上市公司年度報告是上市公司對其全年生產經營、財務狀況、投資發展等情況的總結分析，是投資者高度關注的重要信息，也是我們分析與研究一些行業市場的重要資料來源。最近兩年來，中國證監會加強了對已上市和欲上市公司的監管。上市公司年報也一直是交易所信息披露自律監管的重中之重。在內地上市公司年報披露前，滬深兩個交易所加強了事前引導工作，如上交所發布了《關于做好上市公司2013年年度報告工作的通知》，對年報信息披露的內容、形式和時間等提出明確要求，對市場重點關注問題的披露形式與要求做出詳細指引，提高了年報數據的完整性和準確性。近兩年通過嚴厲打擊重大惡意違規案件，提高監管威懾力。對已核實的違規行為及時采取監管措施或紀律處分；嚴肅處理各類信息披露違規行為。這些措施都提高了年報的質量，使財務數據造假的難度和成本大大提高，也使年報資料和數據反映的情況更真實。
從內地安防上市公司2013年年報看市場狀況（上）
一、與安防相關內地上市公司2013年年報資料數據收集情況
目前內地上市公司有安防領域業務的有90多家,但是有一部分公司規模比較大，安防業務在整個企業業務總量中的比重較小，在年報中上沒有與安防相關數據或相關子公司數據報道。除了年報之外，今年有幾家欲上市的安防公司也披露了招股說明書，里面的資料還要更豐富一些。
為研究2013年安防市場情況，我們仔細閱讀了90多家與安防相關內地上市公司的年報或招股說明書。我們感覺年報數據的完整性有了新的提高，年報要求全面披露公司財務的各方面情況，例如年報中的利潤表反映了了營業收入、營業成本、銷售費用、管理費用（包括研發支出）、財務費用的情況，在閱讀年報時如果對某一個數據有疑問時，可以利用其他相關數據來計算核對。除主營業務基本情況外，年報還要求分別披露主營業務分行業或分產品、主營業務分地區（包括境外或出口業務）的財務數據，以及主要子公司的基本情況。這便于我們分析與安防相關各類產品的情況。今年我們仍然用附表1介紹有關公司的銷售收入、利潤、毛利率這3項主要數據。
在中國內地上市公司IPO（InitialPublicOfferings，首次公開募股）停止了一年多之后，2014年初又有一家安防企業東方網力上市。東方網力2012年就發布了招股說明書，我們曾統計過該公司的數據，但由于其后一年內東方網力并沒有上市，也沒有公布2012年年報，去年我們的研究報告就沒有該公司數據。今年該公司上市后又重新納入我們的報告。
由于證監會要求擬上市企業在2014年6月底之前預披露招股說明書，截至6月30日，證監會批準預先披露首發企業共637家，含已過會企業40家，未過會企業597家，其中的與安防相關的企業有5家；蘇州科達、漢邦高科、佳發安泰、久之洋、辰安科技。欲上市公司的招股說明書披露的信息詳細程度要超過年報，今年的研究報告的附表納入了這幾家公司的數據。
最近一年多以來，又有多家企業通過并購或準備通過并購進入安防領域，我們分別加以介紹。
2012年12月，北京數字政通科技股份有限公司股東大會審議通過使用超募資金10440萬元收購北京漢王智通科技有限公司議案，公司分二次向漢王科技收購漢王智通90%的股權,首次70%股權已于2012年12月31日交割完畢。數字政通2013年年報有漢王智通的相關數據，今年的研究報告的附表將納入這家公司的數據。
萬達信息2013年6月增資控股了四川浩特進入平安城市建設領域，但在萬達信息2013年年報中子公司四川浩特僅有2013年數據，2013年4月萬達信息擬收購四川浩特通信有限公司的公告也僅有四川浩特2012年1-9月主營業務收入、營業利潤等數據，無法進行年度比較，今年附表1未收錄四川浩特。
2013年6月，聯信永益籌劃通過重大資產置換及發行股份購買資產方式實施重大資產重組，擬購買千方集團100%的股權，目前本次重組已經中國證監會并購重組審核委員會2014年第12次并購重組委工作會議審核，獲得有條件通過。千方集團主營業務城際智能交通、城市智能交通、智慧出行等產品的提供，下屬4家子公司紫光捷通、北大千方、北京掌城、掌城傳媒分別負責智能交通業務不同板塊的經營。7月8日北京千方科技集團有限公司成功借殼聯信永益登陸深交所，聯信永益更名為千方科技。但由于聯信永益2013年年報中系統集成的數據還與安防關系不大，今年附表也未收錄。
