在2018年三個(gè)主要的安防應(yīng)用領(lǐng)域中，視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為175.7億美元，占比55.6%，門(mén)禁控制產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模74.5億美元，占比23.6%，防盜報(bào)警系統(tǒng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模67.2億美元，占比21%。

其中，視頻監(jiān)控的增長(zhǎng)率最高為9.9%，比2017年增長(zhǎng)4.4%，但這對(duì)于非中國(guó)制造商來(lái)說(shuō)并不是特別好的一年，主要是因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，這讓它回歸到與過(guò)去五年的平均增長(zhǎng)率一致。

我們預(yù)計(jì)市場(chǎng)將在未來(lái)五年內(nèi)以13.2%年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，其中大部分增長(zhǎng)歸因于人工智能與視頻分析的快速增長(zhǎng)，如果技術(shù)成熟度如廠商所言，預(yù)計(jì)這部分業(yè)務(wù)2023年將達(dá)23億美元。不包括視頻分析在內(nèi)的其他增長(zhǎng)將在8.5%左右，但由于零部件價(jià)格下降和中國(guó)制造商的定價(jià)不再激進(jìn)，因此需要大幅度增長(zhǎng)才能實(shí)現(xiàn)超過(guò)10%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

在IP網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、生物識(shí)別、身份管理、無(wú)線鎖定系統(tǒng)和ACaaS等不斷滲透下，門(mén)禁市場(chǎng)維持8%的增長(zhǎng)幅度，是近三年來(lái)取得最高的增長(zhǎng)率。但是也有一些信息表明，門(mén)禁產(chǎn)業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)開(kāi)始。同時(shí)制造商們似乎都不太樂(lè)意支持開(kāi)放的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，以便保護(hù)自身的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，這無(wú)形之中也會(huì)削減其在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力，也為中國(guó)制造商開(kāi)辟了發(fā)展的機(jī)會(huì)。

作為物理安全的先驅(qū)，防盜報(bào)警系統(tǒng)業(yè)務(wù)已經(jīng)非常的成熟。在2018年隨著越來(lái)越多的熱成像、多傳感攝像機(jī)、無(wú)線探測(cè)器等應(yīng)用日益增多，導(dǎo)致報(bào)警行業(yè)增長(zhǎng)率達(dá)4.5%。

無(wú)線傳感器的廣泛應(yīng)用、傳感器技術(shù)的進(jìn)步、無(wú)線技術(shù)的發(fā)展以及視頻監(jiān)控、門(mén)禁和戶外照明的集成，都為該領(lǐng)域的增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)。

商業(yè)戰(zhàn)略需要做出一些根本性的改變

有許多因素影響我們的行業(yè)，下面的五個(gè)因素將對(duì)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略進(jìn)行根本性的改變。

1.行業(yè)內(nèi)主要供貨商與成百上千家小型供貨商之間的差距每一年都在擴(kuò)大，于此同時(shí)利潤(rùn)率也在下降，而這個(gè)行業(yè)內(nèi)的最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模也在變大。這種情況在視頻監(jiān)控領(lǐng)域尤為突出，在接下來(lái)的五年內(nèi)，也許只有不超過(guò)5間企業(yè)可以繼續(xù)發(fā)展下去。

在視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)領(lǐng)域，兩家中國(guó)制造商已經(jīng)形成一定的體量，在最初的時(shí)候他們與歐美廠商的差距是那么明顯，而現(xiàn)在他們建立了與外國(guó)企業(yè)之間的在產(chǎn)量和規(guī)模上的極大差距，要逆轉(zhuǎn)這個(gè)情況看起來(lái)已經(jīng)不大可能了，外企也很難再以價(jià)格與之競(jìng)爭(zhēng)。而這讓中國(guó)制造商在安防行業(yè)中占據(jù)了主導(dǎo)地位。

一些外企在削減利潤(rùn)的同時(shí)，通過(guò)持續(xù)投資，生產(chǎn)性能更好且安全性更好的產(chǎn)品，改善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。網(wǎng)絡(luò)安全事件給外企帶來(lái)了發(fā)展的契機(jī)，但這并不足以重新改變格局。

外企制造商之間的合并與收購(gòu)被視為更有可能的突破的方式，但這也許只能減緩差距進(jìn)一步擴(kuò)大的速度而已。廠商之間組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，相互分享開(kāi)發(fā)資源和維護(hù)新產(chǎn)品成本的做法或許有所幫助。

2.目前增長(zhǎng)最快且市場(chǎng)份額最大的區(qū)域市場(chǎng)是亞洲和中國(guó)，按照銷(xiāo)售額/人均擁有量計(jì)算，該地區(qū)的物理安全設(shè)備的滲透率卻是最低的，目前該地區(qū)占全球市場(chǎng)28%以上，但在視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)占比超過(guò)了40%，如果企業(yè)要想在2023年躋身全球前20大供應(yīng)商之列，那么在這塊區(qū)域市場(chǎng)上必須占據(jù)較大的份額才有可能。

3.具有諷刺意味的是，物理安全雖然在保護(hù)公共場(chǎng)所人員與財(cái)產(chǎn)安全上功不可沒(méi)，但卻被認(rèn)為是網(wǎng)絡(luò)安全犯罪的突破口，尤其是視頻監(jiān)控，被視為安防產(chǎn)業(yè)最薄弱的環(huán)節(jié)。因此，網(wǎng)絡(luò)安全的防護(hù)能力成為用戶需求的基本要求，而缺乏這塊能力的廠商的市場(chǎng)份額必然下滑，甚至?xí)谛袠I(yè)內(nèi)消亡。

4.軟件服務(wù)成為物理安全業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快的版塊，在過(guò)去的五年里幾乎是硬件銷(xiāo)售增長(zhǎng)的兩倍，但它只占總體業(yè)務(wù)的12%，未來(lái)這一領(lǐng)域?qū)⒀杆僭黾臃蓊~，這主要受益于數(shù)據(jù)的價(jià)值得到用戶的重視。Memoori最近發(fā)布的人工智能視頻分析的報(bào)告中指出，現(xiàn)有設(shè)備中AI視頻分析市場(chǎng)潛力達(dá)650億美元。

2017年，全球視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為158.7億美元，人工智能視頻分析(AI video a nalytics)預(yù)計(jì)營(yíng)收為1.15億美元。這意味著人工智能視頻分析僅占視頻監(jiān)控市場(chǎng)很小的一部分。在不受技術(shù)因素制約的情況下，我們預(yù)估到2022年其占總體市場(chǎng)的比例將擴(kuò)大到13%左右。

5.集成化和IT化在最近十年內(nèi)深刻影響著行業(yè)，隨著深入發(fā)展，目前行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)階段，更加開(kāi)放及全面的整體解決方案將成為趨勢(shì)。不少?gòu)S商的解決方案已經(jīng)將大數(shù)據(jù)視為改進(jìn)和加速業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵技術(shù)。