空間。
● 最大一級(jí)細(xì)分市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)類SaaS中，CRM SaaS、ERP SaaS是規(guī)模靠前的兩大二級(jí)子市場(chǎng)，比重分別達(dá)到24.8%和20.3%。智能辦公SaaS是增長(zhǎng)最快的二級(jí)子市場(chǎng)，增速達(dá)到50.3%。
● 云市場(chǎng)已成為企業(yè)用戶在選擇SaaS時(shí)最重要的參考渠道。
疫情成為企業(yè)數(shù)字化升級(jí)的催化劑，成為SaaS應(yīng)用爆發(fā)式增長(zhǎng)的助燃劑
● 2020年企業(yè)計(jì)劃增加IT投資預(yù)算的比例高達(dá)68%，更多需求轉(zhuǎn)向SaaS應(yīng)用和服務(wù);
● 2020年大數(shù)據(jù)和BI、人工智能等新技術(shù)應(yīng)用需求增加，需求比例均超過(guò)30%。
● 行業(yè)垂直應(yīng)用迎來(lái)爆發(fā)式增量市場(chǎng)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、在線教育、醫(yī)療大健康和新零售將會(huì)首先引爆增量市場(chǎng)。受疫情影響，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體增速回落，但工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)軟件與應(yīng)用正成為投資熱點(diǎn)，SaaS會(huì)受到更多制造企業(yè)的青睞。
SaaS到底有哪些賽道?
SaaS是Software-as-a-Service(軟件即服務(wù))。SaaS提供商為企業(yè)搭建信息化所需要的所有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及軟件、硬件運(yùn)作平臺(tái)，并負(fù)責(zé)所有前期的實(shí)施、后期的維護(hù)等一系列服務(wù)，企業(yè)無(wú)需購(gòu)買軟硬件、建設(shè)機(jī)房、招聘IT人員，即可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用信息系統(tǒng)。
* 企業(yè)服務(wù)版圖
面向企業(yè)的SaaS版圖建立在企業(yè)服務(wù)基礎(chǔ)之上。
企業(yè)服務(wù)是指一個(gè)組織所需要的所有服務(wù)。海比研究將其分為三個(gè)層次，即技術(shù)服務(wù)、應(yīng)用服務(wù)、業(yè)務(wù)服務(wù)，以及貫穿各層的咨詢服務(wù)。
* SaaS的六大賽道
Gartner將公有云分為流程即服務(wù)、應(yīng)用即服務(wù)、平臺(tái)即服務(wù)、安全即服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)五大類，對(duì)業(yè)務(wù)流程、安全和運(yùn)維管理服務(wù)單獨(dú)列出。海比研究在此基礎(chǔ)上進(jìn)行賽道劃分，將SaaS服務(wù)分為以下六類。
全球SaaS肉多，中國(guó)SaaS粥少
2019年，中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模為973.8億元，同比增長(zhǎng)55%，占全球比例為8.7%。中國(guó)IaaS市場(chǎng)占全球IaaS市場(chǎng)比重為18.3%，遠(yuǎn)高于8.7%的整體比例，預(yù)計(jì)未來(lái)三年可超過(guò)20%，前期發(fā)展偏重基礎(chǔ)設(shè)施層。隨著企業(yè)加速上云和平臺(tái)層進(jìn)一步發(fā)力，應(yīng)用層正迎來(lái)更為成熟的發(fā)展條件和部署環(huán)境。
中國(guó)公有云市場(chǎng)占全球比例
數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、Garnter，海比研究
2019年，中國(guó)公有云市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期，增長(zhǎng)率55%，遠(yuǎn)高于全球公有云市場(chǎng)21.3%的增長(zhǎng)率。
中國(guó)SaaS市場(chǎng)增速不及PaaS，比重不及IaaS，再次印證了中國(guó)公有云市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的獨(dú)特性。但結(jié)合全球SaaS整體發(fā)展態(tài)勢(shì)和國(guó)內(nèi)需求格局，海比研究預(yù)測(cè)2020年中國(guó)SaaS市場(chǎng)增長(zhǎng)率將觸底反彈，并在2021年超過(guò)IaaS。