2013年7月飛樂股份披露了重大資產重組復牌公告。公告稱公司在剝離逾13億元資產的同時，將發行股份購買中安消技術有限公司100%股權，后者將以資產置換的方式完成借殼上市。2014年2月飛樂股份又發布新版重大資產重組預案，但是直到5月14日飛樂股份2013年度股東大會在上海舉行，中安消技術有限公司借殼飛樂股份的重組事宜懸而未決。
2014年5月中達股份發布公告，擬向控股股東申達集團出售全部資產、負債與業務，并由申達集團承接中達股份全部員工，擬出售資產預估值約為6.11億元。同時公司將向莊敏、日昇創沅資產公司、陳海昌、莊明及蔣俊杰5名對象，發行股份購買其所持有的深圳市保千里電子有限公司100%股權，標的資產的預估值不超過30億元。目前保千里公司股東權益賬面價值僅為2.61億元，預估值較賬面價值增值27.39億元，評估增值率約1049.43%。如果此次借殼上市實現，新的中達股份將成為一家安防企業。
我們在仔細閱讀內地上市公司年報時，新發現了披露有子公司安防行業數據的公司。恒生電子股份有限公司有兩個子公司從事安防業務，全資子公司杭州恒生科技有限公司是由恒生電子的智能交通（電子警察解決方案）、系統集成、通信業務三個事業部組成；參股20%子公司浙江維爾科技股份有限公司是生物識別產品和行業解決方案提供商。由于恒生科技安防業務比例無法確定，附表中我們采用了浙江維爾科技的相關數據。上市公司航天信息的子公司北京航天金盾科技有限公司具備安防工程企業一級資質，航天信息也有安防領域的產品，我們在報告附表中采用了分產品IC卡的相關數據。上市公司皖通科技2012年年報分行業只有交通、金融等領域，無法區分監控與智能交通所占比例。該公司2013年年報分行業按照高速公路、港口航運、城市智能交通、智能安防和其他劃分，我們在智能安防、智能交通中選用了比例大一些的智能安防（監控工程）的數據。
有兩家公司的情況有必要做一些說明。數字監控產品是四川長虹近20種產品之一，由持股49.5%的子公司四川長虹電子系統有限公司和孫公司四川東虹安防科技有限責任公司生產經營，另一家控股孫公司長虹佳華信息產品有限責任公司是IT產品分銷商與專業解決方案服務商，其業務還包括安防施工與服務、建筑智能系統集成。控股孫公司四川長虹佳華數字技術有限公司、北京長虹佳華智能化系統有限公司與長虹佳華(香港)資訊產品有限公司也都從事安防工程施工與服務、建筑智能系統集成業務。但四川長虹年報中涉足安防行業較多的6家子（孫）公司都沒有相關數據，由于有多家公司是以建筑智能系統集成業務為主的，從年報來看其他子公司并沒有系統工程方面的業務,我們把長虹劃為監控工程類，細分產品中用的是系統工程的數據。
漢鼎信息科技股份有限公司致力于智能技術在建筑、公共安全和多媒體集成三大領域的開發及應用，公司擁有建筑智能化工程設計與施工一級、計算機信息系統集成一級、音視頻工程一級和安全防范工程設計與施工一級等資質,2013年成功研發基于光纖振動傳感網絡的新一代周界防入侵系統。但2013年年報的分產品類別只有智慧城市一項有完整數據,沒有公共安全產品分類,此次附表將漢鼎股份調整為智能建筑類。
新三板上市公司中也有多家安防企業，我們搜索新三板安防企業資料時查到佳信捷2014年1月發布的公開轉讓股權說明書。該說明書公布了佳信捷2011年到2013年6月30日截止的兩年半期間的經營情況和財務數據，但沒有2013年的完整數據。網上我們還找到一家安防公司武漢微創光電2013年年報。今年附表1未收錄佳信捷和微創光電。但在安防細分產品中我們將介紹兩家公司的一些情況。
數據質量是市場調查的生命線,為了保證和進一步提高數據質量，我們采取了一些措施。由于個別公司相關數據中安防業務的比例較低影響數據的代表性，今年我們在附表中篩減了3家公司的數據。它們的情況分別介紹如下。
深圳拓邦股份有限公司主要業務為家電電子智能控制器的開發、生產和銷售，主要為家電、汽車、電池等行業提供配套所需的各種電子智能控制產品，主營業務構成分產品中其他部分無法確定安防事業部產品的比例。
