網(wǎng)絡(luò)流量爆發(fā)式增長,2017年關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)、5G、國防信息化

5G:5G的主題投資或提前到2017年,從中興通訊近期的漲幅已經(jīng)開始有所體現(xiàn)。我們的依據(jù)主要包括兩個方面:1、5G標(biāo)準(zhǔn)及商用會提前;2、5G主題投資不再單純等待國內(nèi)的牌照發(fā)放。

物聯(lián)網(wǎng):2017年NB-IoT在國內(nèi)開始商用,LTE-V3月份完成全部的協(xié)議凍結(jié),下半年有望開始商用,相關(guān)的投資機(jī)會值得重視。

IDC、云計算:IDC圈預(yù)測,國內(nèi)IDC市場2016-2018年復(fù)合增長率40%。我們預(yù)計未來CDN行業(yè)將保持40%左右的年增速。IDC研究顯示,2015-2018年中國公有云市場將保持高速增長,年均復(fù)合增長率將達(dá)到33.2%在經(jīng)歷了一年多的調(diào)整后,市場風(fēng)格有望切回成長,云計算板塊值得重視。

國防信息化:我們重點推薦北斗板塊的振芯科技和海格通信。北斗行業(yè)受2015年底開始軍改影響,今年4季度訂單恢復(fù)正常。2017年部分需求有望迎來改裝,規(guī)模較大。此外,烽火電子2016年完成集團(tuán)新董事長的換屆,2017年改革預(yù)期比較強(qiáng),降噪產(chǎn)品業(yè)務(wù)已經(jīng)成立了合資公司,證明產(chǎn)品基本走向成熟,值得長期關(guān)注。