運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)速度很快，但好像還不夠快
幾乎所有主流運(yùn)營(yíng)商都大喊口號(hào)說物聯(lián)網(wǎng)是其戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)，但持續(xù)公開發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)商并不多。只有個(gè)位數(shù)運(yùn)營(yíng)商會(huì)公布其物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的營(yíng)收情況，只有10多家運(yùn)營(yíng)商會(huì)公開其物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，這方面好像總是“猶抱琵琶半遮面”。發(fā)布數(shù)據(jù)時(shí)，企業(yè)往往有選擇性的公布。引用知名研究機(jī)構(gòu)Analysys Mason分析師的話：
所有運(yùn)營(yíng)商在提供物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)時(shí)喜歡“報(bào)喜不報(bào)憂”，盡量用一些積極的度量方式，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)有一定增速，但并沒有出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，物聯(lián)網(wǎng)依舊是運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)中很小的一部分，如果增速不快的話，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來說并不是好事。
全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長(zhǎng)很快，但ARPC值不斷下滑
全球十多家運(yùn)營(yíng)商發(fā)布了其物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的數(shù)據(jù)，根據(jù)Analysys Mason統(tǒng)計(jì)，這些企業(yè)的連接數(shù)平均增速為15%。有數(shù)據(jù)的企業(yè)中，9家企業(yè)連接增速超過20%，其中不乏在高基數(shù)的情況下實(shí)現(xiàn)高增速，如2016年沃達(dá)豐物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已接近5000萬，但2017年仍實(shí)現(xiàn)34%的增速。當(dāng)然，這些數(shù)字樣本數(shù)量也不足，不能代表運(yùn)營(yíng)商普遍的水平，有些企業(yè)的高增速可能由于基數(shù)較小，如法國Bouygues電信，雖然實(shí)現(xiàn)46%的高速增長(zhǎng)，但其基數(shù)本身遠(yuǎn)小于Orange等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。不過，這些數(shù)字在國內(nèi)運(yùn)營(yíng)商面前就顯得有些遜色了，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，中國移動(dòng)在2016和2017年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增速分別超過70%和120%，從連接數(shù)增速來看與全球其他運(yùn)營(yíng)商拉開了差距。
海外運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)連接增速(來源：AnalysysMason)
當(dāng)然，也有大量運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增速緩慢，如西班牙電信在多個(gè)國家的網(wǎng)絡(luò)中連接數(shù)增速不足3%甚至負(fù)增長(zhǎng)。在連接數(shù)增速和收入增速不同步情況下(收入增速一般低于連接數(shù)增速)，這些運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)很難擔(dān)負(fù)起企業(yè)轉(zhuǎn)型的重任。
和手機(jī)用戶ARPU值不斷下滑類似，對(duì)于大部分運(yùn)營(yíng)商來說，每一連接獲得的收入也面臨著下滑的趨勢(shì)。筆者在上一篇文章《物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都躲不開的“剪刀差魔咒”!》中提出，由于剪刀差的存在，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)面臨業(yè)務(wù)量增速和收入增速不斷擴(kuò)大化的剪刀差，表現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)中就是平均每連接收入(Average Revenue per Connection , ARPC)的下滑。可以看出，沃達(dá)豐和澳洲電訊的連接增速遠(yuǎn)快于收入增速，ARPC不可避免下滑，總體來說這一下滑速度大概為每年5%-10%，這似乎也意味著運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中還是擺脫不了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。
以目前收入增速，何時(shí)能夠承擔(dān)起“新增長(zhǎng)動(dòng)力”重任?