大恒新紀元科技股份有限公司（大恒科技）是一家兼營視頻監控產品的上市公司，其子公司中國大恒集團有限公司是以光學、光電子產品為主要產業的高新技術企業，現已形成了以電子信息和光機電一體化技術為主體的高新技術產品的研發、生產、銷售和服務的業務格局。其電子信息產品包括：圖像采集及處理設備、計算機軟硬件及系統集成、計算機網絡系統；光機電一體化產品包括：智能醫療設備、激光加工技術及設備。孫公司大恒圖像視覺有限公司生產的機器視覺產品主要用于印刷行業、制藥行業、玻璃制品行業、食品行業、紡織行業等產品質量的自動檢測。由于大恒機器視覺自動檢測系統性能、質量具明顯優勢，在印刷、包裝行業市場占有率穩居第一。大恒圖像提供的治安卡口車輛識別系統用于城市道路或高速公路出入口、收費站等治安卡口及重點治安地段的全天候實時檢測與記錄，可自動識別過往路口車輛號牌和車牌特征，驗證出車輛的合法身份，自動核對黑名單庫，以便工作人員對道路安全進行監控。2012年大恒圖像的業務規模貢獻了大恒有限的主要部分，我們去年的報告采用了大恒有限的數據。從2013年年報來看，大恒圖像利潤仍占大恒有限很大比例，但占收入的比例并不能確定。
大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司主營業務為多業務寬帶電信網絡產品、通信器材、通信終端設備、儀器儀表、電子計算機軟硬件及外購設備、系統集成的技術開發、轉讓、咨詢、服務及制造、銷售,通信及信息系統工程設計、信息服務；自營和代理各類商品和技術的進出口。高鴻股份具備安全技術防范系統設計、施工、維修一級和建筑智能化專業承包一級資質，但其系統集成等業務中安防領域的比例不固定，也不大。太極股份的情況與高鴻股份類似，具備安全技術防范工程一級資質，但年報中分產品中只有行業解決方案與服務的分類，其中安防工程比例不高，年報中也無其從事安防業務的子公司深圳市太極樓宇科技有限公司的數據。為提高本報告的數據質量今年附表1不再收錄拓邦電子、大恒集團、太極股份和高鴻股份的數據。
與去年的研究報告比較，今年我們的附表1增加了10家公司或子公司的數據，減少了4家公司的數據。今年附表1統計數據的公司為66家，比去年增加了6家。
上市公司年報中的利潤數據有歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤（本報告未采用這個數據），利潤總額（過去年報要求有這個數據，目前少數企業還保留）、營業利潤4個指標。為了方便計算和比較，附表中如果統計的是整個公司的數據我們采用凈利潤數據，單項統計采用營業利潤數據，如果是子公司利潤數據，我們一般采用凈利潤的數據。
二、2013年內地上市公司安防業務總體情況
為了比較準確地反應安防市場情況，我們在選用附表1的公司數據仍然采取3條措施。只有安防行業或與安防直接相關營業額超過總營業額90%才采用公司總體的數據。二是由于大多數公司是屬于混業經營的，對于混業經營企業我們只選取與安防行業關系最密切的分產品或子公司數據。三是如果一家公司業務涉及多個安防子行業每家公司在附表也只錄取一組最有代表性的數據。各家公司安防子行業的情況我們在第三節中對有關企業做進一步分析。根據滬、深證券交易所的規定，2013年年報公布的數據與過去有一些改變，例如年報中通常沒有綜合毛利率數字，只有分產品毛利率數字。營業收入、利潤、毛利率3組數據我們盡量采用年報上公布的數據，也有少數一些數據是通過相關數據計算得出的。
我們先看看表1：與安防相關內地上市公司2013年經營情況表。
表1、與安防相關內地上市公司2013年經營情況表
序號 企業名稱 業務領域 營業收入(億元) 與去年比較利潤(萬元) 與去年比較毛利率（%） 與去年比較(百分點)備注
1海康威視監控設備107.459148.96%30666543.51%47.66-1.96
2浙江大華監控設備54.100953.21%11309261.62%43.79-0.54
3英飛拓監控設備9.605526.81%6199360.5%50.71+0.46
4漢邦高科監控設備5.566123.85%526110.27%34.28-4.11
5蘇州科達監控設備5.549335.81%+54.98%+3.13單項統計
6東方網力監控設備4.367843.07%1018730.25%56.49+0.11
