阿里“云計算”獨辟蹊徑

傳統IT架構的解決方案核心系統幾乎都要依賴“IOE”的標配，每年要為這些設備支付高額的購買與維護費用。目前國產化替代的路徑主要有兩條：一條是沿著傳統IT架構解決方案實現國產化，另一條則是阿里云模式。

知情人士透露，阿里巴巴曾與Oracle談數據購買事宜，但Oracle開價三年費用數億元。按照阿里巴巴內部核算，如果繼續采用傳統的解決方案，繼續采用“IOE”的設備和服務，一年需要支付幾十億甚至上百億元的費用。

于是阿里云開始開發自有解決方案。據悉，阿里云的云計算架構，不需要采用傳統的IBM高端服務器，而是搭建一個“飛天”云平臺，將一個個性能比較簡單的計算機連接起來，變成超級計算機，進行分布式計算，運算能力也可以無限擴容。

經過內部測試也驗證了阿里云提供的解決方案。天弘基金去年6月推出余額寶，其上線短短4個半月時間，用戶數就超過了1600萬。基于傳統架構的直銷和清算系統已經遇到瓶頸，在經過技術評估后，發現傳統架構無論從建設周期還是資金投入，都無法滿足天弘基金支持“雙十一”的要求，最終其決定將系統遷移至阿里金融云服務上。

經過兩個月的部署，天弘基金成為國內第一個將核心系統放在云上的基金公司。之后，余額寶3億筆交易的清算可在140分鐘內完成。“雙十一”當天，余額寶贖回61億元，支付1679萬筆，其支付速度與支付成功率遠遠高于其他支付方式。

眾安在線則是中國第一家將全部核心和外圍系統部署到云平臺上的金融企業。眾安在線推出的退貨運費險，“雙十一”當天達到了160萬筆。如果使用傳統的服務器與網絡寬帶，僅這一天的投入就要上億元，部署周期也至少需要一個月。使用阿里云，僅僅需要提前1小時開通新的計算資源。

阿里云正在向金融行業輸出“去IOE”的能力，目前已有超過100家銀行等金融機構向阿里云采購云計算服務。據悉，阿里云已計劃向2000多家銀行、證券、保險、基金提供服務。

阿里云計算正在大規模向金融行業推廣其金融云服務—聚寶盆。目前已有渤海銀行、東海銀行、吳江商業銀行等上百家金融機構的業務運行在阿里云計算上，以此為數百萬用戶提供網絡支付服務。相比于傳統方式，平均每家銀行上“云”的成本節省了70%，時間上也由原先的30天縮短為15天。

阿里云方面表示，聚寶盆的底層是一整套面向金融客戶的獨立金融云集群。采用了自主開發的大規模分布式計算平臺，并吸收了支付寶近十年在支付清算、信息安全等方面的經驗積累，具有成本低、性能強、安全性高等特點。一些小銀行網絡支付服務使用云計算之后，其支付成功率超過90%，甚至超過眾多自建服務器的大銀行。

目前，阿里云有針對移動開發者、游戲行業、金融行業不同的解決方案，而據阿里云相關負責人介紹，未來將擴張至任何數據處理需求的行業。

自主高端服務器搶占市場

不同于阿里云的解決方案，浪潮信息的相關人士透露，一些傳統大型金融機構、電信企業出于安全和穩定性的考慮更希望傳統的解決方案。

主機是IT底層建設的基石。浪潮信息的相關人士介紹，2013年1月中國第一臺關鍵應用主機天梭K1系統正式上市，從而打破了國外企業對這一領域的壟斷。

大型主機是一類單臺可支持8顆以上處理器的高端服務器，通常采用專業的互聯芯片組和操作系統，具有強大的事務處理能力和極高可用性，一直是大型關鍵業務系統不可替代的運行平臺，也是承載關鍵業務、處理核心數據等專屬設備。目前，浪潮的主機系統在中國進出口銀行、國家開發銀行、建設銀行、郵政儲蓄銀行、大連銀行、洛陽銀行等承載關鍵應用。