中國(guó)公有云市場(chǎng)增長(zhǎng)率
數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、Garnter，海比研究
2019中國(guó)公有云市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
單位：億元人民幣
數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、Garnter，海比研究
2019年中國(guó)SaaS市場(chǎng)總體規(guī)模為378.5億元，同比增長(zhǎng)42%，遠(yuǎn)高于全球SaaS市場(chǎng)18.8%的增速。SaaS在中國(guó)公有云市場(chǎng)中的占比較低，約為38.9%;而SaaS在全球公有云市場(chǎng)中的占比為62.61%。
海比研究預(yù)測(cè)，受疫情影響，中國(guó)SaaS市場(chǎng)2020年增速將有所下探，但仍可保持在約25%的中高位水平。
中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模
單位：億元人民幣
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)用軟件產(chǎn)品云服務(wù)分會(huì)，海比研究
在六類細(xì)分的SaaS市場(chǎng)中，經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)類SaaS和垂直行業(yè)專用類SaaS占比最高，分別為148.64億元和118.74億元，兩者占據(jù)70.7%。業(yè)務(wù)流程外包類SaaS和辦公溝通工具類SaaS增長(zhǎng)最快，分別為60%和51%。未來(lái)業(yè)務(wù)流程外包類SaaS極具成長(zhǎng)空間。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)用軟件產(chǎn)品云服務(wù)分會(huì)，海比研究
經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)類SaaS和辦公溝通工具類SaaS市場(chǎng)，大型企業(yè)占比超過(guò)50%;垂直行業(yè)專用類SaaS和業(yè)務(wù)流程外包類SaaS市場(chǎng)，小微企業(yè)占比超過(guò)50%。
國(guó)內(nèi)大型、中型、小微企業(yè)SaaS市場(chǎng)占比分別為39%、30%、31%。
2019年中國(guó)SaaS細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)用軟件產(chǎn)品云服務(wù)分會(huì)，海比研究
2019年中國(guó)SaaS細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模
單位：億元人民幣
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)用軟件產(chǎn)品云服務(wù)分會(huì)，海比研究
誰(shuí)將率先成為SaaS行業(yè)巨獸?
中國(guó)SaaS市場(chǎng)已走過(guò)起步期，進(jìn)入快速發(fā)展期。市場(chǎng)吸引了眾多廠商參與，各細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。參與者包括新興SaaS廠商、傳統(tǒng)軟件與IT巨頭、互聯(lián)網(wǎng)巨頭，國(guó)外軟件巨頭、運(yùn)營(yíng)商、以及從傳統(tǒng)企業(yè)延伸而來(lái)的IT公司。在目前市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)中，互聯(lián)網(wǎng)公司較為活躍，軟件巨頭市場(chǎng)地位提升速度較快，而國(guó)外軟件巨頭公司則受政策影響發(fā)展緩慢。競(jìng)爭(zhēng)格局尚未成型，未來(lái)中國(guó)SaaS市場(chǎng)必將誕生諸多獨(dú)角獸企業(yè)。
深入的案例研究是本報(bào)告的一大特色，報(bào)告共收錄了24家SaaS各細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀案例并予以調(diào)研及深度點(diǎn)評(píng)。SaaS云市場(chǎng)平臺(tái)包括阿里云、用友、聯(lián)通沃云、炎黃盈動(dòng);智能辦公SaaS包括致遠(yuǎn)互聯(lián)、云之家、藍(lán)凌、泛微eteams飛書;ERP SaaS包括暢捷通;云會(huì)計(jì)包括浪潮;HR SaaS包括北森云、燚薪酬;營(yíng)銷 SaaS包括Zoho中國(guó)(卓豪)、云徙數(shù)盈;電子合同包括e簽寶、契約鎖;云視頻會(huì)議包括邁聆、天翼云;垂直行業(yè)SaaS包括微盟、餐道、飛企互聯(lián);安全SaaS包括安全派、美云智數(shù)。