7同有科技監控設備1.649920.54%480611.35%29.12-2.43單項統計
8中威電子監控設備1.1928-15.52%1527-66.3367.83+0.9
9威創股份大屏幕10.0365-15.38%57883-5.21%57.67+0.11單項統計
10GQY大屏幕2.042103.15%1006814.73%49.33+4.98單項統計
11高德紅外熱像儀3.562820.15%61512.21%53.22-4.14
12大立科技熱像儀2.4692-2.26%+54.21+3.05單項統計
13久之洋熱像儀1.992434.59%+50.40-0.29單項統計
14安居寶對講等5.221043.73%1014833.95%45.15-2.81
15東信和平IC卡11.228112.04%+24.52-1.48單項統計
16新大陸識讀產品7.622939.12%2225848.54%29.2+1.85單項統計
17同方國芯IC卡芯片4.226727.19%1550024.17%36.67-0.89單項統計
18達華智能IC卡等3,05238.36%+30.85+1.31單項統計
19航天信息IC卡2.67459.20%—40.21-4.41單項統計
20中電廣通IC卡等2.355513.64%+28.40+0.37單項統計
21維爾科技生物識別1.700256.14%3137+46.32%—恒生子公司
22漢王科技人臉識別0.534119.43%+43.9+0.07單項統計
23中瑞思創電子標簽3.945421.93%1649324.06%41.81+0.73單項統計
24遠望谷電子標簽0.909720.012988-4.26%32.84-8.34單項統計
25同方威視安檢設備27.901817.21%+35.48-3.09同方子公司
26金剛玻璃安防玻璃2.6271-7.48%+41.81+5.44單項統計
27高新興監控等3.6650151.56%13364134.1%—兩項統計
28泛海三江對講監控2.843530.50%136946.42%+泛海子公司
29佳訊飛鴻監控2.595045.96%+23.03+6.92單項統計
30三泰電子監控2.2692-1.46%82957.5%36.56+3.06單項統計
31迪威視訊監控等2.1254-4.72%5465-26.425.71-7.66
32長海科技監控1.900116.24%69.9-40.76%—長城電腦子公司
33星網銳捷監控等1.956922.75%1067625.14%54.56+1.05單項統計
34國電南自監控等1.4866-35.09%57101.92%38.41+13.95單項統計
35億通科技監控0.799890.47％+27.12-3.96單項統計
36辰安科技監控0.210618.38%156830.12%74.43+16.11單項統計
37華平股份監控0.1045141.81％+85.73+5.55單項統計
38新海宜監控0.061124.7%-936增虧-—子公司統計
39安技能監控等0.0221-74.27%-82.1盈轉虧—同州子公司
40捷順科技門禁4.610011.96%722629.96%48.39+1.37
41航天長峰監控工程4.66822.68%93784.18%20.07+0.80單項統計
42佳都科技監控工程4.4284235.34%666444.06%15.05-15.33單項統計
43四川長虹監控工程1.36487.32%413847%30.31+8.19單項統計
44佳發安泰監控工程1.274819.29%756825.17%59.36+2.79單項統計
45飛利信監控工程0.820134.96%240848.09%29.37+2.62單項統計
46皖通科技監控工程0.733155.21%11280.89%15.39-8.37單項統計
47宜通世紀監控工程0.47196.29%—29.75-8.70單項統計
48湘郵科技監控工程0.3875-67.40%53-90.75%4.23-10.58單項統計
49鵬博士監控工程0.3483-12.92%267扭虧為盈7.66+35.82單項統計