據媒體報道，浪潮集團營銷部一位不愿披露身份的人士表示，總部設在濟南的浪潮集團28日公布了一項名為“IBM to Inspur”的市場策略，旨在最終全面接管IBM在中國的市場份額。他說，IBM硬件部門的80多名員工已經跳槽到浪潮。

不過，天梭K1主要是單臺支持32顆處理器的高端服務器。而在電信、能源乃至金融領域需要的是單臺支持64顆、128顆甚至更多數量的處理器。這意味著更多領域還是國外的主機占主導地位。“目前浪潮方面還在研發支持64顆處理器的主機，公司期望盡快推出。”上述人士如此介紹。

由于行業用戶對國際品牌還有很大的使用和采購慣性，加上國外主機產業鏈相對完善，國內核心主機設備的推廣還存在不小難度。業內人士介紹，由于IBM、惠普等在高端服務器領域形成了一個圈子，圈子里的處理器、中間件、基礎軟件、應用軟件等公司相對自成一體、對外封閉，國產服務器主機廠商作為新人并不受歡迎。

浪潮主機系統天梭K1其在為郵儲銀行提供主機系統之后，數據平臺其實還是由Oracle提供。因而，在工信部的指導下，我國首個面向關鍵應用領域的IT產業聯盟國產主機系統產業聯盟成立，首批聯盟成員有16家，涵蓋了浪潮、中標軟件、金蝶、達夢、銳捷網絡等中國主要的IT軟硬件企業。

業內人士透露，不少金融企業頻頻與阿里云、浪潮信息接觸。該人士表示，金融行業對安全、穩定性要求頗高，一旦金融行業全面替代，電信、能源等眾多行業將掀起IT底層建設的國產化替代。

“以去IOE為代表的國產軟硬件對進口軟硬件的替代趨勢是不可逆轉的。”華泰證券(行情,問診)分析師馬仁敏指出，這會對中國的計算機軟硬件行業形成中長期利好。

信息安全催動國產替代潮

除了在金融領域，政府、軍工部門IT國產替代也已啟動。據海外媒體報道，中國有關部門已經要求限制采購微軟的Windows8系統，要求國有企業切斷與麥肯錫等美國咨詢公司的業務往來。

有券商分析師指出，部分國防領域也存在進口操作系統及服務器的問題，未來國產化將是大趨勢。該分析師指出，出于信息安全考慮，國防領域的信息化建設在主推我國自主研發的北斗導航。

馬仁敏指出，繼政府部門和軍工部門之后，IT建設國產化路徑將向金融、電信等關系國計民生的行業應用拓展，最后擴展到普通的企業級用戶商用設備和軟件，乃至個人用戶。

電信行業的國產替代大幕也已拉開。此前，在電信行業招標中，中興、華為中標大單，而思科并未中標。有媒體報道稱，美國國家安全局在思科的設備中留有后門，可按其需要直接獲取信息。在我國數據通信業中，思科占據著絕對壟斷的地位。目前思科在中國占領了很大的市場份額，其在全球3000-4000億市場中特別是高端路由器交換機市場占據超過半數的份額。

東方證券分析師指出，目前國內電信主設備廠商已經具備國際一流的競爭實力。隨著國家信息安全的重要性不斷提升，國內廠商占據電信主設備份額的比例將有望繼續提升，能夠承擔中高端交換機產品交付能力的中興、華為將率先受益，而其他企業級數產品廠商也將受益。另外，在國家信息安全的重要性不斷提升的大背景下，芯片作為信息安全的重要一環，其國產化也是必然的趨勢。

外資IT巨頭中國業務面臨挑戰

近期國內“去IOE”話題持續發酵，以IBM、甲骨文（Oracle）、EMC等為代表的外資IT巨頭的中國業務面臨挑戰。事實上，自去年斯諾登“棱鏡門”事件以來，相關外資公司在中國區的銷售收入已經出現大幅下滑。分析人士認為，作為增長型市場，中國區業務相當重要，但外資IT企業正面臨這一地區市場份額下降的壓力。