整理已經(jīng)發(fā)布的數(shù)字，我們可以從中總結(jié)出一些信息。在已經(jīng)公布2017年物聯(lián)網(wǎng)營(yíng)收數(shù)字的運(yùn)營(yíng)商中，增速最慢的是澳洲電訊(Telstra)，其物聯(lián)網(wǎng)收入同比增長(zhǎng)7.9%;增速最快的是西班牙電信(Telefónica)，其物聯(lián)網(wǎng)收入同比增長(zhǎng)30.4%。而沃達(dá)豐物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)2017財(cái)年收入達(dá)到7.47億歐元，同比增長(zhǎng)14%。美國最大運(yùn)營(yíng)商Verizon在過去的一年多時(shí)間中進(jìn)行了多項(xiàng)并購，使得其物聯(lián)網(wǎng)收入增速大大提升，雖然沒有公開收入數(shù)字，分析師預(yù)測(cè)其第四季度增速可能達(dá)到60%，但這并不是一個(gè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的數(shù)字。中國移動(dòng)的數(shù)據(jù)在全球運(yùn)營(yíng)商中也比較顯眼，2017年其營(yíng)收同比增速為44.4%。同期英特爾物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部增速為20.1%，由于樣本量非常有限，沒法有效比較運(yùn)營(yíng)商和英特爾物聯(lián)網(wǎng)平均增速，但可以預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)在行業(yè)中并不算特別突出。
主要運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)營(yíng)收增速(來源：公司財(cái)報(bào)、Analysys Mason，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖)
物聯(lián)網(wǎng)被公認(rèn)為是運(yùn)營(yíng)商新的增長(zhǎng)動(dòng)力，部分原因在于運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增速遠(yuǎn)高于其傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的增速。而且，從絕對(duì)數(shù)字來看，Verizon物聯(lián)網(wǎng)收入已超過10億美元，沃達(dá)豐、中國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)收入在短期內(nèi)也能達(dá)到10億美元規(guī)模。不過，如果把物聯(lián)網(wǎng)收入和各自企業(yè)總營(yíng)收做個(gè)比較，雖然總體收入增速不快，但物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)只占其總收入中微不足道的極少部分。從下圖可以看出，物聯(lián)網(wǎng)營(yíng)收占企業(yè)總收入比例最高的沃達(dá)豐只有1.6%，其他幾家運(yùn)營(yíng)商更少，若按現(xiàn)有14%的營(yíng)收增速，則直到2026年這部分收入占總收入的比例仍不足5%。如此情況，談何成為運(yùn)營(yíng)商未來“新增長(zhǎng)動(dòng)力”?
運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)占總收入比例(來源：公司財(cái)報(bào)、Analysys Mason，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖)
“新增長(zhǎng)動(dòng)力”來自哪里?
以上信息雖然不代表運(yùn)營(yíng)商的全部，但在一定程度上反映了運(yùn)營(yíng)商這一領(lǐng)域的困境，未來需要爆發(fā)式增長(zhǎng)，尤其是收入爆發(fā)式增長(zhǎng)，才能承擔(dān)起業(yè)界公認(rèn)的“新增長(zhǎng)動(dòng)力”角色。
這些爆發(fā)式增長(zhǎng)中，并購可能是目前能看到的一種方式，其中典型的代表是Verizon，在過去的兩年中Verizon收購了Telogis和Fleetmatics兩家車聯(lián)網(wǎng)公司，在智慧城市領(lǐng)域收購了Sensity和LQD兩家公司，形成其單季度實(shí)現(xiàn)60%以上增速的源泉。正如Verizon收購美國在線(AOL)和雅虎，為了拓展其數(shù)字媒體版圖一樣，并購各類物聯(lián)網(wǎng)公司也是其驅(qū)動(dòng)“新增長(zhǎng)動(dòng)力”的一種方式。
經(jīng)歷近20個(gè)月、金額高達(dá)440億美元(約2978.14億元人民幣)的高通收購恩智浦的交易最終以“雙方約定的交易期限到期而放棄”宣告結(jié)束，這也意味著這起半導(dǎo)體行業(yè)至今為止最大交易規(guī)模的并購案徹底“涼涼”。透過事件可以看到，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為未來的必爭(zhēng)之地，中國信息通信業(yè)必須把握物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。
物聯(lián)之大
前幾天，高通發(fā)布了2018財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，高通第三財(cái)季凈利潤(rùn)為12億美元，比去年同期的9億美元增長(zhǎng)41%;營(yíng)收為56億美元，比去年同期的54億美元增長(zhǎng)4%，業(yè)績(jī)超出華爾街分析師預(yù)期。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，作為美國最大的半導(dǎo)體公司，高通一直以技術(shù)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)優(yōu)勢(shì)，成為信息通信企業(yè)中獲得很好的那幾家之一。那么，為何對(duì)收購恩智浦有著如此“執(zhí)念”呢?
