楚天高速7月15日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以4.64元/股發(fā)行19008.59萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金3.78億元，合計(jì)作價(jià)12.6億元收購(gòu)三木投資、九番投資等12名交易對(duì)方持有的深圳市三木智能股份有限公司（簡(jiǎn)稱“三木智能”）100%股權(quán)。公司表示，重組后將布局物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展。

同時(shí)，公司擬以4.64元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過4.08億元，用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。其中，公司控股股東湖北交投集團(tuán)、公司2016年度員工持股計(jì)劃、穩(wěn)潤(rùn)投資、三友正亞、天安財(cái)險(xiǎn)和姚紹山認(rèn)購(gòu)金額分別不超過9000萬(wàn)元、3941.216萬(wàn)元、8700萬(wàn)元、5400萬(wàn)元、9000萬(wàn)元和4750萬(wàn)元。公告顯示，該員工持股計(jì)劃參加對(duì)象為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司以及公司下屬子公司核心骨干員工，合計(jì)不超過105人。此次交易后，公司控股股東仍為湖北交投集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為湖北省國(guó)資委。

經(jīng)雙方協(xié)商，三木智能100%股權(quán)交易價(jià)格為12.6億元，較其2016年3月31日賬面凈資產(chǎn)增值率為399.60%。公告顯示，三木智能是一家提供平板電腦、智能手機(jī)方案設(shè)計(jì)和整機(jī)生產(chǎn)服務(wù)，以及基于移動(dòng)通信技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，目前其已經(jīng)涉足車聯(lián)網(wǎng)、智能手表、智慧醫(yī)療及智能家居等領(lǐng)域產(chǎn)品及部件的研發(fā)和銷售，主要產(chǎn)品包括移動(dòng)智能終端：平板電腦與智能手機(jī)；以及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端：車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用通信模塊、智能手表與智慧醫(yī)療多參儀PAD板等。此外，三木智能股票已于2016年5月26日起在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，股票代碼為837418。

經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年3月31日，三木智能總資產(chǎn)6.45億元，凈資產(chǎn)2.52億元；其2014年度、2015年度和2016年1至3月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.73億元、12.30億元和2.21億元，凈利潤(rùn)分別為7258.09萬(wàn)元、5296.21萬(wàn)元和1408.30萬(wàn)元。

根據(jù)公司與全體交易對(duì)方簽署的《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》，交易對(duì)方共同承諾，三木智能2016年度、2017年度、2018年度及2019年度實(shí)現(xiàn)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于0.98億元、1.18億元、1.4億元和1.7億元。

楚天高速表示，此次收購(gòu)前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為收費(fèi)公路的投資、建設(shè)及經(jīng)營(yíng)管理。重組完成后，公司將以智能交通作為切入點(diǎn)，推動(dòng)標(biāo)的公司向車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、可穿戴設(shè)備、智慧城市等領(lǐng)域的拓展，延著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)以并購(gòu)兼并的方式加快完善上市公司產(chǎn)業(yè)布局，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，開拓新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

根據(jù)相關(guān)要求，由于上交所將對(duì)此次重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。另外，公司將于7月20日14:30至16:30以現(xiàn)場(chǎng)方式召開投資者說明會(huì)，就涉及本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)問題與投資者進(jìn)行交流。