回顧一下2016年全球的產能變化，全球的產能變化看起來非常宏大，其實看半張中國地圖就可以完全了解。2017年從產能來看，仍將是面板供給緊張的一年，很多人不解，大陸近幾年投入了上千億在液晶面板領域，并且有數家面板廠陸續投產，甚至都流行面板產能過剩的理論，產能都去哪兒了？2017年將有四座新工廠投入量產，包括群創/中電熊貓/惠科的三條8.6代線以及BOE的8.5代線，全年增加面積約等于G8.5 1500K/年。同時可以發現，三星2016年11月將關閉的L7-1代線減少的面積，1.95m×2.25m(7.5代線玻璃尺寸)×160K×11月=1404K的G8.5產能，基本抵消了增加的面積。
全球大尺寸面板產能吃緊 價格望觸底反彈
現在大體知道了，面板產能增加的路并非一帆風順，產能會消費在面板大尺寸化的無底深淵中，產能會消耗在新顯示技術開發的無盡征程中，產能會消失在工廠稼動率從的百分比中，產能會消弭在大自然喜怒無常的情緒中。
伴隨著消費升級和智能電視的超高清大尺寸化，近年來全球大尺寸面板需求旺盛。業界預測，2017年全球整體大尺寸面板出貨面積年成長約3.8%。與此同時，由于韓國三星將關閉其7.5代線以及樂金顯示(LGD)部分生產線產能轉為OLED，加上近期夏普面板供貨策略的調整，致使2017年全球大尺寸面板產能吃緊。
飽和攻擊與創新 顯示面板的兩種命運
在國產面板良率并不高的情況下，JDI和夏普為國產品牌準備的產能，除華為和小米消化了各自的計劃訂單外，給其它品牌預備的計劃產能，基本上沒有得到充分的利用。多數品牌甚至沒有跟進大幅采用LTPS面板。
而這些品牌采用相同尺寸規格，但成本更低的a-Si面板大量組裝千元手機，并迅速向市場鋪貨阻擊三星和蘋果的新機發布行情，從某種程度上來說，反而讓LTPS產能過剩更加嚴重。這種情況導致的直接結果就是JDI和夏普的開工率不足，利潤率大幅下降。當高端面板的利潤不好基本面形成后，虧損就很容易迅速漫延到整個行業。
跟手機終端品牌廠商不太一樣，面板廠商的如果也采用飽和攻擊的話，最終很可能是徹底的摧垮掉這個市場，除非在現有的產能上，有人采用飽和攻擊訂單的模式，來擠占面板廠的計劃產能，造成市場供給失衡。
“不過這種模式的弊端也十分明顯，那就是庫存風險很高。現在三星和蘋果都在調整供應鏈后端的訂單，以應對中國國產手機高庫存風險帶來的低價傾銷。根據他們的分析，中國國產手機這種高庫存運作，在拖垮中小品牌的同時，也會沖擊到高端市場的培育與擴張!”
因此三星和蘋果在面板技術上，都采用了創新來應對市場競爭。“這樣的話，即便是三星的AMOLED顯示屏被人詬病使用壽命、色域穩定性差，蘋果的RetinaHD顯示屏仍然出現大黃屏和陰陽屏現象，三星和蘋果至少不用擔心其顯示屏缺貨現象，因為技術上的不兼容，同行很難用飽和攻擊訂單模式，來擠占掉這些產能!這就是創新的護城河。”
上半年淡季不淡下半年變數增加
2016年下半年以來，全球大尺寸面板市場已持續呈現供需緊俏狀況。集邦咨詢光電研究中心(WitsView)日前發布的最新研究顯示，原先預估2017年上半年面板供需將因淡季緣故進行調整與修正，然而近期夏普在集團品牌策略大轉彎下，對全球第一大電視品牌三星電子的面板供給踩了急剎車，使得面板供應產生缺口，若三星電子在2017年第一季維持一定的面板采購量，可能引發其他品牌為確保面板供應而仿效，將意外支撐起淡季需求，導致2017年第一季面板的供需情況較預期緊俏。
觀察2017年第二季度，面板需求本應在傳統淡季及庫存累積的影響下面臨修正，然而，即將到來的傳統旺季備貨壓力可能使買方不傾向大幅修正面板采購量，市場上觀望的氛圍也將反映在面板報價上，導致面板價格修正變得有限。整體而言，WitsView預估，2017年上半年大尺寸面板需求將普遍呈現淡季不淡的情況。