50科大訊飛監控工程0.305257.25100412.56%32.9-13.07單項統計
51世紀瑞爾鐵路監控0.2973-77.17%1642-76.64%55.23+1.2單項統計
52輝煌科技鐵路監控0.0913-2.93%457-13.4%51.63-6.2單項統計
53達實智能智能建筑7.486023.72%1876713.53%25.07-2.25單項統計
54延華智能智能建筑5.612240.74%+16.43+0.19單項統計
55漢鼎股份智能建筑4.849420.29%57012.54%24.75-3.48單項統計
56杰賽科技智能建筑4.669152.3%517347.46%11.08-3.15單項統計
57紫光捷通智能交通8.658011.7%1083914.7%12.52+0.33紫光子公司
58銀江股份智能交通5.5733-5.28%1557127.71%28.2%+7.29單項統計
59易華錄智能交通5.515323.1%+32.69-2.28單項統計
60中海科技智能交通5.17129.94%+19.53+1.52單項統計
61億陽信通智能交通3.168912.45%964925.12%30.45+1.67單項統計
62寶信軟件智能交通2.1454-3.4246805.60%21.81+1.86單項統計
63漢王智通智能交通1.1367154.81%2039扭虧為盈+政通子公司
64川大智勝智能交通0.9031172.4%128341.3%14.18-13.2單項統計
65賽為智能智能交通0.831135.23%—11.77-8.81單項統計
66機器人智能交通0.668415.46%16106.2%—單項統計
從與安防相關內地上市的66家公司2013年的年報來看，大多數上市公司業務都取得了較好的成績。從這66家公司2013年年報所獲得的數據中，營業收入增長幅度一項我們按照增長幅度大于60%、40~59.9%、20~39.9%、0~19.9%和0%以下五類進行統計。增長幅度大于60%的6家，40~59.9%的10家，20~39.9%的18家，0~19.9%的18家，負增長的14家，分別占總數的9.1%、15.2%、27.3%、27.3%和21.2%。接近80%的企業收入增長，其中增長20~39.9%和增長0~19.9%的均超過四分之一，兩檔合計達到54.6%，占據了大部分比例。雖然增長速度大于60%的有6家，但是負增長的也有14家，其中負增長超過60%的有3家。我們還用表2進行了2013年這項數據與之前3年同類數據的對比，比較2010到2013這4年的情況，2013年高于40%的高速增長的比例有所提高，中速增長的比例略有下降，負增長的比例也略有下降。
表2、近4年上市公司安防營業收入增長幅度對比表
年份大于60%40~59.9%20~39.9%0~19.9%0%以下算術平均值
20136（9.1%）10（15.2%）18（27.3%）18（27.3%）14（21.2%）16.82%
20125（8.6%）4（6.9%）19（32.8%）14（24.1%）16（27.6%）17.43%
20114（7.5%）5（9.4%）10（17.8%）22（41.5%）12（22.6%）19.1%
20107（16.3%）1（2.3%）9（20.9%）16（37.2%）10（23.3%）22.4%
考慮到增長與負增長百分比比較的基數不同，負增長最多是—100%，正增長可能達到200%以上。直接計算算術平均值不合理。我們把下降的基數調整為下降后銷售額為基數計算恢復原銷售額要增長的比例。例如下降50%，恢復為原銷售額則要增長100%，則換算為-100%，以此類推。按此方式計算，這66家公司營業收入增長幅度的算術平均值為16.82%，由于權重最大的兩家公司增長幅度很大，66家公司安防營業收入增長幅度加權平均大于18%。我們還用表2進行了2013年與2012年、2011年、2010這3年我們統計計算的同類數據的對比，總體看來營業收入增長幅度的算術平均值呈現逐年下降的趨勢。