這些優(yōu)秀企業(yè)與我們共同探討SaaS行業(yè)創(chuàng)新機(jī)會(huì)與發(fā)展趨勢(shì)，再次感謝他們的深度參與與支持。
放慢些腳步
● 2020年大數(shù)據(jù)和BI、人工智能等新技術(shù)應(yīng)用需求增加
據(jù)海比研究統(tǒng)計(jì)，在應(yīng)用部署方式上，2020年企業(yè)主要以安裝在自己公司服務(wù)器的本地部署和SaaS為代表的公有云上這兩種方式為主，占比分別是46.3%和41.9%，相差較小。
相較于2019年，2020年企業(yè)新技術(shù)應(yīng)用需求相對(duì)旺盛，其中大數(shù)據(jù)和BI類軟件和人工智能應(yīng)用的需求比例最高，分別為34.5%和34%。
● CIO普遍對(duì)新技術(shù)了解不夠，卻又要進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新
據(jù)統(tǒng)計(jì)，企業(yè)在信息化與數(shù)字化的過(guò)程中存在的主要問(wèn)題是對(duì)新技術(shù)不了解，網(wǎng)絡(luò)安全等問(wèn)題，占比分別達(dá)到30.0%和27.6%。當(dāng)前企業(yè)信息化數(shù)字化的主要任務(wù)集中在原有系統(tǒng)中引入大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)新應(yīng)用;新建各種系統(tǒng)的情況較少，只有10.3%。
● 疫情是數(shù)字化催化劑，2020年超過(guò)六成的企業(yè)仍會(huì)增加IT預(yù)算
疫情對(duì)企業(yè)數(shù)字化是一個(gè)催化劑，有促進(jìn)作用。2020年企業(yè)想要增加IT投資預(yù)算的比例達(dá)到68.0%，其中增加30%以內(nèi)和以上投資預(yù)算的企業(yè)占比為60.6%、7.4%，對(duì)IT軟件或服務(wù)的未來(lái)需求較大;
企業(yè)購(gòu)買軟件或服務(wù)的最終決策者主要是信息化負(fù)責(zé)人(CIO)以及董事長(zhǎng)、(副)總裁、(副)總經(jīng)理等企業(yè)高層管理者，CIO占比最高為39.4%。
SaaS市場(chǎng)十大趨勢(shì)(標(biāo)題框形式)：
* “云端孤島”割裂了企業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性，企業(yè)數(shù)據(jù)碎片化現(xiàn)象亟待解決。
* 數(shù)據(jù)安全性是SaaS普及道路上面臨的主要障礙，SaaS+私有化部署是解決之道。
* 企業(yè)上云模式多樣化，IaaS、PaaS、SaaS多種方式齊上陣，結(jié)構(gòu)比例將會(huì)一進(jìn)步均衡。
* 軟件SaaS化大勢(shì)所趨，潛在市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。
* 大數(shù)據(jù)和人工智能與SaaS深度融合，深挖細(xì)分領(lǐng)域機(jī)會(huì)。
* 小微企業(yè)拉動(dòng)增量市場(chǎng)，存量市場(chǎng)深挖大中型企業(yè)。
* SaaS市場(chǎng)資本遇冷，融資通道逐漸收窄，大廠商SaaS轉(zhuǎn)型發(fā)展探索正在全面開(kāi)啟。
* SaaS廠商推出PaaS平臺(tái)，或者在PaaS平臺(tái)上推出各種SaaS應(yīng)用，在2020年表現(xiàn)更加突出。低代碼或無(wú)代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)成為熱點(diǎn)。
* CRM與智能辦公深度融合，單產(chǎn)品向一體化轉(zhuǎn)變。
* HR SaaS+招聘+社保服務(wù)助力人力資源走上更為寬廣的云端之路。
海比研究作為企業(yè)ICT領(lǐng)域?qū)I(yè)信息服務(wù)第一品牌，聯(lián)合中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)用軟件產(chǎn)品云服務(wù)分會(huì)，重磅發(fā)布《2020中國(guó)SaaS市場(chǎng)研究報(bào)告》，報(bào)告對(duì)SaaS市場(chǎng)深度分析以及深入案例研究，與優(yōu)秀企業(yè)共同探討SaaS市場(chǎng)創(chuàng)新機(jī)會(huì)和發(fā)展趨勢(shì)，為行業(yè)發(fā)展提供基于長(zhǎng)期觀察和獨(dú)特視角的卓越洞見(jiàn)。
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