（一）電信業開始步入物聯網發展階段
根據目前電信行業的發展和相關研究成果，我們可以將全球電信業的發展劃分為三個階段。即電話網階段、互聯網階段和物聯網階段。目前正處在電話網衰落期、互聯網成熟期和物聯網起步期三期疊加發展階段，預計2020年以后，物聯網將逐步走向發展、成熟階段，成為支撐行業發展的關鍵力量。
（二）物聯網為電信業帶來千億級新市場
在人人通信市場飽和，傳統電信業遭遇發展天花板的困境下，電信運營商繼續尋找新的收入增長點。萬物互聯的出現使得電信運營商柳暗花明：未來物聯網設備層、連接層、平臺層和應用層的價值占比分別為21：10：34：35（麥肯錫數據）。2020年我國物聯網市場規模約為1.5萬億（中國信息通信研究院數據）。據此，我們可以得出，2020年我國物聯網產業設備層規模達3450億元，連接層規模達1500億元，平臺層規模達4950億元，應用層規模達5250億元。可見，不考慮價值鏈的縱向延伸，電信運營商僅在連接層將迎來千億級的發展機遇。
（三）國際運營商圍繞三大領域開展物聯網布局
1、圍繞新連接，探索新的網絡布局
積極發展窄帶物聯網技術，推動多網絡協同是運營商抓住新連接機遇的首要任務。物物連接對網絡的需求不同于人人連接，主要體現在業務持續性、并發性、海量低數據傳輸等，傳統的蜂窩網絡成本較高、功耗較大，不利于新連接的規模化發展。為了解決網絡技術瓶頸，國際運營商積極推廣以“低功耗、低成本”為特征的窄帶物聯網技術。Vodafone、AT&T、德國電信等為代表的國際運營商，積極部署和推廣NB-IOT技術，積極參與相關國際組織，及時跟進最新技術標準。
物聯網的應用場景復雜，電信運營商需要協同多種通信技術，才能保障用戶優質的網絡體驗。蜂窩網絡具有覆蓋范圍廣、安全性高、速度快等特征，以wifi、藍牙為代表的短距離通信技術具有低成本、短距離快速傳輸等特征，因此電信運營商需要根據不同的應用場景，發揮各類通信技術的優勢，制定多網協同的差異化網絡連接方案。目前，歐美日韓等各國電信運營商正在積極推動5G技術的測試、驗證等工作，為迎接萬物互聯做好充分準備。根據研發進展，5G有望在2020年實現商用，但少數國家由可能提前商用，比如韓國KT集團宣布2018年實現5G商用的試運行。
2、圍繞新設備，嘗試多種發展模式
成本高、性能差、不能切中用戶剛需等因素是阻礙設備層發展的主要因素。由于M2M終端種類多、差異化大，運營商由于自身的資源能力限制，不可能在各個領域全面發展。因此，選擇適合的切入模式成為運營商布局終端層的關鍵議題。根據國際運營商的發展實踐，主要有以下三種發展模式：首先，模塊化發展模式。運營商將終端功能分割成多個模塊，為用戶提供積木式選擇方案。例如，西班牙電信與三星合作，通過發揮三星在終端、芯片、感應技術等方面的優勢，以及自身在網絡通信、安全保障等方面的優勢，推出了一套低成本的模塊化設備，每個塊具有不同的功能，它包括環境、位置、電量、信息等模塊，用戶可以隨意組合，不同的組合對應不同的資費。其次，集成化發展模式。運營商將各種功能模塊聚合在一個終端盒子中，為用戶提供一體化終端使用方案。Vodafone推出一系列集成式M2M終端，以MachineLink 3G Plus為代表的多功能路由器，有多個接口，具備連接、位置、安全、診斷、遠程配置、硬件升級、云端適配等多種功能，為用戶提供便捷、一站式終端服務。最后，重點垂直行業發展模式。運營商以特定垂直領域用戶為目標，與相關設備廠商合作，進行針對性布局。德國電信與飛利浦、Osram、Miele、三星、華為等公司合作推出智能家居產品，包括智能插座、煙霧報警器、門窗監控、暖氣控制等。前兩種模式不區分行業，具有通用性特征，屬于標準化發展模式。第三種模式具有特定行業屬性，具有針對性特征，屬于差異化發展模式。
3、圍繞新平臺，搭建產業生態系統
