調(diào)查背景
作為安防系統(tǒng)重要組成部分的視頻監(jiān)控系統(tǒng)，已從早期的模擬系統(tǒng)發(fā)展到現(xiàn)在的網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)，網(wǎng)絡設備生產(chǎn)商、視頻監(jiān)控存儲設備生產(chǎn)商、數(shù)字化編解碼器生產(chǎn)商的介入，促成構成視頻監(jiān)控系統(tǒng)的各組成部分(采集、編碼、傳輸、存儲)正在向“智能化、網(wǎng)格化、IP化”的方向發(fā)展。隨之而來，傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控圖像存儲方式也已從早期的硬盤錄像機機內(nèi)硬盤存儲到外接磁盤柜存儲，可以直接連接存儲(DAS)、網(wǎng)絡附加存儲(NAS)、存儲區(qū)域網(wǎng)絡(SAN)。由此揭開了視頻監(jiān)控存儲市場的大幕。
視頻監(jiān)控存儲市場的持續(xù)擴張，引起了投資者的密切關注。為了更加仔細的了解視頻監(jiān)控存儲市場現(xiàn)狀，產(chǎn)品、技術發(fā)展趨勢和應用情況，特開展此次市場調(diào)查。
調(diào)查設計與組織實施
本次調(diào)查側(cè)重中國視頻監(jiān)控存儲市場的微觀分析，從行業(yè)發(fā)展情況、技術水平情況、產(chǎn)品品牌價值情況、企業(yè)競爭力情況、市場供需情況、產(chǎn)品應用情況等角度對視頻監(jiān)控存儲市場的發(fā)展進行研究分析，旨在為讀者提供專項產(chǎn)品的市場信息，以供其在投資、經(jīng)營決策過程中進行參考。
本次調(diào)查從視頻監(jiān)控存儲企業(yè)分布情況、生產(chǎn)規(guī)模、銷售規(guī)模、產(chǎn)品進出口情況、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品功能、營銷模式、應用領域等方面列出調(diào)查項目，詳細掌握視頻監(jiān)控存儲企業(yè)生存現(xiàn)狀。
本次除了對視頻監(jiān)控存儲市場2010年整年和2011年預估的情況調(diào)查外，還抽取了近期的一段時間(即2010年第四季度)為重點調(diào)查時間段，旨在獲取最新的數(shù)據(jù)資料。本次調(diào)查中所涉及到的價格單位均為人民幣。
我們通過定性分析和統(tǒng)計數(shù)據(jù)來揭示視頻監(jiān)控存儲市場當前發(fā)展的現(xiàn)狀、特點、存在問題，在此基礎上提出相應的建議。
調(diào)查數(shù)據(jù)與分析
分布情況
從地域分布情況來看，中國生產(chǎn)、銷售視頻監(jiān)控存儲的企業(yè)主要集中在以上海、杭州為中心的華東地區(qū)，以深圳為中心的華南地區(qū)，以天津、北京為中心的華北地區(qū)。其中，華東地區(qū)占45%，華南地區(qū)占35%，華北地區(qū)占15%，其他地區(qū)占5%。(如圖1)
圖1
國內(nèi)品牌遙遙領先
隨著2004年近千個監(jiān)控點的數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)的出現(xiàn)而開始，直到2006年“平安城市”、“3111工程”、“全球眼”等大型項目出現(xiàn)之后的這段時間里，對于存儲設備是否適于用于安防系統(tǒng)中一直沒有一個定論。在這個階段中，幾乎沒有存儲廠商的介入，是否采用存儲基本上都視傳統(tǒng)的模擬監(jiān)控廠商以及編碼器、平臺廠商的觀念而定。像海康威視(002415,股吧)、大華、大立、漢邦高科、同洲電子(002052,股吧)等一大批傳統(tǒng)安防存儲企業(yè)得到了迅猛發(fā)展。而對于這些決策者而言，存儲系統(tǒng)是完全陌生的，所以更多的時候只是根據(jù)總體造價來決定是采用存儲設備還是直接存在服務器自帶的硬盤中。