由于上市公司總體實力較強，具有資金、技術、管理等全方位的優勢。上市公司的經營情況總體好于全行業平均水平。考慮到上市公司的經營情況總體好于全行業平均水平，這個數據與我們從多個渠道得到的數據推算出的中國安防行業市場2013年增長率為17%是相符的。相對于多數行業，安防屬于朝陽行業，市場規模日益擴大，2013年市場總體容量增長速度有所下降，但仍高于GDP增長速度的一倍多。
表1中有產品毛利率數據的有58家企業，正增長的32家，負增長的26家，正增長的略多。我們可以根據營業收入和利潤的變化來大致推算的毛利率的變化，沒有毛利率數字的8家企業，2家增長，6家下降，合并計算增長與下降的比例變成51.52%和48.48%，兩者比較接近。而2012年研究報告有產品毛利率數據的有52家企業，正增長的28家，負增長的24家，正增長的略多，分別占53.85%和46.15%。看來2013年毛利率的情況與2012年差不多。由于上市后公司條件要比非上市公司資金情況要好得多，非上市公司的情況相對要差一些。
由于近80%企業營業收入增長，略多一些企業毛利率上升，因此2013年安防上市企業盈利能力有所提高。有安防業務利潤增長幅度數據的有48家企業，我們還可以根據營業收入與毛利率變化情況來判斷其盈利變化。如果營業收入增長幅度大于毛利率下降幅度，企業的營業利潤仍然增加，否則利潤下降。我們可以推算出每家企業營業利潤是增加還是減少。在附表1中利潤與去年比較一欄中沒有具體數據的企業我們用+號或“—”號表示盈利增減。根據已有數據和按照這一辦法的推算，我們可以得出66家企業中有48家企業盈利增加（包括2家扭虧為盈），18家企業盈利減少（包括1家增虧、1家盈轉虧），兩者之比為72.7%比27.3%。2013年國內外經濟環境復雜多變，世界經濟復蘇乏力，加上國內勞動力成本上升、生產經營成本明顯增加，在這種環境下多數安防上市公司營業利潤還能取得增加的成績實屬不易。
而按照同樣的方法計算2012年統計的60家企業中有45家企業盈利增加（包括一家扭虧、一家減虧），15家企業盈利減少（包括一家增虧）。兩者之比為75%比25%。與2012年比較2013年安防上市公司盈利公司的比例有所下降。
所選取的66家公司中有3家安防領域子公司（南自信息、同洲電子的安技能、新海宜圖像）是虧損的，但是其母公司在2013年是盈利的。表1中的國電南自安防監控分產品包括兩家子公司數據，合并計算是盈利的，但年報反映南自信息是虧損的。這3家安防領域子公司的情況說明：雖然安防行業是朝陽行業，但市場競爭仍然是激烈的，即使有上市母公司的支持，安防子公司也可能虧損。另有2家企業（漢王科技與湘郵科技）的安防分產品是盈利的，但是其母公司虧損。
上市公司年報只統計了公司整體業務的出口或境外營業額，及其所占收入的比例數據。本報告只研究安防市場情況，所以我們只統計了15家主要經營安防領域產品公司2013年國外營業額的情況。有的與安防行業相關企業的國外營業額也很大，如同方威視，但在同方股份的年報中沒有子公司同方威視的境外營業額數據，也沒有介紹其出口變化情況，表3今年沒有納入同方威視。有幾家主營安防產品的公司，如東方網力、中威電子、安居寶等沒有境外營業額數據。表3也反映了這15家與安防相關內地上市公司近兩年國外營業額變化的情況。
由于部分上市公司已在國外有子公司從事加工和組裝業務，今年表3采用國外營業額的概念與出口額是有一些差別的，國外營業額包括出口和國外子公司生產、組裝所產生的收入。今年表3我們還增加了這15家企業國外營業額占其銷售收入比重的數據。
表3、部分上市公司2013年與2012年國外營業額變化情況表（單位：萬元）
序號企業名稱業務領域2013年國外營業額國外營業比重2012年國外營業額兩年比較
1海康威視監控設備24187622.51%116400107.82%
2浙江大華監控設備13220024.44%7247082.44%
3英飛拓監控設備5664758.97%4145336.65%
4辰安科技監控設備743334.01%675510.04%
5漢邦高科監控設備24914.48%3210-22.40%
6高德紅外熱像儀490313.76%5906-16.97%
7大立科技熱像儀339412.98%3941-13.88%
8東信和平IC卡4076034.89%48806-16.5%
