預(yù)測都不夠精準(zhǔn)，芯片至少還有被隱藏的100億美元產(chǎn)值
Wally Rhines認(rèn)為，市面上調(diào)查機(jī)構(gòu)對芯片的預(yù)估永遠(yuǎn)不會太精確。例如，就過去的歷史來看，芯片產(chǎn)業(yè)協(xié)會(Semiconductor Industry Association，SIA)對收入的預(yù)測也有出入，尤其在2000年的預(yù)測有96%差距。
“對芯片的預(yù)測最好是依據(jù)硬件，而不是收入。硬件可以預(yù)測，而收入不行。”Wally說。
Wally Rhines更提到，目前芯片產(chǎn)業(yè)至少還有100億美元被隱藏的產(chǎn)值，藏在蘋果、三星這樣的公司。其實(shí)整體來說，產(chǎn)業(yè)持續(xù)在成長，只是大家看不到。
簡單計(jì)算一下，2016年，全球智能手機(jī)的出貨量有16億。52%是高端機(jī)種，平均銷售價格(ASP)是16.25美元;48%是低階，ASP是6.65美元，所以整個智能手機(jī)市場的ASP算下來是11.48美元。
其中45%、約82.6億美元的收入有算在代工廠報(bào)告中，不過卻有55%卻沒有被計(jì)算到，意味著整個IC產(chǎn)業(yè)的收入，至少還有超過100億美元沒有被計(jì)算到。
未來，當(dāng)像是Google跟Facebook這類公司都想要設(shè)計(jì)自有IC，這100億美元隱藏產(chǎn)值還會持續(xù)增加，“我們會不知道，我們可能會覺得很受挫，但芯片產(chǎn)業(yè)實(shí)際上是在成長。”Wally說。
新應(yīng)用推升芯片產(chǎn)業(yè)成長
“要預(yù)測未來的芯片收入，就需要預(yù)測新的應(yīng)用。”Wally認(rèn)為，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不同時代也會出現(xiàn)不同的市場領(lǐng)導(dǎo)廠商。
舉例來說，從1970、1980年代的大型主機(jī)(mainframe)、單機(jī)PC(Stand-alone PC)、聯(lián)網(wǎng)PC(Networked PC)，再到后來的Notebook PC、移動通訊(Mobile Communications)時代以及現(xiàn)在的物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things)，各種新應(yīng)用也推動了芯片產(chǎn)業(yè)成長。
那么，到底有沒有一個可靠的方式可以預(yù)測芯片市場?明導(dǎo)國際用美國數(shù)學(xué)家戈柏茲的戈柏茲曲線法(The Gompertz Curve)(注1)來看潛在的芯片物聯(lián)網(wǎng)硬件機(jī)會。
桌面計(jì)算機(jī)市場成長步入趨緩。
筆記本電腦市場就比較樂觀，雖然已過生命周期的終點(diǎn)，成長也開始趨緩，但仍存有有很多的成長空間。
智能手機(jī)市場剛到成長頂峰，未來會持續(xù)緩慢成長。
智能電表的市場看起來正在起飛。因?yàn)楝F(xiàn)在的能源(水/電)用量，竟然絕大部分還是通過人力測量。智能電表市場正要迅速起飛。
物聯(lián)網(wǎng)穿戴式設(shè)備市場還在非常初期的階段，成長率才要開始增加。
健康追蹤設(shè)備市場則比較成熟。“我身邊朋友幾乎人手一個。”Wally說。
醫(yī)療穿戴式設(shè)備市場，與其說是人們想要的東西，更像是在解決一個“需求”。如果你的醫(yī)生想要控管你的血壓、心跳、胰島素，或者是你想要讓醫(yī)生這么做，那這就是一個市場!未來具有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥?/p>
車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)硬件，是物聯(lián)網(wǎng)時代全新的機(jī)會。
擁有物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的廠商，未來會賺最多錢
最后一點(diǎn)，Wally Rhines提到，盡管運(yùn)用戈柏茲曲線對很多新應(yīng)用做了預(yù)測，但也許廠商們真正關(guān)心的是：錢在哪里?(Where’s the money?)
物聯(lián)網(wǎng)會為芯片產(chǎn)業(yè)帶來更多成長，或者更多收入嗎?每當(dāng)新應(yīng)用出現(xiàn)、帶動新一波成長，產(chǎn)業(yè)界也常常聽到很多焦慮的聲音：那就是我們永遠(yuǎn)無法建造足夠的晶圓廠，來因應(yīng)這些新的需求。
“我聽到這些擔(dān)憂，我就意識到芯片產(chǎn)業(yè)的沖擊來了。大家會說，芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)太過成熟，成熟到成長變得非常緩慢。但把自己準(zhǔn)備好，迎向下一個主要的創(chuàng)新，這些創(chuàng)新會帶來下一波成長的浪潮。像過去一樣的成長會再度發(fā)生嗎?我覺得答案是肯定的。”Wally提到。
他舉一家噴射機(jī)引擎制造商為例。這家噴射機(jī)引擎制造商一貫的銷售模式是以每個引擎作為銷售單位，從每個引擎賺走X元。當(dāng)其中一輛飛機(jī)要從吉隆坡飛到北京，這家引擎制造商就掌握了他們產(chǎn)品的飛行情況。然后，有天他們就思考到，為什么他們要賣引擎的所有權(quán)呢?他們?yōu)槭裁床毁u服務(wù)，為客戶做引擎的監(jiān)控、做預(yù)防性的維護(hù)、引擎折舊成本的計(jì)算呢?
Wally說，這樣的思維又能不能應(yīng)用到芯片制造廠、設(shè)計(jì)廠的身上呢?芯片產(chǎn)業(yè)要怎么在IoT時代里賺到錢?從賣Sensor、Engineered packaged solution、Intelligent control systems，一直到賣Information Service。以前是賣東西，現(xiàn)在要賣知識，重視的是數(shù)據(jù)的價值(Value of Data)。
未來，擁有物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的人，賺得錢會最多。越來越多新公司會有芯片設(shè)計(jì)能力，會通過連網(wǎng)設(shè)備來搜集數(shù)據(jù)，催生越來越多的芯片設(shè)備應(yīng)用，物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)也會越來越復(fù)雜，傳統(tǒng)的芯片公司則會試圖把數(shù)據(jù)的主導(dǎo)權(quán)拿回來。
對芯片產(chǎn)業(yè)來說，未來更大的機(jī)會將是“資料的主導(dǎo)權(quán)”。能夠銷售數(shù)據(jù)，以及從數(shù)據(jù)分析中得到的洞察(insight)的廠商，會是那些錢賺的最多的人。傳統(tǒng)上，芯片廠商把他們的財(cái)富交到客戶手上，但現(xiàn)在為什么還需要這樣呢?整個芯片產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)，以及賺錢的方式，都是可以改變的。
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