中國業務普遍下滑

所謂的“IOE”，從字面上是指IBM、甲骨文（Oracle）和EMC三家公司，這三家公司構成了一個從軟件到硬件的企業數據庫系統，占領了全球大部分商用數據庫系統的市場份額。但眼下，“去IOE”已經不再單純指這三家公司，而擴展到在中國IT市場上一直占據主導地位的包括微軟、思科等諸多外資IT巨頭。

自去年斯諾登曝光美國國家安全局的棱鏡計劃后，包括微軟、IBM、思科等在內的美國IT公司在中國市場的業績均呈現顯著下滑的趨勢。

今年第一季度，IBM來自中國的銷售收入同比下滑20%，去年第四季度下滑23%，去年第三季度下滑22%。但對此IBM首席財務官馬丁·施勒特表示，公司所遇到的挑戰是“周期性的”，長遠來看仍認為中國市場擁有巨大的發展機會，并將繼續投資于中國。

IBM從不按照國別披露銷售數據，不過據斯坦福·伯恩斯坦公司科技行業分析師托尼·薩克納西預計，去年該公司約4%的收入來自中國，約合40億美元。

根據研究機構Gartner的數據，今年第一季度IBM在亞太地區服務器市場上占據28%的份額，雖然仍位居第一，但較去年同期37%的份額已經顯著下滑。在服務器發貨量方面，IBM占據亞太地區的市場份額為12%，僅位居第五。

全球最大的網絡設備提供商思科在中國的銷售也出現兩位數下滑。在截至去年10月的一個季度中，思科中國地區收入下滑18%，在包括中國在內的五大新興市場收入下滑21%。

市場份額受到沖擊

彭博日前援引知情人士的消息稱，中國多個政府部門正在研究和評估IBM大型服務器在國內金融領域的壟斷性地位是否威脅國家金融安全，同時還將采取措施，逐步擴大國產大型服務器在商業銀行的應用，替換IBM服務器。

分析人士認為，如果這一消息屬實，將對IBM在中國的業務構成巨大影響。過去兩個交易日中，IBM在美國市場交易的股票價格累計下跌1.5%。

對此IBM回應稱，對于不得在國內銀行中使用IBM服務器的政策并不知情。IBM扎根中國已經超過30年，“是一個可信賴的合作伙伴。”

此前中央國家機關政府采購中心下發通知，要求國家機關進行信息類協議供貨強制節能產品采購時，所有計算機類產品不允許安裝Windows8操作系統。

IHS科技公司分析師Craig Stice認為，作為增長中的市場，中國無疑相當重要，但這也是一個充滿挑戰的市場。分析師表示，中國市場上的主要用戶轉向國內IT供應商，將對美國IT公司造成沖擊，導致他們在這一增長型市場的份額縮水。

政策加碼前景向好 信息安全熱度升溫

近期在強調信息安全的政策環境下，相關領域的上市公司在A股市場廣受關注。業內人士認為，隨著國家對信息安全越來越重視，未來政策引導力度有望繼續加大，信息安全產業的發展前景向好。

政策密集出臺

互聯網技術的快速發展帶來了海量數據的產生和應用，而我國涉及信息安全的各種技術、設備和平臺較為依賴歐美公司的產品，在信息安全方面面臨挑戰，發展自主可控的基礎軟硬件是解決信息安全問題的根本出路。

近年來，相關部委曾多次出臺政策鼓勵和推動信息安全產業的發展。在金融領域，2013年銀監會主席尚福林曾提出自主可控戰略，要逐步破解“核心技術受制于人”的難題。進入2014年，信息安全被提升到國家戰略。據報道，國務院信息化辦公室近日表示，我國將對關系國家安全和公共利益的系統使用的重要技術產品和服務進行網絡安全審查，對不符合安全要求的產品和服務，將不得在中國境內使用。業內人士認為，掌握核心技術、實現相關設備和技術的國產替代是保障信息安全的核心。今年以來多項政策的發布將使這一進程加速。

