政策為安防產業插上“翅膀”

我國安防建設是國家戰略層面的重要布局，投資拉動和需求釋放直接促進了行業市場空間的提升，受政府扶持、安防意識提升、治安需要、政府工程拉動、經濟增長帶動以及國家級大型活動安保需求提升等因素的利好，加上近年來國家政策持續支持平安城市和智慧城市建設，政府、企業、機關、城市、社區配合國家的安全工作部署，加大安防項目投建，國內安防市場穩健增長。

早在2005年，國家便開始試點建設“3111”工程，即全國城市報警與監控系統建設工程，這也是我國國家級安防建設的起步，2005年第一期試點項目22個城市級試點和485個省級以下試點總投入超過百億，之后逐漸向全國推廣，總體投資超千億，實現了視頻安防監控對城市公共場合和道路、主要街道、要害部門、人群集聚場所、公共交通系統等公共區域的基本覆蓋。

圖表1：“3111”工程進展

　　資料來源：前瞻產業研究院整理

“3111”試點工程開始推進后，國家繼續進行政策加碼，每年都有加強安防建設的相關政策推出，各地市響應中央號召，紛紛推出相應政策，加大投資。2015年4月發布的《關于加強社會治安防控體系建設的意見》重點提到了視頻監控要高起點規劃，要有步驟地推進公共安全視頻監控系統建設，逐步實現城鄉監控一體化。在此基礎上，2015年5月九部委聯合推出《關于加強公共安全視頻監控建設聯網應用工作的若干意見》，明確要求到2020年，重點公共區域視頻監控聯網率達到100%，視頻監控系統聯網成為了中期政策關注的重點。

2016年以來，國家層面發布發數十項與安防相關的政策，其中《中國安防行業“十三五”發展規劃》提出“到2020年，安防企業總收入達到8000億元左右，年增長率達到10%以上，實現行業增加值2500億元”。

圖表2：截至2017年安防行業相關政策梳理

　　資料來源：前瞻產業研究院整理

除了國家統籌投建的安防項目，地方各類條例和規定也極大刺激了視頻安防行業的發展。2008年上海市地方標準《重點單位重要部位安全技術防范系統要求第 9 部分：零售商業》實施，要求24小時便利店、超市、購物中心、百貨店、車輛加油站等安裝視頻監控系統；2009年東莞市規定建筑工地未裝視頻監控不得施工。國家建設部對智能化建筑的發展進行了規劃并制定了相關標準。全國及主要城市強制性地方標準的實施也帶動了其他各地的相關強制性標準的出臺和實施，帶動了視頻安防市場的爆發。

此外，在新型城鎮化發展提速，“智慧城市”建設加快和“平安城市”深度應用、互聯網+安防、大數據+安防、AI+安防等新需求、新應用的催生下，安防建設也納入了智慧城市級的統籌建設中。智慧城市強調數據在城市總體層面的打通，視頻監控作為治安、管理的重要方面，數據量大且極具價值，是智慧城市建設中的重要環節。目前我國100%的副省級城市、89%的地級城市、47%的縣級城市，均在政府工作報告或“十三五”規劃中明確提出，或正在建設智慧城市，預計到2017年我國啟動智慧城市建設和在建智慧城市的城市數量將有望超過500個，其潛力將在“十三五”集中釋放。

圖表3：2011-2020年我國智慧城市投資規模預測（單位：億元）

　　資料來源：前瞻產業研究院整理

2022年安防建設釋放萬億市場需求

在國家政策號召下，也出于管理需要，金融、教育、能源、電信、交通等領域用戶的安防意識提升，帶動了安防市場的增長。目前在行業市場占比中，平安城市在安防行業中占比最高，接近1/4，智能交通、智能樓宇、文教衛、金融行業分別占比18%、16%、13%和12%，整體上細分行業分布均衡，市場受某一行業環境的沖擊風險相對較小。

從發展勢頭來看，金融和能源行業視頻安防布局相對完整，市場相對飽和，更新換代和智能化升級帶動了一定行業增速，政府、交通市場還在持續快速增長，智能樓宇、文教衛、司法監獄及民用市場等保持高增長。

圖表4：“十三五”安防細分領域發展前景預測

　　資料來源：前瞻產業研究院整理

綜合來看，“十三五”期間，我國安防產業將進入建設高峰期，各細分領域由于前期市場滲透程度不同，預計未來5年市場需求將分別表現為10%-20%的不同增速，總體年增長率仍將保持在15%左右，到2022年中國安防市場規模將達到1.25萬億元。

圖表5：2017-2022年中國安防行業市場規模及預測（單位：億元）