7月1日，浪潮自華為，中科曙光之后也成了英特爾“斷供”的目標(biāo)。雖然事后英特爾方面表示，這只是其調(diào)整產(chǎn)品供應(yīng)鏈的正常行為，預(yù)計(jì)兩周內(nèi)就會恢復(fù)供應(yīng)，同時浪潮的備件充足，對其下游客戶的服務(wù)器供應(yīng)也不會受到影響。但此事還是讓浪潮的股價一度封死跌停板，截至當(dāng)日收盤前雖有好轉(zhuǎn)，但仍下跌 4.77%。

 

自從去年中美貿(mào)易摩擦加劇以來，有越來越多的中國高科技企業(yè)受到限制。中興，華為，曙光，浪潮...這對于中國的發(fā)展而言，影響不小。特別是當(dāng)下數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新基建政策推波助瀾，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)如火如荼。如果把服務(wù)器比作數(shù)據(jù)中心的核心設(shè)備，那么芯片則是核心設(shè)備的核心部件。

 

英特爾芯片對中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)有多重要？

 

目前，浪潮是世界第三，國內(nèi)第一的服務(wù)器生產(chǎn)商，占中國服務(wù)器市場份額高達(dá)37.6%，其產(chǎn)品主要供應(yīng)各大云平臺，以及電信運(yùn)營商的數(shù)據(jù)中心。同時，浪潮也是英特爾的大金主，根據(jù)浪潮信息的財(cái)報(bào)顯示，英特爾是浪潮目前最大的供應(yīng)商，其次是英偉達(dá)。在2019年浪潮對英特爾的采購額為178.96億元，占比37.53%；2018年采購額為145.76億元，占比31.51%。由于浪潮的服務(wù)器售價低廉，服務(wù)體系完備，與白牌產(chǎn)品相比不逞多讓。阿里云，百度云等國內(nèi)一線云計(jì)算廠商的數(shù)據(jù)中心當(dāng)中，通用服務(wù)器相當(dāng)一部分來自浪潮，而 AI 服務(wù)器方面，阿里云、騰訊云、百度云等云服務(wù)商90%的服務(wù)器產(chǎn)品也都來自浪潮。雖然各大云巨頭也能從其他渠道獲得相關(guān)服務(wù)器，但真正繞不開的卻是英特爾。

 

有人說，如果英特爾斷供會成就AMD，但事實(shí)上這只是一廂情愿，先不說AMD的高端芯片供貨量是否能夠滿足浪潮，即便能，同為美國企業(yè)，難道就不受限制？事實(shí)上，服務(wù)器作為一種高端IT產(chǎn)品，是數(shù)據(jù)中心的核心設(shè)備。目前其關(guān)鍵部位的國產(chǎn)化滲透率極低，對國外廠商依賴嚴(yán)重，這其中以芯片，特別是高端芯片為最，其占服務(wù)器的總成本高達(dá)40%。

 

那么除了英特爾之外，還有沒有其他廠商可以替代？非常遺憾，恐怕沒有了。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)服務(wù)器芯片市場規(guī)模約為500億，98%的市場為英特爾控制，自主產(chǎn)品和其他品牌產(chǎn)品遠(yuǎn)不能望其項(xiàng)背。至于國內(nèi)企業(yè)，目前海光（AMD與曙光的合資公司）算是自主芯片領(lǐng)域發(fā)展較快的企業(yè)，采用海光基于早期AMD Zen平臺的X86架構(gòu)芯片服務(wù)器已經(jīng)進(jìn)入了運(yùn)營商集體采購，但產(chǎn)能很低。除此之外，還有上海兆芯，以及基于ARM架構(gòu)的華為鯤鵬和天津飛騰，阿里平頭哥面向AIoT應(yīng)用的玄鐵IP等。但后面幾家的可應(yīng)用領(lǐng)域更窄。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國市場2019年第四季度非X86服務(wù)器出貨量僅8060臺，市場規(guī)模5.2億美元。從樂觀的角度來說，這些領(lǐng)域前景廣闊，但卻不能破眼下的困局。

 