展望2017下半年，第三季度大尺寸面板市場將存在兩大變數。首先，一旦面板價格在上半年修正幅度有限，意味著品牌廠商除了獲利空間持續被壓縮外，也沖擊接下來品牌手上擁有的促銷籌碼。其次，由于2017年大尺寸面板新增產能將有七成集中于下半年釋出，成為影響供需的另一個負面因素。WitsView表示，這兩大變數都將轉化為面板市場的壓力，使2017年第三季度無論是面板供需或是面板報價都可能出現與旺季背離的情形。
另一家專業研究機構IHS Markit指出，即便在2017年諸如京東方、群創光電和華星光電等面板制造商將會有新產能的投入，整體來說LCD電視面板制造商將持續謹慎制定其2017年生產計劃和商業策略。
面板價格觸底反彈彩電廠商面臨壓力
對面板供應商來說，由于近年來原材料、大宗材料、人工成本等持續上漲，線路板、塑膠硅膠等漲幅超10%，令企業生產成本上漲；特別是面板供應商調整生產線，三星將關閉占全球大尺寸面板產能4%的G7生產線，導致面板供求偏緊，面板價格報復性反彈40%。
據前瞻數據庫數據顯示，2016年11月，40寸液晶電視面板報價140美元/片，43寸面板價格為148美元/片，漲幅均為10美元。就連之前供過于求情況最為嚴重的32英寸液晶面板價格，也達到了76美元/片。
IHS近日公布的2016年12月面板行情數據顯示，電視面板價格在過去8個月里始終在持續增長。尤其在最近四個月里，價格更是出人意料地猛烈。在剛剛結束的12月，價格依然是持續增長，但與前幾個月相比，理性了許多，增速僅為2%-4%，增幅平均僅為3-5美元。
面對上游面板價格上升的壓力，下游終端電視廠商將承受更高的成本，一些互聯網電視廠商開始被迫漲價。2016年11月，樂視超級電視宣布產品將會漲價，部分產品上調100元，部分則上調300元，原因是面板的價格上漲。在樂視電視宣布提價之后，小米電視隨后也宣布部分機型漲價。
目前，國內互聯網電視品牌在市場的零售額占比增至16%，數量近20家，但這些品牌普遍采用代工模式，當上游原材料發生價格變動后，其下游成本隨之增加，在補貼投入有限的情況下，企業資金壓力可想而知。預計未來液晶面板價格或延續上漲，對各大電視整機廠商來說都是一大挑戰，國內電視產業或將迎來一輪新的洗牌。
中國大陸面板廠商市占率穩步提升
我國政府自2005年開始，積極推動面板產業建設，從政策、資金面保證面板企業的產業布局。國務院不久前發布的《“十三五”國家戰略性新興產業規劃》也再次強調，“實現主動矩陣有機發光二極管(AMOLED)，超高清(4k/8k)量子點液晶顯示，柔性顯示等技術國產化突破及規模應用”。
據統計，2016年全球液晶電視面板出貨量達到2.58億片，出貨面積達到1.3億平方米，從全球各國面板市占率來看，中國大陸面板廠商出貨量已占全球30%，僅次于韓國排名全球第二，首度超越中國臺灣的25.5%市占率。從各國面板廠商出貨數量的表現來看，中國大陸面板廠因高世代線產能持續擴充，打亂了全球液晶電視面板出貨量的排名。
2016年韓國樂金顯示器和三星顯示器依然占據全球第一和第二的位置。中國大陸的京東方和華星光電產能不斷擴充，帶動液晶電視面板的出貨量年增2位數，市占率顯著提升。其中，京東方2016液晶電視面板出貨達到4000萬臺，市占率大幅提升到15.4%，排名第四，以微弱的差異僅次于臺灣群創；華星光電也得益于t2產線的擴產，市占率超過臺灣友達，擠進全球第五。
2016年京東方、華星光電和中電熊貓三家面板廠商的液晶電視面板出貨量達到7673萬片，合計市占率達到30%，出貨數量超過臺灣地區，僅次于韓國排名全球第二。
群智咨詢認為，展望2017年，隨著京東方和惠科等新的產線逐步量產，大陸面板廠在全球電視面板市占率將會持續穩步提升，可望挑戰韓廠的龍頭地位。
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