9達華智能IC卡等1083819.72%927016.92%
10同方國芯IC卡芯片1752019.04%18655-6.08%
11中瑞思創電子標簽3725387.66%3100020%
12遠望谷電子標簽26034.8%200929.57%
13威創股份大屏幕45064.4%8091-44.31%
14金剛玻璃安防玻璃725818.13%8358-16.81%
15捷順科技門禁5661.23%5321.06%
從這15家公司近兩年國外營業額數據來看，2013年有8家增加，7家下降；而從2012年所統計的14家公司數據來看，有8家國外營業額增加，6家下降，變化不大。值得注意的是國外營業額規模最大的海康與大華增長幅度都很大，均超過80%。另外國外營業額超過1億元的5家企業中3家增長2家下降，而且增長幅度大于下降幅度。雖然影響企業出口額變化的因素比較復雜，通過較多企業數據的比較還是能夠看出眉目。總體看來2013年出口情況要好于2012年。通過表1與表3的比較，海康、大華等大企業的國外營業額增長幅度高于銷售總收入的增長幅度，我們認為2013年內地安防企業國外營業額的占比有所提高。
從這15家企業國外營業額占其銷售收入的比重的數據來看，除中瑞思創和英飛拓2家超過50%，東信和平、辰安科技2家超過30%，其他11家比例都不到25%，其中有4家還不到5%，幾家表1中的重要安防企業國外營業額為零。
國內安防行業出口主要是監控產品、出入口控制行業中的IC卡和商品防盜的電子標簽，而出口產品交貨值還要從國外營業額中扣除國外子公司生產得到的收入，要達到中國安全防范產品行業協會制定的《中國安防行業“十二五”發展規劃》提出的到“十二五”末期實現出口產品交貨值達到600億元以上的目標還是有一定困難。
三、不同安防分行業和子行業市場情況
表1中66家公司或子公司按照主營業務類型可以分為以安防產品為主、以系統集成和安防工程為主，以及產品與工程兩者并重的3大類。由于多數與安防相關上市公司的業務范圍在逐步擴大，產品與工程兼營的企業也在增多，例如海康與大華也都涉足安防工程，但比例還較小，我們只把二者比例相當的算作產品與工程兼營的第二類。
表1序號前26家公司是以安防產品為主的；序號27到40共14家是兩者并重的；序號41以后的26家是以系統集成和工程為主的。由于表1中涉及安防運營維護與報警服務的公司只有海康、大華等很少幾家，而且安防報警服務數據不僅少也不具代表性，我們只在最后做簡單點評。我們先來看看安防各分行業產品市場的情況。
視頻監控行業的上市公司最多，表1中序號前13位的企業均為監控或以監控為主的生產企業。經營出入口控制系統與識別產品，有相關數據的公司有東信和平、新大陸、同方國芯、達華智能、航天信息、中電智能、維爾科技、漢王科技這8家。海康威視、英飛拓與安居寶以其他安防產品為主，但也有出入口控制系統產品，所占比重比較小。同方股份的子公司同方銳安也屬于出入口控制行業，但年報中沒有其相關業務數據。上市公司中防盜報警企業比較少，有防盜報警產品的只有海康威視的孫公司北京邁特安技術發展有限公司和做商品防盜電子標簽的中瑞思創、遠望谷。社區安全防范系統生產商主要是安居寶，泛海三江，浙江大華也有對講產品但年報中缺乏相關數據。防爆安檢分行業只有同方威視一家，屬于實體防護設備的也只有金剛玻璃這一家。
從一些安防上市企業的年報來看，規模較大的安防產品生產企業有加快向產業縱深發展和向安防工程、安防運營維護與報警服務領域進軍的傾向，如海康威視先后向防盜報警與出入口控制領域進軍，浙江大華有可視對講業務，安居寶開始生產停車場設備、監控設備與安防線纜，中威電子生產監控前端的攝像機和后端的存儲服務器、編碼器。海康威視與浙江大華早幾年就收購或投資成立了從事安防工程、報警服務業務的子公司，這部分業務逐年有所增加。由于這幾家企業規模較大，非主業產品與工程、報警服務的數據較少。