恩智浦是總部在荷蘭的一家半導(dǎo)體公司，它在汽車、家居等場(chǎng)景應(yīng)用領(lǐng)域擁有深厚積累，上述領(lǐng)域的產(chǎn)品線和專利可以支撐高通在車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。有分析師表示，如果收購恩智浦成功，高通將有望成為繼三星、英特爾之后的全球第三大半導(dǎo)體廠商。
事實(shí)上，高通今年的飛速發(fā)展，和整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的騰飛密不可分。眾所周知，手機(jī)芯片是高通行走通信江湖的看家本領(lǐng)，高通最新的財(cái)報(bào)也顯示，在整個(gè)第三財(cái)年56億美元的營(yíng)收中，來自設(shè)備和服務(wù)的營(yíng)收就占了41.1億美元。然而，所謂成也蕭何敗也蕭何，高通作為一家一直站在技術(shù)前沿的企業(yè)，必定不會(huì)把雞蛋都放在一個(gè)籃子里，必然會(huì)降低對(duì)智能手機(jī)業(yè)務(wù)的依賴性以及相關(guān)潛在風(fēng)險(xiǎn)。很明顯，深知人機(jī)互聯(lián)的時(shí)代已經(jīng)成為過去時(shí)，萬物互聯(lián)才是未來，收購恩智浦，高通要的就是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的先機(jī)。
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)之大，機(jī)遇之多，已是業(yè)界共識(shí)。數(shù)據(jù)顯示，未來十年，全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)有望快速增長(zhǎng)。分析預(yù)計(jì)，到2020年將有250億~500億個(gè)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，在關(guān)鍵市場(chǎng)促進(jìn)數(shù)萬億美元經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。到2025年，物聯(lián)網(wǎng)/機(jī)器對(duì)機(jī)器蜂窩連接總數(shù)預(yù)計(jì)超過50億，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將帶來共計(jì)最高達(dá)11萬億美元的整體經(jīng)濟(jì)效益，多個(gè)垂直行業(yè)將受益于此。尤其到5G時(shí)代，聯(lián)網(wǎng)終端的數(shù)量將邁上一個(gè)全新的臺(tái)階。在這些數(shù)據(jù)之中，人與物的通信只是冰山一角，擴(kuò)展現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)，讓機(jī)器、汽車、樓宇和許多其他類型的設(shè)備彼此協(xié)作才是主流。
當(dāng)然，高通也必然不會(huì)把物聯(lián)網(wǎng)的布局完全寄托在恩智浦上。據(jù)了解，高通目前已經(jīng)在物聯(lián)網(wǎng)多個(gè)領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，包括可穿戴設(shè)備、語音與音樂、聯(lián)網(wǎng)攝像頭、機(jī)器人、家居控制與自動(dòng)化、家庭娛樂，以及商業(yè)與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。而摩拜單車、移康智能門鈴等已經(jīng)是高通有實(shí)錘的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，高通每天出貨超過100萬塊物聯(lián)網(wǎng)芯片，助推物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的商用。并且，通過高通提供的具有高度差異化的芯片組產(chǎn)品、參考設(shè)計(jì)和超過30款專用平臺(tái)，高通已在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)了數(shù)百個(gè)品牌。
前車之鑒
科技的車輪絕不會(huì)為誰而停止向前的腳步。在瞬息萬變的科技趨勢(shì)里，不盡早布局，結(jié)果就是落于人后，甚至是后人一句“昔日英雄今何在”的感慨。在這方面，信息通信業(yè)不乏前車之鑒。其中，同在芯片行業(yè)的英特爾就是一個(gè)很好的例子。