美國的掣肘在將來恐怕會更加嚴(yán)重，相關(guān)的軟硬件（高端光刻機(jī)，工業(yè)軟件），原料處理，半成品等領(lǐng)域都有增加管制項(xiàng)目。其中不乏提升制程技術(shù)或發(fā)展 5G 產(chǎn)業(yè)所需的必要組件設(shè)備。所以，雖然目前國家積極推動芯片國產(chǎn)化，但遠(yuǎn)水不解近渴，在可預(yù)見的未來，對外依賴度仍然不會低于80%，特別是美國。2019年，中國地區(qū)半導(dǎo)體銷售總額高達(dá)1445億美元，占全球市場的35%，居世界第一。其中核心領(lǐng)域供貨均來自于美國。雖然從商業(yè)利益角度看，無論是美國政府還是英特爾，都不會放棄中國市場以及與之相關(guān)的中國企業(yè)。但對國人而言，發(fā)展自主可控的芯片產(chǎn)業(yè)卻勢在必行。

 

放眼世界芯片產(chǎn)業(yè)，中國的位置在哪里？

 

芯片產(chǎn)業(yè)鏈分為IC設(shè)計(jì)、IC制造、IC封測三大環(huán)節(jié)。現(xiàn)在自主技術(shù)逐步解決了IC設(shè)計(jì)，比如龍芯，海光，華為鯤鵬等。在IC制造環(huán)節(jié)，近些年來也有長足進(jìn)步，已經(jīng)擠進(jìn)了頭部玩家俱樂部，但仍然只是在底部徘徊。具體來說，IC制造領(lǐng)域最關(guān)鍵的設(shè)備是光刻機(jī)，目前基本被荷蘭ASML、日本尼康和佳能、中國上海微電子把持。其中，ASML壟斷了高端領(lǐng)域幾乎100%的市場，其產(chǎn)品最高已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)2nm制程，中低端市場則屬于日本的尼康和佳能，上海微電子的光刻機(jī)目前僅能實(shí)現(xiàn)90nm工藝制程，到2021年才能推出28nm制程，差距之大可見一斑。

 

在IC封測環(huán)節(jié)，目前我國的發(fā)展較快，據(jù)相關(guān)分析顯示，中國大陸IC封測廠商已可量產(chǎn)系統(tǒng)級封裝(SiP)、扇出型封裝(Fan-out)、覆晶封裝(Flip Chip；FC)以及硅穿孔(TSV)等先進(jìn)封裝技術(shù)。除此之外，受惠于自主可控政策，以及5G等新興應(yīng)用對電子設(shè)備功能更多元、性能更高需求推動，中國的芯片IC封測企業(yè)近年來在技術(shù)和營收方面也都出現(xiàn)了可喜的發(fā)展趨勢。客觀來說，中國的自主可控芯片已經(jīng)初具雛形，產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步完備。但與美國相比，差距仍然很大。

 

后記：

 

如果僅從應(yīng)用的角度而言，服務(wù)器產(chǎn)品沒有不可替代性，換個牌子的產(chǎn)品對于大部分?jǐn)?shù)據(jù)中心本身并無大礙。但如果從國家安全和整個中國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度來說，解決服務(wù)器及其芯片的自主可控問題的確已經(jīng)迫在眉睫。即便不考慮斷供，美國在芯片上開后門的習(xí)慣也是眾所周知，對于未來中國關(guān)鍵領(lǐng)域的計(jì)算和信息安全威脅甚大。

 

同時，我們也毋庸諱言美國管制對中國芯片產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響。特別是目前中國芯片在國產(chǎn)化進(jìn)程當(dāng)中，要大量采購美國的半導(dǎo)體設(shè)備，如果因管制受阻，進(jìn)程將被遲滯。但正所謂“福兮禍所依，禍兮福所伏”！管制會極大刺激國內(nèi)自主可控芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近期相關(guān)板塊股票整體上揚(yáng)就是一個例子。說句題外話，眼下的環(huán)境讓筆者想到了80年代末因美國制裁而半途夭折的中美“和平珍珠”計(jì)劃，當(dāng)時悲觀之聲不絕于耳，幾以為中國軍用航空業(yè)將就此夭折。不過后來20年勵精圖治，造就了中國殲20的橫空出世。所以，芯片產(chǎn)業(yè)雖然復(fù)雜，但假以時日，相信中國自主可控的高端芯片一定可以傲立國際市場。