2006年之后，一些看到視頻監(jiān)控存在著巨大市場的存儲廠商們也紛紛進入視頻監(jiān)控領域，推廣自己的存儲產(chǎn)品。最早進入的廠家主要有H3C、威視數(shù)據(jù)、邦諾等國內(nèi)廠家，以及像日立等國外品牌的介入，給安防領域快速注入了存儲技術。而在2008年后進入安防領域的存儲廠商，例如西部數(shù)據(jù)、豪威、銀星、同友等則更加豐富了安防廠商以及客戶在存儲產(chǎn)品上的選擇種類。
根據(jù)調(diào)查顯示，目前在中國市場中，國內(nèi)品牌的視頻監(jiān)控存儲設備占據(jù)主流市場，大概占據(jù)80%的市場。(如圖2)
圖2
此次我們還統(tǒng)計了視頻監(jiān)控存儲廠家的銷售額情況，結(jié)果表明，年銷售額在1000萬到5000萬元的約占32 %，而低于1000萬元的也高達35 %，銷售額超過1億元的約占7%。(如圖3所示)
圖3
營銷模式
根據(jù)調(diào)查了解，目前視頻監(jiān)控存儲的營銷模式大致采用廠家直銷(大概占15%)、代理/經(jīng)銷商銷售(大概占40%)、工程商/系統(tǒng)集成商銷售(大概占25%)、其他方式(大概占20%)。(如圖4)
圖4
產(chǎn)品功能與細分
視頻監(jiān)控存儲技術是基于數(shù)據(jù)存儲的一種通用網(wǎng)絡術語。視頻監(jiān)控存儲結(jié)構大致分為三種：直連式存儲(DAS：DirectAttachedStorage)、視頻監(jiān)控存儲設備(NAS：NetworkAttachedStorage)和存儲網(wǎng)絡(SAN：StorageAreaNetwork)。再加上傳統(tǒng)的DVR硬盤存儲，形成了目前視頻監(jiān)控存儲的“四足鼎力”局面。如圖5所示。
圖5
目前DVR有兩種主流產(chǎn)品：PC式DVR或嵌入式DVR。由于成本原因，DVR視頻數(shù)據(jù)的存儲結(jié)構大多使用IDE硬盤和E-IDE硬盤總線(BUS)完成硬盤控制和擴展功能。因其成本低廉的原因，只適合用于對數(shù)據(jù)存放安全要求不高，數(shù)據(jù)量少的小規(guī)模監(jiān)控系統(tǒng)。這種存儲方式還較為普遍存在，約占存儲市場的45%。
2、DAS存儲
DAS存儲架構是比較早的存儲形式。在視頻監(jiān)控應用中，它是通過硬盤錄像機或服務器，直接連接磁盤陣列柜實現(xiàn)存儲的模式。主要包括PC式DVR+DAS的存儲解決方案和嵌入式DVR+服務器+DAS的存儲解決方案兩種。這種存儲方式由于較早的存在，且能在一些中小型項目中得以應用，目前約占存儲市場的15%。
3、NAS存儲
NAS是一種文件共享服務。擁有自己的文件系統(tǒng)，通過NFS或CIFS對外提供文件訪問服務。NAS設備提供統(tǒng)一的存儲空間，是基于“文件級”的存儲方式。作為網(wǎng)絡視頻監(jiān)控的衍生物，NAS在監(jiān)控存儲方面取得了一定的口碑，為早期的網(wǎng)絡視頻監(jiān)控發(fā)展起到了積極的推動作用，目前約占存儲市場的20%。
4、SAN存儲
SAN存儲區(qū)域網(wǎng)絡，是一種通過網(wǎng)絡方式連接存儲設備和應用服務器的存儲構架，是基于“數(shù)據(jù)塊級”的存儲方式。分為FCSAN和IPSAN。作為一種先進的視頻監(jiān)控存儲方式，IPSAN從IT行業(yè)的成功引入，可謂是安防視頻監(jiān)控存儲市場的一大突破，前景可觀，目前約占存儲市場的10%。
技術革新
眾所周知，視頻監(jiān)控系統(tǒng)一般具有監(jiān)控點多、視頻數(shù)據(jù)流大、存儲時間長、24小時連續(xù)不間斷作業(yè)等特點。視頻監(jiān)控系統(tǒng)中采用的存儲設備在數(shù)據(jù)讀寫方式上具有與其他類型系統(tǒng)不同的特點。
