企業網D1Net訊 3月10日(上海)
騰訊這是要踏上資本運作的道路啦?近來,騰訊電商與京東的恩怨情愁將兩大電商合作的消息吵的沸沸揚揚。期間到底如何操作,如何分配,本文將為大家解密。
今日消息,據港交所公告,騰訊于今日宣布以2.14億美元入股京東。騰訊將收購351,678,637股京東普通股,占京東上市前在外流通普通股的15%。
此次交易中,京東將向騰訊發行新股。交易完成伊始,騰訊將獲得京東約15%的股份。未來,騰訊將在京東進行首次公開招股時,以招股價認購京東額外的5%股份,此認購預計與京東的首次公開招股同時完成。
在此交易中,京東將收購騰訊B2C平臺QQ網購和C2C平臺拍拍網的100%權益、物流人員和資產,以及易迅網的少數股權和購買易迅網剩余股權的權利。雙方還將簽署戰略合作協議,其中,騰訊將向京東提供微信和手機QQ客戶端的一級入口位置及其他主要平臺的支持,雙方還將在在線支付服務方面進行合作。
美銀美林和華興資本在此交易中擔任京東集團的財務顧問。世達國際律師事務所擔任京東集團的境外法律顧問,中倫律師事務所擔任京東集團的中國法律顧問。
巴克萊銀行有限公司在此交易中擔任騰訊的財務顧問。達維律師事務所擔任騰訊的境外法律顧問,漢坤律師事務所擔任騰訊的中國法律顧問。
根據股權認購協議,騰訊向京東支付214,661,998美元,收購351,678,637股京東普通股,占京東上市前在外流通股的15%,并可在京東上市后追加收購京東普通股的5%。
出售完成后,騰訊數碼、騰訊電商、易訊物流及騰訊廣州均不再是騰訊的附屬公司。
同時條款中附屬的戰略合作協議顯示,雙方將在電商業務、移動應用、支付等方面展開合作,京東成為騰訊在若干業務領域中的優先合作伙伴,同時騰訊承諾不從事若干電商業務,并在微信、手機QQ上向京東提供入口(一級接入點),
協議還提到雙方將就網上支付業務展開合作,很可能預示著京東在移動端將支持微信支付。
在管理層方面,騰訊有權向京東董事會委派一名董事,在符合協議所載若干條件的前提下根據股份認購協議持有至少80%的京東普通股,在京東首次公開發行完成后直到協議簽署之日起三年內,騰訊有權向京東董事會提名一名董事。
協議限定,月截至2015年6月30日京東仍未能完成首次公開發行,騰訊就首次公開發行認購的義務可能。
可見,電商的發展模式已遇到瓶頸,未來何去何從?