上述第一類生產視頻監控類產品的13家企業在2013年表現相對較好，其中表現非常出色的是海康威視、浙江大華、東方網力和蘇州科達4家，其銷售收入、利潤增長幅度均超過30%；英飛拓、漢邦高科、同有科技表現也較好，其銷售收入、利潤增長幅度均超過10%；三家生產熱像儀的企業，久之洋收入、利潤增長較快，高德紅外收入增長20%，但利潤只增長2%，而大立科技收入雖然略有下降，利潤還是有增長。生產存儲設備的同有科技的收入、利潤指標是上升的，毛利率小幅下降。做顯示設備的兩家企業威創、GQY和以光傳輸設備為主的中威電子表現較差；威創的收入、利潤均有下降，GQY的大屏經營情況雖然不錯，但受累于當年并購的安防子公司——深圳欣動態影像科技有限公司的虧損，凈利潤同比下降69.73%。中威電子由于產品轉型不順利，收入下降15.52%，利潤下降66%。中威電子的年報認為收入較去年同期減少15.52%,主要是由于公司產品由傳輸產品向前、后端領域延伸，產品推出和市場開拓需要時間，導致營業收入有所下降。但實際情況是前端產品實現收入同比下降55.73%；中后端產品實現收入同比下降10.29%，與年報的分析有較大出入。而利潤下降是由于收入下降和研發與銷售支出增加較多這還是符合實際的。
總體看來，監控行業13家企業中好的，比較好的，一般的、差的比例大約為4：4：2：3。從上述監控產品生產企業統計的數據來看，這13家企業中收入增長的10家，收入下降的3家，利潤增長的10家，利潤下降的3家（GQY大屏利潤增加但總利潤下降）。總體情況來看，監控產品生產企業市場情況良好。
在產品與工程并重的14家企業中有11家以監控業務為主，泛海三江、星網銳捷安防業務包括對講與監控，另一家捷順科技主業為停車場管理。其中高新興、佳訊飛鴻、華平股份、泛海三江、億通科技表現好，銷售收入、利潤增長幅度均超過30%；星網銳捷、辰安科技銷售收入、利潤增長幅度在20%左右，表現較好；三泰電子、國電南自表現一般，三泰電子收入下降、利潤增長，但幅度都不大；國電南自的信息安防業務營業收入下降35%，但由于毛利率上升，利潤增長1.92%。需要指出的是國電南自年報中有兩組相關數據，上述的信息安防業務包括兩家子公司，南自信息和南自軌道；南自信息技術有限公司的數據還要更差一些，營業收入下降30.45%，虧損有所減少。新海宜、長海科技、迪威視訊、安技能的表現較差。長海科技收入增加但利潤下降40%；新海宜收入雖有增加但虧損也增加；迪威視訊、安技能收入、利潤都下降。總體看來，產品與工程并重的13家監控企業（包括泛海三江）中好的，比較好的，一般的，差的比例為5：2：2：4。
2012年安防工程與產品并重的企業13家中好的，比較好的，一般的，差的比例為2：4：2：5，2013年產品與工程并重的企業表現雖然仍不理想，但情況有好轉。
與出入口控制及識別領域相關的企業，包括產品為主的8家，產品與工程并重的捷順科技和以工程為主的達實智能在內共10家，其中維爾科技、新大陸表現好，收入、利潤增長39%以上；同方國芯、捷順科技、達實智能、漢王科技的表現也較好，收入、利潤增長均在20%左右。中電廣通、東信和平、達華智能、航天信息表現一般，利潤增長在10%左右。出入口控制領域的捷順科技是其中最有代表性的公司。其機電類產品營業收入1.1159億元，同比增加1.38%，營業利潤3920萬元，較上年增加6.38%，毛利率35.137%，比上年增加1.66個百分點；其智能類產品營業收入3.1873億元，較上年同期增加15.42%；營業利潤16903萬元，增加16.76%，毛利率53.03%，比上年增加0.61個百分點。智能類產品好于機電類產品。
此外，海康威視、英飛拓與安居寶也有出入口產品數據，海康威視子公司漢軍智能實現收入和營業利潤分別為7222萬元、1583萬元；英飛拓的出入口控制系統營業收入65.7萬，較上年同期下降57.28%，營業利潤15.4萬元，較上年同期下降1.3%，毛利率23.4%，同比上升13.29個百分點。安居寶2013年銷售停車場系統1095套，增長123.47%，收入2371萬元，同比增長112.08%，由于2012年基數較低，出現了爆發性增長。
小結：總體看來與出入口相關的企業2013年表現比較好，好的，比較好的，一般的比例大約為3：5：5，沒有很差的。而2012年有出入口產品數字的8家企業中好的，比較好的，一般的、差的比例大約為1：1：4：2。這樣看來出入口控制領域2013年有很大進步。
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