平臺層不僅是產業鏈價值最大的一層，也是數據的集散中心，更是商業模式創新的集中區域。從國際領先運營商的發展實踐來看，聚合產業鏈合作伙伴，協同創新發展成為電信運營商提供平臺服務的核心思路，能力開放和產品孵化成為電信運營商布局平臺層的關鍵抓手。能力開放的關鍵是實現自有能力產品化和合作伙伴產品共享化，運營商將自身具有的測試、認證、計費、安全等能力打包對外開放，一方面帶來直接收益，另一方面可以聚集優質合作伙伴。AT&T向合作伙伴提供M2X、Flow 、Connection Kite等平臺服務，提供包括網絡、存儲、測試、認證等能力，并采取分階段收費模式，在開發、測試初期采取免費模式，在推向市場化階段和定制化服務需要支付一定的費用，三大開發平臺有獨立的資費體系，也有打包套餐的資費體系。產品孵化的關鍵在于針對特定行業，主動聚合相關企業，孵化具有市場前景的創新產品，迅速打造精品業務。AT&T成立了車聯網研究室，聯合了包括三星、Voice box、Jasper、Accenture等公司，集中創意創新，推出車聯網平臺AT&T Drive，并推出Connected Car產品，目前已經與Audi, BMW, GM, Ford, Tesla, Nissan, Volvo等10余家汽車廠商合作，2015年用戶規模達700萬，2016年預計達1000萬。
（四）對國內運營商的啟示
1、做好連接是根本，也是收入的最大來源
萬戶互聯帶來大規模的新連接，為運營商創造最直接的連接收入。從連接的主體來看，物聯網階段連接的主體不再局限于手機、電腦等傳統終端，而是擴展到汽車、家具家電、建筑物等，是萬物互聯的時代。從連接的性質來看，萬物互聯帶來的是新疊加的連接，而不是對原有連接的替代。從連接的價值來看，雖然單個連接價值不高，但海量連接帶來的收入不容小覷。優先發展窄帶物聯網技術，多網協同發展是運營商做好連接的根本策略。
2、智能硬件帶來設備收入，更帶來海量的用戶行為數據
智能硬件的價值不僅僅在于設備收入，更在于統一數據標準，獲得可操作的用戶行為數據。隨著物聯網的迅速推廣，市場對各類終端、模組、芯片的需求也會迅速攀升，因此發展終端設備能為運營商帶來直接的收入，但智能硬件屬于技術密集型產業，運營商并不比設備廠商更具優勢，同時比硬件本身價值更高的收益來自智能硬件使用過程中產生的數據，因此對運營商來說，獲得基于終端使用產生的數據要比終端本身的戰略意義更大。與設備商合作，探索合作共贏新模式，是運營商切入終端領域的必經之路。
3、平臺服務是新價值創新創造的基石
平臺是數據流的集中、處理和疏散中心，也是物聯網核心價值所在，更是運營商創新商業模式的關鍵。從位置上看，平臺層是物聯網的心臟， 牽動著整個產業鏈。從功能上看，平臺層發揮著承上啟下的作用，既需要聚合設備層的數據，也需要對數據進行存儲、加工，再向上層應用提供必要的信息支撐。從價值上看，由于平臺層匯集了大量的數據，又具備高級的算法和分析能力，因此平臺層的價值遠不在于現有的存儲和分析價值，更在于潛在的商業模式創新。對于運營商來說，布局平臺運營商不一定具備優勢，也不一定能帶來收益，但如果不布局平臺，運營商將失去物聯網價值挖潛的機會。
（五）小結
新連接是最清晰的發展路徑，能為運營商帶來最直接的用戶和收入，但單個連接貢獻有限，從目前來看，新連接對運營商整體的收入貢獻仍然較低，2015年底AT&T的物聯網收入占總收入的比重約為0.6%，西班牙電信不足0.3%。在設備層和平臺層，運營商積極探索并嘗試了多種發展模式，但目前發展成效尚未顯現，但我們可以預期，電信運營商布局設備層和平臺層將會產生較大的用戶效應。未來物聯網能否為電信業帶來話音或流量級的收入規模，成為驅動收入增長的新動力，尚待時間的檢驗，讓我們拭目以待。
作者簡介：
石立峰：就職于中國信息通信研究院產業規劃研究院戰略管理研究部。
許梅：就職于中國信息通信研究院產業規劃研究院戰略管理研究部。
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