根據IHS Markit視頻監控信息服務的最新研究顯示,東南亞視頻監控設備市場預計從2015年到2020年將以7.7%的年平均增長率持續增長,增長速度高于東亞、印度以及大洋洲市場。中國是唯一在亞洲地區視頻監控的增長速度高于東南亞市場的國家。
泰國、印度尼西亞和馬來西亞是東南亞最大的三個視頻監控市場。伴隨大型基礎設施和制造業的投資拉動,印尼和越南市場預計在未來5年將會增長最快。然而對于其他一些東南亞國家,由于受到石油價格持續走低的沖擊,政府部門和私營企業對安防設備和服務的采購遭遇推遲或取消。
中國供應商和東南亞本土供應商在東南亞市場的市場份額進一步增加。盡管如此,相較于其他區域,該地區的市場集中度仍然偏低——前15大供應商占市場總營收不到50%。
2015 年中國視頻監控硬件市場規模預計為740 億元,市場增速在19%,未來預期增速仍將保持在10%以上。
盡管如此,我國城市視頻監控數量與發達國家相比仍有很大差距: 以每千人擁有的視頻監控數量作為指標,目前我國攝像頭密度最高的北京市每千人擁有攝像頭數量在59 個,僅僅相當于英國平均水平的80%;美國的60%。而二、三線城市攝像頭覆蓋率更低,據不完全統計我國二線城市的攝像頭數量在5-10 萬個;三線城市則在5 萬個以下。就攝像頭密度而言,二三線城市的攝像頭密度遠遠低于10 個/千人。
日本和西方品牌在東南亞市場一直保持較高的市場份額。其中一個重要原因是,日本、美國和歐盟是東南亞地區最大的對外直接投資(FDI)的投資國。由這些FDI投資的項目很多都外包給來自投資國家的工程總包公司(OEPC)。獲得承包合同的OEPC通常選擇其在東南亞以外地區合作過的視頻監控設備供應商。
從整個行業來看,無論是技術產品發展趨勢,還是市場占有率,視頻監控已經占據了安防行業市場發展的絕大部分注意力。
為了更好服務東南亞市場,許多供應商在新加坡設立了區域總部,并在每個國家設立了本地銷售辦事處。由于其他國際市場視頻監控的增長已經放緩,未來十年,視頻監控供應商將會在東南亞市場尋求更多發展機會。