讓我們把時(shí)間的指針撥回到PC時(shí)代。彼時(shí)，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入黃金時(shí)代，個(gè)人電腦的需求急劇上漲，得益于“intel inside”以及X86的架構(gòu)封鎖，英特爾一直享受著高銷量和高利潤(rùn)帶來的市場(chǎng)地位，賣出了不計(jì)其數(shù)的芯片。面對(duì)后來者AMD的競(jìng)爭(zhēng)，英特爾為了分散風(fēng)險(xiǎn)，也曾經(jīng)打造了一條運(yùn)作良好的ARM處理器生產(chǎn)線，但是最終認(rèn)為高銷量低利潤(rùn)的產(chǎn)品毫無意義，而賣出了這條生產(chǎn)線。ARM架構(gòu)興起之時(shí)，正趕上喬布斯秘密開發(fā) iPhone之時(shí)，但是，英特爾仍然沉浸在高額的利潤(rùn)之中，不想進(jìn)入手機(jī)CPU這個(gè)低利潤(rùn)的業(yè)務(wù)，因此拒絕了為iPhone生產(chǎn)ARM芯片。
時(shí)移，世易。緊接著，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在全球呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，英特爾當(dāng)時(shí)做夢(mèng)都沒有想到iPhone將會(huì)掀起自IBM個(gè)人電腦以來最大的技術(shù)變革，在錯(cuò)失這一良機(jī)后，英特爾的江湖地位逐漸下降，而另外一位專注手機(jī)芯片的小兄弟高通則趁勢(shì)扶搖直上。
因此，可以想象，經(jīng)歷過“彎道超車”的高通，對(duì)“被彎道超車”有著更多的忌憚，這也就是為什么高通要抓緊布局物聯(lián)網(wǎng)。對(duì)高通而言，損失的不僅是20億美元的“分手費(fèi)”，而是一次擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)版圖的大好機(jī)遇。
前車之鑒，不僅屬于高通和英特爾。對(duì)于我國信息通信業(yè)而言，絕不應(yīng)該只是簡(jiǎn)單地慶幸“終端芯片和物聯(lián)芯片沒有集中在一家美國企業(yè)手里”，因?yàn)榘炎约旱陌l(fā)展寄托在同行的失誤之上絕非長(zhǎng)久之計(jì)，而是需要透過這件事情的表象，去真正意識(shí)到發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)時(shí)不我待的意義，并且，在這一過程中，中國企業(yè)要研發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的物聯(lián)網(wǎng)芯片，才能在物聯(lián)網(wǎng)大潮中不受制于人，才能有在信息通信領(lǐng)域彎道超車的先決條件。
來源：Verizon
另外，不少運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)人提出，物聯(lián)網(wǎng)可能會(huì)作為一個(gè)入口，超出其直接收益，為增加現(xiàn)有業(yè)務(wù)的價(jià)值提供機(jī)會(huì)。對(duì)于很多行業(yè)用戶來說，當(dāng)其需要物聯(lián)網(wǎng)方案時(shí)，也會(huì)需要其他連接以及傳統(tǒng)的移動(dòng)通信方案，一個(gè)有吸引力的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)可能成為運(yùn)營(yíng)商更廣闊的政企客戶業(yè)務(wù)的“敲門磚”。中國移動(dòng)董事長(zhǎng)尚冰曾提出過：物聯(lián)網(wǎng)本身收入不高，但對(duì)其他業(yè)務(wù)帶動(dòng)作用明顯。
在很多場(chǎng)合中，全球通信業(yè)高管和專家紛紛提出，運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式需要重大轉(zhuǎn)變，從簡(jiǎn)單的提供連接通道，向著提供端到端服務(wù)和平臺(tái)服務(wù)轉(zhuǎn)型。從已公開數(shù)據(jù)來看，這種轉(zhuǎn)型的效果還不明顯，這是全球所有運(yùn)營(yíng)商都面臨的困境。目前，連接仍然是其物聯(lián)網(wǎng)收入的重頭戲，或許當(dāng)端到端方案、平臺(tái)和綜合性服務(wù)成為物聯(lián)網(wǎng)收入的主要部分，連接僅僅是入口時(shí)，再提物聯(lián)網(wǎng)是運(yùn)營(yíng)商“新增長(zhǎng)動(dòng)力”才是合時(shí)宜的。
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