市場關注升溫

上海鴻帆股份有限公司投資總監余藎表示，去年“棱鏡門”事件爆發時，市場曾經掀起一波炒作，當時受到關注的標的主要集中在軟件領域。今年隨著一系列重要政策出臺預示著信息安全相關設備與軟件國產化將是一個明確趨勢。國內相關廠商的軟硬件產品已經可以逐步替代一部分國外產品。行業龍頭公司預計將得到國家政策大力扶持，市場份額有望提升，相關標的將受到投資機構高度關注。

數據顯示，有多家機構調研了綠盟科技(行情,問診)、北信源(行情,問診)、啟明星辰(行情,問診)等概念相關公司。據悉，5月綠盟科技受到十幾家機構的兩輪密集調研。該公司表示，近年來國內安全行業需求每年均保持10%-20%穩定的增長。我國信息安全投入資金與國外還有很大差距。未來隨著相關法律法規出臺，國內客戶安全需求會明顯上一個臺階。

據悉，北信源5月以來也接待了兩批機構投資者調研，包括華夏、萬家、華安等機構。衛士通(行情,問診)受到了華夏、南方等基金公司及招商、申銀萬國、中信等證券公司調研。啟明星辰接待了嘉實、博時、光大保德信等基金公司及中信、招商等證券公司。

有券商分析師指出，信息安全相關產品需求開始從政府、電信、能源、軍隊等傳統國產產品使用大戶行業向證券、交通、教育、制造等行業快速滲透，市場空間逐步擴大。近期信息安全領域公司熱度急升，該產業未來發展前景向好。

服務器國產化駛入快車道

在網絡基礎架構中，服務器承擔著數據的存儲、查詢、計算、發布等關鍵任務，是網絡系統正常運作的重要基礎之一。從發展歷史來看，服務器伴隨著PC和互聯網的發展而不斷演進，目前無論是產品、技術、市場都已經比較成熟。根據Gartner的測算，2012年全球服務器市場規模約525億美元，整體保持平穩態勢，到2017年其市場規模將達到606億美元。

受益于信息化滲透率的不斷提升以及互聯網行業的快速發展，國內服務器市場近年來一直保持較高的增速。2012年國內服務器市場規模約61.7億美元，到2017年其市場規模有望達到82.5億美元，復合增長率6.0%，增速領先于全球其他地區。從不同價格產品的市場占比看低于5000美金的產品依然是主流，占據市場份額的近60%，這也是國產化當前的主戰場。

從國內市場服務器銷售占比（數量）來看，呈現寡頭競爭的格局Dell、浪潮、華為、惠普四家占據約60%的份額。從金額占比來看，則是IBM遙遙領先。在過去的兩年中，國產服務器品質快速提升，這是由主觀需求和客觀條件成熟決定的。客觀上，經過近幾十年的發展，國產軟硬件與國外頂級產品仍有一定的差距，但已經能夠達到可用好用的水平，包括浪潮天梭K1服務器、銀河飛騰系列大型國產超級計算機在內的一系列國產軟硬件的技術實力能夠滿足需求并達到世界前列水平。主觀上，網絡安全、信息安全是實現大國和平崛起的根本保障。

從行業發展趨勢上看，云計算已經成為大勢所趨，核心計算將在云端完成，這將帶來兩個重要趨勢：第一，用戶終端軟硬件的要求日益弱化，這在客觀上成為國產化的機遇，國產軟硬件在終端一端的差距，將由于云計算的出現而變得不再那么重要，云為Oracle提供了趕超IBM的機遇，同時也使業界看到打破Wintel封閉生態體系的契機；第二，在去計算生態環境下，大量的數據都將留在“管、云、端”，這使得在“IOE”壟斷的美國產服務器軟硬件保障信息安全的條件更加惡劣，迫使我國必須加大核心軟硬件的審查和國產化力度，保障信息安全。因此，在客觀發展規律和主觀意志條件的共同作用下，服務器國產化已經處于快速突破期，尤其是在面向“BAT”為代表的企業級互聯網市場。