目前視頻監(jiān)控系統(tǒng)已由矩陣為核心的模擬監(jiān)控逐步完成數(shù)字化轉(zhuǎn)變，并將模擬和數(shù)字技術相結(jié)合。隨著視頻監(jiān)控應用不斷深入，監(jiān)控規(guī)模和圖像共享需求日益突出，規(guī)模應用則意味著全方位的圖像資源記錄和多角度取證，圖像共享則意味著讓更多的專家能夠看到和分析圖像。視頻監(jiān)控的規(guī)模管理和資源共享必須利用成熟且共享的傳輸平臺來實現(xiàn)，這個傳輸平臺就是標準的IP網(wǎng)絡。
網(wǎng)絡監(jiān)控的誕生解決了傳統(tǒng)監(jiān)控效果的難題，改變了傳統(tǒng)的連接方式，更簡單更便捷，但同時衍生了更龐大的存儲需求和更高的帶寬滿足。對于視頻監(jiān)控的數(shù)據(jù)來說，由于網(wǎng)絡視頻監(jiān)控是基于網(wǎng)絡的音視頻流傳輸，在大量音視頻流傳輸?shù)那闆r下會對視頻監(jiān)控管理服務器的性能產(chǎn)生很大影響，數(shù)據(jù)越多，視頻監(jiān)控管理服務器對I/O操作的調(diào)度和緩存的管理就變得越復雜，往往會出現(xiàn)多臺攝像頭對單臺服務器，多臺服務器對一臺后端存儲設備的情況，對存儲設備的頻繁訪問以及多個攝像頭多個服務器的存儲需求，需要占用大量的資源，影響了其處理能力。
隨著高清視頻的推廣應用，基于IP的視頻錄像海量存儲解決方案也逐漸浮出水面。針對視頻監(jiān)控海量存儲的方式主要包含分布式存儲集中管理、集中存儲分布式管理、大型混合型存儲等幾種模式。另外，“云存儲”的概念也開始逐漸走進監(jiān)控行業(yè)。監(jiān)控“云存儲”的出現(xiàn)，將突破傳統(tǒng)存儲方式的性能和容量瓶頸，使云存儲提供商能夠聯(lián)結(jié)網(wǎng)絡中大量各種不同類型的存儲設備形成異常強大的存儲能力，實現(xiàn)性能與容量的線性擴展，讓海量數(shù)據(jù)的存儲成為了可能，從而讓企業(yè)擁有相當于整片云的存儲能力，成功解決存儲難題。
此次展開對視頻監(jiān)控存儲市場的調(diào)查分析，就是為了更加仔細的了解其市場現(xiàn)狀、產(chǎn)品、技術發(fā)展趨勢和應用情況。
根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，2010年視頻監(jiān)控存儲市場規(guī)模達61億人民幣。較2009年，2010年視頻監(jiān)控存儲市場增幅超過20%。在對2010年第四季度的調(diào)查中，統(tǒng)計出視頻監(jiān)控存儲設備銷售了約200萬臺。根據(jù)這三個月的數(shù)據(jù)顯示和全球經(jīng)濟環(huán)境的影響，預計2011年視頻監(jiān)控存儲市場將會以30%的增長速度快速發(fā)展，有望接近80億規(guī)模。
由于視頻監(jiān)控向網(wǎng)絡化轉(zhuǎn)移，用戶更希望采用清晰度更高的攝像機并保存更長時間，因此，外置存儲設備的需求突顯。原來用于存儲的DVR已經(jīng)不能滿足需求了，尤其是對那些希望采用更高解析度攝像機的市場。
從監(jiān)控設備上來說，隨著攝像頭的增加，特別是高清攝像頭的大量應用，以及越來越高的文件存儲期限，存儲設備是否能夠在未來很長一段時間滿足需求存儲的增長也是必須要解決的問題。因此視頻監(jiān)控的存儲設備至少需要滿足高性能、高容量、高可靠性、擴展性好的特點。于是我們看到，網(wǎng)絡視頻存儲已經(jīng)成為大規(guī)模的視頻監(jiān)控存儲的最佳選擇。
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